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Arquivo:Permissao comissoes especiais.png

2026-08-28T19:27:44Z

Gabriel:

Comissões Especiais

2026-08-28T19:27:16Z

Gabriel: /* 6. Permissão de Usuário */

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Comissões Especiais
| Comissões Especiais [EST039]
}}

A rotina de ''Comissões Especiais'' permite pagar um percentual de comissão diferente em produtos específicos, no lugar da comissão normal do vendedor.

{{Nota|info|IMPORTANTE|A comissão especial vale somente para os produtos definidos nesta tela. Todos os demais continuam pagando a comissão normal cadastrada para o vendedor.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Comissões Especiais'''.

Normalmente o vendedor recebe o mesmo percentual em tudo que vende. Esta rotina permite fugir dessa regra em determinados produtos (Ex: comissão maior em uma linha que a loja quer incentivar, ou menor em produtos de margem apertada).

Os filtros da tela permitem aplicar o mesmo percentual a vários produtos de uma vez, sem precisar informar produto por produto.

== 2. Filtros de Busca ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Vendedor
| 2= Vendedor que receberá a comissão especial.
* '''Preenchido:''' a lista mostra a comissão especial que cada produto já tem para esse vendedor.
* '''Em branco:''' a comissão será aplicada a ''todos os vendedores ativos'' da empresa.
}}

{{Linha
| 1= Grupo
| 2= Traz somente os produtos do grupo informado (Ex: FERRAMENTAS, BEBIDAS). Ao informar o grupo, o subgrupo é limpo automaticamente.
}}

{{Linha
| 1= Subgrupo
| 2= Traz somente os produtos do subgrupo informado. Ao informar o subgrupo, o grupo é limpo automaticamente.
}}

{{Linha
| 1= Marca
| 2= Traz somente os produtos da marca informada.
}}

{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Traz somente os produtos do fornecedor informado.
}}

{{Linha
| 1= Nova Comissão (%)
| 2= Percentual que será aplicado aos produtos selecionados (Ex: 5, 7,5).
}}

}}

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Deixando o campo ''Vendedor'' em branco, a comissão será gravada para '''todos os vendedores ativos'''. Informe o vendedor sempre que a alteração for para uma pessoa só.}}

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Os filtros ''Grupo'' e ''Subgrupo'' não funcionam juntos: informando um deles, o sistema limpa o outro. Use o ''Subgrupo'' quando quiser um recorte mais fechado — ele já pertence a um único grupo.}}

Os filtros são opcionais. Sem nenhum filtro, a busca traz todos os produtos ativos da empresa — produtos inativos nunca aparecem na lista.

== 3. Lista de Produtos ==

Após clicar em '''Buscar''', os produtos encontrados aparecem na lista.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= Código do produto.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= Descrição do produto.
}}

{{Linha
| 1= % Comissão
| 2= Comissão especial que o produto tem hoje para o vendedor informado. Fica zerada quando o produto ainda não tem comissão especial.
}}

{{Linha
| 1= Novo %
| 2= Percentual que passará a valer. Vem preenchido com o valor de ''Nova Comissão'' e pode ser alterado produto a produto, direto na lista.
}}

}}

Todos os produtos vêm marcados, e '''somente os produtos marcados são gravados'''. Para desmarcar um produto, dê um clique duplo sobre ele ou pressione a '''Barra de Espaço'''. O botão '''Desmarcar Todos''' limpa a marcação da lista inteira de uma vez.

== 4. Passo a Passo ==

# Informe o '''Vendedor''', ou deixe em branco para aplicar a todos;
# Se desejar, use os filtros ''Grupo'', ''Subgrupo'', ''Marca'' e ''Fornecedor'' para reduzir a lista;
# Informe o percentual em '''Nova Comissão''';
# Clique em '''Buscar''';
#: PRINT: {{Print|comissoes_especiais.png|Tela de Comissões Especiais}}
# Desmarque os produtos que não devem receber a comissão;
# Se necessário, altere o ''Novo %'' de algum produto individualmente;
# Clique em '''Confirmar''' e responda '''Sim''' à pergunta de confirmação.

O botão '''Cancelar''' descarta a lista e libera os filtros para uma nova busca, sem gravar nada.

== 5. Removendo uma Comissão Especial ==

Para um produto voltar a pagar a comissão normal do vendedor, informe '''0''' no campo ''Novo %'' e confirme.

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Informar zero não faz o produto deixar de pagar comissão: ele apenas volta a usar a comissão normal cadastrada para o vendedor.}}

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* O percentual deve estar entre '''0 e 100'''. O sistema recusa valores fora dessa faixa, tanto em ''Nova Comissão'' quanto em ''Novo %''.
* Somente são gravados os produtos que estão marcados '''e''' cujo percentual foi alterado. Produto cujo ''Novo %'' é igual à comissão atual é ignorado.
* Se nenhum produto for encontrado, o sistema avisa e mantém os filtros na tela para você corrigir.
}}

== 6. Permissão de Usuário ==

Para utilizar a rotina de ''Comissões Especiais'', o usuário deve possuir a seguinte permissão habilitada no '''Cadastro de Usuários''':

* Menu: '''Estoque'''
* Permissão: '''Comissões especiais'''

PRINT: {{Print|permissao_comissoes_especiais.png|Permissão necessária para acesso à rotina}}

Caso o usuário não possua esta permissão, a rotina não ficará disponível no menu.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Permissao comissoes especiais.jpg.png

2026-08-28T19:26:56Z

Gabriel:

Comissões Especiais

2026-08-28T19:26:00Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Comissões Especiais
| Comissões Especiais [EST039]
}}

A rotina de ''Comissões Especiais'' permite pagar um percentual de comissão diferente em produtos específicos, no lugar da comissão normal do vendedor.

{{Nota|info|IMPORTANTE|A comissão especial vale somente para os produtos definidos nesta tela. Todos os demais continuam pagando a comissão normal cadastrada para o vendedor.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Comissões Especiais'''.

Normalmente o vendedor recebe o mesmo percentual em tudo que vende. Esta rotina permite fugir dessa regra em determinados produtos (Ex: comissão maior em uma linha que a loja quer incentivar, ou menor em produtos de margem apertada).

Os filtros da tela permitem aplicar o mesmo percentual a vários produtos de uma vez, sem precisar informar produto por produto.

== 2. Filtros de Busca ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Vendedor
| 2= Vendedor que receberá a comissão especial.
* '''Preenchido:''' a lista mostra a comissão especial que cada produto já tem para esse vendedor.
* '''Em branco:''' a comissão será aplicada a ''todos os vendedores ativos'' da empresa.
}}

{{Linha
| 1= Grupo
| 2= Traz somente os produtos do grupo informado (Ex: FERRAMENTAS, BEBIDAS). Ao informar o grupo, o subgrupo é limpo automaticamente.
}}

{{Linha
| 1= Subgrupo
| 2= Traz somente os produtos do subgrupo informado. Ao informar o subgrupo, o grupo é limpo automaticamente.
}}

{{Linha
| 1= Marca
| 2= Traz somente os produtos da marca informada.
}}

{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Traz somente os produtos do fornecedor informado.
}}

{{Linha
| 1= Nova Comissão (%)
| 2= Percentual que será aplicado aos produtos selecionados (Ex: 5, 7,5).
}}

}}

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Deixando o campo ''Vendedor'' em branco, a comissão será gravada para '''todos os vendedores ativos'''. Informe o vendedor sempre que a alteração for para uma pessoa só.}}

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Os filtros ''Grupo'' e ''Subgrupo'' não funcionam juntos: informando um deles, o sistema limpa o outro. Use o ''Subgrupo'' quando quiser um recorte mais fechado — ele já pertence a um único grupo.}}

Os filtros são opcionais. Sem nenhum filtro, a busca traz todos os produtos ativos da empresa — produtos inativos nunca aparecem na lista.

== 3. Lista de Produtos ==

Após clicar em '''Buscar''', os produtos encontrados aparecem na lista.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= Código do produto.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= Descrição do produto.
}}

{{Linha
| 1= % Comissão
| 2= Comissão especial que o produto tem hoje para o vendedor informado. Fica zerada quando o produto ainda não tem comissão especial.
}}

{{Linha
| 1= Novo %
| 2= Percentual que passará a valer. Vem preenchido com o valor de ''Nova Comissão'' e pode ser alterado produto a produto, direto na lista.
}}

}}

Todos os produtos vêm marcados, e '''somente os produtos marcados são gravados'''. Para desmarcar um produto, dê um clique duplo sobre ele ou pressione a '''Barra de Espaço'''. O botão '''Desmarcar Todos''' limpa a marcação da lista inteira de uma vez.

== 4. Passo a Passo ==

# Informe o '''Vendedor''', ou deixe em branco para aplicar a todos;
# Se desejar, use os filtros ''Grupo'', ''Subgrupo'', ''Marca'' e ''Fornecedor'' para reduzir a lista;
# Informe o percentual em '''Nova Comissão''';
# Clique em '''Buscar''';
#: PRINT: {{Print|comissoes_especiais.png|Tela de Comissões Especiais}}
# Desmarque os produtos que não devem receber a comissão;
# Se necessário, altere o ''Novo %'' de algum produto individualmente;
# Clique em '''Confirmar''' e responda '''Sim''' à pergunta de confirmação.

O botão '''Cancelar''' descarta a lista e libera os filtros para uma nova busca, sem gravar nada.

== 5. Removendo uma Comissão Especial ==

Para um produto voltar a pagar a comissão normal do vendedor, informe '''0''' no campo ''Novo %'' e confirme.

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Informar zero não faz o produto deixar de pagar comissão: ele apenas volta a usar a comissão normal cadastrada para o vendedor.}}

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* O percentual deve estar entre '''0 e 100'''. O sistema recusa valores fora dessa faixa, tanto em ''Nova Comissão'' quanto em ''Novo %''.
* Somente são gravados os produtos que estão marcados '''e''' cujo percentual foi alterado. Produto cujo ''Novo %'' é igual à comissão atual é ignorado.
* Se nenhum produto for encontrado, o sistema avisa e mantém os filtros na tela para você corrigir.
}}

== 6. Permissão de Usuário ==

Para utilizar a rotina de ''Comissões Especiais'', o usuário deve possuir a seguinte permissão habilitada no '''Cadastro de Usuários''':

* Menu: '''Estoque'''
* Permissão: '''Comissões especiais'''

PRINT: {{Print|permissao_comissoes_especiais.jpg|Permissão necessária para acesso à rotina}}

Caso o usuário não possua esta permissão, a rotina não ficará disponível no menu.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Comissoes especiais.png

2026-08-28T19:22:32Z

Gabriel:

Comissões Especiais

2026-08-28T19:22:22Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Comissões Especiais
| Comissões Especiais [EST039]
}}

A rotina de ''Comissões Especiais'' permite pagar um percentual de comissão diferente em produtos específicos, no lugar da comissão normal do vendedor.

{{Nota|info|IMPORTANTE|A comissão especial vale somente para os produtos definidos nesta tela. Todos os demais continuam pagando a comissão normal cadastrada para o vendedor.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Comissões Especiais'''.

Normalmente o vendedor recebe o mesmo percentual em tudo que vende. Esta rotina permite fugir dessa regra em determinados produtos (Ex: comissão maior em uma linha que a loja quer incentivar, ou menor em produtos de margem apertada).

Os filtros da tela permitem aplicar o mesmo percentual a vários produtos de uma vez, sem precisar informar produto por produto.

== 2. Filtros de Busca ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Vendedor
| 2= Vendedor que receberá a comissão especial.
* '''Preenchido:''' a lista mostra a comissão especial que cada produto já tem para esse vendedor.
* '''Em branco:''' a comissão será aplicada a ''todos os vendedores ativos'' da empresa.
}}

{{Linha
| 1= Grupo
| 2= Traz somente os produtos do grupo informado (Ex: FERRAMENTAS, BEBIDAS). Ao informar o grupo, o subgrupo é limpo automaticamente.
}}

{{Linha
| 1= Subgrupo
| 2= Traz somente os produtos do subgrupo informado. Ao informar o subgrupo, o grupo é limpo automaticamente.
}}

{{Linha
| 1= Marca
| 2= Traz somente os produtos da marca informada.
}}

{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Traz somente os produtos do fornecedor informado.
}}

{{Linha
| 1= Nova Comissão (%)
| 2= Percentual que será aplicado aos produtos selecionados (Ex: 5, 7,5).
}}

}}

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Deixando o campo ''Vendedor'' em branco, a comissão será gravada para '''todos os vendedores ativos'''. Informe o vendedor sempre que a alteração for para uma pessoa só.}}

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Os filtros ''Grupo'' e ''Subgrupo'' não funcionam juntos: informando um deles, o sistema limpa o outro. Use o ''Subgrupo'' quando quiser um recorte mais fechado — ele já pertence a um único grupo.}}

Os filtros são opcionais. Sem nenhum filtro, a busca traz todos os produtos ativos da empresa — produtos inativos nunca aparecem na lista.

== 3. Lista de Produtos ==

Após clicar em '''Buscar''', os produtos encontrados aparecem na lista.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= Código do produto.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= Descrição do produto.
}}

{{Linha
| 1= % Comissão
| 2= Comissão especial que o produto tem hoje para o vendedor informado. Fica zerada quando o produto ainda não tem comissão especial.
}}

{{Linha
| 1= Novo %
| 2= Percentual que passará a valer. Vem preenchido com o valor de ''Nova Comissão'' e pode ser alterado produto a produto, direto na lista.
}}

}}

Todos os produtos vêm marcados, e '''somente os produtos marcados são gravados'''. Para desmarcar um produto, dê um clique duplo sobre ele ou pressione a '''Barra de Espaço'''. O botão '''Desmarcar Todos''' limpa a marcação da lista inteira de uma vez.

== 4. Passo a Passo ==

# Informe o '''Vendedor''', ou deixe em branco para aplicar a todos;
# Se desejar, use os filtros ''Grupo'', ''Subgrupo'', ''Marca'' e ''Fornecedor'' para reduzir a lista;
# Informe o percentual em '''Nova Comissão''';
# Clique em '''Buscar''';
#: 
# Desmarque os produtos que não devem receber a comissão;
# Se necessário, altere o ''Novo %'' de algum produto individualmente;
# Clique em '''Confirmar''' e responda '''Sim''' à pergunta de confirmação.

O botão '''Cancelar''' descarta a lista e libera os filtros para uma nova busca, sem gravar nada.

== 5. Removendo uma Comissão Especial ==

Para um produto voltar a pagar a comissão normal do vendedor, informe '''0''' no campo ''Novo %'' e confirme.

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Informar zero não faz o produto deixar de pagar comissão: ele apenas volta a usar a comissão normal cadastrada para o vendedor.}}

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* O percentual deve estar entre '''0 e 100'''. O sistema recusa valores fora dessa faixa, tanto em ''Nova Comissão'' quanto em ''Novo %''.
* Somente são gravados os produtos que estão marcados '''e''' cujo percentual foi alterado. Produto cujo ''Novo %'' é igual à comissão atual é ignorado.
* Se nenhum produto for encontrado, o sistema avisa e mantém os filtros na tela para você corrigir.
}}

== 6. Permissão de Usuário ==

Para utilizar a rotina de ''Comissões Especiais'', o usuário deve possuir a seguinte permissão habilitada no '''Cadastro de Usuários''':

* Menu: '''Estoque'''
* Permissão: '''Comissões especiais'''

PRINT: {{Print|permissao_comissoes_especiais.jpg|Permissão necessária para acesso à rotina}}

Caso o usuário não possua esta permissão, a rotina não ficará disponível no menu.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Relatorio comissoes financeiro.png

2026-08-28T19:20:57Z

Gabriel:

Comissões - Pelo Financeiro

2026-08-28T19:20:44Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Relatórios / Comissões - Pelo Financeiro
| Relatórios de Comissões [VET016]
}}

O relatório de ''Comissões - Pelo Financeiro'' apura a comissão conforme o que o cliente '''efetivamente pagou''', e não pelo que foi vendido.

{{Nota|info|IMPORTANTE|É a diferença em relação a [[Comissões]]: lá a comissão nasce no momento da venda; aqui, só quando o título é recebido no financeiro. Empresas que vendem a prazo costumam usar este critério para não pagar comissão sobre venda que o cliente ainda não quitou.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Relatórios > Comissões - Pelo Financeiro'''.

A tela e os filtros são os mesmos do relatório de [[Comissões]]. O que muda é a base de cálculo: entram as parcelas recebidas no período, no lugar das vendas emitidas.

== 2. Filtros e Formato ==

Os campos são idênticos aos de [[Comissões]]: período, vendedor, cliente, faixas de nota e venda, subgrupo, e as opções de agrupamento e detalhe.

PRINT: {{Print|relatorio_comissoes_financeiro.png|Tela do Relatório de Comissões pelo Financeiro}}

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* A ''Data Inicial'' e a ''Data Final'' do período são obrigatórias.
}}

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Comparando os dois relatórios do mesmo período, a diferença entre eles é a comissão de vendas já feitas mas ainda não recebidas.}}

== Aba Seleções ==

A aba '''Filtros''' define o período e o formato; a aba '''Seleções''' restringe o relatório a partes da empresa.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Vendedores
| 2= Marque quais vendedores entram no relatório. Nenhum marcado significa todos.
}}

{{Linha
| 1= Produtos
| 2= Restringe a produtos específicos, para conferir a comissão de uma linha só.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Quando o total da comissão não bate com o esperado, é quase sempre aqui: alguém deixou uma seleção marcada da consulta anterior e o relatório saiu por um recorte.}}

{{ContatoSuporte}}

Comissões

2026-08-28T19:19:14Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Relatórios / Comissões
| Relatórios de Comissões [VET016]
}}

O ''Relatório de Comissões'' apura quanto cada vendedor tem a receber pelas vendas de um período.

{{Nota|info|IMPORTANTE|A comissão sai do percentual do vendedor, do percentual do produto e da base definida na condição de pagamento. Ver [[Vendedores]], [[Comissões Especiais]] e [[Condições de Pagamento]].}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Relatórios > Comissões'''.

É o relatório usado no fechamento do mês para calcular o que será pago a cada vendedor. Pode ser apresentado de várias formas, do resumo por vendedor até o detalhe venda a venda.

A tela tem duas abas: ''Filtros'' e ''Seleções''.

== 2. Aba Filtros ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Período
| 2= Intervalo de datas das vendas, com data inicial e final.
}}

{{Linha
| 1= Vendedor
| 2= Traz somente as comissões do vendedor informado.
}}

{{Linha
| 1= Cliente
| 2= Traz somente as vendas do cliente informado.
}}

{{Linha
| 1= Nota Fiscal
| 2= Faixa de números de nota fiscal.
}}

{{Linha
| 1= Venda
| 2= Faixa de números de venda.
}}

{{Linha
| 1= Subgrupo
| 2= Traz somente as comissões de produtos do subgrupo informado.
}}

}}

== 3. Formato do Relatório ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Por Vendedor
| 2= Agrupa o resultado por vendedor.
}}

{{Linha
| 1= Por Data
| 2= Agrupa por data de venda.
}}

{{Linha
| 1= Por Venda / Por Venda Detalhado
| 2= Lista venda a venda, com ou sem o detalhe dos itens.
}}

{{Linha
| 1= Por Produto/Serviço
| 2= Mostra a comissão gerada por cada item.
}}

{{Linha
| 1= Por SubGrupo
| 2= Agrupa por subgrupo de produto.
}}

{{Linha
| 1= Por Condição de Pagamento
| 2= Agrupa pela condição usada na venda.
}}

{{Linha
| 1= Resumo Diário
| 2= Apresenta o total por dia.
}}

{{Linha
| 1= TODOS / PRODUTOS / SERVIÇOS
| 2= Define se entram mercadorias, serviços ou os dois.
}}

{{Linha
| 1= Não exibir canceladas
| 2= Tira do relatório as vendas que foram canceladas.
}}

{{Linha
| 1= Iniciar nova página para cada Vendedor
| 2= Quebra a impressão por vendedor, para entregar a folha de cada um.
}}

}}

PRINT: {{Print|relatorio_comissoes.png|Tela do Relatório de Comissões}}

== 4. Aba Seleções ==

Permite montar listas de ''Vendedores'' e ''Produtos'' específicos, em vez de filtrar um por vez.

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* A ''Data Inicial'' e a ''Data Final'' do período são obrigatórias.
}}

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Relatorio comissoes.png

2026-08-28T19:18:39Z

Gabriel:

Arquivo:Cheques recebidos.png

2026-08-28T19:07:06Z

Gabriel:

Cheques

2026-08-28T19:06:57Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Financeiro / Cheques Recebidos / Lançamentos / Manutenção
| Cheques Recebidos [FIT044]
}}

A rotina de ''Cheques Recebidos'' registra e acompanha os cheques que a empresa recebeu dos clientes.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Financeiro > Cheques Recebidos > Lançamentos / Manutenção'''.

Cada cheque tem um '''status''' que acompanha seu caminho: em carteira, depositado em custódia, compensado, devolvido sem fundos ou repassado a terceiros. A tela mostra a situação atual e o histórico completo das mudanças.

== 2. Campos da Tela ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Lançto.
| 2= Número do lançamento no sistema.
}}

{{Linha
| 1= Cheque
| 2= Número do cheque.
}}

{{Linha
| 1= Banco, Agência e Conta
| 2= Dados bancários impressos no cheque.
}}

{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Data em que o cheque foi emitido.
}}

{{Linha
| 1= Vencimento
| 2= Data combinada para o depósito, no caso de cheque pré-datado.
}}

{{Linha
| 1= Valor
| 2= Valor do cheque.
}}

{{Linha
| 1= Cliente
| 2= Cliente que entregou o cheque.
}}

{{Linha
| 1= Emitente
| 2= Quem assinou o cheque, quando é diferente do cliente.
}}

{{Linha
| 1= Portador
| 2= Portador vinculado ao cheque.
}}

{{Linha
| 1= Status
| 2= Situação atual do cheque.
}}

{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Anotação livre sobre o lançamento.
}}

}}

PRINT: {{Print|cheques_recebidos.png|Tela de Cheques Recebidos}}

== 3. Aba Histórico do Status ==

Mostra todas as mudanças de situação pelas quais o cheque passou, com a data, o status anterior, o novo status e o usuário responsável.

O botão '''Movimentação do Cheque''' abre o detalhe dos movimentos.

Para mudar o status de vários cheques de uma vez, use as rotinas [[Depositar Cheques em Custódia]], [[Definir Cheques sem Fundos]] e [[Repassar Cheques para Cliente]].

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Lancamentos caixa.png

2026-08-28T19:05:18Z

Gabriel:

Caixa

2026-08-28T19:05:02Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Financeiro / Caixa / Lançamentos / Manutenção
| Lançamentos / Manutenção do Caixa [FIT015]
}}

A rotina de ''Lançamentos / Manutenção do Caixa'' registra e consulta as entradas e saídas de dinheiro do caixa.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Financeiro > Caixa > Lançamentos / Manutenção'''.

É por aqui que se lança uma despesa paga em dinheiro, um reforço de troco, um depósito bancário ou uma transferência entre caixas. A tela também mostra os totais de crédito e débito do período consultado.

== 2. Filtros de Consulta ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Data
| 2= Período dos lançamentos, com data inicial e final.
}}

{{Linha
| 1= Lançamento
| 2= Faixa de números de lançamento.
}}

{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Localiza pelo texto do histórico. A opção ''que comece com'' restringe a busca ao início do texto.
}}

{{Linha
| 1= Tipo de Lançamento
| 2= Traz somente os lançamentos do tipo informado.
}}

{{Linha
| 1= Usuário
| 2= Traz somente os lançamentos do usuário informado.
}}

}}

Clique em '''Buscar''' para listar. Os campos '''Créditos''' e '''Débitos''' mostram os totais do que foi encontrado.

PRINT: {{Print|lancamentos_caixa.png|Tela de Lançamentos / Manutenção do Caixa}}

== 3. Tipos de Lançamento ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Entrada
| 2= Registra dinheiro entrando no caixa.
}}

{{Linha
| 1= Saída
| 2= Registra dinheiro saindo do caixa.
}}

{{Linha
| 1= Depósito
| 2= Registra o envio de dinheiro do caixa para a conta bancária.
}}

{{Linha
| 1= Transferência
| 2= Move valores entre caixas.
}}

{{Linha
| 1= Estornar
| 2= Desfaz um lançamento, mantendo o registro do estorno.
}}

{{Linha
| 1= Recibo
| 2= Imprime o recibo do lançamento selecionado.
}}

}}

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Sem permissão específica, o usuário vê apenas os próprios lançamentos. A tela avisa quando esse é o caso.}}

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Cadastro produtos.png

2026-08-28T19:03:29Z

Gabriel:

Cadastro de Produtos

2026-08-28T19:02:50Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Cadastro
| Cadastro de Produtos [EST023]
}}

O ''Cadastro de Produtos'' reúne todas as informações da mercadoria: descrição, preços, estoque, tributação e fornecedores.

{{Nota|danger|CRÍTICO|É o cadastro mais importante do sistema. Dado errado aqui aparece na venda, na nota fiscal, no estoque e nos relatórios. Em caso de dúvida sobre tributação, confirme com o contador da empresa.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Cadastro'''.

A tela é dividida em abas. No dia a dia, a maior parte do trabalho acontece na aba ''Principal'' — as demais só são preenchidas quando o produto exige aquele tratamento.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Principal
| 2= Identificação, preço de venda, estoque, fornecedores e situação tributária. É a aba do uso diário.
}}

{{Linha
| 1= Unidades de Medidas
| 2= Outras unidades em que o produto é vendido ou comprado, com o fator de conversão de cada uma (Ex: caixa com 12 unidades).
}}

{{Linha
| 1= Geral
| 2= Informações complementares, como sugestão de venda, aplicações e dados de balança.
}}

{{Linha
| 1= Preços
| 2= Tabelas de preço adicionais, de ''Preço 1'' a ''Preço 10''.
}}

{{Linha
| 1= Serviços
| 2= Códigos usados quando o item é serviço: código municipal, LC 116/03, NBS e CNAE.
}}

{{Linha
| 1= Tributação na Compra
| 2= Regras de ICMS por estado de origem, com alíquota, redução e substituição tributária.
}}

{{Linha
| 1= Outros Tributos
| 2= Alíquotas de PIS, COFINS e IPI.
}}

{{Linha
| 1= Opções da Grade
| 2= Variações do produto, quando ele trabalha com grade (Ex: tamanho e cor).
}}

{{Linha
| 1= Foto(s) do Produto
| 2= Imagens da mercadoria.
}}

{{Linha
| 1= Reclassificação
| 2= Produtos que se transformam em outros, com o rateio do custo.
}}

{{Linha
| 1= Controle de Produção
| 2= Composição do produto: quanto de cada matéria-prima entra em uma unidade. Ver [[Controle de Produção]].
}}

{{Linha
| 1= Combustível
| 2= Dados exigidos apenas para revenda de combustíveis.
}}

}}

PRINT: {{Print|cadastro_produtos.png|Aba Principal do Cadastro de Produtos}}

== 2. Aba Principal — Identificação ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= Número que identifica o produto no sistema.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= Nome completo do produto, como aparece na nota fiscal.
}}

{{Linha
| 1= Desc. Resumida
| 2= Nome curto, usado onde o espaço é pequeno, como no cupom e na etiqueta.
}}

{{Linha
| 1= Código Barras
| 2= Código de barras da embalagem, lido na venda.
}}

{{Linha
| 1= Referência
| 2= Código próprio da loja para o produto.
}}

{{Linha
| 1= Ref. Fabricante
| 2= Código que o fabricante usa para o produto.
}}

{{Linha
| 1= Ref. Fornecedor
| 2= Código que o fornecedor usa para o produto.
}}

{{Linha
| 1= Marca
| 2= Marca do produto.
}}

{{Linha
| 1= Grupo e Subgrupo
| 2= Classificação do produto, usada em relatórios e filtros.
}}

{{Linha
| 1= Localização
| 2= Onde a mercadoria fica guardada (Ex: Corredor 3, Prateleira B).
}}

}}

== 3. Aba Principal — Preços e Custos ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Preço de Venda
| 2= Valor cobrado do cliente.
}}

{{Linha
| 1= Custo Médio
| 2= Custo médio do produto, calculado pelas entradas.
}}

{{Linha
| 1= Custo de Reposição
| 2= Quanto custaria comprar o produto hoje.
}}

{{Linha
| 1= Custo da NF
| 2= Custo que veio na última nota de entrada.
}}

{{Linha
| 1= Custo de Fábrica
| 2= Custo do produto na fábrica.
}}

{{Linha
| 1= % Custo Fixo
| 2= Percentual de despesa fixa somado ao custo no cálculo do preço.
}}

{{Linha
| 1= % Calculada e % Desejada
| 2= Margem de lucro que o preço atual gera e a margem que se pretende ter.
}}

{{Linha
| 1= % Descto. Máximo
| 2= Maior desconto que o vendedor pode dar neste produto.
}}

{{Linha
| 1= % Comissão
| 2= Percentual de comissão do produto. Ver também [[Comissões Especiais]].
}}

}}

== 4. Aba Principal — Estoque ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Disponível
| 2= Quantidade que a loja tem no momento.
}}

{{Linha
| 1= Mínimo
| 2= Quantidade abaixo da qual o produto entra na sugestão de compra.
}}

{{Linha
| 1= Máximo
| 2= Quantidade que não se pretende ultrapassar.
}}

{{Linha
| 1= Unidade Estoque
| 2= Unidade em que o estoque é controlado (Ex: UN, KG, CX).
}}

{{Linha
| 1= Última Compra e Última Venda
| 2= Datas do último movimento de entrada e de saída do produto.
}}

{{Linha
| 1= Fornecedor 1, 2 e 3
| 2= Fornecedores de quem o produto costuma ser comprado.
}}

}}

== 5. Aba Principal — Tributação ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Sit. Tributária
| 2= Regra de ICMS ou ISS aplicada ao produto. Ver [[Situações Tributárias]].
}}

{{Linha
| 1= NCM/SH
| 2= Classificação fiscal da mercadoria, exigida na nota fiscal.
}}

{{Linha
| 1= CEST
| 2= Código Especificador da Substituição Tributária.
}}

{{Linha
| 1= Unidade Tributável e Fator de Conversão
| 2= Unidade exigida pela legislação e quanto ela equivale à unidade de estoque.
}}

}}

== 6. Opções do Produto ==

Estas caixas mudam como o produto se comporta na venda e no estoque:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Produto Inativo
| 2= Tira o produto das pesquisas e impede novas vendas, sem apagar o histórico.
}}

{{Linha
| 1= Permite comercializar
| 2= Libera o produto para ser vendido. Desmarque em itens de uso interno.
}}

{{Linha
| 1= É estocável
| 2= Indica que o produto movimenta estoque. Serviços não são estocáveis.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear na venda
| 2= Impede a venda do produto sem liberação.
}}

{{Linha
| 1= Controla lote
| 2= Passa a exigir lote e validade nas entradas e saídas. Ver [[Manutenção de Lotes]].
}}

{{Linha
| 1= Calcula comissão
| 2= Define se o produto gera comissão para o vendedor.
}}

{{Linha
| 1= Imprime etiqueta
| 2= Inclui o produto nas rotinas de etiqueta. Ver [[Etiquetas de Produtos]].
}}

{{Linha
| 1= Somente clientes cadastrados
| 2= Impede a venda para consumidor sem cadastro.
}}

{{Linha
| 1= Somente NFe
| 2= Permite vender o produto apenas com emissão de NF-e.
}}

{{Linha
| 1= Pedir Subtotal e Pedir Descrição
| 2= Fazem o sistema perguntar o valor ou a descrição no momento da venda, para produtos que variam a cada atendimento.
}}

{{Linha
| 1= Listar na sugestão de compra
| 2= Inclui o produto no cálculo de reposição.
}}

{{Linha
| 1= É produto para balança
| 2= Marca o produto como pesável, com código rápido para a balança.
}}

}}

== 7. Passo a Passo ==

# Clique em '''Novo''';
# Preencha '''Descrição''', '''Grupo''', '''Subgrupo''' e '''Marca''';
# Informe o '''Código Barras''', se o produto tiver;
# Preencha o '''Preço de Venda''' e os custos;
# Selecione a '''Sit. Tributária''' e informe o '''NCM/SH''';
# Marque as opções que se aplicam ao produto;
# Clique em '''Salvar'''.

O botão '''Duplicar''' cria um produto novo a partir do que está aberto — economiza tempo ao cadastrar itens parecidos, que mudam só em tamanho ou cor.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Permissao situacao tributaria cofins.png

2026-08-28T19:00:54Z

Gabriel:

COFINS

2026-08-28T18:58:37Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / COFINS
| Cadastro de Situação Tributária - COFINS [EST042]
}}

A rotina de ''Cadastro de Situação Tributária - COFINS'' define as regras de cálculo do COFINS que serão vinculadas aos produtos.

{{Nota|danger|CRÍTICO|A configuração incorreta desta tela resulta em cálculo errado de imposto e em rejeições na emissão de notas fiscais. Em caso de dúvida, confirme as regras com o contador da empresa.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > COFINS'''.

Cada situação tributária é uma regra pronta que depois se aplica ao produto no cadastro. Assim, ao mudar a regra aqui, todos os produtos ligados a ela passam a usar o novo cálculo.

Veja também [[Situações Tributárias]], que trata das regras de ICMS e ISS.

== 2. Campos da Tela ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= Identificador da regra (Ex: 001, COFINS01).
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= Nome que identifica a regra nas demais telas (Ex: Tributado, Monofásico, Isento).
}}

{{Linha
| 1= CST
| 2= Código da Situação Tributária do COFINS, informado na nota fiscal.
}}

{{Linha
| 1= Alíquota/Valor
| 2= Percentual ou valor usado no cálculo, conforme o modo escolhido.
}}

{{Linha
| 1= Modo de cálculo
| 2= Define se o campo anterior é lido como percentual sobre a base ou como valor fixo por unidade.
}}

}}

PRINT: {{Print|situacao_tributaria_cofins.png|Tela de Cadastro de Situação Tributária - COFINS}}

== 3. Passo a Passo ==

# Clique em '''Novo''';
# Informe o '''Código''' e a '''Descrição''';
# Selecione o '''CST''' correspondente à operação;
# Informe a '''Alíquota/Valor''' e o '''Modo de cálculo''';
# Clique em '''Salvar'''.

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* A ''Alíquota/Valor'' deve ser maior que zero.
* O ''Código'' não pode repetir: se já existir uma situação tributária com o mesmo código, o sistema pede outro.
}}

== 4. Permissão de Usuário ==

As permissões ficam no '''Cadastro de Usuários''', menu '''Estoque''', na linha ''Cad. de Situações Tributárias - COFINS'':

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Exibir
| 2= Permite abrir a rotina e consultar as situações tributárias cadastradas.
}}

{{Linha
| 1= Incluir
| 2= Permite criar uma nova situação tributária.
}}

{{Linha
| 1= Alterar
| 2= Permite editar uma situação já cadastrada.
}}

{{Linha
| 1= Excluir
| 2= Permite remover uma situação tributária.
}}

}}

PRINT: {{Print|permissao_situacao_tributaria_cofins.png|Permissões da rotina}}

Sem a permissão ''Exibir'', a rotina não ficará disponível no menu.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Situacao tributaria cofins.png

2026-08-28T18:58:13Z

Gabriel:

COFINS

2026-08-28T18:57:59Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / COFINS
| Cadastro de Situação Tributária - COFINS [EST042]
}}

A rotina de ''Cadastro de Situação Tributária - COFINS'' define as regras de cálculo do COFINS que serão vinculadas aos produtos.

{{Nota|danger|CRÍTICO|A configuração incorreta desta tela resulta em cálculo errado de imposto e em rejeições na emissão de notas fiscais. Em caso de dúvida, confirme as regras com o contador da empresa.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > COFINS'''.

Cada situação tributária é uma regra pronta que depois se aplica ao produto no cadastro. Assim, ao mudar a regra aqui, todos os produtos ligados a ela passam a usar o novo cálculo.

Veja também [[Situações Tributárias]], que trata das regras de ICMS e ISS.

== 2. Campos da Tela ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= Identificador da regra (Ex: 001, COFINS01).
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= Nome que identifica a regra nas demais telas (Ex: Tributado, Monofásico, Isento).
}}

{{Linha
| 1= CST
| 2= Código da Situação Tributária do COFINS, informado na nota fiscal.
}}

{{Linha
| 1= Alíquota/Valor
| 2= Percentual ou valor usado no cálculo, conforme o modo escolhido.
}}

{{Linha
| 1= Modo de cálculo
| 2= Define se o campo anterior é lido como percentual sobre a base ou como valor fixo por unidade.
}}

}}

PRINT: {{Print|situacao_tributaria_cofins.png|Tela de Cadastro de Situação Tributária - COFINS}}

== 3. Passo a Passo ==

# Clique em '''Novo''';
# Informe o '''Código''' e a '''Descrição''';
# Selecione o '''CST''' correspondente à operação;
# Informe a '''Alíquota/Valor''' e o '''Modo de cálculo''';
# Clique em '''Salvar'''.

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* A ''Alíquota/Valor'' deve ser maior que zero.
* O ''Código'' não pode repetir: se já existir uma situação tributária com o mesmo código, o sistema pede outro.
}}

== 4. Permissão de Usuário ==

As permissões ficam no '''Cadastro de Usuários''', menu '''Estoque''', na linha ''Cad. de Situações Tributárias - COFINS'':

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Exibir
| 2= Permite abrir a rotina e consultar as situações tributárias cadastradas.
}}

{{Linha
| 1= Incluir
| 2= Permite criar uma nova situação tributária.
}}

{{Linha
| 1= Alterar
| 2= Permite editar uma situação já cadastrada.
}}

{{Linha
| 1= Excluir
| 2= Permite remover uma situação tributária.
}}

}}



Sem a permissão ''Exibir'', a rotina não ficará disponível no menu.

{{ContatoSuporte}}

Ajuste de Venda Perdida

2026-08-28T18:54:02Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Outras / Ajuste de Venda Perdida
| Lançtos. / Manutenção de Venda Perdida [EST059]
}}

A rotina de ''Venda Perdida'' registra os produtos que o cliente procurou e a loja não tinha para vender.

{{Nota|info|IMPORTANTE|
O lançamento da venda perdida é feito pelo vendedor, na tela de pesquisa de produtos, quando o item não está disponível. Esta rotina serve para consultar, corrigir e excluir esses lançamentos.
}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Outras > Ajuste de Venda Perdida'''.

Cada venda perdida guarda o produto, a quantidade que o cliente queria, a data e o vendedor que registrou. Com isso a loja enxerga o que deixou de vender por falta de mercadoria — informação que ajuda na hora de decidir a compra.

Esta tela não cria o registro no dia a dia: ela mostra o que já foi lançado e permite ajustar.

== 2. Filtros de Busca ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Produto
| 2= Produto cujos lançamentos serão consultados.
}}

{{Linha
| 1= Data
| 2= Período dos lançamentos, com data inicial e data final (Ex: 01/08/2026 a 31/08/2026).
}}

}}

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* O ''Produto'' é obrigatório. Sem ele o sistema não faz a busca.
* A ''Data'' inicial e a final também são obrigatórias.
* Se não houver lançamento no período, o sistema avisa e mantém os filtros na tela.
}}

== 3. Lançamentos Encontrados ==

Após clicar em '''Buscar''', os lançamentos aparecem na lista.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Lançto.
| 2= Número do lançamento.
}}

{{Linha
| 1= Quantidade
| 2= Quantidade que o cliente queria comprar.
}}

{{Linha
| 1= Unidade
| 2= Unidade de medida do produto.
}}

{{Linha
| 1= Observação
| 2= Anotação feita por quem registrou (Ex: cliente levou da concorrência).
}}

{{Linha
| 1= Data
| 2= Data em que a venda foi perdida.
}}

{{Linha
| 1= Usuário
| 2= Quem registrou o lançamento.
}}

}}

PRINT: {{Print|venda_perdida.png|Tela de Lançtos. / Manutenção de Venda Perdida}}

== 4. Alterar um Lançamento ==

Dê um '''clique duplo''' sobre a linha para abrir o lançamento e corrigir os dados.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Produto
| 2= Produto do lançamento.
}}

{{Linha
| 1= Quantidade
| 2= Quantidade que o cliente queria.
}}

{{Linha
| 1= Data
| 2= Data da venda perdida.
}}

{{Linha
| 1= Observação
| 2= Anotação livre sobre o ocorrido.
}}

}}

Clique em '''Salvar''' para gravar a correção.

== 5. Permissão de Usuário ==

As permissões abaixo ficam no '''Cadastro de Usuários''', menu '''Estoque''', na linha ''Lançtos. / Manutenção Venda Perdida'':

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Exibir
| 2= Permite abrir a rotina e consultar os lançamentos.
}}

{{Linha
| 1= Incluir
| 2= Permite registrar uma nova venda perdida.
}}

{{Linha
| 1= Alterar
| 2= Permite corrigir um lançamento já registrado.
}}

{{Linha
| 1= Excluir
| 2= Permite remover um lançamento.
}}

}}

PRINT: {{Print|permissao_venda_perdida.png|Permissões da rotina de Venda Perdida}}

Sem a permissão ''Exibir'', a rotina não ficará disponível no menu.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Permissao venda perdida.png

2026-08-28T18:53:51Z

Gabriel:

Arquivo:Venda perdida.png

2026-08-28T18:51:24Z

Gabriel:

Ajuste de Venda Perdida

2026-08-28T18:51:09Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Outras / Ajuste de Venda Perdida
| Lançtos. / Manutenção de Venda Perdida [EST059]
}}

A rotina de ''Venda Perdida'' registra os produtos que o cliente procurou e a loja não tinha para vender.

{{Nota|info|IMPORTANTE|
O lançamento da venda perdida é feito pelo vendedor, na tela de pesquisa de produtos, quando o item não está disponível. Esta rotina serve para consultar, corrigir e excluir esses lançamentos.
}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Outras > Ajuste de Venda Perdida'''.

Cada venda perdida guarda o produto, a quantidade que o cliente queria, a data e o vendedor que registrou. Com isso a loja enxerga o que deixou de vender por falta de mercadoria — informação que ajuda na hora de decidir a compra.

Esta tela não cria o registro no dia a dia: ela mostra o que já foi lançado e permite ajustar.

== 2. Filtros de Busca ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Produto
| 2= Produto cujos lançamentos serão consultados.
}}

{{Linha
| 1= Data
| 2= Período dos lançamentos, com data inicial e data final (Ex: 01/08/2026 a 31/08/2026).
}}

}}

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* O ''Produto'' é obrigatório. Sem ele o sistema não faz a busca.
* A ''Data'' inicial e a final também são obrigatórias.
* Se não houver lançamento no período, o sistema avisa e mantém os filtros na tela.
}}

== 3. Lançamentos Encontrados ==

Após clicar em '''Buscar''', os lançamentos aparecem na lista.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Lançto.
| 2= Número do lançamento.
}}

{{Linha
| 1= Quantidade
| 2= Quantidade que o cliente queria comprar.
}}

{{Linha
| 1= Unidade
| 2= Unidade de medida do produto.
}}

{{Linha
| 1= Observação
| 2= Anotação feita por quem registrou (Ex: cliente levou da concorrência).
}}

{{Linha
| 1= Data
| 2= Data em que a venda foi perdida.
}}

{{Linha
| 1= Usuário
| 2= Quem registrou o lançamento.
}}

}}

PRINT: {{Print|venda_perdida.png|Tela de Lançtos. / Manutenção de Venda Perdida}}

== 4. Alterar um Lançamento ==

Dê um '''clique duplo''' sobre a linha para abrir o lançamento e corrigir os dados.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Produto
| 2= Produto do lançamento.
}}

{{Linha
| 1= Quantidade
| 2= Quantidade que o cliente queria.
}}

{{Linha
| 1= Data
| 2= Data da venda perdida.
}}

{{Linha
| 1= Observação
| 2= Anotação livre sobre o ocorrido.
}}

}}

Clique em '''Salvar''' para gravar a correção.

== 5. Permissão de Usuário ==

As permissões abaixo ficam no '''Cadastro de Usuários''', menu '''Estoque''', na linha ''Lançtos. / Manutenção Venda Perdida'':

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Exibir
| 2= Permite abrir a rotina e consultar os lançamentos.
}}

{{Linha
| 1= Incluir
| 2= Permite registrar uma nova venda perdida.
}}

{{Linha
| 1= Alterar
| 2= Permite corrigir um lançamento já registrado.
}}

{{Linha
| 1= Excluir
| 2= Permite remover um lançamento.
}}

}}



Sem a permissão ''Exibir'', a rotina não ficará disponível no menu.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Permissao ajuste produtos.png

2026-08-28T18:49:13Z

Gabriel:

Ajuste de Produto

2026-08-28T18:47:25Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Movimento / Ajuste de Produto
| Ajustes de Produtos [EST069]
}}

A rotina de ''Ajustes de Produtos'' permite conferir e corrigir o estoque dos produtos em uma data passada, comparando com o estoque disponível hoje.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Esta rotina altera o estoque dos produtos. Use com cuidado e confira os valores antes de confirmar.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Movimento > Ajuste de Produto'''.

A tela mostra, lado a lado, o estoque que o produto tinha na data informada e o estoque disponível atualmente. É usada principalmente no fechamento do inventário, quando é preciso acertar o saldo de um ano anterior.

O sistema avisa quando existem produtos com estoque negativo, situação que costuma indicar venda lançada sem a entrada correspondente.

== 2. Filtros de Busca ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Estoque em
| 2= Ano de referência do estoque que será conferido.
}}

{{Linha
| 1= Filtrar por
| 2= Restringe a lista de produtos exibidos.
}}

}}

Clique em '''Buscar''' para listar os produtos.

== 3. Lista de Produtos ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= Código do produto.
}}

{{Linha
| 1= Produto
| 2= Descrição do produto.
}}

{{Linha
| 1= Und
| 2= Unidade de medida.
}}

{{Linha
| 1= Quantidade
| 2= Quantidade do produto na data de referência.
}}

{{Linha
| 1= Custo Médio
| 2= Custo médio do produto.
}}

{{Linha
| 1= Total
| 2= Valor total do item, resultado da quantidade pelo custo.
}}

{{Linha
| 1= Estoque Disponível
| 2= Quantidade que o produto tem em estoque hoje.
}}

{{Linha
| 1= Alterado
| 2= Indica que a linha foi modificada e ainda não foi gravada.
}}

}}

PRINT: {{Print|ajuste_produtos.png|Tela de Ajustes de Produtos}}

Ao alterar um valor, o sistema exibe na tela o que era antes e o que passou a ser, para conferência.

== 4. Zerar Negativos ==

O botão '''Zerar Negativos''' coloca em zero o estoque de todos os produtos que estiverem com saldo negativo.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|A ação afeta todos os produtos negativos da lista de uma só vez. Confira a lista antes de usar.}}

== 5. Permissão de Usuário ==

Para utilizar esta rotina, o usuário deve possuir a seguinte permissão habilitada no '''Cadastro de Usuários''':

* Menu: '''Estoque'''
* Permissão: '''Ajuste de Produtos'''

PRINT: {{Print|permissao_ajuste_produtos.png|Permissão necessária para acesso à rotina}}

Caso o usuário não possua esta permissão, a rotina não ficará disponível no menu.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Ajuste produtos.png

2026-08-28T18:46:31Z

Gabriel:

Ajuste de Produto

2026-08-28T18:46:05Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Movimento / Ajuste de Produto
| Ajustes de Produtos [EST069]
}}

A rotina de ''Ajustes de Produtos'' permite conferir e corrigir o estoque dos produtos em uma data passada, comparando com o estoque disponível hoje.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Esta rotina altera o estoque dos produtos. Use com cuidado e confira os valores antes de confirmar.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Movimento > Ajuste de Produto'''.

A tela mostra, lado a lado, o estoque que o produto tinha na data informada e o estoque disponível atualmente. É usada principalmente no fechamento do inventário, quando é preciso acertar o saldo de um ano anterior.

O sistema avisa quando existem produtos com estoque negativo, situação que costuma indicar venda lançada sem a entrada correspondente.

== 2. Filtros de Busca ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Estoque em
| 2= Ano de referência do estoque que será conferido.
}}

{{Linha
| 1= Filtrar por
| 2= Restringe a lista de produtos exibidos.
}}

}}

Clique em '''Buscar''' para listar os produtos.

== 3. Lista de Produtos ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= Código do produto.
}}

{{Linha
| 1= Produto
| 2= Descrição do produto.
}}

{{Linha
| 1= Und
| 2= Unidade de medida.
}}

{{Linha
| 1= Quantidade
| 2= Quantidade do produto na data de referência.
}}

{{Linha
| 1= Custo Médio
| 2= Custo médio do produto.
}}

{{Linha
| 1= Total
| 2= Valor total do item, resultado da quantidade pelo custo.
}}

{{Linha
| 1= Estoque Disponível
| 2= Quantidade que o produto tem em estoque hoje.
}}

{{Linha
| 1= Alterado
| 2= Indica que a linha foi modificada e ainda não foi gravada.
}}

}}

PRINT: {{Print|ajuste_produtos.png|Tela de Ajustes de Produtos}}

Ao alterar um valor, o sistema exibe na tela o que era antes e o que passou a ser, para conferência.

== 4. Zerar Negativos ==

O botão '''Zerar Negativos''' coloca em zero o estoque de todos os produtos que estiverem com saldo negativo.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|A ação afeta todos os produtos negativos da lista de uma só vez. Confira a lista antes de usar.}}

== 5. Permissão de Usuário ==

Para utilizar esta rotina, o usuário deve possuir a seguinte permissão habilitada no '''Cadastro de Usuários''':

* Menu: '''Estoque'''
* Permissão: '''Ajuste de Produtos'''



Caso o usuário não possua esta permissão, a rotina não ficará disponível no menu.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Ajuste cadastro produto.png

2026-08-28T18:40:42Z

Gabriel:

Ajuste de Cadastro de Produto

2026-08-28T18:40:30Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Outras / Ajuste de Cadastro de Produto
| Ajuste de Cadastro de Produto [EST054]
}}

A rotina de ''Ajuste de Cadastro de Produto'' permite conferir e corrigir os dados cadastrais de vários produtos em uma única tela, sem abrir o cadastro de cada um.

{{Nota|info|IMPORTANTE|É a forma mais rápida de acertar informações que ficaram erradas ou em branco em muitos produtos, como NCM, marca, subgrupo ou situação tributária.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Outras > Ajuste de Cadastro de Produto'''.

A tela lista os produtos em formato de planilha. Você escolhe qual campo quer conferir, filtra, e corrige direto na lista.

== 2. Filtros ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Campo a Pesquisar
| 2= Campo do cadastro que será conferido (Ex: NCM, Marca, Situação Tributária).
}}

{{Linha
| 1= Listar somente produtos em estoque
| 2= Esconde os produtos sem saldo, deixando na tela só o que a loja realmente tem.
}}

}}

Clique em '''Filtrar''' para carregar a lista.

== 3. Lista de Produtos ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Produto
| 2= Código do produto.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= Descrição do produto.
}}

{{Linha
| 1= NCM
| 2= Classificação fiscal da mercadoria.
}}

{{Linha
| 1= CEST
| 2= Código Especificador da Substituição Tributária.
}}

{{Linha
| 1= Marca
| 2= Marca vinculada ao produto.
}}

{{Linha
| 1= Subgrupo
| 2= Subgrupo vinculado ao produto.
}}

{{Linha
| 1= Sit. Trib.
| 2= Situação tributária vinculada ao produto.
}}

{{Linha
| 1= % Perc. Comissão
| 2= Percentual de comissão do produto.
}}

{{Linha
| 1= Código de Barras
| 2= Código de barras do produto.
}}

}}

PRINT: {{Print|ajuste_cadastro_produto.png|Tela de Ajuste de Cadastro de Produto}}

Clique no título de uma coluna para mudar a ordenação da lista. O botão '''Último Registro Editado''' leva o cursor de volta ao produto que você alterou por último — útil ao retomar o trabalho depois de uma pausa.

O botão '''Relatório''' imprime a lista como está na tela.

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* É preciso escolher um ''Campo a Pesquisar'' antes de filtrar. Sem isso o sistema não faz a busca.
}}

{{ContatoSuporte}}

Terminal de Consulta de Preços

2026-08-11T12:42:03Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Documentação]]
| Instalação do Terminal de Consulta de Preço (ECD Sweda)
}}

Este manual detalha a instalação do '''Servidor de Consulta de Preços''' no sistema Celta, que utiliza a lógica de comunicação similar à do TEF Sweda (ECD) para consulta em tempo real no banco de dados.

{{Nota|info|DOWNLOAD|Baixe o pacote de arquivos necessário no seguinte link: [[https://www.dropbox.com/scl/fi/hfbq2krgkh3p1od434t7k/TerminalConsultaPrecoSweda.zip?rlkey=s42wy0ixqu8rnztg7gh9shi70&dl=0| Terminal Consulta Preco]]}}

== 1. Instalação e Configuração ==

Siga os passos abaixo na máquina onde o servidor de consulta de preço será executado (geralmente o servidor principal do Celta):

# '''Cópia de Arquivos:''' Copie os seguintes arquivos do pacote de download para a pasta de instalação do sistema Celta (Ex: C:\Celta):
#* CeltaServidorConsultaPrecoECDSweda.exe
#* ecdSweda.dll
#* pthreadVC2.dll
# '''Liberação de Porta:''' Abra a porta de comunicação '''6500''' no '''firewall''' do Windows para permitir que os terminais acessem o servidor;
# '''Execução do Serviço:''' Navegue até a pasta de instalação do sistema Celta e execute o arquivo '''CeltaServidorConsultaPrecoECDSweda.exe''' a partir de lá para inicializar o servidor de consultas;
# '''Inicialização Automática:''' Adicione um atalho deste executável '''CeltaServidorConsultaPrecoECDSweda.exe''' (que está dentro da pasta do Celta) no menu '''Iniciar''' (Startup) do Windows para garantir que o serviço seja iniciado automaticamente após cada reinicialização do computador.

== 2. Observações Importantes ==

* '''Conexão de Banco de Dados:''' A consulta de preços é realizada '''on-line''' no banco de dados, utilizando as configurações definidas no arquivo de conexão '''FDConnectionDefs.ini'''. Garanta que este arquivo esteja corretamente preenchido com os dados do servidor;
* '''Teste de Conexão:''' A comunicação com o servidor pode ser verificada e testada utilizando o emulador: '''CeltaEmuladorConsultaPrecoECDSweda.exe''', que está incluso no pacote de download.

{{ContatoSuporte}}

Gerenciamento de MDF-e

2026-06-10T18:46:59Z

Gabriel: /* Funcionamento da tela */

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]]
| Gerenciamento MDF-e [PRT052]
}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|
Esta rotina é utilizada para consultar, emitir, transmitir, cancelar e encerrar MDF-es.
}}

----
== Visão Geral ==

A rotina de Gerenciamento MDF-e centraliza todos os Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais emitidos pela empresa.

Através desta tela é possível localizar MDF-es por período, situação ou veículo, além de executar ações como emissão, transmissão, cancelamento, encerramento e impressão do DAMDFE.

{{Print|gerenciamento_mdfe.png|Tela de gerenciamento de MDF-e}}

----

== Filtros de Consulta ==

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Situação
| 2= Permite listar MDF-es conforme seu status (Não Assinadas, Assinadas, Aguardando Autorização, Autorizadas, Rejeitadas, Canceladas, Encerradas ou Inválidas).
}}
{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Define o período de emissão utilizado na consulta.
}}
{{Linha
| 1= MDF-e
| 2= Permite localizar um MDF-e específico pelo número.
}}
{{Linha
| 1= Veículo
| 2= Permite filtrar os MDF-es vinculados a um veículo.
}}
}}

----
== Listagem dos MDF-es ==

Após realizar a consulta, os MDF-es são exibidos na grade da tela.

A listagem apresenta informações como:

* Número do MDF-e
* Percurso
* Veículo
* Data de Emissão
* Hora de Emissão
* Peso da Carga
* Valor da Carga
* Status
* Protocolo de Autorização

Ao selecionar um registro, também são exibidas informações complementares como chave de acesso, protocolo e dados de envio do XML.

----
== Antes de Prosseguir ==

{{Nota|warning|IMPORTANTE|
O botão '''Novo''' abre a rotina de emissão do MDF-e.

Consulte a documentação completa em:
[[MDF-e - Emissão|Emissão de MDF-e]]
}}

== Funcionamento da tela ==

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Novo
| 2= Inicia a emissão de um novo MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Encerrar
| 2= Realiza o encerramento de um MDF-e autorizado após a conclusão do transporte.
}}
{{Linha
| 1= Cancelar
| 2= Realiza o cancelamento de um MDF-e autorizado, respeitando as regras e prazos da SEFAZ.
}}
{{Linha
| 1= Assinar
| 2= Assina digitalmente o MDF-e utilizando o certificado digital da empresa.
}}
{{Linha
| 1= Transmitir
| 2= Envia o MDF-e para autorização da SEFAZ.
}}
{{Linha
| 1= Imprimir DAMDFE
| 2= Realiza a impressão do Documento Auxiliar do MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Exportar XML
| 2= Exporta o arquivo XML do MDF-e selecionado.
}}
{{Linha
| 1= Mais Opções
| 2= Exibe funções adicionais relacionadas ao MDF-e.
}}
}}

== Permissão de Usuário ==

=== Gerenciamento MDF-e ===
Permite acessar a rotina de gerenciamento de MDF-e.

{{Print|permissao_gerenciamento_mdfe.png|Permissão necessária para acesso ao gerenciamento de MDF-e}}

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|
Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu.
}}

----
{{ContatoSuporte}}

Condutores MDF-e

2026-06-10T18:42:32Z

Gabriel: Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Cadastro de Condutores / Proprietários [PRT058] }} {{Print|PRT058_Cadastro_Condutores.jpg|Tela de Cadastro de Condutores / Proprietários [PRT058]}} A rotina de '''Cadastro de Condutores / Proprietários''' é utilizada para registrar motoristas vinculados às operações de transporte, podendo ou não estarem associados como proprietários de veículos. ---- == 1. Campos do Cadastro == {{TabelaCampos | {{Linha | 1 = CPF | 2 = CPF...'

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]]
| Cadastro de Condutores / Proprietários [PRT058]
}}

{{Print|PRT058_Cadastro_Condutores.jpg|Tela de Cadastro de Condutores / Proprietários [PRT058]}}

A rotina de '''Cadastro de Condutores / Proprietários''' é utilizada para registrar motoristas vinculados às operações de transporte, podendo ou não estarem associados como proprietários de veículos.

----

== 1. Campos do Cadastro ==

{{TabelaCampos
|
{{Linha
| 1 = CPF
| 2 = CPF do condutor.
}}
{{Linha
| 1 = RG
| 2 = Documento de identidade do condutor.
}}
{{Linha
| 1 = UF
| 2 = Unidade federativa emissora do RG.
}}
{{Linha
| 1 = Nome
| 2 = Nome completo do condutor.
}}
{{Linha
| 1 = Proprietário de Veículo
| 2 = Indica se o condutor também é proprietário de veículo.
}}
{{Linha
| 1 = Tipo Proprietário
| 2 = Define o tipo de vínculo do proprietário com o veículo.
}}
}}

----

== 2. Proprietário de Veículo ==

Ao marcar a opção '''Proprietário de Veículo''', o sistema habilita o campo '''Tipo Proprietário''', permitindo definir o vínculo do condutor com o veículo.

As opções disponíveis são:

* '''TAC – Agregado'''
Condutor agregado à transportadora, sem vínculo empregatício direto.

* '''TAC – Independente'''
Condutor autônomo, que atua de forma independente.

* '''Outros'''
Utilizado para situações que não se enquadram nas categorias anteriores.

{{Nota|info|IMPORTANTE|
Caso a opção '''Proprietário de Veículo''' não esteja marcada, o campo '''Tipo Proprietário''' permanecerá desabilitado.
}}

----

== 3. Permissões ==

{{Print|PRT031_Permissao_Cadastro_Condutores.jpg|Permissões – Cadastro de Condutores}}

Para utilizar a função '''Cadastro de Condutores''', é necessário que o usuário possua permissão específica liberada no cadastro de usuários.

----

{{ContatoSuporte}}

Cadastro de Veículos

2026-06-10T18:41:31Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]]
| Cadastro de Veículos de Transporte [PRT056]
}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|
Os veículos cadastrados nesta rotina são utilizados na emissão do MDF-e.
}}

== Visão Geral ==

A rotina de Cadastro de Veículos de Transporte permite registrar os veículos utilizados para o transporte de cargas.

As informações cadastradas são utilizadas na emissão do MDF-e e demais rotinas relacionadas ao transporte.

{{Print|cadastro_veiculos_transporte.png|Tela de Cadastro de Veículos de Transporte}}

== Campos da Tela ==

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Veículo
| 2= Descrição ou identificação do veículo.
}}
{{Linha
| 1= Placa
| 2= Placa do veículo.
}}
{{Linha
| 1= UF
| 2= Estado de registro da placa.
}}
{{Linha
| 1= Renavam
| 2= Número do RENAVAM do veículo.
}}
{{Linha
| 1= Tara em KG
| 2= Peso do veículo sem carga.
}}
{{Linha
| 1= Capacidade (KG)
| 2= Capacidade máxima de carga em quilogramas.
}}
{{Linha
| 1= Capacidade (M³)
| 2= Capacidade volumétrica do veículo.
}}
{{Linha
| 1= RNTRC
| 2= Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
}}
{{Linha
| 1= Proprietário
| 2= Proprietário vinculado ao veículo.
}}
{{Linha
| 1= Tipo Carroceria
| 2= Tipo de carroceria utilizada pelo veículo.
}}
{{Linha
| 1= Tipo Rodado
| 2= Tipo de rodado do veículo.
}}
}}

== Reboques ==

Nesta seção podem ser vinculados os reboques utilizados em conjunto com o veículo.

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|
Os reboques devem estar previamente cadastrados em '''Principal > Reboques'''.
}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Adicionar
| 2= Vincula um reboque ao veículo.
}}
{{Linha
| 1= Remover
| 2= Remove o vínculo do reboque selecionado.
}}
}}

== Funcionamento da tela ==

O comportamento da tela muda conforme a operação selecionada.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Novo
| 2= Inicia o cadastro de um novo veículo.
}}
{{Linha
| 1= Salvar
| 2= Grava as informações informadas.
}}
{{Linha
| 1= Excluir
| 2= Remove o veículo selecionado.
}}
{{Linha
| 1= Cancelar
| 2= Cancela a operação em andamento.
}}
{{Linha
| 1= Localizar
| 2= Permite consultar veículos já cadastrados.
}}
{{Linha
| 1= Sair
| 2= Fecha a rotina.
}}
}}

== Utilização no MDF-e ==

Os veículos cadastrados nesta rotina poderão ser selecionados durante a emissão do MDF-e na aba '''Rodoviário'''.

----
== Permissão de Usuário ==

=== Cadastro de Veículos de Transporte ===
Permite acessar a rotina de cadastro de veículos de transporte.

{{Print|permissao_cadastro_veiculos_transporte.png|Permissão necessária para acesso ao Cadastro de Veículos de Transporte}}

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|
Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu.
}}

----
{{ContatoSuporte}}

Veículos MDF-e

2026-06-10T18:41:08Z

Gabriel: Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Cadastro de Veículos de Transporte [PRT056] }} {{Nota|info|IMPORTANTE| Os veículos cadastrados nesta rotina são utilizados na emissão do MDF-e. }} == Visão Geral == A rotina de Cadastro de Veículos de Transporte permite registrar os veículos utilizados para o transporte de cargas. As informações cadastradas são utilizadas na emissão do MDF-e e demais rotinas relacionadas ao transporte. {{Print|cadastro_veiculos_transporte.p...'

Arquivo:Permissao cadastro veiculos transporte.png

2026-06-10T18:41:01Z

Gabriel:

Arquivo:Cadastro veiculos transporte.png

2026-06-10T18:37:04Z

Gabriel:

Percursos

2026-06-10T18:34:58Z

Gabriel: Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | Cadastro de Percursos [PRT054] }} {{Nota|info|IMPORTANTE| Os percursos são utilizados na emissão do MDF-e para informar as UFs percorridas durante o transporte da carga. }} == Visão Geral == A rotina de Cadastro de Percursos permite criar e manter os percursos utilizados nos MDF-es. Cada percurso é composto pelas UFs que serão percorridas entre o carregamento e o descarregamento da mercadoria. {{Print|cadastro_percursos.png|Tela...'

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]]
| Cadastro de Percursos [PRT054]
}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|
Os percursos são utilizados na emissão do MDF-e para informar as UFs percorridas durante o transporte da carga.
}}

== Visão Geral ==

A rotina de Cadastro de Percursos permite criar e manter os percursos utilizados nos MDF-es.

Cada percurso é composto pelas UFs que serão percorridas entre o carregamento e o descarregamento da mercadoria.

{{Print|cadastro_percursos.png|Tela de Cadastro de Percursos}}

== Campos da Tela ==

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Descrição
| 2= Nome utilizado para identificação do percurso.
}}
{{Linha
| 1= UFs de Percurso
| 2= Lista de estados que compõem o trajeto da carga.
}}
{{Linha
| 1= UF de Carregamento
| 2= Estado onde a carga será carregada.
}}
{{Linha
| 1= UF de Descarregamento
| 2= Estado onde a carga será descarregada.
}}
}}

== Funcionamento da tela ==

O comportamento da tela muda conforme a operação selecionada.

=== Inclusão de UFs ===

Utilize o botão '''+''' para adicionar uma UF ao percurso.

Utilize o botão '''-''' para remover uma UF já incluída.

Os botões de seta permitem alterar a ordem das UFs cadastradas, representando o trajeto percorrido durante o transporte.

=== Operações Disponíveis ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Novo
| 2= Inicia o cadastro de um novo percurso.
}}
{{Linha
| 1= Salvar
| 2= Grava as informações informadas.
}}
{{Linha
| 1= Excluir
| 2= Remove o percurso selecionado.
}}
{{Linha
| 1= Localizar
| 2= Permite consultar percursos já cadastrados.
}}
{{Linha
| 1= Sair
| 2= Fecha a rotina.
}}
}}

== Utilização no MDF-e ==

Os percursos cadastrados nesta rotina podem ser selecionados durante a emissão do MDF-e para preenchimento automático das UFs percorridas na viagem.

----
== Permissão de Usuário ==

=== Cadastro de Percursos ===
Permite acessar a rotina de cadastro de percursos.

{{Print|permissao_cadastro_percursos.png|Permissão necessária para acesso ao Cadastro de Percursos}}

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|
Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu.
}}

----
{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Permissao cadastro percursos.png

2026-06-10T18:34:37Z

Gabriel:

Arquivo:Cadastro percursos.png

2026-06-10T18:33:40Z

Gabriel:

MDF-e - Emissão

2026-06-10T18:29:53Z

Gabriel: Criou página com '{{Cabecalho | Tutoriais | MDF-e - Emissão [PRT053] }} {{Nota|info|IMPORTANTE| Utilize esta rotina para gerar um novo Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e). }} ---- == Visão Geral == A emissão do MDF-e é utilizada para agrupar os documentos fiscais transportados em uma mesma viagem. Nesta rotina são informados os dados gerais do manifesto, documentos transportados, informações do veículo, condutores e demais dados exigidos pela SEFAZ. {{Pri...'

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]]
| MDF-e - Emissão [PRT053]
}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|
Utilize esta rotina para gerar um novo Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e).
}}

----

== Visão Geral ==

A emissão do MDF-e é utilizada para agrupar os documentos fiscais transportados em uma mesma viagem.

Nesta rotina são informados os dados gerais do manifesto, documentos transportados, informações do veículo, condutores e demais dados exigidos pela SEFAZ.

{{Print|emissao_mdfe_dados.png|Aba Dados da emissão de MDF-e}}

----

== Aba Dados ==

Nesta aba são informadas as informações gerais do MDF-e e os documentos fiscais que compõem a carga transportada.

=== Dados Gerais ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Modelo
| 2= Modelo do MDF-e emitido.
}}
{{Linha
| 1= Série
| 2= Série utilizada para emissão do MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Número
| 2= Número sequencial do MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Data Emissão
| 2= Data de emissão do manifesto.
}}
{{Linha
| 1= Hora Emissão
| 2= Horário de emissão do MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Data Viagem
| 2= Data prevista para início do transporte.
}}
{{Linha
| 1= Hora Viagem
| 2= Horário previsto para início do transporte.
}}
{{Linha
| 1= Tipo Emitente
| 2= Define o tipo de emitente responsável pelo transporte.
}}
{{Linha
| 1= Modalidade
| 2= Modalidade de transporte utilizada.
}}
{{Linha
| 1= Forma Emissão
| 2= Forma de emissão do MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Unidade de Medida
| 2= Unidade utilizada para cálculo do peso transportado.
}}
{{Linha
| 1= UFs de Percurso
| 2= Estados percorridos durante o transporte.
}}
{{Linha
| 1= Cidade Carga
| 2= Município de carregamento da mercadoria.
}}
{{Linha
| 1= Valor Total
| 2= Valor total da carga transportada.
}}
{{Linha
| 1= Peso Total
| 2= Peso total da carga transportada.
}}
}}

----

=== Nota Fiscal Eletrônica ===

Nesta seção são vinculadas as NF-es que serão transportadas pelo MDF-e.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Adicionar
| 2= Inclui uma NF-e no MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Editar
| 2= Permite alterar uma NF-e já vinculada.
}}
{{Linha
| 1= Excluir
| 2= Remove uma NF-e do MDF-e.
}}
}}

----

=== Inclusão de Nota Fiscal Eletrônica ===

Ao clicar em '''Adicionar''' na seção '''Nota Fiscal Eletrônica''', será exibida a tela para seleção da NF-e que fará parte do MDF-e.

{{Print|mdfe_inclusao_nfe.png|Tela de inclusão de Nota Fiscal Eletrônica}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Emissão própria
| 2= Permite selecionar NF-es emitidas pela própria empresa.
}}
{{Linha
| 1= Emissão de terceiros (XML)
| 2= Permite informar NF-es de terceiros através do XML da nota.
}}
{{Linha
| 1= Emissão de terceiros (manual)
| 2= Permite informar manualmente os dados da NF-e de terceiros.
}}
{{Linha
| 1= Nota Fiscal
| 2= Seleciona a NF-e que será vinculada ao MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Chave
| 2= Exibe a chave de acesso da NF-e selecionada.
}}
{{Linha
| 1= Cidade Descarga
| 2= Município onde ocorrerá a descarga da mercadoria.
}}
{{Linha
| 1= Código IBGE
| 2= Código IBGE correspondente ao município de descarga.
}}
}}

----

=== Unidade de Transporte ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Tipo da Unidade
| 2= Define o tipo de unidade de transporte utilizada.
}}
{{Linha
| 1= Identificação
| 2= Identificação da unidade de transporte.
}}
{{Linha
| 1= Qtde Rateada
| 2= Quantidade rateada para a unidade informada.
}}
}}

----

=== Unidade de Carga ===

Permite informar as unidades de carga vinculadas à unidade de transporte.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Adicionar
| 2= Inclui uma nova unidade de carga.
}}
{{Linha
| 1= Editar
| 2= Altera uma unidade de carga já cadastrada.
}}
{{Linha
| 1= Excluir
| 2= Remove a unidade de carga selecionada.
}}
}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|
Todas as NF-es transportadas na viagem devem ser vinculadas ao MDF-e antes da transmissão.
}}

----

=== Informações do Produto Predominante ===

Informações utilizadas para identificar a principal mercadoria transportada.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Produto
| 2= Produto predominante da carga.
}}
{{Linha
| 1= NCM
| 2= Classificação fiscal do produto predominante.
}}
{{Linha
| 1= Tipo da Carga
| 2= Tipo de carga transportada.
}}
{{Linha
| 1= CEP Carregamento
| 2= CEP do local de carregamento.
}}
{{Linha
| 1= CEP Descarregamento
| 2= CEP do local de descarregamento.
}}
}}

----

=== Informações Adicionais ===

Campo destinado para observações complementares do MDF-e.

----

== Aba Rodoviário ==

Nesta aba são informadas as informações do transporte rodoviário, incluindo veículo, reboques, condutores, vale pedágio e seguro da carga.

{{Print|emissao_mdfe_rodoviario.png|Aba Rodoviário da emissão de MDF-e}}

----

=== Dados do Transporte ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= RNTRC
| 2= Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas.
}}
{{Linha
| 1= CIOT
| 2= Código Identificador da Operação de Transporte.
}}
{{Linha
| 1= Veículo
| 2= Veículo responsável pelo transporte da carga.
}}
{{Linha
| 1= Placa
| 2= Placa do veículo selecionado.
}}
{{Linha
| 1= Renavam
| 2= Número do RENAVAM do veículo selecionado.
}}
}}

----

=== Reboques ===

Permite vincular os reboques utilizados durante o transporte.

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|
Os reboques devem estar previamente cadastrados em Principal > Reboques.
}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Adicionar
| 2= Vincula um reboque ao MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Excluir
| 2= Remove o reboque selecionado.
}}
}}

----

=== Condutores ===

Permite vincular os motoristas responsáveis pelo transporte.

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|
Os condutores devem estar previamente cadastrados em Principal > Condutores.
}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Adicionar
| 2= Vincula um condutor ao MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Excluir
| 2= Remove o condutor selecionado.
}}
}}

----

=== Vale Pedágio ===

Informações relacionadas ao vale pedágio da operação de transporte.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Categoria de Combinação Veicular
| 2= Define a categoria da combinação veicular utilizada.
}}
}}

----

=== Seguro de Carga ===

Permite informar os dados do seguro vinculado ao transporte.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Adicionar
| 2= Inclui uma seguradora ao MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Editar
| 2= Altera os dados do seguro informado.
}}
{{Linha
| 1= Excluir
| 2= Remove o seguro selecionado.
}}
}}

----

== Aba Pagamentos ==

Nesta aba são informadas as informações de pagamento do frete relacionadas ao transporte.

{{Print|emissao_mdfe_pagamentos.png|Aba Pagamentos da emissão de MDF-e}}

----

=== Informações do Pagamento do Frete ===

Permite cadastrar os responsáveis pelos pagamentos vinculados ao MDF-e.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= CPF/CNPJ Responsável
| 2= Documento do responsável pelo pagamento do frete.
}}
{{Linha
| 1= Banco
| 2= Instituição bancária utilizada para o pagamento informado.
}}
}}

----

=== Inclusão de Pagamento do Frete ===

Ao clicar em '''Adicionar''', será exibida a tela para cadastro das informações de pagamento do frete.

{{Print|mdfe_pagamento_frete.png|Tela de inclusão de pagamento do frete}}

----

=== Dados do Pagamento ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Responsável pagamento
| 2= Pessoa ou empresa responsável pelo pagamento do frete.
}}
{{Linha
| 1= Valor Contrato
| 2= Valor total contratado para o transporte.
}}
{{Linha
| 1= Forma Pagamento
| 2= Forma utilizada para pagamento do frete.
}}
}}

----

=== Componentes do Pagamento do Frete ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Tipo do componente informado.
}}
{{Linha
| 1= Valor Componente
| 2= Valor correspondente ao componente do frete.
}}
}}

----

=== Informações do Pagamento a Prazo ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Número da Parcela
| 2= Número identificador da parcela.
}}
{{Linha
| 1= Valor da Parcela
| 2= Valor correspondente à parcela.
}}
{{Linha
| 1= Vencimento da Parcela
| 2= Data de vencimento da parcela.
}}
}}

----

=== Dados Bancários ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Banco
| 2= Banco utilizado para recebimento do frete.
}}
{{Linha
| 1= Agência
| 2= Agência bancária vinculada à conta de recebimento.
}}
{{Linha
| 1= CNPJ/CPF
| 2= Documento do titular da conta bancária.
}}
{{Linha
| 1= PIX
| 2= Chave PIX utilizada para recebimento.
}}
}}

----

== Funcionamento da tela ==

O comportamento da tela muda conforme a operação selecionada.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Salvar
| 2= Grava as informações informadas no MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Cancelar
| 2= Fecha a rotina sem salvar as alterações realizadas.
}}
}}

----

== Permissão de Usuário ==

=== Emissão de MDF-e ===
Permite criar e alterar MDF-es.

{{Print|permissao_gerenciamento_mdfe.png|Permissão necessária para acesso à emissão de MDF-e}}

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|
Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu.
}}

----

{{ContatoSuporte}}

```

Arquivo:Mdfe pagamento frete.png

2026-06-10T18:28:52Z

Gabriel:

Arquivo:Emissao mdfe pagamentos.png

2026-06-10T18:28:18Z

Gabriel:

Arquivo:Emissao mdfe rodoviario.png

2026-06-10T18:27:44Z

Gabriel:

Arquivo:Mdfe inclusao nfe.png

2026-06-10T18:26:59Z

Gabriel:

Arquivo:Emissao mdfe dados.png

2026-06-10T18:21:08Z

Gabriel:

Arquivo:Permissao gerenciamento mdfe.png

2026-06-10T17:33:44Z

Gabriel:

Gerenciamento de MDF-e

2026-06-10T17:32:17Z

Gabriel:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]]
| Gerenciamento MDF-e [PRT052]
}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|
Esta rotina é utilizada para consultar, emitir, transmitir, cancelar e encerrar MDF-es.
}}

----
== Visão Geral ==

A rotina de Gerenciamento MDF-e centraliza todos os Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais emitidos pela empresa.

Através desta tela é possível localizar MDF-es por período, situação ou veículo, além de executar ações como emissão, transmissão, cancelamento, encerramento e impressão do DAMDFE.

{{Print|gerenciamento_mdfe.png|Tela de gerenciamento de MDF-e}}

----

== Filtros de Consulta ==

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Situação
| 2= Permite listar MDF-es conforme seu status (Não Assinadas, Assinadas, Aguardando Autorização, Autorizadas, Rejeitadas, Canceladas, Encerradas ou Inválidas).
}}
{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Define o período de emissão utilizado na consulta.
}}
{{Linha
| 1= MDF-e
| 2= Permite localizar um MDF-e específico pelo número.
}}
{{Linha
| 1= Veículo
| 2= Permite filtrar os MDF-es vinculados a um veículo.
}}
}}

----
== Listagem dos MDF-es ==

Após realizar a consulta, os MDF-es são exibidos na grade da tela.

A listagem apresenta informações como:

* Número do MDF-e
* Percurso
* Veículo
* Data de Emissão
* Hora de Emissão
* Peso da Carga
* Valor da Carga
* Status
* Protocolo de Autorização

Ao selecionar um registro, também são exibidas informações complementares como chave de acesso, protocolo e dados de envio do XML.

----
== Funcionamento da tela ==

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Novo
| 2= Inicia a emissão de um novo MDF-e. Consulte a página [[MDF-e - Emissão|Emissão de MDF-e]].
}}
{{Linha
| 1= Encerrar
| 2= Realiza o encerramento de um MDF-e autorizado após a conclusão do transporte.
}}
{{Linha
| 1= Cancelar
| 2= Realiza o cancelamento de um MDF-e autorizado, respeitando as regras e prazos da SEFAZ.
}}
{{Linha
| 1= Assinar
| 2= Assina digitalmente o MDF-e utilizando o certificado digital da empresa.
}}
{{Linha
| 1= Transmitir
| 2= Envia o MDF-e para autorização da SEFAZ.
}}
{{Linha
| 1= Imprimir DAMDFE
| 2= Realiza a impressão do Documento Auxiliar do MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Exportar XML
| 2= Exporta o arquivo XML do MDF-e selecionado.
}}
{{Linha
| 1= Mais Opções
| 2= Exibe funções adicionais relacionadas ao MDF-e.
}}
}}

----
== Permissão de Usuário ==

=== Gerenciamento MDF-e ===
Permite acessar a rotina de gerenciamento de MDF-e.

{{Print|permissao_gerenciamento_mdfe.png|Permissão necessária para acesso ao gerenciamento de MDF-e}}

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|
Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu.
}}

----
{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Gerenciamento mdfe.png

2026-06-10T17:28:28Z

Gabriel:

Gerenciamento de MDF-e

2026-06-10T17:28:17Z

Gabriel: /* Visão Geral */

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]]
| Gerenciamento MDF-e [PRT052]
}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|
Esta rotina é utilizada para consultar, emitir, transmitir, cancelar e encerrar MDF-es.
}}

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== Visão Geral ==

A rotina de Gerenciamento MDF-e centraliza todos os Manifestos Eletrônicos de Documentos Fiscais emitidos pela empresa.

Através desta tela é possível localizar MDF-es por período, situação ou veículo, além de executar ações como emissão, transmissão, cancelamento, encerramento e impressão do DAMDFE.

{{Print|gerenciamento_mdfe.png|Tela de gerenciamento de MDF-e}}

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== Filtros de Consulta ==

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Situação
| 2= Permite listar MDF-es conforme seu status (Não Assinadas, Assinadas, Aguardando Autorização, Autorizadas, Rejeitadas, Canceladas, Encerradas ou Inválidas).
}}
{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Define o período de emissão utilizado na consulta.
}}
{{Linha
| 1= MDF-e
| 2= Permite localizar um MDF-e específico pelo número.
}}
{{Linha
| 1= Veículo
| 2= Permite filtrar os MDF-es vinculados a um veículo.
}}
}}

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== Listagem dos MDF-es ==

Após realizar a consulta, os MDF-es são exibidos na grade da tela.

A listagem apresenta informações como:

* Número do MDF-e
* Percurso
* Veículo
* Data de Emissão
* Hora de Emissão
* Peso da Carga
* Valor da Carga
* Status
* Protocolo de Autorização

Ao selecionar um registro, também são exibidas informações complementares como chave de acesso, protocolo e dados de envio do XML.

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== Funcionamento da tela ==

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Novo
| 2= Inicia a emissão de um novo MDF-e. Consulte a página [[MDF-e - Emissão|Emissão de MDF-e]].
}}
{{Linha
| 1= Encerrar
| 2= Realiza o encerramento de um MDF-e autorizado após a conclusão do transporte.
}}
{{Linha
| 1= Cancelar
| 2= Realiza o cancelamento de um MDF-e autorizado, respeitando as regras e prazos da SEFAZ.
}}
{{Linha
| 1= Assinar
| 2= Assina digitalmente o MDF-e utilizando o certificado digital da empresa.
}}
{{Linha
| 1= Transmitir
| 2= Envia o MDF-e para autorização da SEFAZ.
}}
{{Linha
| 1= Imprimir DAMDFE
| 2= Realiza a impressão do Documento Auxiliar do MDF-e.
}}
{{Linha
| 1= Exportar XML
| 2= Exporta o arquivo XML do MDF-e selecionado.
}}
{{Linha
| 1= Mais Opções
| 2= Exibe funções adicionais relacionadas ao MDF-e.
}}
}}

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== Permissão de Usuário ==

=== Gerenciamento MDF-e ===
Permite acessar a rotina de gerenciamento de MDF-e.

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|
Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu.
}}

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{{ContatoSuporte}}