Celta Sistemas Wiki - Contribuições do usuário [pt-br]

Cancelamento de Pagamentos

2026-09-21T18:37:18Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Financeiro / Pagar / Cancelamento de Pagamentos
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

== 1. Permissões ==
Para acessar e executar esta rotina, é necessário que o usuário possua a liberação específica.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Localize o usuário e selecione a aba '''Financeiro''';
# Marque a caixa de seleção '''Cancelamento de Contas a Pagar''';
#: {{Print|Permissao_Cancelamento_Contas_Pagar.png|Habilitando a permissão na PRT031}}
# Clique em '''Salvar''' para aplicar as alterações.

== 2. Localizando o Pagamento ==
Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 3. Selecionando o Registro ==
Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

{{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}

== 4. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento;<br>
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

{{Nota|info|APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS|Se a empresa usa a [[Aprovação de Pagamentos]], cada título estornado volta a ficar '''pendente de aprovação''' — inclusive os que foram lançados antes de o controle ser ligado. Antes de pagar de novo, alguém com a permissão precisa aprovar outra vez.}}

{{ContatoSuporte}}

Pagamento de Contas

2026-09-21T18:37:16Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Financeiro / Pagar / Pagamento de Contas
| Pagamento de Contas [FIT070]
}}

A rotina de '''Pagamento de Contas''' permite realizar a baixa de títulos, calcular juros e descontos, e emitir recibos de pagamento aos fornecedores.

== 1. Permissões ==
Para acessar esta rotina, certifique-se de que o usuário possui a permissão adequada.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione o usuário e clique na aba '''Financeiro''';
# Marque a opção '''Pagamento de Contas''';
#: {{Print|Permissao_Pagamento_Contas.png|Permissão de acesso à rotina de pagamentos}}
# Clique em '''Salvar'''.

== 2. Visão Geral ==
Na tela principal, são listados os títulos selecionados para baixa.

{{Print|Pagamento_De_Contas_FIT070.png|Tela principal de Pagamento de Contas}}

== 3. Definição da Data ==
O campo '''Data do pagamento''' define a data contábil da baixa.

{{Nota|warning|PERMISSÃO DE USUÁRIO|O campo "Data do pagamento" só estará habilitado se o usuário possuir uma permissão específica adicional (Permite alterar data de pagamento).}}

#: {{Print|Permissao_Altera_Data_Pagamento.png|Permissão: Permite alterar data de pagamento}}

== 4. Adicionando e Removendo Contas ==
Para processar o pagamento, é necessário selecionar os títulos pendentes:

# Clique no botão '''Adicionar + conta(s)...''';
# A tela de pesquisa será aberta. Utilize os filtros (Documento, Fornecedor, Vencimento) para localizar os títulos;
#: {{Print|Pesquisa_De_Contas_a_Pagar_FIT013.png|Pesquisa de contas a pagar}}
# Marque a caixa de seleção (checkbox) ao lado esquerdo dos títulos desejados para selecionar múltiplos itens de uma vez;
# Clique em '''Concluir'''.

{{Nota|info|APROVAÇÃO DE PAGAMENTOS|Se a empresa usa a [[Aprovação de Pagamentos]], a pesquisa mostra a coluna '''Aprovação''' com a situação de cada título. Os títulos pendentes de aprovação e os reprovados não entram na lista de pagamento: o sistema avisa quais ficaram de fora e por quê.}}

Para remover um item da lista de pagamento, selecione a linha na grid principal e clique no botão '''Excluir conta selecionada'''.

== 5. Edição de Valores (Juros e Descontos) ==
É possível alterar os valores a serem pagos de duas formas: individualmente ou em lote.

=== 5.1. Edição Individual ===
Dê um '''Duplo Clique''' ou pressione '''Enter''' sobre o título na grid para abrir a edição detalhada.

{{Print|Edicao_Da_Conta.jpeg|Edição de juros, desconto e valor pago}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= (+) Juro
| 2= Valor de juros a ser acrescido.
}}
{{Linha
| 1= (-) Desconto
| 2= Valor de desconto concedido pelo fornecedor.
}}
{{Linha
| 1= (-) Valor pago
| 2= Valor efetivo que está sendo pago. Se for menor que o total, o sistema gerará um saldo devedor.
}}
{{Linha
| 1= (=) Saldo devedor
| 2= Valor restante que continuará em aberto para este título (pagamento parcial).
}}
}}

=== 5.2. Edição em Lote ===
No rodapé esquerdo da tela, utilize os botões '''(+) Juros''' ou '''(-) Descontos''' (clicando no ícone `...`) para aplicar valores a todas as contas listadas simultaneamente.

== 6. Liquidação ==
Após conferir os valores totais no rodapé ("Total a pagar"), clique no botão '''Liquidar'''.

A tela de formas de pagamento será exibida para definir a origem do recurso (Dinheiro, Cheque ou Contas Bancárias).

{{Print|Pagamento_Pagar.png|Seleção da forma de pagamento}}

== 7. Recibos ==
Para reimprimir comprovantes de pagamentos anteriores, clique no botão '''Recibo'''.

# Informe o '''Fornecedor''' (digite o código ou clique em `...` para pesquisar);
#: {{Print|Pesquisa_Fornecedor_Pagar.png|Pesquisa de Fornecedores}}
# Selecione o pagamento na lista;
# Clique em '''Imprimir'''.

{{Print|Reimpressao_De_Recebimentos_FIT090.png|Tela de Reimpressão de Recebimentos}}

{{ContatoSuporte}}

Pagamento de Contas por Número

2026-09-21T18:37:14Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Financeiro / Pagar / Pagamento por Número
| Pagamento de Contas por Número [FIT097]
}}

Paga um título do contas a pagar localizando-o direto pelo número, sem precisar navegar pela listagem. É o caminho mais rápido quando você tem o documento em mãos e sabe o número.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Financeiro > Pagar > Pagamento por Número'''.

A tela tem três blocos, na ordem em que você usa: '''Localizar''' o título, conferir os '''Dados da Conta''' e efetuar o '''Pagamento'''.

== 2. Localizar ==

Informe o número do título. O sistema traz os dados da conta para conferência antes de qualquer baixa.

Se a empresa usa a [[Aprovação de Pagamentos]], o sistema recusa pagar título '''pendente de aprovação''' ou '''reprovado''' e avisa qual é o caso. Peça a aprovação a quem tem a permissão e tente de novo.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Confira o fornecedor e o valor antes de liquidar. Localizar pelo número é rápido justamente porque pula a listagem — a conferência que você faria ali precisa ser feita aqui.}}

== 3. Pagamento ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Usar data de vencto
| 2= Marcado, o pagamento é lançado com a data de vencimento do título em vez da data de hoje. Use quando estiver registrando um pagamento feito em outra data.
}}

{{Linha
| 1= Recebimento TOTAL
| 2= Quita o título inteiro.
}}

{{Linha
| 1= Recebimento PARCIAL
| 2= Baixa apenas parte do valor, deixando o saldo em aberto.
}}

{{Linha
| 1= Liquidar
| 2= Confirma a operação e grava a baixa.
}}

{{Linha
| 1= Reimprimir Último Recibo
| 2= Imprime de novo o recibo da última liquidação, quando o papel falha ou a via se perde.
}}

}}

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Título liquidado por engano precisa ser estornado pela rotina de contas a pagar — não basta lançar de novo. Confira antes de clicar em '''Liquidar'''.}}

Conferência de Produtos na Venda

2026-09-21T18:37:12Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Notas Fiscais / Conferência de Produtos
| Conferência de Produtos
}}

Confere o que está sendo separado contra o que foi vendido, antes da mercadoria sair. É a checagem que evita entregar item trocado ou em quantidade errada.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Notas Fiscais > Conferência de Produtos'''.

Use '''Localizar Venda''' para trazer a venda a conferir, e vá conferindo os itens contra o que está sendo separado.

No lado direito da tela, o quadro '''Imagens''' mostra as fotos cadastradas do produto em que o cursor está — até oito. Dê um duplo clique numa foto para ampliá-la. Ajuda a confirmar que o item separado é o certo, sem depender só do código.

{{Nota|info|DICA|Conferir na saída custa um minuto; corrigir depois custa uma viagem de entrega. Em venda com muitos itens, é a diferença entre o cliente reclamar ou não.}}

Operações Fiscais Vendas

2026-09-21T18:37:10Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Cadastros / Operações Fiscais
| Cadastro de Operações Fiscais [VET001]
}}

O ''Cadastro de Operações Fiscais'' de vendas define as regras de cada tipo de saída: venda normal, devolução, bonificação, remessa e assim por diante.

{{Nota|danger|CRÍTICO|A operação fiscal determina se a saída movimenta estoque, como o imposto é calculado e como o documento é declarado. Configuração errada gera nota rejeitada e imposto incorreto. Confirme as regras com o contador da empresa.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Cadastros > Operações Fiscais'''.

Cada operação é escolhida no momento da venda e carrega consigo todo o comportamento fiscal do documento.

Existe um cadastro equivalente para as entradas — ver [[Cadastro de Operações Fiscais]].

A tela é dividida em seis abas.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Principal
| 2= Comportamento da operação no estoque, no financeiro e no SPED.
}}

{{Linha
| 1= Impressão
| 2= Modelos, impressoras e quantidade de cópias de cada documento.
}}

{{Linha
| 1= Situação Tributária
| 2= Situação tributária e classificação aplicadas pela operação.
}}

{{Linha
| 1= CFOP/PIS/COFINS/IPI
| 2= Códigos fiscais usados no documento.
}}

{{Linha
| 1= Exportação
| 2= Dados exigidos nas operações de exportação.
}}

{{Linha
| 1= Gerencial
| 2= Como a operação aparece nos relatórios gerenciais.
}}

}}

== 2. Aba Principal ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Operação no Estoque
| 2= Define se a operação dá baixa no estoque ou não movimenta nada (Ex: remessa que volta).
}}

{{Linha
| 1= Tipo no Financeiro
| 2= Define se a operação gera título a receber ou não gera movimento financeiro.
}}

{{Linha
| 1= Tipo SPED
| 2= Define como o documento será escriturado no arquivo digital.
}}

{{Linha
| 1= Preço usado
| 2= Qual tabela de preço a operação utiliza.
}}

{{Linha
| 1= Numerar pela operação
| 2= Faz a operação ter sua própria sequência de numeração.
}}

{{Linha
| 1= Tipo Item Permitido
| 2= Restringe a operação a produtos, a serviços, ou libera os dois.
}}

{{Linha
| 1= Pedir comissionados para
| 2= Define em que situações o sistema pergunta quem recebe a comissão.
}}

{{Linha
| 1= Pedir frete
| 2= Faz o sistema perguntar o valor do frete na venda.
}}

{{Linha
| 1= Pedir CFOP para cada produto
| 2= Permite CFOP diferente por item, em vez de um só para a nota inteira.
}}

{{Linha
| 1= Pedir CST e tributação para cada produto
| 2= Permite ajustar a tributação item a item.
}}

{{Linha
| 1= Pedir portador
| 2= Exige a informação do portador na venda.
}}

{{Linha
| 1= Atualizar estatísticas do cliente/produto
| 2= Define se a operação entra nos históricos e rankings.
}}

{{Linha
| 1= Avisar se estoque estiver negativo
| 2= Mostra aviso quando o item vendido está com saldo negativo.
}}

{{Linha
| 1= Exibir somente produto comercializável
| 2= Esconde da venda os itens de uso interno.
}}

{{Linha
| 1= Conferir produtos ao finalizar venda
| 2= Obriga a conferência dos itens antes de fechar.
}}

{{Linha
| 1= Buscar desconto / acréscimo da cond. pagto.
| 2= Traz automaticamente o percentual definido na condição de pagamento.
}}

{{Linha
| 1= Mostrar observações do cliente
| 2= Exibe as anotações do cadastro do cliente durante a venda.
}}

}}

=== Grupo Mostrar na Tela ===

Escolhe quais abas a [[Emissão de NF-e|emissão de notas]] mostra com esta operação: '''Faturamento''', '''Tributação''', '''Transportador/Volumes''' e '''Complemento'''. Aba desmarcada fica escondida na venda — confira aqui antes de achar que ela sumiu.

=== Grupo Solicitar ===

Define o que a venda pede ao usuário quando esta operação é escolhida: '''Número da Nota Fiscal''', '''Data de Emissão''', '''Data da Saída''' e '''Hora da Saída'''.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Auto
| 2= Ao lado de '''Hora da Saída'''. Marcada, a venda deixa de pedir a data e a hora da saída: o sistema preenche as duas sozinho, com a data e a hora da emissão, no momento em que a NF-e é transmitida. Só aparece em operação de NF-e e só pode ser marcada com '''Hora da Saída''' ligada.
}}

}}



== 3. Aba Impressão ==

Define o que sai impresso ao concluir a venda: o modelo do documento, a impressora, a quantidade de cópias e a mensagem que acompanha.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Modelo
| 2= Desenho do documento que será impresso.
}}

{{Linha
| 1= Impressora
| 2= Impressora usada. Em branco, usa a padrão.
}}

{{Linha
| 1= Quantidade cópias
| 2= Quantas vias serão impressas.
}}

{{Linha
| 1= Tipo Impresso NFC-e
| 2= Formato usado na impressão da NFC-e.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir primeiro, depois liberar a opção p/ salvar
| 2= Obriga a impressão antes de a venda poder ser gravada.
}}

{{Linha
| 1= Mensagem
| 2= Texto fixo que sai impresso em toda nota emitida com esta operação fiscal. Serve para o recado que vale só para este tipo de saída — para um texto ligado a um CFOP ou a uma situação tributária, em qualquer operação, use [[Mensagens Fiscais]].
}}

}}

{{ContatoSuporte}}

Situações Tributárias

2026-09-21T18:37:09Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / ICMS
| Cadastro de Situação Tributária [EST025]
}}

A rotina de ''Cadastro de Situação Tributária'' é responsável por definir as regras fiscais de ICMS (para comércio) e ISS (para serviços) que serão vinculadas aos produtos.

{{Nota|danger|CRÍTICO|A configuração incorreta desta tela resultará em ''rejeições na emissão de notas fiscais'' ou no cálculo errado de impostos.}}

== 1. Visão Geral ==

O cadastro adapta-se automaticamente conforme o perfil da empresa (Simples Nacional ou Regime Normal).

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= Identificador único da regra (Ex: 001, TRI01).
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= Nome explicativo da regra (Ex: Tributado Integralmente 17%, Isento, etc).
}}

{{Linha
| 1= Tipo de Imposto
| 2= Define se a regra aplica-se a ''ICMS'' (Mercadorias) ou ''ISS'' (Serviços).
}}

}}

== 2. Configuração de ICMS ==

Quando o tipo de imposto é ICMS, a tela exibe sub-abas para configurar o comportamento fiscal em operações estaduais e interestaduais.

=== 2.1. Dados Comuns ===

* ''Origem da Mercadoria:'' Define a procedência do produto (Ex: 0 - Nacional, 1 - Estrangeira). Esta informação compõe o primeiro dígito do CST na NFe.

=== 2.2. Dentro e Fora do Estado ===

O sistema permite configurações distintas para vendas internas (''Dentro do Estado'') e interestaduais (''Fora do Estado'').

{{Nota|info|DINÂMICO|Os campos de Alíquota e Margem ST são habilitados automaticamente conforme o CST selecionado.}}

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= CST / CSOSN
| 2= Código da Situação Tributária.
*''Regime Normal:'' Usa CST (Ex: 00, 10, 60).
*''Simples Nacional:'' Usa CSOSN (Ex: 101, 102, 500).
}}

{{Linha
| 1= CFOP
| 2= Código Fiscal de Operações e Prestações.
* ''Dentro do Estado:'' Deve iniciar com ''5''.
* ''Fora do Estado:'' Deve iniciar com ''6''.
}}

{{Linha
| 1= Alíquota ICMS
| 2= Percentual do imposto próprio.
}}

{{Linha
| 1= Mod. Base Cálculo
| 2= Define como a base é formada (Ex: Margem Valor Agregado, Pauta).
}}

{{Linha
| 1= Substituição Tributária
| 2= Configurações para CSTs com ST (Ex: 10, 30, 201):
* ''MVA / Margem ST:'' Percentual de valor agregado.
* ''Alíquota ST:'' Alíquota interna do destino.
* ''Redução BC ST:'' Percentual de redução, se houver.
}}

{{Linha
| 1= Tributação Monofásica
| 2= Campos específicos para combustíveis (Alíquotas ''ad rem'', diferimentos e retenções), para CST 61.
}}

}}

== 3. Configuração de ISS ==

Para empresas prestadoras de serviço, a aba ''ISS'' substitui as configurações de ICMS.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Alíquota ISS
| 2= Percentual do Imposto Sobre Serviços.
}}

{{Linha
| 1= Exigibilidade
| 2= Define se o ISS é exigível, isento ou suspenso.
}}

}}

== 4. Atualizar Produtos por NCM ==

No rodapé da tela, o botão ''Atualizar ST por NCM'' permite replicar as configurações atuais para todos os produtos que possuam um determinado NCM.

* Útil para correções em massa quando a legislação de um grupo de produtos muda.

== 5. Passo a Passo ==

# Clique em '''Novo''' para criar uma nova regra;
# Defina o ''Código'' e a ''Descrição'';
# Selecione o ''Tipo de Imposto'' (ICMS ou ISS);
# Configure as abas conforme a operação:
#* ''ICMS:'' Preencha a Origem e as regras para "Dentro do Estado" e "Fora do Estado".
#* ''ISS:'' Preencha a alíquota de serviço.
#: {{Print|Tela_Cadastro_ST.png|Exemplo de cadastro}}
# Clique em '''Salvar'''.

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* O sistema exige que o CFOP interno comece com 5 e o externo com 6.
* É obrigatório informar ao menos uma alíquota se o CST for tributado.
}}

{{ContatoSuporte}}

== Campos que faltavam ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Inativo
| 2= Tira a situação tributária da lista de escolha sem apagá-la, preservando o histórico dos produtos que já a usaram.
}}

{{Linha
| 1= Exibilidade ISS
| 2= Define como o ISS é exigido na operação. O valor correto depende do município e vem da orientação do seu contador.
}}

}}

Na aba de '''Substituição Tributária''', cada linha diz qual situação tributária a venda deve usar conforme o jeito que o produto entrou no estoque. A linha combina '''CFOP Compra''', '''CFOP Entrada''' e '''CST Entrada''' — como a mercadoria foi comprada — com o '''Destinatário''' da venda (consumidor final ou contribuinte), e aponta a '''Situação Tributária Saída''' que vale nesse caso. Ao vender um produto com esta situação tributária, o sistema procura a linha que casa com a entrada daquele estoque e com o cliente, e usa a situação de saída indicada, com o CFOP e o CST dela. Use '''Adicionar''', '''Editar''' e '''Excluir''' para manter a lista.

=== Caixa Substituição Tributária ===

Ao lado da caixa '''Inativo''', a caixa '''Substituição Tributária''' marca a situação tributária como uma '''situação de saída'''. Só as situações marcadas aparecem na pesquisa do campo '''Situação Tributária Saída''', e elas mesmas não mostram a aba de Substituição Tributária.

A caixa e a aba só aparecem para empresa configurada para trabalhar com substituição tributária, e apenas em situações de ICMS.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Cada código dessa tabela é informado pelo seu contador, conforme o produto e a operação. O sistema aplica o que estiver cadastrado, sem validar.}}

Produtos Equivalentes

2026-09-21T18:37:07Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Produtos Equivalentes
| Produtos Equivalentes [EST014]
}}

A rotina de ''Produtos Equivalentes'' permite indicar que um produto pode substituir outro na venda.

{{Nota|info|IMPORTANTE|
O produto equivalente aparece na pesquisa de produtos junto com o produto procurado. É útil quando o item pedido pelo cliente está sem estoque e existe outro que serve no lugar.
}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Produtos Equivalentes'''.

Quando o vendedor pesquisa um produto durante a venda, o sistema mostra também os equivalentes cadastrados, com a indicação de quem tem estoque disponível. Assim dá para oferecer a alternativa na hora, sem precisar decorar quais produtos se substituem.

O vínculo é entre produtos já cadastrados (Ex: a mesma peça de três marcas diferentes, ou a versão de 1 litro e a de 900 ml do mesmo item).

== 2. Os equivalentes formam um grupo ==

A equivalência vale nos dois sentidos e se estende a todo o grupo. Se você vincula a peça A com a B, e depois a B com a C, as três passam a ser equivalentes entre si: quem pesquisa qualquer uma delas vê as outras duas.

Por isso não é preciso cadastrar o vínculo de volta, nem repetir o vínculo para cada par.

== 3. Campos da Tela ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Produto
| 2= Produto de partida. Ao informá-lo, a tela mostra o subgrupo dele e a lista dos equivalentes que já existem.
}}

{{Linha
| 1= Equivalente
| 2= Produto que vai entrar no grupo de equivalência do produto de partida.
}}

{{Linha
| 1= Equivalentes cadastrados
| 2= Lista dos produtos já equivalentes ao produto informado, com '''Código''', '''Produto equivalente''' e '''Marca'''. O número entre parênteses é a quantidade.
}}

}}

== 4. Passo a Passo ==

# Informe o '''Produto''';
# Confira na lista '''Equivalentes cadastrados''' o que já está vinculado;
# Informe o produto '''Equivalente''' e clique em '''Salvar''';
#: 
# O equivalente entra na lista e o campo fica livre para o próximo. Repita para incluir quantos quiser, sem informar o produto de novo.

== 5. Excluir ==

Com o produto informado, o botão '''Excluir''' remove '''todos''' os vínculos de equivalência desse produto de uma vez — ele sai do grupo. Os outros produtos do grupo continuam equivalentes entre si. O sistema pede confirmação antes.

{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* O ''Produto'' e o ''Equivalente'' precisam ser informados. O sistema recusa gravar com qualquer um dos dois em branco.
* Não é possível indicar um produto como equivalente dele mesmo.
* Não é possível incluir um equivalente que já está na lista.
* Só dá para excluir quando o produto tem algum vínculo.
}}

== 6. Permissão de Usuário ==

Para utilizar esta rotina, o usuário deve possuir a seguinte permissão habilitada no '''Cadastro de Usuários''':

* Menu: '''Estoque'''
* Permissão: '''Cadastro de Produtos Equivalentes'''



Caso o usuário não possua esta permissão, a rotina não ficará disponível no menu.

{{ContatoSuporte}}

Reajuste de Preços

2026-09-21T18:37:05Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Movimento / Reajuste de Preços
| Reajuste de Preços [EST015]
}}

{{Nota|info|INFORMAÇÃO|
Esta rotina permite realizar reajuste de preços em massa para produtos ou serviços.
}}

== Visão Geral ==
A tela Reajuste de Preços permite aplicar acréscimo, desconto ou desfazer reajustes com base em filtros definidos pelo usuário.

{{Print|reajuste_precos_est015.jpg|Tela de Reajuste de Preços com filtros de seleção e opções de operação}}

----

== Filtros de Seleção ==
Utilize os filtros para definir quais registros serão afetados pelo reajuste.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Produtos
| 2= Habilita o reajuste para produtos.
}}
{{Linha
| 1= Serviços
| 2= Habilita o reajuste para serviços.
}}
{{Linha
| 1= Produto
| 2= Seleciona um produto específico.
}}
{{Linha
| 1= Unidade Comercial
| 2= Filtra pela unidade comercial do produto.
}}
{{Linha
| 1= Subgrupo
| 2= Filtra pelo subgrupo cadastrado.
}}
{{Linha
| 1= Grupo
| 2= Filtra pelo grupo de produtos.
}}
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Filtra pelo fornecedor.
}}
{{Linha
| 1= Marca
| 2= Filtra pela marca do produto.
}}
{{Linha
| 1= Tag (#)
| 2= Traz só os produtos marcados com a tag informada na aba '''Observações e Tags''' do [[Cadastro de Produtos]]. Informe uma tag por vez; o # e as letras maiúsculas são opcionais.
}}
{{Linha
| 1= Referência
| 2= Filtra pela referência interna.
}}
{{Linha
| 1= Ref. do Fabricante
| 2= Filtra pela referência do fabricante.
}}
{{Linha
| 1= Data Última Compra
| 2= Filtra produtos pela data da última compra.
}}
}}

----

== Seleção por Compra ==
Permite selecionar produtos com base em notas fiscais de compra.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Data Emissão
| 2= Data de emissão da nota fiscal.
}}
{{Linha
| 1= Nota Fiscal
| 2= Número da nota fiscal de compra.
}}
{{Linha
| 1= Limpar Tudo
| 2= Remove todos os filtros de seleção por compra.
}}
}}

----

== Definição do Reajuste ==
Informe como o reajuste será aplicado.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Preço Base
| 2= Define o preço base para cálculo do reajuste.
}}
{{Linha
| 1= Percentual
| 2= Percentual aplicado sobre o preço base.
}}
}}

----

== Operação ==
Selecione o tipo de operação a ser realizada.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Acréscimo
| 2= Aplica aumento percentual ao preço.
}}
{{Linha
| 1= Desconto
| 2= Aplica redução percentual ao preço.
}}
{{Linha
| 1= Desfazer Reajuste
| 2= Remove reajustes aplicados anteriormente.
}}
}}

----

== Funcionamento da tela ==
O comportamento da tela muda conforme a operação selecionada.

- Acréscimo ou Desconto: aplica o percentual informado aos itens filtrados.
- Desfazer Reajuste: restaura os valores anteriores ao último reajuste.

----

== Ações ==
# Defina os filtros desejados.
# Informe o percentual e o tipo de operação.
# Clique em Reajustar para aplicar.
# Utilize Sair para fechar a rotina.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|
O reajuste afeta todos os itens retornados pelos filtros selecionados.
}}

----

== Permissão de Usuário ==

{{Print|permissao_reajuste_precos_prt031.jpg|Permissão Reajuste de Preços na rotina Administração de Usuários}}

=== Reajuste de Preços ===
Permite acessar a rotina de Reajuste de Preços.

Caminho da permissão:
Estoque → Reajuste de Preços

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|
Sem esta permissão, a rotina não será exibida no menu.
}}

----

{{ContatoSuporte}}

Cadastro de Produtos

2026-09-21T18:37:03Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Cadastro
| Cadastro de Produtos [EST023]
}}

O ''Cadastro de Produtos'' reúne todas as informações da mercadoria: descrição, preços, estoque, tributação e fornecedores.

{{Nota|danger|CRÍTICO|É o cadastro mais importante do sistema. Dado errado aqui aparece na venda, na nota fiscal, no estoque e nos relatórios. Em caso de dúvida sobre tributação, confirme com o contador da empresa.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Cadastro'''.

A tela é dividida em abas. No dia a dia, a maior parte do trabalho acontece na aba ''Principal'' — as demais só são preenchidas quando o produto exige aquele tratamento.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Principal
| 2= Identificação, preço de venda, estoque, fornecedores e situação tributária. É a aba do uso diário.
}}

{{Linha
| 1= Unidades de Medidas
| 2= Outras unidades em que o produto é vendido ou comprado, com o fator de conversão de cada uma (Ex: caixa com 12 unidades).
}}

{{Linha
| 1= Geral
| 2= Informações complementares, como sugestão de venda, aplicações e dados de balança.
}}

{{Linha
| 1= Observações e Tags
| 2= Anotações livres sobre o produto e as etiquetas (tags) usadas para achar grupos de produtos nos reajustes de preço. Ver [[#7. Aba Observações e Tags|seção 7]].
}}

{{Linha
| 1= Preços
| 2= Tabelas de preço adicionais, de ''Preço 1'' a ''Preço 10''.
}}

{{Linha
| 1= Serviços
| 2= Códigos usados quando o item é serviço: código municipal, LC 116/03, NBS e CNAE.
}}

{{Linha
| 1= Tributação na Compra
| 2= Regras de ICMS por estado de origem, com alíquota, redução e substituição tributária.
}}

{{Linha
| 1= Outros Tributos
| 2= Alíquotas de PIS, COFINS e IPI.
}}

{{Linha
| 1= Opções da Grade
| 2= Variações do produto, quando ele trabalha com grade (Ex: tamanho e cor).
}}

{{Linha
| 1= Foto(s) do Produto
| 2= Imagens da mercadoria.
}}

{{Linha
| 1= Reclassificação
| 2= Produtos que se transformam em outros, com o rateio do custo.
}}

{{Linha
| 1= Controle de Produção
| 2= Composição do produto: quanto de cada matéria-prima entra em uma unidade. Ver [[Controle de Produção]].
}}

{{Linha
| 1= Combustível
| 2= Dados exigidos apenas para revenda de combustíveis.
}}

}}

{{Print|cadastro_produtos.png|Aba Principal do Cadastro de Produtos}}

== 2. Aba Principal — Identificação ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= Número que identifica o produto no sistema.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= Nome completo do produto, como aparece na nota fiscal.
}}

{{Linha
| 1= Desc. Resumida
| 2= Nome curto, usado onde o espaço é pequeno, como no cupom e na etiqueta.
}}

{{Linha
| 1= Código Barras
| 2= Código de barras da embalagem, lido na venda.
}}

{{Linha
| 1= Referência
| 2= Código próprio da loja para o produto.
}}

{{Linha
| 1= Ref. Fabricante
| 2= Código que o fabricante usa para o produto.
}}

{{Linha
| 1= Ref. Fornecedor
| 2= Código que o fornecedor usa para o produto.
}}

{{Linha
| 1= Marca
| 2= Marca do produto.
}}

{{Linha
| 1= Grupo e Subgrupo
| 2= Classificação do produto, usada em relatórios e filtros.
}}

{{Linha
| 1= Localização
| 2= Onde a mercadoria fica guardada (Ex: Corredor 3, Prateleira B).
}}

}}

== 3. Aba Principal — Preços e Custos ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Preço de Venda
| 2= Valor cobrado do cliente.
}}

{{Linha
| 1= Custo Médio
| 2= Custo médio do produto, calculado pelas entradas.
}}

{{Linha
| 1= Custo de Reposição
| 2= Quanto custaria comprar o produto hoje.
}}

{{Linha
| 1= Custo da NF
| 2= Custo que veio na última nota de entrada.
}}

{{Linha
| 1= Custo de Fábrica
| 2= Custo do produto na fábrica.
}}

{{Linha
| 1= % Custo Fixo
| 2= Percentual de despesa fixa somado ao custo no cálculo do preço.
}}

{{Linha
| 1= % Calculada e % Desejada
| 2= Margem de lucro que o preço atual gera e a margem que se pretende ter.
}}

{{Linha
| 1= % Descto. Máximo
| 2= Maior desconto que o vendedor pode dar neste produto.
}}

{{Linha
| 1= % Comissão
| 2= Percentual de comissão do produto. Ver também [[Comissões Especiais]].
}}

}}

== 4. Aba Principal — Estoque ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Disponível
| 2= Quantidade que a loja tem no momento.
}}

{{Linha
| 1= Mínimo
| 2= Quantidade abaixo da qual o produto entra na sugestão de compra.
}}

{{Linha
| 1= Máximo
| 2= Quantidade que não se pretende ultrapassar.
}}

{{Linha
| 1= Unidade Estoque
| 2= Unidade em que o estoque é controlado (Ex: UN, KG, CX).
}}

{{Linha
| 1= Última Compra e Última Venda
| 2= Datas do último movimento de entrada e de saída do produto.
}}

{{Linha
| 1= Fornecedor 1, 2 e 3
| 2= Fornecedores de quem o produto costuma ser comprado.
}}

}}

== 5. Aba Principal — Tributação ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Sit. Tributária
| 2= Regra de ICMS ou ISS aplicada ao produto. Ver [[Situações Tributárias]].
}}

{{Linha
| 1= NCM/SH
| 2= Classificação fiscal da mercadoria, exigida na nota fiscal.
}}

{{Linha
| 1= CEST
| 2= Código Especificador da Substituição Tributária.
}}

{{Linha
| 1= Unidade Tributável e Fator de Conversão
| 2= Unidade exigida pela legislação e quanto ela equivale à unidade de estoque.
}}

}}

== 6. Opções do Produto ==

Estas caixas mudam como o produto se comporta na venda e no estoque:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Produto Inativo
| 2= Tira o produto das pesquisas e impede novas vendas, sem apagar o histórico.
}}

{{Linha
| 1= Permite comercializar
| 2= Libera o produto para ser vendido. Desmarque em itens de uso interno.
}}

{{Linha
| 1= É estocável
| 2= Indica que o produto movimenta estoque. Serviços não são estocáveis.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear na venda
| 2= Impede a venda do produto sem liberação.
}}

{{Linha
| 1= Controla lote
| 2= Passa a exigir lote e validade nas entradas e saídas. Ver [[Manutenção de Lotes]].
}}

{{Linha
| 1= Calcula comissão
| 2= Define se o produto gera comissão para o vendedor.
}}

{{Linha
| 1= Imprime etiqueta
| 2= Inclui o produto nas rotinas de etiqueta. Ver [[Etiquetas de Produtos]].
}}

{{Linha
| 1= Somente clientes cadastrados
| 2= Impede a venda para consumidor sem cadastro.
}}

{{Linha
| 1= Somente NFe
| 2= Permite vender o produto apenas com emissão de NF-e.
}}

{{Linha
| 1= Pedir Subtotal e Pedir Descrição
| 2= Fazem o sistema perguntar o valor ou a descrição no momento da venda, para produtos que variam a cada atendimento.
}}

{{Linha
| 1= Listar na sugestão de compra
| 2= Inclui o produto no cálculo de reposição.
}}

{{Linha
| 1= É produto para balança
| 2= Marca o produto como pesável, com código rápido para a balança.
}}

}}

== 7. Aba Observações e Tags ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= #Tags
| 2= Palavras que marcam o produto para achá-lo junto com outros depois (Ex: #ATACADO, #IMPORTADO, #VERAO). Separe várias tags por vírgula. O sistema grava em letras maiúsculas, com o # na frente, e ignora tag repetida. Cada tag pode ter até 50 caracteres.
}}

{{Linha
| 1= Observações
| 2= Texto livre sobre o produto, para uso interno da loja.
}}

}}

As tags servem de filtro no [[Reajuste de Preços]] e no '''Cálculo do Preço de Venda''': informe a tag no campo '''Tag (#)''' e só os produtos marcados com ela entram no reajuste. É o jeito de reajustar de uma vez um conjunto de produtos que não coincide com grupo, subgrupo, marca ou fornecedor.

{{Nota|info|DICA|Combine com a equipe um jeito único de escrever cada tag. Para o sistema, #VERAO e #VERÃO são tags diferentes.}}

== 8. Passo a Passo ==

# Clique em '''Novo''';
# Preencha '''Descrição''', '''Grupo''', '''Subgrupo''' e '''Marca''';
# Informe o '''Código Barras''', se o produto tiver;
# Preencha o '''Preço de Venda''' e os custos;
# Selecione a '''Sit. Tributária''' e informe o '''NCM/SH''';
# Marque as opções que se aplicam ao produto;
# Clique em '''Salvar'''.

O botão '''Duplicar''' cria um produto novo a partir do que está aberto — economiza tempo ao cadastrar itens parecidos, que mudam só em tamanho ou cor.

{{ContatoSuporte}}

Vendas

2026-09-21T18:37:01Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Notas Fiscais / Vendas
| Relatório de Vendas [VET011]
}}

O ''Relatório de Vendas'' mostra o que foi vendido em um período, com o detalhe que você escolher.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Notas Fiscais > Vendas'''.

É o relatório mais usado do módulo. Serve tanto para conferir o faturamento do dia quanto para analisar as vendas de um vendedor, de um cliente ou de uma condição de pagamento.

A tela tem três abas: ''Filtros'', que define o período e os critérios; ''Seleções'', que permite escolher itens a dedo; e ''Seleções fechamento'', para o fechamento de caixa.

== 2. Aba Filtros ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Data Emissão
| 2= Período das vendas, com data inicial e final.
}}

{{Linha
| 1= Nota Fiscal
| 2= Faixa de números de nota fiscal.
}}

{{Linha
| 1= Venda
| 2= Faixa de números de venda.
}}

{{Linha
| 1= Série
| 2= Série da nota fiscal.
}}

{{Linha
| 1= Cliente
| 2= Traz somente as vendas do cliente informado.
}}

{{Linha
| 1= Vendedor
| 2= Traz somente as vendas do vendedor informado.
}}

{{Linha
| 1= Condição de Pagto.
| 2= Traz somente as vendas com a condição informada.
}}

{{Linha
| 1= Portador
| 2= Traz somente as vendas do portador informado.
}}

{{Linha
| 1= Produto
| 2= Traz somente as vendas que contêm o produto informado.
}}

{{Linha
| 1= Data Cancelamento
| 2= Período de cancelamento, usado ao analisar vendas canceladas.
}}

}}

== 3. O que Listar ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Analítico / Sintético
| 2= Define o nível de detalhe:
* '''Analítico:''' uma linha por venda, com todos os dados.
* '''Sintético:''' apenas os totais.
}}

{{Linha
| 1= Agrupar por
| 2= Junta as vendas por ''Vendedor'', ''Cliente'', ''Condição de Pagto.'', ''Forma de Pagto.'', ''Operação Fiscal'', ''Data de Emissão'' ou ''Usuário''.
}}

{{Linha
| 1= Notas Canceladas
| 2= Inclui as vendas canceladas no relatório.
}}

{{Linha
| 1= Notas de Devolução
| 2= Inclui as devoluções.
}}

{{Linha
| 1= Mostrar motivo
| 2= Fica disponível com '''Notas Canceladas''' ou '''Notas de Devolução''' marcada. Imprime o motivo informado no cancelamento da venda ou, nas devoluções, o motivo pedido quando a opção '''Solicitar motivo na devolução de cliente''' está ligada — ver [[Emissão de NF-e#Motivo da Devolução|Motivo da Devolução]]. Devolução feita antes de a opção ser ligada, ou lançada pela nota de entrada, sai sem motivo.
}}

{{Linha
| 1= Listar itens vendidos
| 2= Detalha os produtos de cada venda, e não só o total.
}}

{{Linha
| 1= Movimento de Serviços
| 2= Inclui os serviços prestados, além das mercadorias.
}}

{{Linha
| 1= Totalizando Clientes
| 2= Apresenta o total por cliente no fim do relatório.
}}

}}



== 4. Aba Seleções ==

Permite montar listas de ''Vendedores'', ''Clientes'', ''Produtos'', ''Cond. Pagto.'', ''Formas Pagto.'', ''Usuários'' e ''Vendas'' específicos, em vez de filtrar um por vez.

Para tirar um item da lista, dê um '''clique duplo''' sobre ele.

{{ContatoSuporte}}

Relatório de Requisição

2026-09-21T18:36:59Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Relatórios / Relatório de Requisição
| Relatório de Requisição [VET082]
}}

Lista as requisições de mercadoria — os pedidos internos de retirada de produto do estoque, feitos para atender uma condicional ou uma ordem de serviço.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Relatórios > Relatório de Requisição'''.

== 2. Origem ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Condicional
| 2= Só as requisições geradas por condicional.
}}

{{Linha
| 1= Ordem Serviço
| 2= Só as geradas por ordem de serviço.
}}

{{Linha
| 1= Ambos
| 2= As duas origens juntas.
}}

{{Linha
| 1= Localização
| 2= Filtra pela localização do produto no estoque.
}}

}}

== 3. Motivo do cancelamento ==

Quando a empresa usa a opção '''Justificar cancelamentos de itens na requisição''', o motivo informado para cada item cancelado sai impresso numa linha própria, logo abaixo do produto. Itens sem motivo — como os cancelados antes de a opção ser ligada — saem sem essa linha.

Veja como o motivo é pedido na [[Emissão de Ordem de Serviço#Motivo do cancelamento|ordem de serviço]] e na [[Emissão de Condicional#Motivo do cancelamento|condicional]].

Emissão de Ordem de Serviço

2026-09-21T18:36:57Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Ordens de Serviço / Emissão
| Ordens de Serviço [VET013]
}}

Abre e acompanha a ordem de serviço — o documento que registra o serviço a executar, as peças aplicadas e o que será cobrado do cliente.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Ordens de Serviço > Emissão'''.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Importar Orçamento
| 2= Traz os itens de um orçamento já feito, em vez de digitar de novo. É o caminho normal quando o cliente aprovou o orçamento.
}}

{{Linha
| 1= Concluída
| 2= Marca a O.S. como encerrada.
}}

{{Linha
| 1= Reabrir
| 2= Devolve uma O.S. concluída para andamento, quando algo precisa ser refeito.
}}

{{Linha
| 1= Cancelar OS
| 2= Cancela a ordem de serviço.
}}

}}

== 2. Aba Produtos/Serviços ==

Lista o que será cobrado, com '''Código''', '''Qtde.''', '''Unid.''' e '''Total'''. As colunas '''Comissionado''' e '''Percentual''' definem quem recebe comissão pelo serviço.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Novo Item / Excluir Item
| 2= Inclui ou remove um produto ou serviço da O.S.
}}

{{Linha
| 1= Atualizar Preços
| 2= Traz os preços atuais do cadastro, útil quando a O.S. ficou aberta por muito tempo.
}}

}}

== 3. Aba Problema/Solução ==

Onde se registra o que o cliente relatou e o que foi feito. É a parte que o cliente lê e a que resolve discussão futura sobre o serviço prestado.

== 4. Aba Condição de Pagamento ==

Define como o cliente vai pagar a ordem de serviço.

== 5. Aba Complemento ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Descrição sobre prazo de entrega
| 2= O prazo combinado com o cliente, em texto livre. Sai na impressão da O.S., e é a ele que o cliente vai se referir quando cobrar.
}}

{{Linha
| 1= Observação
| 2= Recado que também sai impresso. Serve para condição combinada, peça que o cliente trouxe ou aviso ao técnico.
}}

{{Linha
| 1= Endereço e Nº
| 2= Onde o serviço será prestado, quando não for na loja. O botão '''Endereço Serviço''' traz um dos endereços já cadastrados do cliente, em vez de digitar.
}}

{{Linha
| 1= Contatos
| 2= Abre o histórico de contatos com o cliente — quem ligou, quando e o que ficou combinado sobre este serviço.
}}

}}

== 6. Aba Ótica ==

Registra a receita do cliente, para ótica. É a partir daqui que a lente é encomendada.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Esta aba só aparece em empresa configurada para trabalhar com ótica. Não a encontrou? A empresa não está marcada como ótica no cadastro.}}

=== Graus ===

Os graus são informados separadamente para '''O.D''' (olho direito) e '''O.E''' (olho esquerdo), e para '''Longe''' e '''Perto''':

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Esférico
| 2= O grau esférico, para miopia ou hipermetropia.
}}

{{Linha
| 1= Cilíndrico
| 2= O grau cilíndrico, para astigmatismo.
}}

{{Linha
| 1= Eixo
| 2= O eixo do cilíndrico, em graus.
}}

{{Linha
| 1= Adição
| 2= O acréscimo para perto, nas lentes multifocais.
}}

}}

=== Montagem ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= D.N.P
| 2= Distância naso-pupilar, medida para cada olho.
}}

{{Linha
| 1= Altura Montagem e Altura Vertical
| 2= Onde a lente fica posicionada na armação.
}}

{{Linha
| 1= Diagonal Maior, Aro e Ponte
| 2= As medidas da armação escolhida.
}}

}}

=== Origem e envio ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Médico e Data da Receita
| 2= Quem prescreveu e quando. A data importa: receita vencida costuma ser motivo de retrabalho.
}}

{{Linha
| 1= Laboratório (fornecedor) e Data de Envio
| 2= Para onde a lente foi mandada e em que dia. É o que responde ao cliente que liga perguntando se já chegou.
}}

{{Linha
| 1= Observação
| 2= O que mais o laboratório precisa saber sobre a montagem.
}}

}}

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Confira os graus contra a receita do cliente antes de enviar ao laboratório. Lente montada com grau errado não tem conserto — refaz.}}

== 7. Aba Requisições ==

Lista as requisições de peça ligadas a esta ordem de serviço. O botão '''Imprimir Requisição/Cancelamento''' gera o documento para o almoxarifado separar a peça, ou o cancelamento quando o serviço não vai mais acontecer.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Esta aba só aparece quando a opção de usar requisição na ordem de serviço está ligada em '''Ferramentas > Ferramentas > Opções...'''.}}

As linhas de cancelamento aparecem em vermelho, e a coluna '''Motivo do cancelamento''' mostra a justificativa de cada uma.

=== Motivo do cancelamento ===

Com a opção '''Justificar cancelamentos de itens na requisição''' ligada ([[Opções do Sistema]], assunto '''Vendas''', aba '''Página 2'''), toda vez que um item sai da requisição — foi excluído da O.S., teve a quantidade reduzida ou a O.S. foi cancelada —, abre ao salvar a janela '''Motivo do Cancelamento de Itens da Requisição'''.

# Escreva o motivo na coluna '''Motivo do cancelamento''' de cada produto listado;
# Se o motivo for o mesmo para todos, escreva em um item e clique em '''Replicar motivo para os itens em branco''' — os que você já preencheu não mudam;
# Clique em '''Confirmar'''.

O motivo é obrigatório em todos os itens. Clicar em '''Sair''' cancela a gravação inteira: a O.S. volta como estava, sem salvar a alteração.

O motivo sai impresso abaixo do item no papel da requisição e no [[Relatório de Requisição]].

== 8. Impressão ==

'''Visualizar''' mostra na tela; '''Imprimir''' envia para a impressora, em versão '''Gráfico''' ou '''Matricial'''.

Emissão de Condicional

2026-09-21T18:36:55Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Condicionais / Emissão
| Condicionais [VET050]
}}

A rotina de '''Condicionais''' é utilizada para registrar a saída temporária de produtos para clientes, permitindo o controle de prazos de devolução, itens enviados, valores e situação do condicional (pendente ou devolvido).

{{Print|VET050_Tela_Principal.jpg|Tela de Condicionais [VET050]}}

__TOC__

== 1. Dados do Condicional ==

Nesta seção são informados os dados principais do condicional.

{{TabelaCampos
|
{{Linha
| 1 = Condicional
| 2 = Número do condicional, gerado automaticamente pelo sistema.
}}
{{Linha
| 1 = Status
| 2 = Situação atual do condicional (ex.: Pendente ou Devolvido).
}}
{{Linha
| 1 = Emissão
| 2 = Data de abertura do condicional.
}}
{{Linha
| 1 = Devolver até
| 2 = Data limite prevista para devolução dos produtos.
}}
{{Linha
| 1 = Devolvido em
| 2 = Data efetiva da devolução do condicional.
}}
{{Linha
| 1 = Hora Abertura
| 2 = Horário em que o condicional foi aberto.
}}
{{Linha
| 1 = Hora Devolução
| 2 = Horário em que o condicional foi devolvido.
}}
{{Linha
| 1 = Cliente
| 2 = Cliente para o qual os produtos foram enviados em condicional.
}}
{{Linha
| 1 = Vendedor
| 2 = Vendedor responsável pelo condicional.
}}
}}

----

== 2. Aba Produtos ==

Nesta aba são informados os produtos que compõem o condicional.

A grade apresenta os itens incluídos no condicional, com seus respectivos valores.

{{TabelaCampos
|
{{Linha
| 1 = Código
| 2 = Código do produto.
}}
{{Linha
| 1 = Descrição
| 2 = Descrição do produto.
}}
{{Linha
| 1 = Marca
| 2 = Marca do produto.
}}
{{Linha
| 1 = Qtde.
| 2 = Quantidade enviada em condicional.
}}
{{Linha
| 1 = Unid.
| 2 = Unidade de medida do produto.
}}
{{Linha
| 1 = Unitário
| 2 = Valor unitário do produto.
}}
{{Linha
| 1 = % Desconto
| 2 = Percentual de desconto aplicado ao item.
}}
{{Linha
| 1 = Total
| 2 = Valor total do item no condicional.
}}
}}

=== Ações disponíveis ===

* '''Excluir Produto''' – Remove o item selecionado do condicional.
* '''Novo Produto''' – Inclui um novo item no condicional.
* '''Atualizar Preços''' – Recalcula os valores dos produtos conforme preços atuais.
* '''F3 – Pesquisar Item''' – Abre a pesquisa de produtos.
* '''F5 – Análise do Condicional''' – Exibe análise detalhada do condicional.

----

== 3. Aba Condição de Pagamento ==

Nesta aba é definida a condição de pagamento associada ao condicional.

{{Print|VET050_Aba_Condicao_Pagamento.jpg|Aba Condição de Pagamento}}

{{TabelaCampos
|
{{Linha
| 1 = Cond. Pagto.
| 2 = Condição de pagamento vinculada ao condicional.
}}
}}

----

== 4. Aba Complemento ==

Utilizada para registrar observações adicionais relacionadas ao condicional.

{{Print|VET050_Aba_Complemento.jpg|Aba Complemento}}

{{TabelaCampos
|
{{Linha
| 1 = Observação
| 2 = Informações complementares sobre o condicional.
}}
}}

----

== 5. Aba Requisições ==

Lista as requisições de produto ligadas a este condicional — o pedido para o estoque separar a mercadoria e, quando o item volta, o cancelamento. As linhas de cancelamento aparecem em vermelho. O botão '''Imprimir Requisição/Cancelamento''' gera o papel para o estoquista.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Esta aba só é usada quando a opção '''Usar requisição Ordem de Serviço/Condicional''' está ligada em [[Opções do Sistema]].}}

=== Motivo do cancelamento ===

Com a opção '''Justificar cancelamentos de itens na requisição''' ligada, toda vez que um item sai da requisição — foi excluído do condicional, teve a quantidade reduzida ou o condicional foi devolvido —, abre ao salvar a janela '''Motivo do Cancelamento de Itens da Requisição'''.

# Escreva o motivo na coluna '''Motivo do cancelamento''' de cada produto listado;
# Se o motivo for o mesmo para todos, escreva em um item e clique em '''Replicar motivo para os itens em branco''' — os que você já preencheu não mudam;
# Clique em '''Confirmar'''.

O motivo é obrigatório em todos os itens. Clicar em '''Sair''' cancela a gravação do condicional inteiro, e nada é salvo.

O motivo aparece depois na coluna '''Motivo do cancelamento''' desta aba e sai impresso abaixo do item no papel da requisição.

----

== 6. Aba Tributação ==

Mostra os impostos estimados para o condicional, somando todos os itens: ICMS e ICMS de substituição tributária, PIS/COFINS, ISS, IPI e outros tributos, IBS/CBS, partilha do ICMS (DIFAL) e retenções. É a mesma aba da [[Emissão de NF-e#8. Aba Tributação|emissão de notas]], com o mesmo significado para cada campo.

{{Nota|info|IMPORTANTE|O imposto do condicional é uma prévia. Quando o condicional é faturado, a nota calcula tudo de novo pela operação fiscal escolhida na venda.}}

----

== 7. Totais ==

Na parte inferior da tela são apresentados os valores consolidados do condicional.

{{TabelaCampos
|
{{Linha
| 1 = Subtotal
| 2 = Soma dos valores dos produtos antes de acréscimos e descontos.
}}
{{Linha
| 1 = Acréscimo
| 2 = Valor de acréscimo aplicado ao condicional.
}}
{{Linha
| 1 = Desconto
| 2 = Valor ou percentual de desconto aplicado.
}}
{{Linha
| 1 = Total dos descontos
| 2 = Valor total concedido em descontos.
}}
{{Linha
| 1 = Total
| 2 = Valor final do condicional.
}}
}}

Por padrão o '''Total''' não inclui o ICMS de substituição tributária nem o IPI. Para somá-los, ligue a opção '''Somar ICMS ST e IPI no total do orçamento e da condicional''' em [[Opções do Sistema]] (assunto '''Vendas''', aba '''Página 2''').

----

== 8. Permissões ==

As permissões relacionadas à rotina de '''Condicionais''' estão distribuídas entre os grupos '''Vendas''' e '''Ferramentas'''.

----

=== Acesso à rotina ===

{{Print|PRT031_Vendas_Condicionais.jpg|Permissão – Acesso à rotina de Condicionais}}

Esta permissão permite ao usuário:
* Acessar a rotina de Condicionais;
* Visualizar, incluir, alterar e excluir condicionais, conforme marcações do perfil.

----

=== Liberação de bloqueios ===

{{Print|PRT031_Ferramentas_Bloqueio_Condicionais.jpg|Permissão – Liberação de bloqueios de Condicionais}}

Quando habilitada, permite ao usuário:
* Liberar condicionais que estejam bloqueados no sistema.

----

=== Permitir edição da data de emissão ===

{{Print|PRT031_Vendas_Edicao_Data_Condicionais.jpg|Permissão – Edição da data de emissão do Condicional}}

Quando habilitada, permite ao usuário:
* Alterar manualmente a data de emissão do condicional.

----

{{ContatoSuporte}}

Emissão de Orçamento

2026-09-21T18:36:53Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Orçamentos / Emissão
| Orçamentos [VET012]
}}

A rotina de ''Orçamentos'' monta uma proposta de venda para o cliente, sem movimentar estoque nem gerar nota fiscal.

{{Nota|info|IMPORTANTE|O orçamento é uma proposta com prazo de validade. Enquanto ele existe, nada saiu do estoque e nada foi cobrado. Quando o cliente aceita, o orçamento é importado na venda.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Orçamentos > Emissão'''.

A tela é dividida em abas: ''Produtos'', onde os itens são lançados; ''Condição de Pagamento''; ''Complemento'', com dados de entrega e observações; e ''Tributação''.

== 2. Cabeçalho do Orçamento ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Orçamento
| 2= Número do orçamento, gerado pelo sistema.
}}

{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Data em que o orçamento foi feito.
}}

{{Linha
| 1= Válido até
| 2= Data limite da proposta. Depois dela o sistema avisa que a validade expirou.
}}

{{Linha
| 1= Cliente
| 2= Cliente para quem a proposta está sendo feita.
}}

{{Linha
| 1= Representante
| 2= Vendedor responsável pelo orçamento.
}}

{{Linha
| 1= Veículo, Placa, Equipamento e Marca
| 2= Identificam o bem atendido, em empresas que orçam serviços.
}}

}}

== 3. Aba Produtos ==

Lance aqui os itens da proposta, sejam mercadorias ou serviços.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Produto / Serviço
| 2= Define se o item lançado é mercadoria ou serviço.
}}

{{Linha
| 1= Qtde.
| 2= Quantidade do item.
}}

{{Linha
| 1= Descrição complementar
| 2= Texto extra sobre o item, quando a descrição do cadastro não basta.
}}

{{Linha
| 1= Total dos Produtos / Total dos Serviços
| 2= Somatórios de cada natureza, calculados pelo sistema.
}}

}}

A tela usa cores para avisar sobre o item lançado:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Em promoção
| 2= O item está com preço promocional.
}}

{{Linha
| 1= Estoque insuficiente
| 2= A quantidade pedida é maior que a disponível.
}}

{{Linha
| 1= Estoque negativo
| 2= O produto está com saldo negativo.
}}

}}



== 4. Valores ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Subtotal
| 2= Soma dos itens antes de desconto e acréscimo.
}}

{{Linha
| 1= Desconto
| 2= Abatimento aplicado, em valor ou percentual.
}}

{{Linha
| 1= Acréscimo
| 2= Valor somado à proposta.
}}

{{Linha
| 1= Frete
| 2= Valor do transporte.
}}

{{Linha
| 1= Total dos Descontos
| 2= Quanto de desconto foi concedido no total.
}}

{{Linha
| 1= Total
| 2= Valor final da proposta.
}}

}}

== 5. Aba Condição de Pagamento ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Condição Pagto.
| 2= Forma de parcelamento proposta. Ver [[Condições de Pagamento]].
}}

{{Linha
| 1= Entrada/À Vista
| 2= Valor pago no ato, quando houver.
}}

{{Linha
| 1= Parcelas
| 2= Parcelas geradas pela condição escolhida.
}}

{{Linha
| 1= Prazo Entrega
| 2= Prazo prometido para a entrega.
}}

{{Linha
| 1= Observação
| 2= Texto livre que sai impresso no orçamento.
}}

}}

== 6. Aba Tributação ==

Mostra os impostos estimados para a proposta, somando todos os itens: ICMS e ICMS de substituição tributária, PIS/COFINS, ISS, IPI e outros tributos, IBS/CBS, partilha do ICMS (DIFAL) e retenções de IRRF/CSLL. É a mesma aba da [[Emissão de NF-e#8. Aba Tributação|emissão de notas]], com o mesmo significado para cada campo.

O IPI, o imposto de importação e o ICMS desonerado só aparecem quando o orçamento os calcula.

{{Nota|info|IMPORTANTE|O imposto do orçamento é uma prévia. Quando o orçamento é importado na venda, a nota calcula tudo de novo pela operação fiscal escolhida ali.}}

Por padrão o '''Total''' do orçamento não inclui o ICMS de substituição tributária nem o IPI. Para somá-los ao total, ligue a opção '''Somar ICMS ST e IPI no total do orçamento e da condicional''' em [[Opções do Sistema]] (assunto '''Vendas''', aba '''Página 2''').

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Orçamento com validade vencida continua no sistema e pode ser consultado, mas o sistema avisa a expiração ao abri-lo. Ver [[Relatório de Orçamento]].}}

{{ContatoSuporte}}

Emissão de NF-e

2026-09-21T18:36:51Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Notas Fiscais / Emissão
| Emissão de Notas Fiscais [VET002]
}}

A rotina de '''Nota Fiscal de Saída (NFS)''' é o coração do módulo de vendas do sistema. Ela permite realizar vendas de produtos e serviços, emitir documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e), gerenciar devoluções, controlar entregas futuras e processar remessas.

{{Nota|info|ATALHOS|Utilize as teclas de função para agilizar o processo: '''F2''' (Importar Orçamento), '''F3''' (Importar OS), '''F4''' (Importar Condicional) e '''F5''' (Análise de Ponto de Equilíbrio).}}

__TOC__

== 1. Identificação da Operação ==

Ao abrir a tela, o primeiro passo é definir o cabeçalho da venda. O sistema valida as permissões do usuário e bloqueios do cliente automaticamente.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Operação Fiscal (CFOP)
| 2= Define o tipo de movimento (Venda, Devolução, Remessa, etc.).
* O sistema pode sugerir a operação padrão configurada para o tipo de venda.
* Operações de ''Devolução de Cliente'' exigem vínculo com a nota de origem.
}}
{{Linha
| 1= Cliente
| 2= Destinatário da nota.
* O sistema verifica automaticamente: Limite de Crédito, Bloqueios Financeiros e validade do CPF/CNPJ.
* Para '''NFC-e''' acima de R$ 10.000,00, é obrigatório identificar um cliente cadastrado (não pode ser Consumidor Final genérico).
}}
{{Linha
| 1= Vendedor / Representante
| 2= Responsável pela venda. Necessário para cálculo de comissões.
}}
{{Linha
| 1= Data de Emissão/Saída
| 2= Data fiscal do documento.
* '''Atenção:''' Emissões retroativas de NF-e têm limite de 30 dias (conforme configuração).
}}
}}

== 2. Inserção de Itens (Produtos e Serviços) ==

Na aba '''Produtos/Serviços''', você insere os itens da venda. O sistema realiza validações fiscais e de estoque em tempo real.

# Clique em '''Novo Item''' ou pressione a tecla de inserção;
# Informe o código ou pesquise o produto;
# Defina a '''Quantidade''' e '''Valor Unitário''';
# O sistema calculará automaticamente os impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS, CBS) baseado na Operação Fiscal e no cadastro do produto.

{{Nota|warning|ESTOQUE NEGATIVO|Se o parâmetro de bloqueio estiver ativo, o sistema impedirá a venda de itens sem saldo em estoque. Caso contrário, o item será destacado em vermelho na grade.}}

== 3. Importação de Documentos ==

Para agilizar o processo, é possível importar dados de módulos anteriores. Utilize o botão '''Importar''' ou os atalhos abaixo:

<div class="celta-grid celta-grid-3">
{{Card
| titulo = Orçamentos (F2)
| texto = Carrega itens e negociações de orçamentos aprovados. Permite agrupar múltiplos orçamentos.
}}
{{Card
| titulo = Ordens de Serviço (F3)
| texto = Importa peças e serviços de OS finalizadas. Preenche automaticamente os comissionados técnicos.
}}
{{Card
| titulo = Condicional (F4)
| texto = Fatura itens enviados em condicional. Permite selecionar apenas o que o cliente ficou.
}}
</div>

----

== 4. Transporte e Frete ==

Na aba '''Transportador''', defina como a mercadoria será entregue.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Modalidade de Frete
| 2= Define quem paga o frete:
* '''Emitente (CIF):''' Pago pela sua empresa.
* '''Destinatário (FOB):''' Pago pelo cliente.
* '''Sem Frete:** Para vendas de balcão (NFC-e).
}}
{{Linha
| 1= Transportadora
| 2= Empresa responsável pelo transporte.
}}
{{Linha
| 1= Veículo / Reboque
| 2= Placa e UF do veículo transportador. O sistema valida o formato da placa (padrão Mercosul ou antigo).
}}
{{Linha
| 1= Volumes
| 2= Quantidade, Espécie, Peso Bruto e Líquido.
}}
}}

----

== 5. Faturamento e Pagamento ==

A aba '''Faturamento''' define como o cliente pagará pela venda.

# Selecione a '''Condição de Pagamento''' (Ex: A Vista, 30/60 dias);
# O sistema gera as parcelas automaticamente;
# Verifique a '''Forma de Pagamento''' (Dinheiro, Boleto, Cartão, Pix);
# Se houver '''Saldo Credor''' (devoluções anteriores), o sistema alertará e permitirá abater o valor.

{{Nota|success|BOLETO ONLINE|Ao finalizar uma venda com boleto bancário, o sistema pode enviá-lo automaticamente por e-mail para o cliente.}}

----

== 6. Tipos Específicos de Operação ==

=== 6.1. Devolução de Cliente ===
Ao selecionar uma operação de '''Devolução de Cliente''':
# O sistema exigirá que você referencie a '''Nota de Origem''' (Venda original);
# Os itens devolvidos retornarão ao estoque;
# Será gerado um '''Crédito''' para o cliente utilizar em compras futuras ou abatimento financeiro.

==== Motivo da Devolução ====

Se a empresa usa a opção '''Solicitar motivo na devolução de cliente''' ([[Opções do Sistema]], assunto '''Vendas''', aba '''Página 2'''), ao concluir a devolução abre a janela '''Motivo da Devolução'''. Escreva por que o cliente está devolvendo e clique em '''Confirmar'''.

* O motivo é obrigatório e aceita até 255 caracteres, gravados em letras maiúsculas.
* Clicar em '''Sair''' cancela a gravação: a devolução não é feita até o motivo ser informado.
* É um registro interno da loja. Não vai para a nota nem para a Receita.

Para consultar depois, gere o [[Vendas|Relatório de Vendas]] com '''Notas de Devolução''' e marque '''Mostrar motivo'''.

=== 6.2. Venda para Entrega Futura ===
Utilizada quando o faturamento ocorre hoje, mas a mercadoria será entregue depois.
* '''Venda:''' Gera o financeiro e fiscal, mas não baixa o estoque físico (apenas o contábil).
* '''Entrega Global:''' Posteriormente, utiliza-se a operação de "Simples Remessa de Entrega Futura" para baixar o estoque físico.

----

== 7. Solução de Problemas Comuns ==

Abaixo listamos mensagens comuns que podem aparecer durante a emissão e como resolvê-las.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= "Cliente com Saldo Credor"
| 2= O cliente possui créditos de devoluções anteriores. Verifique se deseja abater este valor no total da nota.
}}
{{Linha
| 1= "CST não informado para o produto"
| 2= A tributação do produto está incompleta. Dê um duplo clique no item e verifique a aba de impostos ou o cadastro do produto.
}}
{{Linha
| 1= "Operação não permite Cliente Consumidor"
| 2= Operações como ''Venda Interestadual'' ou ''Atacado'' podem ter restrições fiscais para consumidor final. Selecione um cliente com cadastro completo.
}}
{{Linha
| 1= "DIFAL da UF Destino"
| 2= Em vendas interestaduais para consumidor final, o sistema calculou o Diferencial de Alíquota. Pode ser necessário emitir a GNRE.
}}
}}

----

== 8. Aba Tributação ==

Mostra os impostos calculados para a nota, somando todos os itens. Os valores vêm do cadastro dos produtos e da operação fiscal escolhida.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= ICMS
| 2= Base e valor do ICMS, base e valor do ICMS de substituição tributária e o ICMS desonerado.
}}

{{Linha
| 1= PIS/COFINS
| 2= Valor do PIS e da COFINS.
}}

{{Linha
| 1= ISS
| 2= Base, valor e valor retido do ISS, preenchidos quando a nota tem serviço.
}}

{{Linha
| 1= Outros tributos
| 2= Seguro, despesas acessórias, imposto de importação e IPI.
}}

{{Linha
| 1= IBS/CBS
| 2= Os tributos da Reforma Tributária: base, valores, crédito presumido, diferimento e monofásico. Ver [[Reforma Tributaria]].
}}

{{Linha
| 1= Partilha ICMS (DIFAL)
| 2= Nas vendas para consumidor final de outro estado: o valor do Fundo de Combate à Pobreza e a parte do ICMS de cada estado.
}}

{{Linha
| 1= IRRF/CSLL
| 2= Retenções de imposto de renda e contribuição social. Só aparece em NFS-e.
}}

}}

Alguns campos só aparecem quando o imposto se aplica: o '''ICMS desonerado''', o '''imposto de importação''' e o '''IPI''' ficam escondidos quando a nota não os calcula. Em NFS-e aparecem também o '''Município de Incidência''' e a '''Natureza da Operação / Local de Tributação'''. Em nota de importação, o botão '''Dados DI''' abre os dados da declaração de importação.

{{Nota|info|IMPORTANTE|A aba só aparece quando a operação fiscal tem a caixa '''Tributação''' marcada no grupo '''Mostrar na Tela''' do [[Operações Fiscais Vendas|cadastro de operações fiscais]]. A mesma aba existe no [[Emissão de Orçamento|orçamento]] e na [[Emissão de Condicional|condicional]].}}

== 9. Aba Justificativa ==

Campo de texto livre onde se explica o motivo da operação, quando o fisco exige. Aparece impresso nas informações complementares da nota.

É o lugar de escrever, por exemplo, a razão de uma devolução ou a base legal de uma isenção.

== 10. Aba Agropecuário ==

Guarda os dados da '''Guia de trânsito''' — '''Número Guia''', '''Série''', '''Tipo''' e '''UF''' — exigida no transporte de animais e de produtos agrícolas.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Esta aba só aparece quando a operação exige receituário agrícola ou guia de trânsito animal. Nas demais operações ela fica escondida, porque não teria o que preencher.}}

== 11. Outros botões da tela ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Atualizar Preços
| 2= Traz os preços atuais do cadastro para os itens já lançados. Útil quando a nota ficou aberta e a tabela mudou no meio do caminho.
}}

{{Linha
| 1= Mais opções...
| 2= Abre as ações menos frequentes da emissão, que não cabem na barra principal.
}}

{{Linha
| 1= Devolução Condicional
| 2= Traz para a nota os itens de uma condicional que o cliente está devolvendo.
}}

{{Linha
| 1= Etiqueta Transporte
| 2= Imprime a etiqueta de identificação do volume, para colar no pacote.
}}

{{Linha
| 1= Endereço Entrega
| 2= Escolhe para qual endereço cadastrado do cliente a mercadoria vai, quando não é o da nota.
}}

}}

{{ContatoSuporte}}

Pedidos e Cotações de Compra

2026-09-21T18:36:50Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Compras|Compras]] / Outras / Pedidos
| Pedidos [COT003]
}}

Monta o pedido de compra a ser enviado ao fornecedor. A mesma tela atende '''Pedidos''' e '''Cotações''' — a diferença é a intenção: a cotação consulta preço, o pedido fecha a compra.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Compras > Outras > Pedidos''' — ou '''Compras > Outras > Cotações''', que abre a mesma tela.

== 2. Aba Produtos ==

É onde se monta a lista do que será comprado, com '''Qtde.''' e '''Unid.''' de cada item.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Novo Produto
| 2= Acrescenta um item à lista.
}}

{{Linha
| 1= Excluir Produto
| 2= Remove o item selecionado.
}}

{{Linha
| 1= Pesquisar descrição do produto
| 2= Localiza o produto pelo nome, quando você não tem o código em mãos.
}}

}}

== 3. Trazer itens de outra origem ==

Em vez de digitar item por item, dá para puxar de onde a informação já existe:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Importar Sugestão de Compra
| 2= Traz os itens apontados pela rotina de sugestão de compra, que compara o estoque com o mínimo cadastrado.
}}

{{Linha
| 1= Importar Venda Perdida
| 2= Traz o que os clientes procuraram e a loja não tinha. É a forma de comprar o que está deixando de vender.
}}

{{Linha
| 1= Reaproveitar Cotação
| 2= Aproveita uma cotação anterior como base, sem remontar a lista.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Comprar pela ''Sugestão de Compra'' cobre a reposição do que já se vende. Já a ''Venda Perdida'' cobre o que se deixou de vender — e é a que costuma passar despercebida, porque não aparece em nenhum relatório de estoque.}}

== 4. Impressão ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Visualizar
| 2= Mostra o pedido na tela antes de imprimir.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir
| 2= Envia para a impressora.
}}

{{Linha
| 1= Matricial
| 2= Versão para impressora matricial.
}}

{{Linha
| 1= Gráfico
| 2= Versão para impressora comum.
}}

}}

== Aba Complemento ==

O que combina a entrega e o pagamento do pedido, e sai impresso para o fornecedor.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Prazo Entrega e Previsão Chegada
| 2= O prazo combinado e a data esperada da mercadoria. É por essa data que se cobra o fornecedor atrasado. Quando a previsão é informada por item (veja abaixo), o campo '''Previsão Chegada''' some desta aba.
}}

{{Linha
| 1= Condição de Pagamento
| 2= Como o pedido será pago.
}}

{{Linha
| 1= Transportadora
| 2= Quem traz a mercadoria.
}}

{{Linha
| 1= Observação
| 2= Recado ao fornecedor, impresso junto do pedido.
}}

}}

== Previsão de entrega por item ==

Quando cada produto do pedido chega numa data diferente, dá para informar a previsão item a item. Isso depende da opção '''Informar previsão de entrega individualmente por item do pedido''', em '''Ferramentas > Ferramentas > Opções...''', assunto '''Compras''' — ver [[Opções do Sistema]].

Com a opção ligada, no pedido (a cotação não muda):

* a janela de lançamento do produto ganha o campo '''Previsão de Entrega''', que pode ficar em branco;
* a lista de produtos ganha a coluna '''Previsão''';
* o campo '''Previsão Chegada''' da aba '''Complemento''' deixa de aparecer, porque a data passa a ser de cada item;
* na pesquisa de pedidos, o filtro '''Somente com previsão de chegada''' traz os pedidos que têm pelo menos um item previsto para o período informado.

Pedido gerado a partir de uma nota do fornecedor, na [[Importação de NF-e via Web Service]], já vem com a previsão da nota em todos os itens.

Opções do Sistema

2026-09-21T18:36:48Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Ferramentas / Ferramentas / Opções...
| Opções do Sistema [PRT020]
}}

Concentra a configuração do Celta. É aqui que se define como o sistema se comporta na sua loja — o que ele exige, o que bloqueia, o que sugere e o que mostra em cada tela.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Uma opção alterada aqui muda o comportamento para '''todos''' os usuários da empresa, imediatamente. Não é configuração pessoal. Antes de alterar, confirme com quem responde pela operação — e, em caso de dúvida, com o suporte.}}

== 1. Como a tela é organizada ==

Acesse o menu '''Ferramentas > Ferramentas > Opções...'''.

A tela tem uma '''lista de assuntos à esquerda''' e o conteúdo à direita. Escolha o assunto e as opções aparecem ao lado. Alguns assuntos têm ainda '''abas internas''' — normalmente '''Página 1''' e '''Página 2''', que só dividem o espaço quando as opções não cabem numa tela.

São dez assuntos: '''Principal''', '''Estoque''', '''Financeiro''', '''Vendas''', '''Compras''', '''Gerencial''', '''Pessoal''', '''Supermercado''', '''MDFe''' e '''CTe'''.

{{Nota|info|DICA|Procurando uma opção e não sabe onde ela está? Vá pelo assunto do módulo onde o problema aparece. Uma configuração que muda a venda mora em '''Vendas''', mesmo que o efeito apareça no estoque.}}

== 2. Principal ==

=== Cliente ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Tipo de pessoa padrão = Pessoa Física
| 2= O cadastro de cliente novo já nasce marcado como pessoa física.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar Representante
| 2= O sistema pede o representante ao cadastrar o cliente.
}}

{{Linha
| 1= Venda no crediário bloqueado por padrão para novos clientes
| 2= Cliente novo nasce sem direito a crediário, até alguém liberar.
}}

{{Linha
| 1= Salvar campo utilizado para localizar cliente
| 2= Guarda por qual campo você costuma pesquisar e já abre por ele na próxima vez.
}}

{{Linha
| 1= Avisar aniversário do cliente nas pesquisas
| 2= Mostra o aviso de aniversário quando o cliente é localizado.
}}

}}

Há ainda os campos '''Código do consumidor''', '''Limite de crédito padrão''', '''Código do Regime Tributário''', '''Indicador final''' e '''Indicador de presença''', que definem o valor com que os cadastros novos começam.

=== Mostrar ===

Estas três ligam e desligam abas inteiras do [[Cadastro Clientes|cadastro de clientes]]:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Cobrança/SPC
| 2= Mostra ou esconde a aba com a situação do cliente no SPC, no Serasa e em protestos.
}}

{{Linha
| 1= Referências
| 2= Mostra ou esconde a aba de referências comerciais, pessoais, bancárias e avalistas.
}}

{{Linha
| 1= Veículos
| 2= Mostra ou esconde a aba de veículos do cliente.
}}

}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|Antes de abrir chamado dizendo que uma tela "perdeu" uma aba, confira aqui. Na maioria das vezes a aba não sumiu — ela está desligada.}}

== 3. Estoque ==

=== Página 1 ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Marcar a opção "Calcula Comissão" ao cadastrar produtos
| 2= Produto novo já nasce gerando comissão para o vendedor.
}}

{{Linha
| 1= Usar grade
| 2= Liga o controle de produto por grade — tamanho e cor.
}}

{{Linha
| 1= Incluir aplicações de Produtos na NF-e
| 2= As aplicações cadastradas do produto saem impressas na nota.
}}

{{Linha
| 1= Usar reclassificação
| 2= Liga a reclassificação, que transforma um item em outro no estoque.
}}

{{Linha
| 1= Usar pesquisa complementar Aplicação
| 2= Acrescenta a busca por aplicação na pesquisa de produtos.
}}

}}

O grupo '''Campo para localizar produtos''' define por qual campo a pesquisa de produto começa, com as opções '''Incluir na NF-e/DANFE''' e '''Salvar código interno por padrão'''.

=== Página 2 ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Liberar o campo Estoque no Cadastro de Produtos
| 2= Permite digitar o saldo direto no cadastro, em vez de só por movimentação.
}}

{{Linha
| 1= Avisar quando a Referência for duplicada
| 2= Alerta ao cadastrar produto com referência que já existe. Tem as irmãs '''Avisar quando a Ref. do Fabricante for duplicada''' e '''Avisar quando a Ref. do Fornecedor for duplicada'''.
}}

{{Linha
| 1= Pesquisar por código de barras na reclassificação
| 2= Permite bipar o produto na tela de reclassificação.
}}

{{Linha
| 1= Usar sugestão de venda
| 2= Liga a sugestão de produtos na venda.
}}

{{Linha
| 1= Deve informar o Peso, Bruto/Líquido no cadastro
| 2= Torna o peso obrigatório no cadastro de produto. Necessário para nota com transporte.
}}

{{Linha
| 1= Obrigatório incluir uma imagem no cadastro do produto
| 2= Não deixa salvar produto sem foto.
}}

{{Linha
| 1= Anexar imagem para toda a grade do produto
| 2= A mesma foto vale para todos os tamanhos e cores daquele produto.
}}

}}

=== Tabelas de Preços ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Usar vários preços para os produtos
| 2= Liga o uso de mais de uma tabela de preço.
}}

{{Linha
| 1= Usar preço base para clientes sem tabela
| 2= Cliente que não tem tabela vinculada compra pelo preço base.
}}

{{Linha
| 1= Permitir desconto em tabela de preço vinculado ao cliente
| 2= Deixa dar desconto mesmo quando o preço veio de uma tabela específica do cliente.
}}

}}

Abaixo ficam as '''dez tabelas de preço''', cada uma com o seu nome e uma caixa '''Ocultar'''. Marcada, aquela tabela some das telas de venda e de consulta — é assim que se aposenta uma tabela sem apagá-la.

== 4. Financeiro ==

=== Contas a Receber ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Ao faturar arredondar o valor das parcelas
| 2= Arredonda as parcelas em vez de deixar centavos quebrados.
}}

{{Linha
| 1= Sempre imprimir recibo ao liquidar títulos
| 2= O recibo sai sozinho a cada baixa, sem perguntar.
}}

{{Linha
| 1= Perguntar se deseja visualizar recibo
| 2= Mostra o recibo na tela antes de imprimir.
}}

{{Linha
| 1= Mostrar totais no recebimento por Cliente
| 2= Exibe os totalizadores na tela de recebimento por cliente.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir mensagem quando negativado no SPC
| 2= Sai um aviso impresso quando o cliente está negativado.
}}

{{Linha
| 1= Utilizar aproveitamento de crédito do cliente no receber
| 2= Deixa abater o saldo credor do cliente no recebimento.
}}

{{Linha
| 1= Verificar produtos em promoção na venda ao receber
| 2= Confere se houve promoção na venda de origem no momento do recebimento.
}}

}}

=== Caixa ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Usar abertura e fechamento de caixa
| 2= Liga a rotina de abrir e fechar caixa. Sem ela, não há sessão de caixa.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir fechamento de caixa no modelo bobina
| 2= O fechamento sai no formato de bobina, e não em folha.
}}

}}

=== PIX Dinâmico ===

'''Utiliza conferência posterior de cobranças PIX''' — a cobrança PIX é conferida depois, em vez de na hora.

=== Contas a Pagar ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Exigir aprovação antes de liberar o pagamento dos títulos
| 2= Liga o fluxo de aprovação: o título lançado a partir daí só é pago depois de alguém aprovar. Faz aparecer a tela [[Aprovação de Pagamentos]] no menu e a aba '''Aprovação''' no lançamento do contas a pagar.
}}

{{Linha
| 1= Sempre imprimir recibo ao pagar títulos
| 2= O recibo sai sozinho a cada pagamento.
}}

}}

=== Outras (Página 2) ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Usar conta gerencial da origem no recebimento
| 2= O recebimento herda a conta gerencial do documento que o originou.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear refaturamento com remessa bancária vinculado
| 2= Impede refaturar título que já foi enviado ao banco.
}}

{{Linha
| 1= Permite editar o histórico ao gerar parcelas da nota de compra
| 2= Deixa mudar o histórico das parcelas geradas pela entrada de nota.
}}

}}

=== Boleto ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Emite boleto
| 2= Liga a emissão de boleto na empresa.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir no boleto canhoto com recibo de entrega
| 2= Acrescenta o canhoto de recibo de entrega ao boleto.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir no demonstrativo do boleto os itens da nota
| 2= O boleto sai discriminando os produtos da nota.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir logomarca
| 2= Sai a logomarca da empresa no boleto.
}}

}}

== 5. Vendas ==

É o assunto com mais opções da tela.

=== Principal ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Solicitar representante na venda e similares
| 2= Pede o representante na venda, no orçamento e nas telas parecidas. '''Representante é obrigatório''' torna a resposta exigida.
}}

{{Linha
| 1= Pesquisa rápida de produtos
| 2= Liga a busca rápida no lançamento de itens.
}}

{{Linha
| 1= Permitir digitar o número da OS
| 2= Deixa informar o número da ordem de serviço à mão, em vez de só o automático.
}}

{{Linha
| 1= Listar estoque matriz e filiais
| 2= Mostra o saldo das outras empresas do grupo na consulta.
}}

{{Linha
| 1= Desconsiderar desc. venda p/ base comissão de serviços
| 2= O desconto dado na venda não reduz a base de comissão dos serviços.
}}

{{Linha
| 1= Usa controle de entrega
| 2= Liga o controle de entrega. Junto vêm '''Abrir controle no final da venda''' e '''Entrega antes do fechamento'''.
}}

{{Linha
| 1= Somente vender para clientes com CPF/CNPJ
| 2= Bloqueia a venda para cliente sem documento. '''Somente vender para clientes com endereço completo''' faz o mesmo com o endereço.
}}

{{Linha
| 1= Permitir saldo negativo de estoque
| 2= Deixa vender item sem saldo. '''Bloquear somente no fechamento''' adia a crítica para o fim da venda.
}}

{{Linha
| 1= Permitir data inferior a maior data já registrada (NF-e)
| 2= Aceita emitir nota com data anterior à última já emitida.
}}

{{Linha
| 1= Movimentar estoque no condicional
| 2= O condicional já baixa o estoque. '''Movimentar estoque na pré-venda''' faz o mesmo na pré-venda.
}}

{{Linha
| 1= Mostrar último preço de venda do produto por cliente
| 2= Exibe por quanto aquele cliente comprou o item da última vez.
}}

{{Linha
| 1= Agrupar OS por cliente
| 2= Junta as ordens de serviço do mesmo cliente.
}}

{{Linha
| 1= Pedir vendedor para cada item da Ordem de Serviço
| 2= Cada item da O.S. tem o seu vendedor, em vez de um só para tudo.
}}

{{Linha
| 1= Usar categoria na Ordem de Serviço
| 2= Liga a classificação da O.S. por categoria.
}}

{{Linha
| 1= Calcular comissão automático no lançamento de serviços
| 2= A comissão do serviço é calculada na hora do lançamento.
}}

{{Linha
| 1= Atualizar preço ao duplicar orçamento
| 2= Ao duplicar um orçamento, os preços vêm atualizados em vez dos antigos.
}}

}}

Duas caixas chamadas '''Produtos''' e '''Serviços''' controlam se o sistema pede os comissionados na ordem de serviço para cada um dos dois.

==== Grupo Venda ====

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Posicionar no campo
| 2= Escolhe em qual campo o cursor começa ao abrir a venda.
}}

{{Linha
| 1= Abertura/Fechamento de Venda
| 2= Liga a rotina de abrir e fechar a venda. '''Limpar venda quando houver fechamento de venda''' esvazia a tela ao fechar.
}}

{{Linha
| 1= Incluir acréscimo da Forma de Pagamento
| 2= Soma o acréscimo da forma de pagamento ao total, separadamente '''Para produtos''' e '''Para serviços'''.
}}

{{Linha
| 1= Usar caixa específico para fechamento de vendas/recebimentos
| 2= Direciona o fechamento para um caixa determinado.
}}

{{Linha
| 1= Não lançar itens automaticamente
| 2= O item só entra na venda depois de confirmado.
}}

{{Linha
| 1= Sempre usar saldo credor do cliente
| 2= Abate o crédito do cliente sem perguntar. '''Permitir Saldo Credor Parcial''' deixa usar só parte dele.
}}

}}

==== No lançamento de itens, passar pelos campos ====

Define por quais campos o cursor passa ao lançar um produto: '''Quantidade''', '''Unitário''' e '''Desconto'''. '''Ok automático''' confirma o item sem exigir a tecla.

{{Nota|info|DICA|É a configuração que mais muda a velocidade do balcão. Deixando passar só pela quantidade, o operador lança um item com duas teclas.}}

=== Página 1 ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Bloquear Clientes com contas em atraso
| 2= No grupo '''Bloquear vendas para'''. '''Produtos com estoque negativo''' é a caixa vizinha.
}}

{{Linha
| 1= Lançamentos do mesmo item
| 2= Trata o lançamento repetido do mesmo produto na venda.
}}

{{Linha
| 1= Concluir Ordens de Serviço no faturamento
| 2= A O.S. é encerrada automaticamente quando faturada.
}}

{{Linha
| 1= Pedir veículo e número da placa sempre na Ordem de Serviço
| 2= Torna veículo e placa obrigatórios na O.S.
}}

{{Linha
| 1= Pedir vendedor na venda ao importar condicional
| 2= Pergunta o vendedor quando a venda vem de um condicional.
}}

{{Linha
| 1= Importar vários orçamentos na mesma venda
| 2= Permite juntar orçamentos numa venda só. '''Importar várias condicionais na mesma venda''' faz o mesmo com condicionais.
}}

{{Linha
| 1= Considerar observação no reaproveitamento
| 2= A observação entra na comparação ao reaproveitar itens.
}}

{{Linha
| 1= Pedir indicador de presença para documento fiscal
| 2= Pergunta o indicador de presença exigido pela NF-e.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear quantidade de item pendente para entrega futura
| 2= Impede vender além do que está pendente de entrega futura.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear venda de item abaixo do preço de custo
| 2= Não deixa vender no prejuízo.
}}

{{Linha
| 1= Verificar limite de crédito do cliente em Condicional e OS
| 2= Estende a crítica de limite para o condicional e a ordem de serviço.
}}

{{Linha
| 1= Desconto separado para produtos e serviços na Ordem de Serviço
| 2= Permite dar desconto diferente em produto e em serviço na mesma O.S.
}}

}}

O grupo '''Importar Observação para Venda''' escolhe de onde a observação é trazida: '''Ordem de Serviço''', '''Orçamento''' ou '''Condicional'''. E o grupo '''Ordem de Serviço''' traz '''Importar campo problema para observação na venda''' e '''Importar campo solução para observação na venda'''.

Há ainda dois prazos em dias, contados '''a partir da última compra''' e '''a partir da última atualização''' do cliente.

=== Página 2 ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Deduzir Valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
| 2= Muda a base de cálculo do PIS e da COFINS. Confirme com o contador antes de alterar.
}}

{{Linha
| 1= Usar requisição Ordem de Serviço/Condicional
| 2= Liga a aba de requisições na O.S. e no condicional.
}}

{{Linha
| 1= Usar campo livre para agrupar itens no orçamento
| 2= Permite agrupar os itens do orçamento por um campo livre.
}}

{{Linha
| 1= Pedir número de fatura da máquina de cartão (POS)
| 2= Exige informar o número da fatura da maquininha.
}}

{{Linha
| 1= Verificar Endereço Adicional na Ordem de Serviço
| 2= Confere o endereço adicional do cliente ao abrir a O.S.
}}

{{Linha
| 1= Importar orçamentos de outras Empresas
| 2= Deixa trazer orçamento feito em outra empresa do grupo.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar motivo na devolução de cliente
| 2= Ao concluir uma devolução de cliente, o sistema pede o motivo e só grava a devolução depois que ele é informado. É um controle interno — não vai para a nota — e o motivo pode ser impresso no [[Vendas|Relatório de Vendas]]. Ver [[Emissão de NF-e#6.1. Devolução de Cliente|Devolução de Cliente]].
}}

{{Linha
| 1= Justificar cancelamentos de itens na requisição
| 2= Quando um item sai da requisição — foi retirado da O.S. ou do condicional, teve a quantidade reduzida ou o documento foi devolvido —, o sistema pede o motivo de cada item antes de salvar. Só vale com '''Usar requisição Ordem de Serviço/Condicional''' ligada.
}}

{{Linha
| 1= Somar ICMS ST e IPI no total do orçamento e da condicional
| 2= O '''Total''' do orçamento e da condicional passa a incluir o ICMS de substituição tributária e o IPI calculados na aba '''Tributação'''. Desmarcada, esses dois impostos aparecem na aba mas ficam de fora do total.
}}

{{Linha
| 1= Informar o nome do vendedor no complemento da NF-e
| 2= Acrescenta a linha ''Vendedor:'' com o nome do vendedor da venda nas informações complementares da nota. Só entra quando a venda tem vendedor informado.
}}

}}

=== Impressão ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Usar espaçamento reduzido entre as linhas (meia linha)
| 2= Aperta as linhas na impressão, economizando papel.
}}

{{Linha
| 1= Campo complementar impresso
| 2= Inclui o campo complementar no documento impresso.
}}

{{Linha
| 1= Confirmar impressão no final da venda
| 2= Pergunta antes de imprimir ao fechar a venda.
}}

{{Linha
| 1= Exibir boleto junto com a DANFe na Venda (F7)
| 2= O boleto aparece junto da DANFe ao imprimir pelo F7.
}}

}}

Os grupos '''Impressão de Ordem de Serviço''' e '''Impressão de Orçamento''' têm cada um '''Imprimir direto''' — sem passar pela visualização — e '''Usar modelo bobina'''. O grupo '''Impressão de Extrato para Estoquista''' traz '''Imprimir na abertura da venda'''.

=== Balança de Caixa ===

'''Usar balança de caixa no lançamento de itens''' liga a balança, e o grupo '''Conexão''' escolhe entre '''HardFlow''' e '''SoftFlow'''.

== 6. Compras ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Pedir indicador do tipo de pagamento na entrada (NF-e)
| 2= Pergunta o tipo de pagamento ao lançar a nota de entrada.
}}

{{Linha
| 1= Fixar rota padrão para Importar/Importados de XML de compras
| 2= Guarda a pasta usada na importação de XML, para não escolher toda vez.
}}

{{Linha
| 1= Informar previsão de entrega individualmente por item do pedido
| 2= Cada item do pedido de compra ganha a sua própria '''Previsão de Entrega''', em vez de uma data só para o pedido inteiro. Ver [[Pedidos e Cotações de Compra]].
}}

}}

Há também a '''tela inicial para lançamento de itens do pedido/cotação''' e a '''descrição do frete na importação de CT-e'''.

== 7. Gerencial ==

'''Gerencial Ativo''' liga o módulo gerencial, e a '''máscara contábil''' define o formato do código das contas.

== 8. Pessoal ==

'''Usar conta gerencial informada no cadastro de Evento''' — a conta gerencial do evento da folha é a que vale.

== 9. Supermercado ==

'''Pedir senha supervisor para liberar limite de compra''' exige autorização acima do limite. O grupo '''Etiqueta da Balança''' define o '''tamanho do código de barras''' e a '''informação complementar''' que ele carrega.

== 10. MDFe e CTe ==

Cada um guarda a '''série''' usada na emissão do respectivo documento.

== 11. Antes de mexer ==

Muitas funções do Celta só aparecem quando a opção correspondente está ligada. Se um recurso descrito no manual não aparece na sua tela, o primeiro lugar a conferir é aqui.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Alterar opção de tributação, de boleto ou de impressão fiscal muda documento que vai para o fisco e para o banco. Nesses três assuntos, confirme com o contador ou com o suporte antes de salvar.}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|Esta página lista as opções que existem na tela. Uma configuração que '''não''' está aqui provavelmente mora no cadastro do cliente, do produto ou da empresa — não existe opção geral equivalente para tudo.}}

Relatório de Pagar

2026-09-21T18:36:46Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Financeiro / Pagar / Pagar
| Relatório de Contas à Pagar [FIT023]
}}

Este relatório mostra o que a loja tem a pagar aos fornecedores: quais títulos estão em aberto, quais já foram pagos e, quando a empresa usa a aprovação de pagamentos, quem aprovou o quê. É a listagem que responde "quanto eu devo e para quem" e "quanto saiu no período".

{{Nota|info|IMPORTANTE|Aqui você só consulta. Para lançar ou alterar um título use o [[Contas a Pagar|lançamento do contas a pagar]]; para dar baixa, o [[Pagamento de Contas]]. Este relatório não altera nada.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Financeiro > Pagar > Pagar'''.

A tela tem duas abas de parâmetros — '''Filtros''' e '''Seleções''' — e três tipos de listagem:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Pendentes
| 2= Os títulos ainda em aberto, ou seja, o que a loja tem a pagar.
}}

{{Linha
| 1= Liquidadas
| 2= Os títulos já pagos, para conferir o que efetivamente saiu.
}}

{{Linha
| 1= Histórico de aprovações
| 2= As decisões da [[Aprovação de Pagamentos]]. Só aparece quando o controle de aprovação está ligado. Ver [[#5. Histórico de aprovações|seção 5]].
}}

}}

Escolha o '''Modo de Impressão''' — '''Matricial''' ou '''Gráfico''' — e clique em '''Visualizar''' para ver na tela ou em '''Imprimir''' para mandar direto para a impressora.

== 2. Aba Filtros ==

Deixe em branco o que não quiser filtrar.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Traz só os títulos de um fornecedor. Para vários, use a aba '''Seleções'''.
}}

{{Linha
| 1= Vencimento
| 2= Período de vencimento dos títulos.
}}

{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Período de emissão dos títulos.
}}

{{Linha
| 1= Data Pagto.
| 2= Período em que os títulos foram pagos. Faz sentido com '''Liquidadas'''.
}}

{{Linha
| 1= Data Lançto.
| 2= Período em que o título foi lançado no sistema.
}}

{{Linha
| 1= Documento
| 2= Faixa de números de documento, do primeiro ao último.
}}

{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Traz só um tipo de título (Ex: duplicata, boleto).
}}

{{Linha
| 1= Ordenar por
| 2= '''Nome do Fornecedor''', '''Data de Vencimento''' (em Pendentes) ou '''Data de Pagamento''' (em Liquidadas), e '''Data de Emissão'''. Define também como o relatório é agrupado.
}}

}}

== 3. Opções da listagem ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Exibir tipo do título
| 2= Mostra o tipo de cada título na listagem.
}}

{{Linha
| 1= Agrupar por tipo do título
| 2= Separa a listagem por tipo de título. Só fica disponível com '''Exibir tipo do título''' marcado; em '''Liquidadas''', e em '''Pendentes''' com totais, ela é marcada automaticamente.
}}

{{Linha
| 1= Mostrar Histórico
| 2= Imprime o histórico escrito em cada título.
}}

{{Linha
| 1= Mostrar apenas notas ficais
| 2= Traz só os títulos que vieram de nota fiscal de compra, deixando de fora os lançados à mão.
}}

{{Linha
| 1= Mostrar apenas os totais
| 2= Só em '''Pendentes'''. Imprime os totais, sem a linha de cada título. Com ela marcada, a ordenação, '''Mostrar Histórico''' e '''Mostrar apenas notas ficais''' ficam desabilitados.
}}

{{Linha
| 1= Formas de Pagamento(no Pagamento)
| 2= Só em '''Liquidadas'''. Mostra os pagamentos com a forma de pagamento usada em cada um, e faz aparecer na aba '''Seleções''' o quadro '''Formas de Pagto''' para incluir ou excluir formas. Com ela marcada, as demais opções da listagem ficam desabilitadas.
}}

}}

== 4. Aba Seleções ==

Permite montar listas em vez de filtrar um por vez. Em cada quadro, '''Incluir''' traz só os itens da lista e '''Exceto''' tira os itens da lista do relatório.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Seleção de Fornecedor
| 2= Vários fornecedores de uma vez.
}}

{{Linha
| 1= Seleção de Usuário
| 2= Os títulos lançados pelos usuários escolhidos.
}}

{{Linha
| 1= Formas de Pagto
| 2= Só aparece com '''Formas de Pagamento(no Pagamento)''' marcada.
}}

}}

Para tirar um item da lista, clique sobre ele — nas listas de usuário e de forma de pagamento, com duplo clique.

== 5. Histórico de aprovações ==

Aparece quando a empresa usa a [[Aprovação de Pagamentos]]. Imprime cada decisão tomada sobre os títulos — aprovação, reprovação, volta a pendente e as devoluções automáticas por estorno ou alteração do título —, agrupada por data, com totais por dia e no geral.

* O campo '''Data Lançto.''' passa a se chamar '''Data Decisão''' e filtra pelo dia em que a decisão foi tomada.
* Valem também os filtros de '''Fornecedor''' (e a seleção de fornecedores), '''Vencimento''' e '''Tipo'''. Os demais filtros e opções não se aplicam a esta listagem.
* Só sai no modo '''Gráfico''': o '''Matricial''' fica desabilitado.

== 6. Permissão de Usuário ==

Quem não tem a permissão '''Visualizar lançamento do contas a pagar de outros usuários''' vê o aviso ''Esse usuário só pode ver os lançamentos efetuado pelo mesmo'' no alto da tela. Nesse caso, todas as listagens — inclusive o histórico de aprovações — trazem só os títulos que o próprio usuário lançou, e a seleção de usuários não tem efeito.



{{ContatoSuporte}}

Contas a Pagar

2026-09-21T18:36:44Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Financeiro / Pagar / Lançamentos / Manutenção
| Contas à Pagar [FIT047]
}}

A rotina de '''Lançamentos e Manutenção de Contas a Pagar''' [FIT047] permite o cadastro manual de novos títulos, bem como a consulta, edição e exclusão de obrigações financeiras junto aos fornecedores.

== 1. Permissões de Acesso ==

Para utilizar esta rotina, é necessário que o usuário possua as permissões específicas liberadas no módulo de '''Administração de Usuários'''.

{{Print|Permissao_Lanctos_Manuten_Pagar.png|Configuração de permissões}}

Na árvore de permissões, localize a opção '''Financeiro > Lançtos./Manutenção Contas a Pagar'''. As ações disponíveis são:
* '''Exibir:''' Visualizar a tela;
* '''Incluir:''' Cadastrar novos títulos;
* '''Alterar:''' Modificar dados de títulos existentes;
* '''Excluir:''' Remover lançamentos.

== 2. Inclusão de Título ==

Para realizar um lançamento manual, siga os passos:

# Clique no botão '''Novo''';
# Preencha os campos da aba '''Principal''';
#: {{Print|Contas_A_Pagar_FIT047.png|Tela de cadastro do contas a pagar}}
# Clique em '''Salvar''' para finalizar.

=== Campos do Lançamento ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Número
| 2= Número do documento (Nota fiscal, boleto, etc).
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Tipo de documento (Selecione na lista, ex: Duplicata).
}}
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Fornecedor vinculado ao título a pagar.
}}
{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Data de emissão do documento.
}}
{{Linha
| 1= Vencimento
| 2= Data de vencimento da obrigação.
}}
{{Linha
| 1= Valor
| 2= Valor original do título.
}}
{{Linha
| 1= Juro Diário
| 2= Valor de juros por dia (Campo opcional).
}}
{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Descrição detalhada ou observação (Campo opcional).
}}
}}

== 3. Manutenção e Edição ==

Para editar um lançamento, utilize o botão '''Localizar''' para carregar o título desejado.

{{Nota|warning|RESTRIÇÕES DE EDIÇÃO|Na manutenção, apenas os campos: '''Número, Tipo, Emissão, Vencimento, Valor, Juro Diário e Histórico''' podem ser alterados. O '''Fornecedor''' também pode ser trocado, mas só por quem tem a permissão '''Permitir Alterar Fornecedor no Lançamento do Contas a Pagar'''. Os demais campos são bloqueados para edição, e título já pago não pode ser alterado.}}

=== Dados do Pagamento ===
Na parte inferior da tela, o quadro '''Dados do Pagamento''' exibe as informações (Data, Juro/Desconto e Total Pago) caso o título já tenha sido baixado. Estes campos são apenas informativos e preenchidos automaticamente pelo sistema na baixa.

== 4. Exclusão de Título ==

Para excluir um contas a pagar:

# Clique no botão '''Localizar''';
# Na tela de pesquisa, utilize os filtros (Documento, Fornecedor ou Vencimento) para encontrar o registro;
#: {{Print|Pesquisa_De_Contas_a_Pagar_FIT013.png|Pesquisa de títulos}}
# Selecione o título e confirme;
# De volta à tela principal com os dados carregados, clique no botão '''Excluir'''.

== 5. Abas Adicionais ==

=== Aba Gerencial ===
Esta aba exibe as contas gerenciais onde o título foi alocado.

{{Print|Contas_A_Pagar_Gerencial.png|Visualização do rateio gerencial}}

{{Nota|info|INFORMAÇÃO|A aba Gerencial é apenas para consulta. Não é possível alterar a classificação gerencial através desta tela de manutenção.}}

=== Aba Arquivos ===
Nesta aba é possível vincular documentos digitais ao lançamento (Ex: PDF do boleto, foto da Nota Fiscal, Comprovantes).

{{Print|Contas_A_Pagar_Arquivos.png|Gerenciamento de anexos}}

* '''Botão + (Mais):''' Adiciona um novo arquivo do seu computador.
* '''Botão Lixeira:''' Remove o anexo selecionado.

=== Aba Aprovação ===
Aparece somente quando o controle de [[Aprovação de Pagamentos]] está ligado nas opções do sistema. Mostra o '''Status atual''' do título — pendente de aprovação, aprovado ou reprovado — e o '''Histórico de aprovações''', com data e hora, usuário, situação, origem e observação de cada mudança.

Quem tem a permissão '''Aprovar/reprovar pagamentos do Contas a Pagar''' decide o título por aqui mesmo, sem abrir a tela de aprovação:

* '''Aprovar:''' libera o título para pagamento;
* '''Reprovar:''' recusa o título. É obrigatório escrever o motivo em '''Observação da decisão''';
* '''Voltar a pendente:''' desfaz a decisão anterior.

Cada botão só fica habilitado quando a mudança faz sentido — não dá para aprovar um título que já está aprovado. Título já pago não aceita mudança de aprovação.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Salve ou cancele a edição do título antes de decidir a aprovação. E lembre: alterar o valor, o vencimento, o fornecedor, o número ou o tipo de um título já aprovado faz ele voltar a pendente. O sistema avisa e pede confirmação antes de salvar.}}

{{ContatoFinanceiro}}

Aprovação de Pagamentos

2026-09-21T18:36:42Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Financeiro / Pagar / Aprovação de Pagamentos
| Aprovação de Pagamentos [FIT097]
}}

Impede que um título do contas a pagar seja pago antes de alguém autorizar. Quem aprova é um usuário com permissão para isso, e todo título lançado depois que o controle é ligado nasce pendente até passar por aqui.

{{Nota|info|IMPORTANTE|O controle é opcional e vem desligado. Ele é ligado em '''Ferramentas > Ferramentas > Opções...''', assunto '''Financeiro''', aba '''Página 2''', grupo '''Contas a Pagar''', na opção '''Exigir aprovação antes de liberar o pagamento dos títulos'''. Enquanto ela estiver desmarcada, esta tela nem aparece no menu e os pagamentos seguem como sempre.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Financeiro > Pagar > Aprovação de Pagamentos'''.

A tela lista os títulos '''em aberto''' e permite decidir vários de uma vez. Um título pode estar em três situações:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Pendente de aprovação
| 2= Ainda não foi decidido. '''Não pode ser pago''' nesse estado.
}}

{{Linha
| 1= Aprovado
| 2= Liberado para pagamento.
}}

{{Linha
| 1= Reprovado
| 2= Recusado. '''Não pode ser pago''' enquanto estiver assim.
}}

}}

== 2. Filtro ==

A tela abre filtrando os títulos '''pendentes''' — ela existe para resolver a fila.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Vencimento
| 2= Período de vencimento dos títulos.
}}

{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Período de emissão dos títulos.
}}

{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Traz só os títulos de um fornecedor.
}}

{{Linha
| 1= Tipo do título
| 2= Traz só um tipo de título (Ex: duplicata, boleto).
}}

{{Linha
| 1= Status
| 2= Pendentes, aprovados, reprovados ou todos.
}}

}}

Clique em '''Buscar''' para listar.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Quem não tem permissão para ver lançamentos de outros usuários no contas a pagar enxerga aqui apenas os títulos que ele mesmo lançou.}}

== 3. Como decidir ==

# Busque os títulos pelo filtro.
# Marque a caixa na primeira coluna de cada título que quer decidir. '''Marcar/desmarcar todos os títulos listados''' seleciona a lista inteira de uma vez; a barra de espaço também marca o título da linha e desce para o próximo.
# Confira o resumo logo abaixo da lista: quantos títulos estão listados, quantos foram selecionados e o total selecionado.
# Se quiser, escreva a '''Observação da decisão'''.
# Clique em '''Aprovar''', '''Reprovar''' ou '''Pendente'''. O sistema pede confirmação mostrando a quantidade de títulos e o valor total.

O botão '''Pendente''' devolve o título ao estado inicial — serve para desfazer uma aprovação ou uma reprovação feita por engano.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Para '''reprovar''' é obrigatório escrever o motivo na '''Observação da decisão'''. Na aprovação ela é opcional.}}

Se algum título selecionado não puder receber a decisão — por exemplo, já está aprovado e você clicou em '''Aprovar''' —, o sistema lista esses títulos e '''não grava nenhum''' da seleção. Desmarque os que aparecem na mensagem e decida de novo.

== 4. Histórico do título ==

O quadro '''Histórico de aprovações do título''' mostra, para o título em que o cursor está, cada mudança de situação: data e hora, usuário, de qual situação para qual, a origem e a observação.

A origem separa a decisão de uma pessoa do que o sistema fez sozinho:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Decisão do aprovador
| 2= Alguém clicou em Aprovar, Reprovar ou Pendente.
}}

{{Linha
| 1= Estorno do pagamento
| 2= O pagamento do título foi cancelado e ele voltou para a fila.
}}

{{Linha
| 1= Alteração do título
| 2= O título aprovado foi alterado e perdeu a aprovação. A observação mostra o que mudou.
}}

}}

== 5. O que faz o título voltar a pendente ==

Duas situações devolvem o título para a fila de aprovação automaticamente:

* '''Alterar um título já aprovado.''' Se o '''valor''', o '''vencimento''', o '''fornecedor''', o '''número''' ou o '''tipo do título''' mudam depois da aprovação, ela deixa de valer. O sistema avisa antes de salvar e pede confirmação. Mudar só o histórico não derruba a aprovação.
* '''Estornar o pagamento.''' O título volta a ficar em aberto e precisa ser aprovado de novo antes de um novo pagamento.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Isso é proposital e vale até para quem tem permissão de aprovar: a aprovação vale para o título como ele estava quando foi aprovado. Mudou o valor, a decisão precisa ser refeita.}}

== 6. Onde o bloqueio aparece ==

* Em '''[[Pagamento de Contas]]''', os títulos pendentes ou reprovados não entram na lista de pagamento. O sistema avisa quais ficaram de fora e por quê.
* Em '''[[Pagamento de Contas por Número]]''', o sistema recusa pagar o título e informa se ele está pendente ou reprovado.
* Título já pago não aceita mudança de aprovação.

== 7. Direto no lançamento ==

Não é preciso abrir esta tela para decidir um título só. No '''[[Contas a Pagar|Lançamentos / Manutenção]]''' do contas a pagar, a aba '''Aprovação''' mostra a situação atual e o histórico do título, com os mesmos botões '''Aprovar''', '''Reprovar''' e '''Voltar a pendente'''.

Quem tem a permissão e lança um título novo recebe o aviso de que ele nasceu pendente e pode ser aprovado nessa aba.

== 8. Títulos antigos ==

Quando o sistema foi atualizado para a versão que trouxe este controle, os títulos que estavam '''em aberto''' foram marcados como '''aprovados''' — continuam pagáveis sem passar por ninguém. A exigência vale para os títulos lançados depois que a opção é ligada.

Quem quiser conferir esses títulos antigos filtra por '''Aprovado''' nesta tela e reprova o que não deveria ser pago.

Títulos lançados enquanto a opção estava desligada ficam fora do controle: não aparecem nesta tela e podem ser pagos normalmente.

== 9. Relatório ==

Para imprimir as decisões de um período, use a opção '''Histórico de aprovações''' do [[Relatório de Pagar#5. Histórico de aprovações|Relatório de Contas à Pagar]].

== 10. Permissão de Usuário ==

A permissão '''Aprovar/reprovar pagamentos do Contas a Pagar''', no grupo '''Financeiro''' da [[Usuários do Sistema|Administração de Usuários]], controla quem pode decidir. Quem tem a permissão pode decidir sobre qualquer título, de qualquer valor, inclusive os que ele mesmo lançou.

Sem ela, o item '''Aprovação de Pagamentos''' aparece cinza no menu, e na aba '''Aprovação''' do lançamento os botões ficam desabilitados — o usuário enxerga a situação e o histórico, mas não consegue alterá-los.



{{ContatoSuporte}}

Cadastro Clientes

2026-08-31T13:25:10Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Principal|Principal]] / Clientes / Cadastro
| Cadastro de Clientes [PRT004]
}}

O cadastro de clientes é a base da venda, da nota fiscal e da cobrança. Além dos dados básicos, ele guarda vários endereços, os e-mails, os familiares autorizados a comprar, as referências e a situação do cliente no SPC e no Serasa — tudo em abas separadas.

== 1. Acesso ==

# No menu principal, abra o grupo '''Clientes''' e clique em '''Cadastro'''.
{{Print|CadastroCliente.png|Menu Principal > Clientes > Cadastro}}
# A tela abre com a listagem de clientes já cadastrados.
# Clique em '''Novo''' para começar um registro em branco.
# O sistema pergunta o tipo de pessoa: '''Física''' ou '''Jurídica'''.
{{Print|Captura de tela 2023-03-22 145931.png|Seleção de Tipo de Pessoa (Física/Jurídica)}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|A escolha do tipo de pessoa muda a tela inteira: os rótulos passam a dizer '''Razão Social''' e '''Fantasia''' para empresa, ou '''Nome''' e '''Apelido''' para pessoa física, e a aba correspondente aparece. Escolha certo na hora — mudar depois dá retrabalho.}}

== 2. Consulta na Receita Federal ==

O sistema busca os dados cadastrais direto na Receita, em vez de você digitar.

# Ao escolher o tipo de pessoa, a tela de consulta abre sozinha.
# Informe o documento e confirme.
{{Print|Receita.png|Tela de consulta de dados na Receita Federal}}

'''Resultado:''' CPF/CNPJ e nome ou razão social vêm preenchidos, sem erro de digitação.

== 3. Aba Principal ==

O que identifica o cliente e o que ele pode fazer na venda.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Fantasia / Apelido
| 2= Como o cliente é conhecido. É por aqui que a maioria das buscas acontece, então vale preencher mesmo quando parece redundante.
}}

{{Linha
| 1= Endereço, Nº, Complemento, Bairro, Cidade, CEP
| 2= O endereço principal, usado na nota fiscal. O botão '''Buscar endereço''' preenche o resto a partir do CEP.
}}

{{Linha
| 1= CPF/CNPJ, R.G., Insc. Estadual, Insc. Municipal
| 2= Os documentos. R.G. fica habilitado para pessoa física e Inscrição Municipal para empresa. Para conferir ou atualizar a inscrição estadual de um cliente, consulte o '''SINTEGRA''' em https://www.sintegra.gov.br/ — ele mostra a situação cadastral da empresa na Receita do estado.
}}

{{Linha
| 1= Fone, Celular, Fax, Contato
| 2= Como falar com o cliente e com quem falar.
}}

{{Linha
| 1= Conceito
| 2= A classificação do cliente, cadastrada à parte. Serve para separar bom pagador de cliente em observação.
}}

{{Linha
| 1= Região
| 2= A região de atendimento, usada em relatórios e na divisão por representante.
}}

{{Linha
| 1= Limite de Crédito
| 2= Quanto o cliente pode dever. É o teto que a venda a prazo respeita.
}}

{{Linha
| 1= Taxa Juros (% a.m.)
| 2= O juro ao mês aplicado ao cliente quando o título atrasa.
}}

{{Linha
| 1= Desconto Padrão e Descto. Máximo %
| 2= O desconto que já vem sugerido na venda e o limite que o vendedor não pode ultrapassar.
}}

{{Linha
| 1= Inativo
| 2= Tira o cliente das pesquisas do dia a dia sem apagar o histórico dele.
}}

{{Linha
| 1= Não bloquear em caso de débito
| 2= Deixa o cliente comprar mesmo tendo título vencido. É exceção — use com o aval de quem responde pelo financeiro.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Inscrição estadual errada derruba a NF-e na validação. Antes de emitir para cliente novo, confira no [https://www.sintegra.gov.br/ SINTEGRA] — ele diz se a inscrição está ativa e se o endereço bate com o que o cliente informou.}}

{{Nota|info|DICA|O botão '''Excluir''' aparece como '''Desativar'''. O cadastro de cliente não é apagado: ele é desativado, porque as notas e os títulos antigos precisam continuar apontando para alguém.}}

== 4. Aba Pessoa Física ==

Aparece quando o cliente é pessoa física. São os dados que sustentam a venda a prazo.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Data Nascimento, Sexo, Natural de
| 2= Dados pessoais. A data de nascimento também alimenta o aviso de aniversário na pesquisa de clientes.
}}

{{Linha
| 1= Empresa, Fone, Profissão/Cargo, Data Admissão
| 2= Onde o cliente trabalha. Tempo de casa é o que o crediário costuma olhar primeiro.
}}

{{Linha
| 1= Renda Mensal
| 2= Quanto o cliente ganha. Base para decidir limite e número de parcelas.
}}

{{Linha
| 1= Manequim e Calçado
| 2= Numeração do cliente. Útil no varejo de vestuário, para avisar quando chega o tamanho dele.
}}

}}

== 5. Aba Pessoa Jurídica ==

Aparece quando o cliente é empresa. Guarda a '''Data de Fundação''' e a lista de sócios.

Use '''Novo Sócio''' para incluir e '''Excluir Sócio''' para remover. Clique duplo, ou '''Enter''', abre o sócio para alteração. De cada sócio se registra '''Nome''', '''CPF''', '''Nascimento''', '''Fone''', '''Participação''', '''%''' e '''Capital Social'''.

== 6. Aba Endereços Adicionais ==

Um cliente pode ter quantos endereços precisar, e não só o da aba Principal. É o que resolve o caso comum de a empresa faturar num endereço e receber a mercadoria em outro.

Use '''Adicionar''' para incluir e '''Remover''' para excluir. Clique duplo, ou '''Enter''', abre para alteração.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Endereço, Nº, Complemento, Bairro, Cidade, CEP
| 2= O endereço em si. '''Buscar Endereço''' preenche a partir do CEP.
}}

{{Linha
| 1= Contato e Fone
| 2= Quem procurar naquele endereço. Vale ouro na entrega.
}}

{{Linha
| 1= Cobrança
| 2= Marca o endereço como o lugar para onde vai o boleto e a cobrança.
}}

{{Linha
| 1= Entrega
| 2= Marca o endereço como o lugar para onde vai a mercadoria.
}}

{{Linha
| 1= Serviço
| 2= Marca o endereço como o local onde o serviço é prestado.
}}

}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|Um mesmo endereço pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Clicando com o botão direito sobre um endereço da lista, '''Definir como endereço padrão de cobrança''' o elege como o padrão — é o que a cobrança usa quando ninguém escolhe outro.}}

== 7. Aba E-mail ==

O cliente pode ter vários e-mails cadastrados, e não apenas um.

Use '''Novo''' para incluir e '''Excluir''' para remover. De cada um se registra:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= E-mail
| 2= O endereço eletrônico.
}}

{{Linha
| 1= Envia documento eletrônico
| 2= Marca quais e-mails recebem a NF-e, o boleto e os demais documentos. É o que separa o e-mail do comprador do e-mail do setor fiscal, que é quem realmente precisa da nota.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Cadastre os dois: o do contato comercial e o do fiscal ou contador, deixando '''Envia documento eletrônico''' marcado só no segundo. Evita a ligação de "não recebi a nota".}}

== 8. Aba Familiares/Autorizados ==

Registra quem mais pode comprar no nome do cliente, e os dados do cônjuge.

'''Para autorizar alguém a comprar no nome do cliente:'''

# Abra o cadastro do cliente e vá à aba '''Familiares/Autorizados'''.
# Clique em '''Novo Familiar'''.
# Preencha '''Nome''', '''Nascimento''' e '''Parentesco'''.
# '''Marque a caixa "Autorizado a comprar em meu nome".''' Sem ela a pessoa fica apenas registrada como familiar e '''não''' pode comprar.
# Confirme e salve o cadastro.
# Clique em '''Autorização''' para imprimir o termo e colher a assinatura do titular.

Use '''Excluir Familiar''' para remover alguém da lista.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Nome, Nascimento, Parentesco, Observação
| 2= Quem é a pessoa e a relação com o cliente.
}}

{{Linha
| 1= Autorizado a comprar em meu nome
| 2= O campo que importa. Marcado, essa pessoa pode comprar na conta do cliente titular.
}}

{{Linha
| 1= Trabalho do Cônjuge
| 2= '''Empresa''', '''Profissão/Cargo''', '''Fone''', '''Data Admissão''' e '''Renda Mensal''' do cônjuge. Soma na análise do crediário.
}}

}}

O botão '''Autorização''' imprime o termo de autorização de terceiros, para o cliente assinar. Escolha antes entre '''Gráfico''' e '''Matricial''', conforme a sua impressora.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Guarde a autorização assinada. Ela é o que sustenta a venda feita por um terceiro se o titular contestar a compra depois.}}

== 9. Aba Referências ==

Quatro listas, em abas próprias. Em todas, '''Adicionar''' inclui, '''Remover''' exclui e clique duplo abre para alteração.

=== Comerciais ===

Outras lojas onde o cliente já comprou a prazo. Registra '''Nome''', '''Fone''', '''Contato''', '''Endereço''' resumido, '''Cliente desde''', '''Data''' e '''Valor da última compra''', '''Total de Compras''' e '''Atraso Médio'''.

{{Nota|info|DICA|'''Atraso Médio''' é o campo mais revelador da tela. Um cliente que compra muito mas atrasa sempre é um risco diferente de um que compra pouco e paga em dia.}}

=== Pessoais ===

Pessoas que respondem pelo cliente. Registra '''Nome''', '''Fone''', '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''CEP''' e '''Afinidade''' — a relação com o cliente.

=== Bancárias ===

Onde o cliente tem conta. Registra '''Banco''', '''Contato''', '''Fone''' e '''Observação'''.

=== Avalistas ===

Quem assume a dívida se o cliente não pagar. Além dos dados de contato e endereço, registra o '''CPF''' do avalista — sem ele o aval não se sustenta.

== 10. Aba Cobrança/SPC ==

Concentra a situação do cliente na praça. É a aba que responde "posso vender a prazo para este cliente?".

=== Negativação ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Negativado no SPC / Negativado no Serasa
| 2= Marca se o cliente está negativado em cada um dos dois.
}}

{{Linha
| 1= Número de ocorrências, Data negativação, Data última ocorrência, Valor total negativado
| 2= O resumo de cada órgão, preenchido a partir da consulta. Dizem o tamanho e a idade do problema.
}}

{{Linha
| 1= Anotações SPC/Serasa
| 2= Campo livre para o que a consulta não cobre: acordo em andamento, promessa de pagamento, o que foi combinado.
}}

}}

=== Serasa Score ===

O score vai de 0 a 1000 e o sistema traduz o número numa faixa colorida, ao lado:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= 0 a 300 — Risco alto de inadimplência
| 2= Vermelho. Venda a prazo só com garantia.
}}

{{Linha
| 1= 301 a 500 — Risco médio de inadimplência
| 2= Laranja. Merece uma olhada nas referências antes de liberar.
}}

{{Linha
| 1= 501 a 700 — Risco baixo de inadimplência
| 2= Verde claro.
}}

{{Linha
| 1= 701 a 1000 — Risco mínimo de inadimplência
| 2= Verde.
}}

{{Linha
| 1= Campo vazio — Sem qualificação de score
| 2= Preto. Não quer dizer risco baixo nem alto: quer dizer que ninguém consultou ainda.
}}

}}

=== Protestos ===

'''Possui protestos''' marca a existência, e '''Número de ocorrências''', '''Valor total protestado''' e '''Data da última ocorrência''' dimensionam.

=== Cobrança ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= % desconto no boleto se pago até o vencimento
| 2= O desconto que sai impresso no boleto como incentivo a pagar em dia.
}}

{{Linha
| 1= Endereço de Cobrança Padrão
| 2= Para onde a cobrança é enviada. '''Endereço Cobrança''' escolhe entre os endereços adicionais; '''Remover''' desfaz a escolha.
}}

{{Linha
| 1= Títulos com o Cobrador
| 2= Mostra os títulos desse cliente que estão na mão do cobrador.
}}

}}

== 11. Aba Veículos ==

Lista os veículos do cliente: '''Veículo''', '''Placa''', '''Marca''', '''Modelo''', '''Ano''', '''Cor''' e '''Chassi'''. Serve à oficina, que precisa saber em qual carro o serviço foi feito.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Em empresa que presta serviço a equipamento, e não a veículo, esta aba se chama '''Equipamentos''' e as colunas mudam para '''Equipamento''', '''Marca''', '''Modelo''' e '''Serial'''. É a mesma aba, com outro vocabulário.}}

== 12. Aba Geral ==

Regras que valem na hora da venda.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Bloquear venda no crediário
| 2= Impede a venda a prazo para este cliente.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear venda com cheque à vista
| 2= Impede receber cheque à vista. Marcando este, o bloqueio de cheque pré é marcado junto e fica travado — quem não pode dar cheque à vista também não pode dar pré.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear venda com cheque pré-datado
| 2= Impede receber cheque para depois.
}}

{{Linha
| 1= Tabela de preços diferenciada
| 2= Amarra o cliente a uma tabela de preço específica, em vez da tabela geral da loja.
}}

{{Linha
| 1= Representante
| 2= O representante responsável pelo cliente, para efeito de comissão e de relatório.
}}

{{Linha
| 1= Última Compra
| 2= Data e valor da última compra. Só leitura — o sistema atualiza sozinho.
}}

{{Linha
| 1= Permitir somente NF-e
| 2= Obriga a emissão de NF-e para este cliente, bloqueando cupom.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar pedido de compra na venda
| 2= Faz o sistema pedir o número do pedido de compra do cliente. Comum em cliente grande, que só paga a nota com o pedido informado. É configuração '''deste cliente''': não existe equivalente geral em Opções do Sistema, e para valer em vários clientes precisa ser marcada em cada um.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar número do item no pedido de compra
| 2= Vai além e pede o número de cada item dentro do pedido. Também é por cliente, e só funciona junto com a opção acima.
}}

{{Linha
| 1= Informações do faturamento na venda
| 2= '''Condição Pagto.''', '''Entrada/À vista''' e '''Parcelas''' já vêm sugeridas na venda para este cliente.
}}

{{Linha
| 1= Modalidade do frete, Indicador de Presença, Indicador final do destinatário, Indicador insc. estadual, Código do Regime Tributário, País
| 2= Campos que a nota fiscal eletrônica exige. Preenchidos errado, a nota é rejeitada — na dúvida, confirme com o contador.
}}

{{Linha
| 1= Estatísticas
| 2= Abre o histórico de compras e o comportamento de pagamento do cliente.
}}

{{Linha
| 1= Contatos
| 2= O registro de contatos com o cliente: '''Data''', '''Hora''', '''Contato''' e '''Observações''', com '''Anterior''' e '''Próximo''' para navegar. É a memória de quem já ligou e do que foi combinado.
}}

}}

== 13. Aba Tributação ==

Como o cliente é tributado. '''Retenção IRRF e CSLL''', '''Situação''' e '''Motivo de desoneração''', e o bloco '''Compra Governamental''' — '''É governamental''', '''Tipo Governamental''' e '''Alíquota Redutor'''.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Esta aba muda o imposto da nota. Não altere por conta própria: confirme com o contador da empresa antes.}}

== 14. Fotos do Cliente ==

A aba '''Fotos do Cliente''' só aparece depois que uma imagem é anexada ao cadastro, pelo painel de foto da aba Principal.

== 15. Ficha cadastral ==

O botão '''Ficha''', no alto da tela, imprime a ficha cadastral completa do cliente — com os dados, as referências e os familiares reunidos numa folha. É o documento que o cliente assina na abertura do crediário.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Algumas abas só aparecem se a opção correspondente estiver ligada em '''Ferramentas > Ferramentas > Opções...''' — é o caso de '''Cobrança/SPC''', '''Referências''' e '''Veículos'''. Não achou uma aba descrita aqui? O primeiro lugar a conferir é lá.}}

Grupos de Produtos

2026-08-28T17:13:29Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Grupos
| Cadastro de Grupos de Produtos [EST022]
}}

O grupo é a primeira divisão do seu estoque — ferramentas, tintas, confecção. É por ele que os relatórios separam o que vendeu, e é dele que o produto herda a comissão e o limite de desconto.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Grupos'''.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= O número do grupo. O sistema sugere o próximo livre.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= O nome do grupo, como aparece nas telas e nos relatórios.
}}

{{Linha
| 1= Comissão %
| 2= O percentual de comissão que vale para os produtos deste grupo. Evita cadastrar produto por produto.
}}

{{Linha
| 1= Descto. Máximo %
| 2= O desconto máximo que o vendedor pode dar nos produtos do grupo.
}}

}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|Comissão e desconto máximo definidos aqui valem como padrão do grupo. Pense no grupo antes de sair cadastrando produto: mudar depois é mais trabalhoso do que acertar na origem.}}

== 2. Depois de criar ==

Com o grupo criado, ele fica disponível no cadastro de produtos e no cadastro de [[Subgrupos de Produtos|subgrupos]], que é a divisão seguinte.

Grades de Produtos

2026-08-28T17:13:25Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Grades
| Cadastro de Grades [EST031]
}}

A grade é a tabela de variações do produto — normalmente '''tamanho''' nas linhas e '''cor''' nas colunas. É o que permite controlar estoque de uma camisa P azul separado da mesma camisa M azul.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Grades'''.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= O número da grade.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= O nome da grade, por exemplo "Camisaria" ou "Calçados".
}}

}}

== 2. Montando a grade ==

A grade é montada em dois eixos, cada um com os seus botões:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Nova Linha / Alterar Linha / Excluir Linha
| 2= Inclui, altera e remove um valor do primeiro eixo — costuma ser o tamanho.
}}

{{Linha
| 1= Nova Coluna / Alterar Coluna / Excluir Coluna
| 2= Inclui, altera e remove um valor do segundo eixo — costuma ser a cor.
}}

}}

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Não exclua linha ou coluna de uma grade que já tem produto com saldo: aquela combinação some das telas e o estoque dela fica sem lugar. Se uma variação saiu de linha, prefira parar de comprá-la a apagá-la da grade.}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|A grade só funciona com a opção '''Usar grade''' ligada em [[Opções do Sistema|Ferramentas > Ferramentas > Opções...]], no assunto Estoque. Sem ela, o cadastro existe mas o produto não usa.}}

Unidades de Medida

2026-08-28T17:13:20Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Unidades de Medida
| Cadastro de Unidade de Medida [EST044]
}}

Define como o produto é contado e vendido — unidade, quilo, metro, caixa. A unidade vai para a nota fiscal, então precisa estar certa.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Unidades de Medida'''.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Sigla
| 2= A abreviação que sai na nota e nas telas — '''UN''', '''KG''', '''MT''', '''CX'''.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= O nome por extenso.
}}

{{Linha
| 1= Permitir quantidade fracionária
| 2= Deixa vender em pedaços — 1,5 kg, 2,75 metros. Desmarcado, o sistema só aceita quantidade inteira.
}}

}}

{{Nota|warning|ATENÇÃO|'''Permitir quantidade fracionária''' é o campo que mais gera dúvida aqui. Produto vendido a peso ou a metro precisa dela marcada; se ficar desmarcada, o operador não consegue lançar 1,5 e acha que o sistema está com defeito.}}

Marcas de Produtos

2026-08-28T17:13:15Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Marcas
| Marcas de Produtos [EST036]
}}

Registra as marcas dos produtos que você vende. É por ela que se filtra a compra de um fornecedor e se mede quanto cada marca representa nas vendas.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Marcas'''.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= O número da marca.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= O nome da marca.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Padronize a escrita antes de cadastrar. "3M", "3m" e "Três M" viram três marcas diferentes, e aí o relatório por marca deixa de servir para alguma coisa.}}

== 2. Onde a marca é usada ==

A marca aparece no cadastro do produto e é um dos filtros da [[Sugestão de Compra|sugestão de compra]], que permite comprar de um fornecedor por vez.

Subgrupos de Produtos

2026-08-28T17:13:10Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Estoque|Estoque]] / Produtos / Subgrupos
| Cadastro de Subgrupos [EST052]
}}

O subgrupo é a divisão dentro do grupo. Se o grupo é "Tintas", os subgrupos podem ser "Acrílica", "Esmalte" e "Verniz". Serve para o relatório descer um nível a mais.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Estoque > Produtos > Subgrupos'''.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= O número do subgrupo.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= O nome do subgrupo.
}}

{{Linha
| 1= Grupo
| 2= A que grupo este subgrupo pertence. É obrigatório: subgrupo sem grupo não tem onde existir.
}}

{{Linha
| 1= Comissão %
| 2= A comissão dos produtos deste subgrupo, quando ela for diferente da do grupo.
}}

{{Linha
| 1= Descto. Máximo %
| 2= O desconto máximo permitido nos produtos deste subgrupo.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Só crie subgrupo quando ele responder a uma pergunta que o [[Grupos de Produtos|grupo]] sozinho não responde. Subgrupo demais deixa o cadastro difícil de manter e não melhora relatório nenhum.}}

Opções do Sistema

2026-08-28T15:48:39Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Ferramentas / Ferramentas / Opções...
| Opções do Sistema [PRT020]
}}

Concentra a configuração do Celta. É aqui que se define como o sistema se comporta na sua loja — o que ele exige, o que bloqueia, o que sugere e o que mostra em cada tela.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Uma opção alterada aqui muda o comportamento para '''todos''' os usuários da empresa, imediatamente. Não é configuração pessoal. Antes de alterar, confirme com quem responde pela operação — e, em caso de dúvida, com o suporte.}}

== 1. Como a tela é organizada ==

Acesse o menu '''Ferramentas > Ferramentas > Opções...'''.

A tela tem uma '''lista de assuntos à esquerda''' e o conteúdo à direita. Escolha o assunto e as opções aparecem ao lado. Alguns assuntos têm ainda '''abas internas''' — normalmente '''Página 1''' e '''Página 2''', que só dividem o espaço quando as opções não cabem numa tela.

São dez assuntos: '''Principal''', '''Estoque''', '''Financeiro''', '''Vendas''', '''Compras''', '''Gerencial''', '''Pessoal''', '''Supermercado''', '''MDFe''' e '''CTe'''.

{{Nota|info|DICA|Procurando uma opção e não sabe onde ela está? Vá pelo assunto do módulo onde o problema aparece. Uma configuração que muda a venda mora em '''Vendas''', mesmo que o efeito apareça no estoque.}}

== 2. Principal ==

=== Cliente ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Tipo de pessoa padrão = Pessoa Física
| 2= O cadastro de cliente novo já nasce marcado como pessoa física.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar Representante
| 2= O sistema pede o representante ao cadastrar o cliente.
}}

{{Linha
| 1= Venda no crediário bloqueado por padrão para novos clientes
| 2= Cliente novo nasce sem direito a crediário, até alguém liberar.
}}

{{Linha
| 1= Salvar campo utilizado para localizar cliente
| 2= Guarda por qual campo você costuma pesquisar e já abre por ele na próxima vez.
}}

{{Linha
| 1= Avisar aniversário do cliente nas pesquisas
| 2= Mostra o aviso de aniversário quando o cliente é localizado.
}}

}}

Há ainda os campos '''Código do consumidor''', '''Limite de crédito padrão''', '''Código do Regime Tributário''', '''Indicador final''' e '''Indicador de presença''', que definem o valor com que os cadastros novos começam.

=== Mostrar ===

Estas três ligam e desligam abas inteiras do [[Cadastro Clientes|cadastro de clientes]]:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Cobrança/SPC
| 2= Mostra ou esconde a aba com a situação do cliente no SPC, no Serasa e em protestos.
}}

{{Linha
| 1= Referências
| 2= Mostra ou esconde a aba de referências comerciais, pessoais, bancárias e avalistas.
}}

{{Linha
| 1= Veículos
| 2= Mostra ou esconde a aba de veículos do cliente.
}}

}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|Antes de abrir chamado dizendo que uma tela "perdeu" uma aba, confira aqui. Na maioria das vezes a aba não sumiu — ela está desligada.}}

== 3. Estoque ==

=== Página 1 ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Marcar a opção "Calcula Comissão" ao cadastrar produtos
| 2= Produto novo já nasce gerando comissão para o vendedor.
}}

{{Linha
| 1= Usar grade
| 2= Liga o controle de produto por grade — tamanho e cor.
}}

{{Linha
| 1= Incluir aplicações de Produtos na NF-e
| 2= As aplicações cadastradas do produto saem impressas na nota.
}}

{{Linha
| 1= Usar reclassificação
| 2= Liga a reclassificação, que transforma um item em outro no estoque.
}}

{{Linha
| 1= Usar pesquisa complementar Aplicação
| 2= Acrescenta a busca por aplicação na pesquisa de produtos.
}}

}}

O grupo '''Campo para localizar produtos''' define por qual campo a pesquisa de produto começa, com as opções '''Incluir na NF-e/DANFE''' e '''Salvar código interno por padrão'''.

=== Página 2 ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Liberar o campo Estoque no Cadastro de Produtos
| 2= Permite digitar o saldo direto no cadastro, em vez de só por movimentação.
}}

{{Linha
| 1= Avisar quando a Referência for duplicada
| 2= Alerta ao cadastrar produto com referência que já existe. Tem as irmãs '''Avisar quando a Ref. do Fabricante for duplicada''' e '''Avisar quando a Ref. do Fornecedor for duplicada'''.
}}

{{Linha
| 1= Pesquisar por código de barras na reclassificação
| 2= Permite bipar o produto na tela de reclassificação.
}}

{{Linha
| 1= Usar sugestão de venda
| 2= Liga a sugestão de produtos na venda.
}}

{{Linha
| 1= Deve informar o Peso, Bruto/Líquido no cadastro
| 2= Torna o peso obrigatório no cadastro de produto. Necessário para nota com transporte.
}}

{{Linha
| 1= Obrigatório incluir uma imagem no cadastro do produto
| 2= Não deixa salvar produto sem foto.
}}

{{Linha
| 1= Anexar imagem para toda a grade do produto
| 2= A mesma foto vale para todos os tamanhos e cores daquele produto.
}}

}}

=== Tabelas de Preços ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Usar vários preços para os produtos
| 2= Liga o uso de mais de uma tabela de preço.
}}

{{Linha
| 1= Usar preço base para clientes sem tabela
| 2= Cliente que não tem tabela vinculada compra pelo preço base.
}}

{{Linha
| 1= Permitir desconto em tabela de preço vinculado ao cliente
| 2= Deixa dar desconto mesmo quando o preço veio de uma tabela específica do cliente.
}}

}}

Abaixo ficam as '''dez tabelas de preço''', cada uma com o seu nome e uma caixa '''Ocultar'''. Marcada, aquela tabela some das telas de venda e de consulta — é assim que se aposenta uma tabela sem apagá-la.

== 4. Financeiro ==

=== Contas a Receber ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Ao faturar arredondar o valor das parcelas
| 2= Arredonda as parcelas em vez de deixar centavos quebrados.
}}

{{Linha
| 1= Sempre imprimir recibo ao liquidar títulos
| 2= O recibo sai sozinho a cada baixa, sem perguntar.
}}

{{Linha
| 1= Perguntar se deseja visualizar recibo
| 2= Mostra o recibo na tela antes de imprimir.
}}

{{Linha
| 1= Mostrar totais no recebimento por Cliente
| 2= Exibe os totalizadores na tela de recebimento por cliente.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir mensagem quando negativado no SPC
| 2= Sai um aviso impresso quando o cliente está negativado.
}}

{{Linha
| 1= Utilizar aproveitamento de crédito do cliente no receber
| 2= Deixa abater o saldo credor do cliente no recebimento.
}}

{{Linha
| 1= Verificar produtos em promoção na venda ao receber
| 2= Confere se houve promoção na venda de origem no momento do recebimento.
}}

}}

=== Caixa ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Usar abertura e fechamento de caixa
| 2= Liga a rotina de abrir e fechar caixa. Sem ela, não há sessão de caixa.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir fechamento de caixa no modelo bobina
| 2= O fechamento sai no formato de bobina, e não em folha.
}}

}}

=== PIX Dinâmico ===

'''Utiliza conferência posterior de cobranças PIX''' — a cobrança PIX é conferida depois, em vez de na hora.

=== Contas a Pagar ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Exigir aprovação antes de liberar o pagamento dos títulos
| 2= Liga o fluxo de aprovação: o título só é pago depois de alguém aprovar.
}}

{{Linha
| 1= Sempre imprimir recibo ao pagar títulos
| 2= O recibo sai sozinho a cada pagamento.
}}

}}

=== Outras (Página 2) ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Usar conta gerencial da origem no recebimento
| 2= O recebimento herda a conta gerencial do documento que o originou.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear refaturamento com remessa bancária vinculado
| 2= Impede refaturar título que já foi enviado ao banco.
}}

{{Linha
| 1= Permite editar o histórico ao gerar parcelas da nota de compra
| 2= Deixa mudar o histórico das parcelas geradas pela entrada de nota.
}}

}}

=== Boleto ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Emite boleto
| 2= Liga a emissão de boleto na empresa.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir no boleto canhoto com recibo de entrega
| 2= Acrescenta o canhoto de recibo de entrega ao boleto.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir no demonstrativo do boleto os itens da nota
| 2= O boleto sai discriminando os produtos da nota.
}}

{{Linha
| 1= Imprimir logomarca
| 2= Sai a logomarca da empresa no boleto.
}}

}}

== 5. Vendas ==

É o assunto com mais opções da tela.

=== Principal ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Solicitar representante na venda e similares
| 2= Pede o representante na venda, no orçamento e nas telas parecidas. '''Representante é obrigatório''' torna a resposta exigida.
}}

{{Linha
| 1= Pesquisa rápida de produtos
| 2= Liga a busca rápida no lançamento de itens.
}}

{{Linha
| 1= Permitir digitar o número da OS
| 2= Deixa informar o número da ordem de serviço à mão, em vez de só o automático.
}}

{{Linha
| 1= Listar estoque matriz e filiais
| 2= Mostra o saldo das outras empresas do grupo na consulta.
}}

{{Linha
| 1= Desconsiderar desc. venda p/ base comissão de serviços
| 2= O desconto dado na venda não reduz a base de comissão dos serviços.
}}

{{Linha
| 1= Usa controle de entrega
| 2= Liga o controle de entrega. Junto vêm '''Abrir controle no final da venda''' e '''Entrega antes do fechamento'''.
}}

{{Linha
| 1= Somente vender para clientes com CPF/CNPJ
| 2= Bloqueia a venda para cliente sem documento. '''Somente vender para clientes com endereço completo''' faz o mesmo com o endereço.
}}

{{Linha
| 1= Permitir saldo negativo de estoque
| 2= Deixa vender item sem saldo. '''Bloquear somente no fechamento''' adia a crítica para o fim da venda.
}}

{{Linha
| 1= Permitir data inferior a maior data já registrada (NF-e)
| 2= Aceita emitir nota com data anterior à última já emitida.
}}

{{Linha
| 1= Movimentar estoque no condicional
| 2= O condicional já baixa o estoque. '''Movimentar estoque na pré-venda''' faz o mesmo na pré-venda.
}}

{{Linha
| 1= Mostrar último preço de venda do produto por cliente
| 2= Exibe por quanto aquele cliente comprou o item da última vez.
}}

{{Linha
| 1= Agrupar OS por cliente
| 2= Junta as ordens de serviço do mesmo cliente.
}}

{{Linha
| 1= Pedir vendedor para cada item da Ordem de Serviço
| 2= Cada item da O.S. tem o seu vendedor, em vez de um só para tudo.
}}

{{Linha
| 1= Usar categoria na Ordem de Serviço
| 2= Liga a classificação da O.S. por categoria.
}}

{{Linha
| 1= Calcular comissão automático no lançamento de serviços
| 2= A comissão do serviço é calculada na hora do lançamento.
}}

{{Linha
| 1= Atualizar preço ao duplicar orçamento
| 2= Ao duplicar um orçamento, os preços vêm atualizados em vez dos antigos.
}}

}}

Duas caixas chamadas '''Produtos''' e '''Serviços''' controlam se o sistema pede os comissionados na ordem de serviço para cada um dos dois.

==== Grupo Venda ====

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Posicionar no campo
| 2= Escolhe em qual campo o cursor começa ao abrir a venda.
}}

{{Linha
| 1= Abertura/Fechamento de Venda
| 2= Liga a rotina de abrir e fechar a venda. '''Limpar venda quando houver fechamento de venda''' esvazia a tela ao fechar.
}}

{{Linha
| 1= Incluir acréscimo da Forma de Pagamento
| 2= Soma o acréscimo da forma de pagamento ao total, separadamente '''Para produtos''' e '''Para serviços'''.
}}

{{Linha
| 1= Usar caixa específico para fechamento de vendas/recebimentos
| 2= Direciona o fechamento para um caixa determinado.
}}

{{Linha
| 1= Não lançar itens automaticamente
| 2= O item só entra na venda depois de confirmado.
}}

{{Linha
| 1= Sempre usar saldo credor do cliente
| 2= Abate o crédito do cliente sem perguntar. '''Permitir Saldo Credor Parcial''' deixa usar só parte dele.
}}

}}

==== No lançamento de itens, passar pelos campos ====

Define por quais campos o cursor passa ao lançar um produto: '''Quantidade''', '''Unitário''' e '''Desconto'''. '''Ok automático''' confirma o item sem exigir a tecla.

{{Nota|info|DICA|É a configuração que mais muda a velocidade do balcão. Deixando passar só pela quantidade, o operador lança um item com duas teclas.}}

=== Página 1 ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Bloquear Clientes com contas em atraso
| 2= No grupo '''Bloquear vendas para'''. '''Produtos com estoque negativo''' é a caixa vizinha.
}}

{{Linha
| 1= Lançamentos do mesmo item
| 2= Trata o lançamento repetido do mesmo produto na venda.
}}

{{Linha
| 1= Concluir Ordens de Serviço no faturamento
| 2= A O.S. é encerrada automaticamente quando faturada.
}}

{{Linha
| 1= Pedir veículo e número da placa sempre na Ordem de Serviço
| 2= Torna veículo e placa obrigatórios na O.S.
}}

{{Linha
| 1= Pedir vendedor na venda ao importar condicional
| 2= Pergunta o vendedor quando a venda vem de um condicional.
}}

{{Linha
| 1= Importar vários orçamentos na mesma venda
| 2= Permite juntar orçamentos numa venda só. '''Importar várias condicionais na mesma venda''' faz o mesmo com condicionais.
}}

{{Linha
| 1= Considerar observação no reaproveitamento
| 2= A observação entra na comparação ao reaproveitar itens.
}}

{{Linha
| 1= Pedir indicador de presença para documento fiscal
| 2= Pergunta o indicador de presença exigido pela NF-e.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear quantidade de item pendente para entrega futura
| 2= Impede vender além do que está pendente de entrega futura.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear venda de item abaixo do preço de custo
| 2= Não deixa vender no prejuízo.
}}

{{Linha
| 1= Verificar limite de crédito do cliente em Condicional e OS
| 2= Estende a crítica de limite para o condicional e a ordem de serviço.
}}

{{Linha
| 1= Desconto separado para produtos e serviços na Ordem de Serviço
| 2= Permite dar desconto diferente em produto e em serviço na mesma O.S.
}}

}}

O grupo '''Importar Observação para Venda''' escolhe de onde a observação é trazida: '''Ordem de Serviço''', '''Orçamento''' ou '''Condicional'''. E o grupo '''Ordem de Serviço''' traz '''Importar campo problema para observação na venda''' e '''Importar campo solução para observação na venda'''.

Há ainda dois prazos em dias, contados '''a partir da última compra''' e '''a partir da última atualização''' do cliente.

=== Página 2 ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Deduzir Valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS
| 2= Muda a base de cálculo do PIS e da COFINS. Confirme com o contador antes de alterar.
}}

{{Linha
| 1= Usar requisição Ordem de Serviço/Condicional
| 2= Liga a aba de requisições na O.S. e no condicional.
}}

{{Linha
| 1= Usar campo livre para agrupar itens no orçamento
| 2= Permite agrupar os itens do orçamento por um campo livre.
}}

{{Linha
| 1= Pedir número de fatura da máquina de cartão (POS)
| 2= Exige informar o número da fatura da maquininha.
}}

{{Linha
| 1= Verificar Endereço Adicional na Ordem de Serviço
| 2= Confere o endereço adicional do cliente ao abrir a O.S.
}}

{{Linha
| 1= Importar orçamentos de outras Empresas
| 2= Deixa trazer orçamento feito em outra empresa do grupo.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar motivo na devolução de cliente
| 2= Exige informar por que o cliente está devolvendo.
}}

{{Linha
| 1= Justificar cancelamentos de itens na requisição
| 2= Exige justificativa ao cancelar item de requisição.
}}

}}

=== Impressão ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Usar espaçamento reduzido entre as linhas (meia linha)
| 2= Aperta as linhas na impressão, economizando papel.
}}

{{Linha
| 1= Campo complementar impresso
| 2= Inclui o campo complementar no documento impresso.
}}

{{Linha
| 1= Confirmar impressão no final da venda
| 2= Pergunta antes de imprimir ao fechar a venda.
}}

{{Linha
| 1= Exibir boleto junto com a DANFe na Venda (F7)
| 2= O boleto aparece junto da DANFe ao imprimir pelo F7.
}}

}}

Os grupos '''Impressão de Ordem de Serviço''' e '''Impressão de Orçamento''' têm cada um '''Imprimir direto''' — sem passar pela visualização — e '''Usar modelo bobina'''. O grupo '''Impressão de Extrato para Estoquista''' traz '''Imprimir na abertura da venda'''.

=== Balança de Caixa ===

'''Usar balança de caixa no lançamento de itens''' liga a balança, e o grupo '''Conexão''' escolhe entre '''HardFlow''' e '''SoftFlow'''.

== 6. Compras ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Pedir indicador do tipo de pagamento na entrada (NF-e)
| 2= Pergunta o tipo de pagamento ao lançar a nota de entrada.
}}

{{Linha
| 1= Fixar rota padrão para Importar/Importados de XML de compras
| 2= Guarda a pasta usada na importação de XML, para não escolher toda vez.
}}

}}

Há também a '''tela inicial para lançamento de itens do pedido/cotação''' e a '''descrição do frete na importação de CT-e'''.

== 7. Gerencial ==

'''Gerencial Ativo''' liga o módulo gerencial, e a '''máscara contábil''' define o formato do código das contas.

== 8. Pessoal ==

'''Usar conta gerencial informada no cadastro de Evento''' — a conta gerencial do evento da folha é a que vale.

== 9. Supermercado ==

'''Pedir senha supervisor para liberar limite de compra''' exige autorização acima do limite. O grupo '''Etiqueta da Balança''' define o '''tamanho do código de barras''' e a '''informação complementar''' que ele carrega.

== 10. MDFe e CTe ==

Cada um guarda a '''série''' usada na emissão do respectivo documento.

== 11. Antes de mexer ==

Muitas funções do Celta só aparecem quando a opção correspondente está ligada. Se um recurso descrito no manual não aparece na sua tela, o primeiro lugar a conferir é aqui.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Alterar opção de tributação, de boleto ou de impressão fiscal muda documento que vai para o fisco e para o banco. Nesses três assuntos, confirme com o contador ou com o suporte antes de salvar.}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|Esta página lista as opções que existem na tela. Uma configuração que '''não''' está aqui provavelmente mora no cadastro do cliente, do produto ou da empresa — não existe opção geral equivalente para tudo.}}

Cadastro Clientes

2026-08-28T15:31:59Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Principal|Principal]] / Clientes / Cadastro
| Cadastro de Clientes [PRT004]
}}

O cadastro de clientes é a base da venda, da nota fiscal e da cobrança. Além dos dados básicos, ele guarda vários endereços, os e-mails, os familiares autorizados a comprar, as referências e a situação do cliente no SPC e no Serasa — tudo em abas separadas.

== 1. Acesso ==

# No menu principal, abra o grupo '''Clientes''' e clique em '''Cadastro'''.
{{Print|CadastroCliente.png|Menu Principal > Clientes > Cadastro}}
# A tela abre com a listagem de clientes já cadastrados.
# Clique em '''Novo''' para começar um registro em branco.
# O sistema pergunta o tipo de pessoa: '''Física''' ou '''Jurídica'''.
{{Print|Captura de tela 2023-03-22 145931.png|Seleção de Tipo de Pessoa (Física/Jurídica)}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|A escolha do tipo de pessoa muda a tela inteira: os rótulos passam a dizer '''Razão Social''' e '''Fantasia''' para empresa, ou '''Nome''' e '''Apelido''' para pessoa física, e a aba correspondente aparece. Escolha certo na hora — mudar depois dá retrabalho.}}

== 2. Consulta na Receita Federal ==

O sistema busca os dados cadastrais direto na Receita, em vez de você digitar.

# Ao escolher o tipo de pessoa, a tela de consulta abre sozinha.
# Informe o documento e confirme.
{{Print|Receita.png|Tela de consulta de dados na Receita Federal}}

'''Resultado:''' CPF/CNPJ e nome ou razão social vêm preenchidos, sem erro de digitação.

== 3. Aba Principal ==

O que identifica o cliente e o que ele pode fazer na venda.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Fantasia / Apelido
| 2= Como o cliente é conhecido. É por aqui que a maioria das buscas acontece, então vale preencher mesmo quando parece redundante.
}}

{{Linha
| 1= Endereço, Nº, Complemento, Bairro, Cidade, CEP
| 2= O endereço principal, usado na nota fiscal. O botão '''Buscar endereço''' preenche o resto a partir do CEP.
}}

{{Linha
| 1= CPF/CNPJ, R.G., Insc. Estadual, Insc. Municipal
| 2= Os documentos. R.G. fica habilitado para pessoa física e Inscrição Municipal para empresa.
}}

{{Linha
| 1= Fone, Celular, Fax, Contato
| 2= Como falar com o cliente e com quem falar.
}}

{{Linha
| 1= Conceito
| 2= A classificação do cliente, cadastrada à parte. Serve para separar bom pagador de cliente em observação.
}}

{{Linha
| 1= Região
| 2= A região de atendimento, usada em relatórios e na divisão por representante.
}}

{{Linha
| 1= Limite de Crédito
| 2= Quanto o cliente pode dever. É o teto que a venda a prazo respeita.
}}

{{Linha
| 1= Taxa Juros (% a.m.)
| 2= O juro ao mês aplicado ao cliente quando o título atrasa.
}}

{{Linha
| 1= Desconto Padrão e Descto. Máximo %
| 2= O desconto que já vem sugerido na venda e o limite que o vendedor não pode ultrapassar.
}}

{{Linha
| 1= Inativo
| 2= Tira o cliente das pesquisas do dia a dia sem apagar o histórico dele.
}}

{{Linha
| 1= Não bloquear em caso de débito
| 2= Deixa o cliente comprar mesmo tendo título vencido. É exceção — use com o aval de quem responde pelo financeiro.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|O botão '''Excluir''' aparece como '''Desativar'''. O cadastro de cliente não é apagado: ele é desativado, porque as notas e os títulos antigos precisam continuar apontando para alguém.}}

== 4. Aba Pessoa Física ==

Aparece quando o cliente é pessoa física. São os dados que sustentam a venda a prazo.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Data Nascimento, Sexo, Natural de
| 2= Dados pessoais. A data de nascimento também alimenta o aviso de aniversário na pesquisa de clientes.
}}

{{Linha
| 1= Empresa, Fone, Profissão/Cargo, Data Admissão
| 2= Onde o cliente trabalha. Tempo de casa é o que o crediário costuma olhar primeiro.
}}

{{Linha
| 1= Renda Mensal
| 2= Quanto o cliente ganha. Base para decidir limite e número de parcelas.
}}

{{Linha
| 1= Manequim e Calçado
| 2= Numeração do cliente. Útil no varejo de vestuário, para avisar quando chega o tamanho dele.
}}

}}

== 5. Aba Pessoa Jurídica ==

Aparece quando o cliente é empresa. Guarda a '''Data de Fundação''' e a lista de sócios.

Use '''Novo Sócio''' para incluir e '''Excluir Sócio''' para remover. Clique duplo, ou '''Enter''', abre o sócio para alteração. De cada sócio se registra '''Nome''', '''CPF''', '''Nascimento''', '''Fone''', '''Participação''', '''%''' e '''Capital Social'''.

== 6. Aba Endereços Adicionais ==

Um cliente pode ter quantos endereços precisar, e não só o da aba Principal. É o que resolve o caso comum de a empresa faturar num endereço e receber a mercadoria em outro.

Use '''Adicionar''' para incluir e '''Remover''' para excluir. Clique duplo, ou '''Enter''', abre para alteração.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Endereço, Nº, Complemento, Bairro, Cidade, CEP
| 2= O endereço em si. '''Buscar Endereço''' preenche a partir do CEP.
}}

{{Linha
| 1= Contato e Fone
| 2= Quem procurar naquele endereço. Vale ouro na entrega.
}}

{{Linha
| 1= Cobrança
| 2= Marca o endereço como o lugar para onde vai o boleto e a cobrança.
}}

{{Linha
| 1= Entrega
| 2= Marca o endereço como o lugar para onde vai a mercadoria.
}}

{{Linha
| 1= Serviço
| 2= Marca o endereço como o local onde o serviço é prestado.
}}

}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|Um mesmo endereço pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Clicando com o botão direito sobre um endereço da lista, '''Definir como endereço padrão de cobrança''' o elege como o padrão — é o que a cobrança usa quando ninguém escolhe outro.}}

== 7. Aba E-mail ==

O cliente pode ter vários e-mails cadastrados, e não apenas um.

Use '''Novo''' para incluir e '''Excluir''' para remover. De cada um se registra:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= E-mail
| 2= O endereço eletrônico.
}}

{{Linha
| 1= Envia documento eletrônico
| 2= Marca quais e-mails recebem a NF-e, o boleto e os demais documentos. É o que separa o e-mail do comprador do e-mail do setor fiscal, que é quem realmente precisa da nota.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Cadastre os dois: o do contato comercial e o do fiscal ou contador, deixando '''Envia documento eletrônico''' marcado só no segundo. Evita a ligação de "não recebi a nota".}}

== 8. Aba Familiares/Autorizados ==

Registra quem mais pode comprar no nome do cliente, e os dados do cônjuge.

'''Para autorizar alguém a comprar no nome do cliente:'''

# Abra o cadastro do cliente e vá à aba '''Familiares/Autorizados'''.
# Clique em '''Novo Familiar'''.
# Preencha '''Nome''', '''Nascimento''' e '''Parentesco'''.
# '''Marque a caixa "Autorizado a comprar em meu nome".''' Sem ela a pessoa fica apenas registrada como familiar e '''não''' pode comprar.
# Confirme e salve o cadastro.
# Clique em '''Autorização''' para imprimir o termo e colher a assinatura do titular.

Use '''Excluir Familiar''' para remover alguém da lista.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Nome, Nascimento, Parentesco, Observação
| 2= Quem é a pessoa e a relação com o cliente.
}}

{{Linha
| 1= Autorizado a comprar em meu nome
| 2= O campo que importa. Marcado, essa pessoa pode comprar na conta do cliente titular.
}}

{{Linha
| 1= Trabalho do Cônjuge
| 2= '''Empresa''', '''Profissão/Cargo''', '''Fone''', '''Data Admissão''' e '''Renda Mensal''' do cônjuge. Soma na análise do crediário.
}}

}}

O botão '''Autorização''' imprime o termo de autorização de terceiros, para o cliente assinar. Escolha antes entre '''Gráfico''' e '''Matricial''', conforme a sua impressora.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Guarde a autorização assinada. Ela é o que sustenta a venda feita por um terceiro se o titular contestar a compra depois.}}

== 9. Aba Referências ==

Quatro listas, em abas próprias. Em todas, '''Adicionar''' inclui, '''Remover''' exclui e clique duplo abre para alteração.

=== Comerciais ===

Outras lojas onde o cliente já comprou a prazo. Registra '''Nome''', '''Fone''', '''Contato''', '''Endereço''' resumido, '''Cliente desde''', '''Data''' e '''Valor da última compra''', '''Total de Compras''' e '''Atraso Médio'''.

{{Nota|info|DICA|'''Atraso Médio''' é o campo mais revelador da tela. Um cliente que compra muito mas atrasa sempre é um risco diferente de um que compra pouco e paga em dia.}}

=== Pessoais ===

Pessoas que respondem pelo cliente. Registra '''Nome''', '''Fone''', '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''CEP''' e '''Afinidade''' — a relação com o cliente.

=== Bancárias ===

Onde o cliente tem conta. Registra '''Banco''', '''Contato''', '''Fone''' e '''Observação'''.

=== Avalistas ===

Quem assume a dívida se o cliente não pagar. Além dos dados de contato e endereço, registra o '''CPF''' do avalista — sem ele o aval não se sustenta.

== 10. Aba Cobrança/SPC ==

Concentra a situação do cliente na praça. É a aba que responde "posso vender a prazo para este cliente?".

=== Negativação ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Negativado no SPC / Negativado no Serasa
| 2= Marca se o cliente está negativado em cada um dos dois.
}}

{{Linha
| 1= Número de ocorrências, Data negativação, Data última ocorrência, Valor total negativado
| 2= O resumo de cada órgão, preenchido a partir da consulta. Dizem o tamanho e a idade do problema.
}}

{{Linha
| 1= Anotações SPC/Serasa
| 2= Campo livre para o que a consulta não cobre: acordo em andamento, promessa de pagamento, o que foi combinado.
}}

}}

=== Serasa Score ===

O score vai de 0 a 1000 e o sistema traduz o número numa faixa colorida, ao lado:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= 0 a 300 — Risco alto de inadimplência
| 2= Vermelho. Venda a prazo só com garantia.
}}

{{Linha
| 1= 301 a 500 — Risco médio de inadimplência
| 2= Laranja. Merece uma olhada nas referências antes de liberar.
}}

{{Linha
| 1= 501 a 700 — Risco baixo de inadimplência
| 2= Verde claro.
}}

{{Linha
| 1= 701 a 1000 — Risco mínimo de inadimplência
| 2= Verde.
}}

{{Linha
| 1= Campo vazio — Sem qualificação de score
| 2= Preto. Não quer dizer risco baixo nem alto: quer dizer que ninguém consultou ainda.
}}

}}

=== Protestos ===

'''Possui protestos''' marca a existência, e '''Número de ocorrências''', '''Valor total protestado''' e '''Data da última ocorrência''' dimensionam.

=== Cobrança ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= % desconto no boleto se pago até o vencimento
| 2= O desconto que sai impresso no boleto como incentivo a pagar em dia.
}}

{{Linha
| 1= Endereço de Cobrança Padrão
| 2= Para onde a cobrança é enviada. '''Endereço Cobrança''' escolhe entre os endereços adicionais; '''Remover''' desfaz a escolha.
}}

{{Linha
| 1= Títulos com o Cobrador
| 2= Mostra os títulos desse cliente que estão na mão do cobrador.
}}

}}

== 11. Aba Veículos ==

Lista os veículos do cliente: '''Veículo''', '''Placa''', '''Marca''', '''Modelo''', '''Ano''', '''Cor''' e '''Chassi'''. Serve à oficina, que precisa saber em qual carro o serviço foi feito.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Em empresa que presta serviço a equipamento, e não a veículo, esta aba se chama '''Equipamentos''' e as colunas mudam para '''Equipamento''', '''Marca''', '''Modelo''' e '''Serial'''. É a mesma aba, com outro vocabulário.}}

== 12. Aba Geral ==

Regras que valem na hora da venda.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Bloquear venda no crediário
| 2= Impede a venda a prazo para este cliente.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear venda com cheque à vista
| 2= Impede receber cheque à vista. Marcando este, o bloqueio de cheque pré é marcado junto e fica travado — quem não pode dar cheque à vista também não pode dar pré.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear venda com cheque pré-datado
| 2= Impede receber cheque para depois.
}}

{{Linha
| 1= Tabela de preços diferenciada
| 2= Amarra o cliente a uma tabela de preço específica, em vez da tabela geral da loja.
}}

{{Linha
| 1= Representante
| 2= O representante responsável pelo cliente, para efeito de comissão e de relatório.
}}

{{Linha
| 1= Última Compra
| 2= Data e valor da última compra. Só leitura — o sistema atualiza sozinho.
}}

{{Linha
| 1= Permitir somente NF-e
| 2= Obriga a emissão de NF-e para este cliente, bloqueando cupom.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar pedido de compra na venda
| 2= Faz o sistema pedir o número do pedido de compra do cliente. Comum em cliente grande, que só paga a nota com o pedido informado. É configuração '''deste cliente''': não existe equivalente geral em Opções do Sistema, e para valer em vários clientes precisa ser marcada em cada um.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar número do item no pedido de compra
| 2= Vai além e pede o número de cada item dentro do pedido. Também é por cliente, e só funciona junto com a opção acima.
}}

{{Linha
| 1= Informações do faturamento na venda
| 2= '''Condição Pagto.''', '''Entrada/À vista''' e '''Parcelas''' já vêm sugeridas na venda para este cliente.
}}

{{Linha
| 1= Modalidade do frete, Indicador de Presença, Indicador final do destinatário, Indicador insc. estadual, Código do Regime Tributário, País
| 2= Campos que a nota fiscal eletrônica exige. Preenchidos errado, a nota é rejeitada — na dúvida, confirme com o contador.
}}

{{Linha
| 1= Estatísticas
| 2= Abre o histórico de compras e o comportamento de pagamento do cliente.
}}

{{Linha
| 1= Contatos
| 2= O registro de contatos com o cliente: '''Data''', '''Hora''', '''Contato''' e '''Observações''', com '''Anterior''' e '''Próximo''' para navegar. É a memória de quem já ligou e do que foi combinado.
}}

}}

== 13. Aba Tributação ==

Como o cliente é tributado. '''Retenção IRRF e CSLL''', '''Situação''' e '''Motivo de desoneração''', e o bloco '''Compra Governamental''' — '''É governamental''', '''Tipo Governamental''' e '''Alíquota Redutor'''.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Esta aba muda o imposto da nota. Não altere por conta própria: confirme com o contador da empresa antes.}}

== 14. Fotos do Cliente ==

A aba '''Fotos do Cliente''' só aparece depois que uma imagem é anexada ao cadastro, pelo painel de foto da aba Principal.

== 15. Ficha cadastral ==

O botão '''Ficha''', no alto da tela, imprime a ficha cadastral completa do cliente — com os dados, as referências e os familiares reunidos numa folha. É o documento que o cliente assina na abertura do crediário.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Algumas abas só aparecem se a opção correspondente estiver ligada em '''Ferramentas > Ferramentas > Opções...''' — é o caso de '''Cobrança/SPC''', '''Referências''' e '''Veículos'''. Não achou uma aba descrita aqui? O primeiro lugar a conferir é lá.}}

Pedidos e Cotações de Compra

2026-08-28T14:48:01Z

Matheus: Documentacao da rotina

Sugestão de Compra

2026-08-28T14:47:56Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Compras|Compras]] / Outras / Sugestão de Compra
| Sugestão de Compra [COT021]
}}

Aponta o que precisa ser comprado: o sistema compara o estoque disponível com o mínimo cadastrado de cada produto e sugere a quantidade que falta. Dali sai direto um pedido ou uma cotação.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Compras > Outras > Sugestão de Compra'''.

Você filtra os produtos, clica em '''Buscar''' e o sistema monta a lista com a sugestão.

== 2. A lista ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código / Descrição / Unid.
| 2= Identificação do produto.
}}

{{Linha
| 1= Disponível
| 2= Quanto há em estoque agora.
}}

{{Linha
| 1= Mínimo
| 2= O estoque mínimo cadastrado para o produto. É a referência da sugestão.
}}

{{Linha
| 1= Total
| 2= A quantidade sugerida para compra.
}}

}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|A sugestão só existe onde há estoque mínimo cadastrado. Produto sem mínimo definido nunca é sugerido, por mais que tenha vendido.}}

== 3. Filtros ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Somente com quantidade sugerida
| 2= Esconde os produtos que não precisam de compra, deixando só o que falta.
}}

{{Linha
| 1= Filtrar por mínimo excedido
| 2= Restringe aos produtos que já ficaram abaixo do mínimo.
}}

{{Linha
| 1= Listar apenas produtos com vendas no período
| 2= Tira da lista o que não teve saída. Evita repor item parado só porque o mínimo está cadastrado.
}}

{{Linha
| 1= Início da descrição
| 2= Filtra pelos primeiros caracteres do nome do produto.
}}

}}

== 4. Transformar em compra ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Pedido
| 2= Gera um pedido de compra com os itens sugeridos.
}}

{{Linha
| 1= Cotação
| 2= Gera uma cotação, para consultar preço com os fornecedores antes de fechar.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Combine ''Somente com quantidade sugerida'' com ''Listar apenas produtos com vendas no período'': sobra na tela exatamente o que está acabando e tem saída — que é o que vale comprar.}}

== Aba Seleções ==

A aba '''Filtros''' define os critérios da sugestão; a aba '''Seleções''' recorta o universo de produtos considerados.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Marcas
| 2= Restringe a sugestão às marcas marcadas. Serve para comprar de um fornecedor por vez.
}}

{{Linha
| 1= Empresas
| 2= Quais empresas do grupo entram no cálculo da necessidade.
}}

{{Linha
| 1= Filtrar por mínimo excedido
| 2= Traz só os produtos que já furaram o estoque mínimo, em vez de toda a lista.
}}

}}

Comissões - Pelo Financeiro

2026-08-28T14:47:51Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Relatórios / Comissões - Pelo Financeiro
| Relatórios de Comissões [VET016]
}}

O relatório de ''Comissões - Pelo Financeiro'' apura a comissão conforme o que o cliente '''efetivamente pagou''', e não pelo que foi vendido.

{{Nota|info|IMPORTANTE|É a diferença em relação a [[Comissões]]: lá a comissão nasce no momento da venda; aqui, só quando o título é recebido no financeiro. Empresas que vendem a prazo costumam usar este critério para não pagar comissão sobre venda que o cliente ainda não quitou.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Relatórios > Comissões - Pelo Financeiro'''.

A tela e os filtros são os mesmos do relatório de [[Comissões]]. O que muda é a base de cálculo: entram as parcelas recebidas no período, no lugar das vendas emitidas.

== 2. Filtros e Formato ==

Os campos são idênticos aos de [[Comissões]]: período, vendedor, cliente, faixas de nota e venda, subgrupo, e as opções de agrupamento e detalhe.



{{Nota|warning|VALIDAÇÕES|
* A ''Data Inicial'' e a ''Data Final'' do período são obrigatórias.
}}

{{Nota|info|OBSERVAÇÃO|Comparando os dois relatórios do mesmo período, a diferença entre eles é a comissão de vendas já feitas mas ainda não recebidas.}}

== Aba Seleções ==

A aba '''Filtros''' define o período e o formato; a aba '''Seleções''' restringe o relatório a partes da empresa.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Vendedores
| 2= Marque quais vendedores entram no relatório. Nenhum marcado significa todos.
}}

{{Linha
| 1= Produtos
| 2= Restringe a produtos específicos, para conferir a comissão de uma linha só.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Quando o total da comissão não bate com o esperado, é quase sempre aqui: alguém deixou uma seleção marcada da consulta anterior e o relatório saiu por um recorte.}}

{{ContatoSuporte}}

Emissão de NF-e

2026-08-28T14:47:46Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Notas Fiscais / Emissão
| Emissão de Notas Fiscais [VET002]
}}

A rotina de '''Nota Fiscal de Saída (NFS)''' é o coração do módulo de vendas do sistema. Ela permite realizar vendas de produtos e serviços, emitir documentos fiscais (NF-e, NFC-e, NFS-e), gerenciar devoluções, controlar entregas futuras e processar remessas.

{{Nota|info|ATALHOS|Utilize as teclas de função para agilizar o processo: '''F2''' (Importar Orçamento), '''F3''' (Importar OS), '''F4''' (Importar Condicional) e '''F5''' (Análise de Ponto de Equilíbrio).}}

__TOC__

== 1. Identificação da Operação ==

Ao abrir a tela, o primeiro passo é definir o cabeçalho da venda. O sistema valida as permissões do usuário e bloqueios do cliente automaticamente.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Operação Fiscal (CFOP)
| 2= Define o tipo de movimento (Venda, Devolução, Remessa, etc.).
* O sistema pode sugerir a operação padrão configurada para o tipo de venda.
* Operações de ''Devolução de Cliente'' exigem vínculo com a nota de origem.
}}
{{Linha
| 1= Cliente
| 2= Destinatário da nota.
* O sistema verifica automaticamente: Limite de Crédito, Bloqueios Financeiros e validade do CPF/CNPJ.
* Para '''NFC-e''' acima de R$ 10.000,00, é obrigatório identificar um cliente cadastrado (não pode ser Consumidor Final genérico).
}}
{{Linha
| 1= Vendedor / Representante
| 2= Responsável pela venda. Necessário para cálculo de comissões.
}}
{{Linha
| 1= Data de Emissão/Saída
| 2= Data fiscal do documento.
* '''Atenção:''' Emissões retroativas de NF-e têm limite de 30 dias (conforme configuração).
}}
}}

== 2. Inserção de Itens (Produtos e Serviços) ==

Na aba '''Produtos/Serviços''', você insere os itens da venda. O sistema realiza validações fiscais e de estoque em tempo real.

# Clique em '''Novo Item''' ou pressione a tecla de inserção;
# Informe o código ou pesquise o produto;
# Defina a '''Quantidade''' e '''Valor Unitário''';
# O sistema calculará automaticamente os impostos (ICMS, IPI, PIS, COFINS, IBS, CBS) baseado na Operação Fiscal e no cadastro do produto.

{{Nota|warning|ESTOQUE NEGATIVO|Se o parâmetro de bloqueio estiver ativo, o sistema impedirá a venda de itens sem saldo em estoque. Caso contrário, o item será destacado em vermelho na grade.}}

== 3. Importação de Documentos ==

Para agilizar o processo, é possível importar dados de módulos anteriores. Utilize o botão '''Importar''' ou os atalhos abaixo:

<div class="celta-grid celta-grid-3">
{{Card
| titulo = Orçamentos (F2)
| texto = Carrega itens e negociações de orçamentos aprovados. Permite agrupar múltiplos orçamentos.
}}
{{Card
| titulo = Ordens de Serviço (F3)
| texto = Importa peças e serviços de OS finalizadas. Preenche automaticamente os comissionados técnicos.
}}
{{Card
| titulo = Condicional (F4)
| texto = Fatura itens enviados em condicional. Permite selecionar apenas o que o cliente ficou.
}}
</div>

----

== 4. Transporte e Frete ==

Na aba '''Transportador''', defina como a mercadoria será entregue.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Modalidade de Frete
| 2= Define quem paga o frete:
* '''Emitente (CIF):''' Pago pela sua empresa.
* '''Destinatário (FOB):''' Pago pelo cliente.
* '''Sem Frete:** Para vendas de balcão (NFC-e).
}}
{{Linha
| 1= Transportadora
| 2= Empresa responsável pelo transporte.
}}
{{Linha
| 1= Veículo / Reboque
| 2= Placa e UF do veículo transportador. O sistema valida o formato da placa (padrão Mercosul ou antigo).
}}
{{Linha
| 1= Volumes
| 2= Quantidade, Espécie, Peso Bruto e Líquido.
}}
}}

----

== 5. Faturamento e Pagamento ==

A aba '''Faturamento''' define como o cliente pagará pela venda.

# Selecione a '''Condição de Pagamento''' (Ex: A Vista, 30/60 dias);
# O sistema gera as parcelas automaticamente;
# Verifique a '''Forma de Pagamento''' (Dinheiro, Boleto, Cartão, Pix);
# Se houver '''Saldo Credor''' (devoluções anteriores), o sistema alertará e permitirá abater o valor.

{{Nota|success|BOLETO ONLINE|Ao finalizar uma venda com boleto bancário, o sistema pode enviá-lo automaticamente por e-mail para o cliente.}}

----

== 6. Tipos Específicos de Operação ==

=== 6.1. Devolução de Cliente ===
Ao selecionar uma operação de '''Devolução de Cliente''':
# O sistema exigirá que você referencie a '''Nota de Origem''' (Venda original);
# Os itens devolvidos retornarão ao estoque;
# Será gerado um '''Crédito''' para o cliente utilizar em compras futuras ou abatimento financeiro.

=== 6.2. Venda para Entrega Futura ===
Utilizada quando o faturamento ocorre hoje, mas a mercadoria será entregue depois.
* '''Venda:''' Gera o financeiro e fiscal, mas não baixa o estoque físico (apenas o contábil).
* '''Entrega Global:''' Posteriormente, utiliza-se a operação de "Simples Remessa de Entrega Futura" para baixar o estoque físico.

----

== 7. Solução de Problemas Comuns ==

Abaixo listamos mensagens comuns que podem aparecer durante a emissão e como resolvê-las.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= "Cliente com Saldo Credor"
| 2= O cliente possui créditos de devoluções anteriores. Verifique se deseja abater este valor no total da nota.
}}
{{Linha
| 1= "CST não informado para o produto"
| 2= A tributação do produto está incompleta. Dê um duplo clique no item e verifique a aba de impostos ou o cadastro do produto.
}}
{{Linha
| 1= "Operação não permite Cliente Consumidor"
| 2= Operações como ''Venda Interestadual'' ou ''Atacado'' podem ter restrições fiscais para consumidor final. Selecione um cliente com cadastro completo.
}}
{{Linha
| 1= "DIFAL da UF Destino"
| 2= Em vendas interestaduais para consumidor final, o sistema calculou o Diferencial de Alíquota. Pode ser necessário emitir a GNRE.
}}
}}

----

== 8. Aba Justificativa ==

Campo de texto livre onde se explica o motivo da operação, quando o fisco exige. Aparece impresso nas informações complementares da nota.

É o lugar de escrever, por exemplo, a razão de uma devolução ou a base legal de uma isenção.

== 9. Aba Agropecuário ==

Guarda os dados da '''Guia de trânsito''' — '''Número Guia''', '''Série''', '''Tipo''' e '''UF''' — exigida no transporte de animais e de produtos agrícolas.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Esta aba só aparece quando a operação exige receituário agrícola ou guia de trânsito animal. Nas demais operações ela fica escondida, porque não teria o que preencher.}}

== 10. Outros botões da tela ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Atualizar Preços
| 2= Traz os preços atuais do cadastro para os itens já lançados. Útil quando a nota ficou aberta e a tabela mudou no meio do caminho.
}}

{{Linha
| 1= Mais opções...
| 2= Abre as ações menos frequentes da emissão, que não cabem na barra principal.
}}

{{Linha
| 1= Devolução Condicional
| 2= Traz para a nota os itens de uma condicional que o cliente está devolvendo.
}}

{{Linha
| 1= Etiqueta Transporte
| 2= Imprime a etiqueta de identificação do volume, para colar no pacote.
}}

{{Linha
| 1= Endereço Entrega
| 2= Escolhe para qual endereço cadastrado do cliente a mercadoria vai, quando não é o da nota.
}}

}}

{{ContatoSuporte}}

Emissão de Ordem de Serviço

2026-08-28T14:47:42Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Ordens de Serviço / Emissão
| Ordens de Serviço [VET013]
}}

Abre e acompanha a ordem de serviço — o documento que registra o serviço a executar, as peças aplicadas e o que será cobrado do cliente.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Ordens de Serviço > Emissão'''.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Importar Orçamento
| 2= Traz os itens de um orçamento já feito, em vez de digitar de novo. É o caminho normal quando o cliente aprovou o orçamento.
}}

{{Linha
| 1= Concluída
| 2= Marca a O.S. como encerrada.
}}

{{Linha
| 1= Reabrir
| 2= Devolve uma O.S. concluída para andamento, quando algo precisa ser refeito.
}}

{{Linha
| 1= Cancelar OS
| 2= Cancela a ordem de serviço.
}}

}}

== 2. Aba Produtos/Serviços ==

Lista o que será cobrado, com '''Código''', '''Qtde.''', '''Unid.''' e '''Total'''. As colunas '''Comissionado''' e '''Percentual''' definem quem recebe comissão pelo serviço.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Novo Item / Excluir Item
| 2= Inclui ou remove um produto ou serviço da O.S.
}}

{{Linha
| 1= Atualizar Preços
| 2= Traz os preços atuais do cadastro, útil quando a O.S. ficou aberta por muito tempo.
}}

}}

== 3. Aba Problema/Solução ==

Onde se registra o que o cliente relatou e o que foi feito. É a parte que o cliente lê e a que resolve discussão futura sobre o serviço prestado.

== 4. Aba Condição de Pagamento ==

Define como o cliente vai pagar a ordem de serviço.

== 5. Aba Complemento ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Descrição sobre prazo de entrega
| 2= O prazo combinado com o cliente, em texto livre. Sai na impressão da O.S., e é a ele que o cliente vai se referir quando cobrar.
}}

{{Linha
| 1= Observação
| 2= Recado que também sai impresso. Serve para condição combinada, peça que o cliente trouxe ou aviso ao técnico.
}}

{{Linha
| 1= Endereço e Nº
| 2= Onde o serviço será prestado, quando não for na loja. O botão '''Endereço Serviço''' traz um dos endereços já cadastrados do cliente, em vez de digitar.
}}

{{Linha
| 1= Contatos
| 2= Abre o histórico de contatos com o cliente — quem ligou, quando e o que ficou combinado sobre este serviço.
}}

}}

== 6. Aba Ótica ==

Registra a receita do cliente, para ótica. É a partir daqui que a lente é encomendada.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Esta aba só aparece em empresa configurada para trabalhar com ótica. Não a encontrou? A empresa não está marcada como ótica no cadastro.}}

=== Graus ===

Os graus são informados separadamente para '''O.D''' (olho direito) e '''O.E''' (olho esquerdo), e para '''Longe''' e '''Perto''':

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Esférico
| 2= O grau esférico, para miopia ou hipermetropia.
}}

{{Linha
| 1= Cilíndrico
| 2= O grau cilíndrico, para astigmatismo.
}}

{{Linha
| 1= Eixo
| 2= O eixo do cilíndrico, em graus.
}}

{{Linha
| 1= Adição
| 2= O acréscimo para perto, nas lentes multifocais.
}}

}}

=== Montagem ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= D.N.P
| 2= Distância naso-pupilar, medida para cada olho.
}}

{{Linha
| 1= Altura Montagem e Altura Vertical
| 2= Onde a lente fica posicionada na armação.
}}

{{Linha
| 1= Diagonal Maior, Aro e Ponte
| 2= As medidas da armação escolhida.
}}

}}

=== Origem e envio ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Médico e Data da Receita
| 2= Quem prescreveu e quando. A data importa: receita vencida costuma ser motivo de retrabalho.
}}

{{Linha
| 1= Laboratório (fornecedor) e Data de Envio
| 2= Para onde a lente foi mandada e em que dia. É o que responde ao cliente que liga perguntando se já chegou.
}}

{{Linha
| 1= Observação
| 2= O que mais o laboratório precisa saber sobre a montagem.
}}

}}

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Confira os graus contra a receita do cliente antes de enviar ao laboratório. Lente montada com grau errado não tem conserto — refaz.}}

== 7. Aba Requisições ==

Lista as requisições de peça ligadas a esta ordem de serviço. O botão '''Imprimir Requisição/Cancelamento''' gera o documento para o almoxarifado separar a peça, ou o cancelamento quando o serviço não vai mais acontecer.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Esta aba só aparece quando a opção de usar requisição na ordem de serviço está ligada em '''Ferramentas > Ferramentas > Opções...'''.}}

== 8. Impressão ==

'''Visualizar''' mostra na tela; '''Imprimir''' envia para a impressora, em versão '''Gráfico''' ou '''Matricial'''.

Opções do Sistema

2026-08-28T14:47:37Z

Matheus: Documentacao da rotina

Cadastro Clientes

2026-08-28T14:34:02Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Principal|Principal]] / Clientes / Cadastro
| Cadastro de Clientes [PRT004]
}}

O cadastro de clientes é a base da venda, da nota fiscal e da cobrança. Além dos dados básicos, ele guarda vários endereços, os e-mails, os familiares autorizados a comprar, as referências e a situação do cliente no SPC e no Serasa — tudo em abas separadas.

== 1. Acesso ==

# No menu principal, abra o grupo '''Clientes''' e clique em '''Cadastro'''.
{{Print|CadastroCliente.png|Menu Principal > Clientes > Cadastro}}
# A tela abre com a listagem de clientes já cadastrados.
# Clique em '''Novo''' para começar um registro em branco.
# O sistema pergunta o tipo de pessoa: '''Física''' ou '''Jurídica'''.
{{Print|Captura de tela 2023-03-22 145931.png|Seleção de Tipo de Pessoa (Física/Jurídica)}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|A escolha do tipo de pessoa muda a tela inteira: os rótulos passam a dizer '''Razão Social''' e '''Fantasia''' para empresa, ou '''Nome''' e '''Apelido''' para pessoa física, e a aba correspondente aparece. Escolha certo na hora — mudar depois dá retrabalho.}}

== 2. Consulta na Receita Federal ==

O sistema busca os dados cadastrais direto na Receita, em vez de você digitar.

# Ao escolher o tipo de pessoa, a tela de consulta abre sozinha.
# Informe o documento e confirme.
{{Print|Receita.png|Tela de consulta de dados na Receita Federal}}

'''Resultado:''' CPF/CNPJ e nome ou razão social vêm preenchidos, sem erro de digitação.

== 3. Aba Principal ==

O que identifica o cliente e o que ele pode fazer na venda.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Fantasia / Apelido
| 2= Como o cliente é conhecido. É por aqui que a maioria das buscas acontece, então vale preencher mesmo quando parece redundante.
}}

{{Linha
| 1= Endereço, Nº, Complemento, Bairro, Cidade, CEP
| 2= O endereço principal, usado na nota fiscal. O botão '''Buscar endereço''' preenche o resto a partir do CEP.
}}

{{Linha
| 1= CPF/CNPJ, R.G., Insc. Estadual, Insc. Municipal
| 2= Os documentos. R.G. fica habilitado para pessoa física e Inscrição Municipal para empresa.
}}

{{Linha
| 1= Fone, Celular, Fax, Contato
| 2= Como falar com o cliente e com quem falar.
}}

{{Linha
| 1= Conceito
| 2= A classificação do cliente, cadastrada à parte. Serve para separar bom pagador de cliente em observação.
}}

{{Linha
| 1= Região
| 2= A região de atendimento, usada em relatórios e na divisão por representante.
}}

{{Linha
| 1= Limite de Crédito
| 2= Quanto o cliente pode dever. É o teto que a venda a prazo respeita.
}}

{{Linha
| 1= Taxa Juros (% a.m.)
| 2= O juro ao mês aplicado ao cliente quando o título atrasa.
}}

{{Linha
| 1= Desconto Padrão e Descto. Máximo %
| 2= O desconto que já vem sugerido na venda e o limite que o vendedor não pode ultrapassar.
}}

{{Linha
| 1= Inativo
| 2= Tira o cliente das pesquisas do dia a dia sem apagar o histórico dele.
}}

{{Linha
| 1= Não bloquear em caso de débito
| 2= Deixa o cliente comprar mesmo tendo título vencido. É exceção — use com o aval de quem responde pelo financeiro.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|O botão '''Excluir''' aparece como '''Desativar'''. O cadastro de cliente não é apagado: ele é desativado, porque as notas e os títulos antigos precisam continuar apontando para alguém.}}

== 4. Aba Pessoa Física ==

Aparece quando o cliente é pessoa física. São os dados que sustentam a venda a prazo.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Data Nascimento, Sexo, Natural de
| 2= Dados pessoais. A data de nascimento também alimenta o aviso de aniversário na pesquisa de clientes.
}}

{{Linha
| 1= Empresa, Fone, Profissão/Cargo, Data Admissão
| 2= Onde o cliente trabalha. Tempo de casa é o que o crediário costuma olhar primeiro.
}}

{{Linha
| 1= Renda Mensal
| 2= Quanto o cliente ganha. Base para decidir limite e número de parcelas.
}}

{{Linha
| 1= Manequim e Calçado
| 2= Numeração do cliente. Útil no varejo de vestuário, para avisar quando chega o tamanho dele.
}}

}}

== 5. Aba Pessoa Jurídica ==

Aparece quando o cliente é empresa. Guarda a '''Data de Fundação''' e a lista de sócios.

Use '''Novo Sócio''' para incluir e '''Excluir Sócio''' para remover. Clique duplo, ou '''Enter''', abre o sócio para alteração. De cada sócio se registra '''Nome''', '''CPF''', '''Nascimento''', '''Fone''', '''Participação''', '''%''' e '''Capital Social'''.

== 6. Aba Endereços Adicionais ==

Um cliente pode ter quantos endereços precisar, e não só o da aba Principal. É o que resolve o caso comum de a empresa faturar num endereço e receber a mercadoria em outro.

Use '''Adicionar''' para incluir e '''Remover''' para excluir. Clique duplo, ou '''Enter''', abre para alteração.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Endereço, Nº, Complemento, Bairro, Cidade, CEP
| 2= O endereço em si. '''Buscar Endereço''' preenche a partir do CEP.
}}

{{Linha
| 1= Contato e Fone
| 2= Quem procurar naquele endereço. Vale ouro na entrega.
}}

{{Linha
| 1= Cobrança
| 2= Marca o endereço como o lugar para onde vai o boleto e a cobrança.
}}

{{Linha
| 1= Entrega
| 2= Marca o endereço como o lugar para onde vai a mercadoria.
}}

{{Linha
| 1= Serviço
| 2= Marca o endereço como o local onde o serviço é prestado.
}}

}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|Um mesmo endereço pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Clicando com o botão direito sobre um endereço da lista, '''Definir como endereço padrão de cobrança''' o elege como o padrão — é o que a cobrança usa quando ninguém escolhe outro.}}

== 7. Aba E-mail ==

O cliente pode ter vários e-mails cadastrados, e não apenas um.

Use '''Novo''' para incluir e '''Excluir''' para remover. De cada um se registra:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= E-mail
| 2= O endereço eletrônico.
}}

{{Linha
| 1= Envia documento eletrônico
| 2= Marca quais e-mails recebem a NF-e, o boleto e os demais documentos. É o que separa o e-mail do comprador do e-mail do setor fiscal, que é quem realmente precisa da nota.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Cadastre os dois: o do contato comercial e o do fiscal ou contador, deixando '''Envia documento eletrônico''' marcado só no segundo. Evita a ligação de "não recebi a nota".}}

== 8. Aba Familiares/Autorizados ==

Registra quem mais pode comprar no nome do cliente, e os dados do cônjuge.

'''Para autorizar alguém a comprar no nome do cliente:'''

# Abra o cadastro do cliente e vá à aba '''Familiares/Autorizados'''.
# Clique em '''Novo Familiar'''.
# Preencha '''Nome''', '''Nascimento''' e '''Parentesco'''.
# '''Marque a caixa "Autorizado a comprar em meu nome".''' Sem ela a pessoa fica apenas registrada como familiar e '''não''' pode comprar.
# Confirme e salve o cadastro.
# Clique em '''Autorização''' para imprimir o termo e colher a assinatura do titular.

Use '''Excluir Familiar''' para remover alguém da lista.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Nome, Nascimento, Parentesco, Observação
| 2= Quem é a pessoa e a relação com o cliente.
}}

{{Linha
| 1= Autorizado a comprar em meu nome
| 2= O campo que importa. Marcado, essa pessoa pode comprar na conta do cliente titular.
}}

{{Linha
| 1= Trabalho do Cônjuge
| 2= '''Empresa''', '''Profissão/Cargo''', '''Fone''', '''Data Admissão''' e '''Renda Mensal''' do cônjuge. Soma na análise do crediário.
}}

}}

O botão '''Autorização''' imprime o termo de autorização de terceiros, para o cliente assinar. Escolha antes entre '''Gráfico''' e '''Matricial''', conforme a sua impressora.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Guarde a autorização assinada. Ela é o que sustenta a venda feita por um terceiro se o titular contestar a compra depois.}}

== 9. Aba Referências ==

Quatro listas, em abas próprias. Em todas, '''Adicionar''' inclui, '''Remover''' exclui e clique duplo abre para alteração.

=== Comerciais ===

Outras lojas onde o cliente já comprou a prazo. Registra '''Nome''', '''Fone''', '''Contato''', '''Endereço''' resumido, '''Cliente desde''', '''Data''' e '''Valor da última compra''', '''Total de Compras''' e '''Atraso Médio'''.

{{Nota|info|DICA|'''Atraso Médio''' é o campo mais revelador da tela. Um cliente que compra muito mas atrasa sempre é um risco diferente de um que compra pouco e paga em dia.}}

=== Pessoais ===

Pessoas que respondem pelo cliente. Registra '''Nome''', '''Fone''', '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''CEP''' e '''Afinidade''' — a relação com o cliente.

=== Bancárias ===

Onde o cliente tem conta. Registra '''Banco''', '''Contato''', '''Fone''' e '''Observação'''.

=== Avalistas ===

Quem assume a dívida se o cliente não pagar. Além dos dados de contato e endereço, registra o '''CPF''' do avalista — sem ele o aval não se sustenta.

== 10. Aba Cobrança/SPC ==

Concentra a situação do cliente na praça. É a aba que responde "posso vender a prazo para este cliente?".

=== Negativação ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Negativado no SPC / Negativado no Serasa
| 2= Marca se o cliente está negativado em cada um dos dois.
}}

{{Linha
| 1= Número de ocorrências, Data negativação, Data última ocorrência, Valor total negativado
| 2= O resumo de cada órgão, preenchido a partir da consulta. Dizem o tamanho e a idade do problema.
}}

{{Linha
| 1= Anotações SPC/Serasa
| 2= Campo livre para o que a consulta não cobre: acordo em andamento, promessa de pagamento, o que foi combinado.
}}

}}

=== Serasa Score ===

O score vai de 0 a 1000 e o sistema traduz o número numa faixa colorida, ao lado:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= 0 a 300 — Risco alto de inadimplência
| 2= Vermelho. Venda a prazo só com garantia.
}}

{{Linha
| 1= 301 a 500 — Risco médio de inadimplência
| 2= Laranja. Merece uma olhada nas referências antes de liberar.
}}

{{Linha
| 1= 501 a 700 — Risco baixo de inadimplência
| 2= Verde claro.
}}

{{Linha
| 1= 701 a 1000 — Risco mínimo de inadimplência
| 2= Verde.
}}

{{Linha
| 1= Campo vazio — Sem qualificação de score
| 2= Preto. Não quer dizer risco baixo nem alto: quer dizer que ninguém consultou ainda.
}}

}}

=== Protestos ===

'''Possui protestos''' marca a existência, e '''Número de ocorrências''', '''Valor total protestado''' e '''Data da última ocorrência''' dimensionam.

=== Cobrança ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= % desconto no boleto se pago até o vencimento
| 2= O desconto que sai impresso no boleto como incentivo a pagar em dia.
}}

{{Linha
| 1= Endereço de Cobrança Padrão
| 2= Para onde a cobrança é enviada. '''Endereço Cobrança''' escolhe entre os endereços adicionais; '''Remover''' desfaz a escolha.
}}

{{Linha
| 1= Títulos com o Cobrador
| 2= Mostra os títulos desse cliente que estão na mão do cobrador.
}}

}}

== 11. Aba Veículos ==

Lista os veículos do cliente: '''Veículo''', '''Placa''', '''Marca''', '''Modelo''', '''Ano''', '''Cor''' e '''Chassi'''. Serve à oficina, que precisa saber em qual carro o serviço foi feito.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Em empresa que presta serviço a equipamento, e não a veículo, esta aba se chama '''Equipamentos''' e as colunas mudam para '''Equipamento''', '''Marca''', '''Modelo''' e '''Serial'''. É a mesma aba, com outro vocabulário.}}

== 12. Aba Geral ==

Regras que valem na hora da venda.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Bloquear venda no crediário
| 2= Impede a venda a prazo para este cliente.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear venda com cheque à vista
| 2= Impede receber cheque à vista. Marcando este, o bloqueio de cheque pré é marcado junto e fica travado — quem não pode dar cheque à vista também não pode dar pré.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear venda com cheque pré-datado
| 2= Impede receber cheque para depois.
}}

{{Linha
| 1= Tabela de preços diferenciada
| 2= Amarra o cliente a uma tabela de preço específica, em vez da tabela geral da loja.
}}

{{Linha
| 1= Representante
| 2= O representante responsável pelo cliente, para efeito de comissão e de relatório.
}}

{{Linha
| 1= Última Compra
| 2= Data e valor da última compra. Só leitura — o sistema atualiza sozinho.
}}

{{Linha
| 1= Permitir somente NF-e
| 2= Obriga a emissão de NF-e para este cliente, bloqueando cupom.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar pedido de compra na venda
| 2= Faz o sistema pedir o número do pedido de compra do cliente. Comum em cliente grande, que só paga a nota com o pedido informado.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar número do item no pedido de compra
| 2= Vai além e pede o número de cada item dentro do pedido.
}}

{{Linha
| 1= Informações do faturamento na venda
| 2= '''Condição Pagto.''', '''Entrada/À vista''' e '''Parcelas''' já vêm sugeridas na venda para este cliente.
}}

{{Linha
| 1= Modalidade do frete, Indicador de Presença, Indicador final do destinatário, Indicador insc. estadual, Código do Regime Tributário, País
| 2= Campos que a nota fiscal eletrônica exige. Preenchidos errado, a nota é rejeitada — na dúvida, confirme com o contador.
}}

{{Linha
| 1= Estatísticas
| 2= Abre o histórico de compras e o comportamento de pagamento do cliente.
}}

{{Linha
| 1= Contatos
| 2= O registro de contatos com o cliente: '''Data''', '''Hora''', '''Contato''' e '''Observações''', com '''Anterior''' e '''Próximo''' para navegar. É a memória de quem já ligou e do que foi combinado.
}}

}}

== 13. Aba Tributação ==

Como o cliente é tributado. '''Retenção IRRF e CSLL''', '''Situação''' e '''Motivo de desoneração''', e o bloco '''Compra Governamental''' — '''É governamental''', '''Tipo Governamental''' e '''Alíquota Redutor'''.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Esta aba muda o imposto da nota. Não altere por conta própria: confirme com o contador da empresa antes.}}

== 14. Fotos do Cliente ==

A aba '''Fotos do Cliente''' só aparece depois que uma imagem é anexada ao cadastro, pelo painel de foto da aba Principal.

== 15. Ficha cadastral ==

O botão '''Ficha''', no alto da tela, imprime a ficha cadastral completa do cliente — com os dados, as referências e os familiares reunidos numa folha. É o documento que o cliente assina na abertura do crediário.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Algumas abas só aparecem se a opção correspondente estiver ligada em '''Ferramentas > Ferramentas > Opções...''' — é o caso de '''Cobrança/SPC''', '''Referências''' e '''Veículos'''. Não achou uma aba descrita aqui? O primeiro lugar a conferir é lá.}}

Cadastro Clientes

2026-08-28T14:26:23Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Principal|Principal]] / Clientes / Cadastro
| Cadastro de Clientes [PRT004]
}}

O cadastro de clientes é a base da venda, da nota fiscal e da cobrança. Além dos dados básicos, ele guarda vários endereços, os e-mails, os familiares autorizados a comprar, as referências e a situação do cliente no SPC e no Serasa — tudo em abas separadas.

== 1. Acesso ==

# No menu principal, abra o grupo '''Clientes''' e clique em '''Cadastro'''.
{{Print|CadastroCliente.png|Menu Principal > Clientes > Cadastro}}
# A tela abre com a listagem de clientes já cadastrados.
# Clique em '''Novo''' para começar um registro em branco.
# O sistema pergunta o tipo de pessoa: '''Física''' ou '''Jurídica'''.
{{Print|Captura de tela 2023-03-22 145931.png|Seleção de Tipo de Pessoa (Física/Jurídica)}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|A escolha do tipo de pessoa muda a tela inteira: os rótulos passam a dizer '''Razão Social''' e '''Fantasia''' para empresa, ou '''Nome''' e '''Apelido''' para pessoa física, e a aba correspondente aparece. Escolha certo na hora — mudar depois dá retrabalho.}}

== 2. Consulta na Receita Federal ==

O sistema busca os dados cadastrais direto na Receita, em vez de você digitar.

# Ao escolher o tipo de pessoa, a tela de consulta abre sozinha.
# Informe o documento e confirme.
{{Print|Receita.png|Tela de consulta de dados na Receita Federal}}

'''Resultado:''' CPF/CNPJ e nome ou razão social vêm preenchidos, sem erro de digitação.

== 3. Aba Principal ==

O que identifica o cliente e o que ele pode fazer na venda.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Fantasia / Apelido
| 2= Como o cliente é conhecido. É por aqui que a maioria das buscas acontece, então vale preencher mesmo quando parece redundante.
}}

{{Linha
| 1= Endereço, Nº, Complemento, Bairro, Cidade, CEP
| 2= O endereço principal, usado na nota fiscal. O botão '''Buscar endereço''' preenche o resto a partir do CEP.
}}

{{Linha
| 1= CPF/CNPJ, R.G., Insc. Estadual, Insc. Municipal
| 2= Os documentos. R.G. fica habilitado para pessoa física e Inscrição Municipal para empresa.
}}

{{Linha
| 1= Fone, Celular, Fax, Contato
| 2= Como falar com o cliente e com quem falar.
}}

{{Linha
| 1= Conceito
| 2= A classificação do cliente, cadastrada à parte. Serve para separar bom pagador de cliente em observação.
}}

{{Linha
| 1= Região
| 2= A região de atendimento, usada em relatórios e na divisão por representante.
}}

{{Linha
| 1= Limite de Crédito
| 2= Quanto o cliente pode dever. É o teto que a venda a prazo respeita.
}}

{{Linha
| 1= Taxa Juros (% a.m.)
| 2= O juro ao mês aplicado ao cliente quando o título atrasa.
}}

{{Linha
| 1= Desconto Padrão e Descto. Máximo %
| 2= O desconto que já vem sugerido na venda e o limite que o vendedor não pode ultrapassar.
}}

{{Linha
| 1= Inativo
| 2= Tira o cliente das pesquisas do dia a dia sem apagar o histórico dele.
}}

{{Linha
| 1= Não bloquear em caso de débito
| 2= Deixa o cliente comprar mesmo tendo título vencido. É exceção — use com o aval de quem responde pelo financeiro.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|O botão '''Excluir''' aparece como '''Desativar'''. O cadastro de cliente não é apagado: ele é desativado, porque as notas e os títulos antigos precisam continuar apontando para alguém.}}

== 4. Aba Pessoa Física ==

Aparece quando o cliente é pessoa física. São os dados que sustentam a venda a prazo.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Data Nascimento, Sexo, Natural de
| 2= Dados pessoais. A data de nascimento também alimenta o aviso de aniversário na pesquisa de clientes.
}}

{{Linha
| 1= Empresa, Fone, Profissão/Cargo, Data Admissão
| 2= Onde o cliente trabalha. Tempo de casa é o que o crediário costuma olhar primeiro.
}}

{{Linha
| 1= Renda Mensal
| 2= Quanto o cliente ganha. Base para decidir limite e número de parcelas.
}}

{{Linha
| 1= Manequim e Calçado
| 2= Numeração do cliente. Útil no varejo de vestuário, para avisar quando chega o tamanho dele.
}}

}}

== 5. Aba Pessoa Jurídica ==

Aparece quando o cliente é empresa. Guarda a '''Data de Fundação''' e a lista de sócios.

Use '''Novo Sócio''' para incluir e '''Excluir Sócio''' para remover. Clique duplo, ou '''Enter''', abre o sócio para alteração. De cada sócio se registra '''Nome''', '''CPF''', '''Nascimento''', '''Fone''', '''Participação''', '''%''' e '''Capital Social'''.

== 6. Aba Endereços Adicionais ==

Um cliente pode ter quantos endereços precisar, e não só o da aba Principal. É o que resolve o caso comum de a empresa faturar num endereço e receber a mercadoria em outro.

Use '''Adicionar''' para incluir e '''Remover''' para excluir. Clique duplo, ou '''Enter''', abre para alteração.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Endereço, Nº, Complemento, Bairro, Cidade, CEP
| 2= O endereço em si. '''Buscar Endereço''' preenche a partir do CEP.
}}

{{Linha
| 1= Contato e Fone
| 2= Quem procurar naquele endereço. Vale ouro na entrega.
}}

{{Linha
| 1= Cobrança
| 2= Marca o endereço como o lugar para onde vai o boleto e a cobrança.
}}

{{Linha
| 1= Entrega
| 2= Marca o endereço como o lugar para onde vai a mercadoria.
}}

{{Linha
| 1= Serviço
| 2= Marca o endereço como o local onde o serviço é prestado.
}}

}}

{{Nota|info|IMPORTANTE|Um mesmo endereço pode ser as três coisas ao mesmo tempo. Clicando com o botão direito sobre um endereço da lista, '''Definir como endereço padrão de cobrança''' o elege como o padrão — é o que a cobrança usa quando ninguém escolhe outro.}}

== 7. Aba E-mail ==

O cliente pode ter vários e-mails cadastrados, e não apenas um.

Use '''Novo''' para incluir e '''Excluir''' para remover. De cada um se registra:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= E-mail
| 2= O endereço eletrônico.
}}

{{Linha
| 1= Envia documento eletrônico
| 2= Marca quais e-mails recebem a NF-e, o boleto e os demais documentos. É o que separa o e-mail do comprador do e-mail do setor fiscal, que é quem realmente precisa da nota.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Cadastre os dois: o do contato comercial e o do fiscal ou contador, deixando '''Envia documento eletrônico''' marcado só no segundo. Evita a ligação de "não recebi a nota".}}

== 8. Aba Familiares/Autorizados ==

Registra quem mais pode comprar no nome do cliente, e os dados do cônjuge.

Use '''Novo Familiar''' para incluir e '''Excluir Familiar''' para remover.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Nome, Nascimento, Parentesco, Observação
| 2= Quem é a pessoa e a relação com o cliente.
}}

{{Linha
| 1= Autorizado a comprar em meu nome
| 2= O campo que importa. Marcado, essa pessoa pode comprar na conta do cliente titular.
}}

{{Linha
| 1= Trabalho do Cônjuge
| 2= '''Empresa''', '''Profissão/Cargo''', '''Fone''', '''Data Admissão''' e '''Renda Mensal''' do cônjuge. Soma na análise do crediário.
}}

}}

O botão '''Autorização''' imprime o termo de autorização de terceiros, para o cliente assinar. Escolha antes entre '''Gráfico''' e '''Matricial''', conforme a sua impressora.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Guarde a autorização assinada. Ela é o que sustenta a venda feita por um terceiro se o titular contestar a compra depois.}}

== 9. Aba Referências ==

Quatro listas, em abas próprias. Em todas, '''Adicionar''' inclui, '''Remover''' exclui e clique duplo abre para alteração.

=== Comerciais ===

Outras lojas onde o cliente já comprou a prazo. Registra '''Nome''', '''Fone''', '''Contato''', '''Endereço''' resumido, '''Cliente desde''', '''Data''' e '''Valor da última compra''', '''Total de Compras''' e '''Atraso Médio'''.

{{Nota|info|DICA|'''Atraso Médio''' é o campo mais revelador da tela. Um cliente que compra muito mas atrasa sempre é um risco diferente de um que compra pouco e paga em dia.}}

=== Pessoais ===

Pessoas que respondem pelo cliente. Registra '''Nome''', '''Fone''', '''Endereço''', '''Bairro''', '''Cidade''', '''CEP''' e '''Afinidade''' — a relação com o cliente.

=== Bancárias ===

Onde o cliente tem conta. Registra '''Banco''', '''Contato''', '''Fone''' e '''Observação'''.

=== Avalistas ===

Quem assume a dívida se o cliente não pagar. Além dos dados de contato e endereço, registra o '''CPF''' do avalista — sem ele o aval não se sustenta.

== 10. Aba Cobrança/SPC ==

Concentra a situação do cliente na praça. É a aba que responde "posso vender a prazo para este cliente?".

=== Negativação ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Negativado no SPC / Negativado no Serasa
| 2= Marca se o cliente está negativado em cada um dos dois.
}}

{{Linha
| 1= Número de ocorrências, Data negativação, Data última ocorrência, Valor total negativado
| 2= O resumo de cada órgão, preenchido a partir da consulta. Dizem o tamanho e a idade do problema.
}}

{{Linha
| 1= Anotações SPC/Serasa
| 2= Campo livre para o que a consulta não cobre: acordo em andamento, promessa de pagamento, o que foi combinado.
}}

}}

=== Serasa Score ===

O score vai de 0 a 1000 e o sistema traduz o número numa faixa colorida, ao lado:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= 0 a 300 — Risco alto de inadimplência
| 2= Vermelho. Venda a prazo só com garantia.
}}

{{Linha
| 1= 301 a 500 — Risco médio de inadimplência
| 2= Laranja. Merece uma olhada nas referências antes de liberar.
}}

{{Linha
| 1= 501 a 700 — Risco baixo de inadimplência
| 2= Verde claro.
}}

{{Linha
| 1= 701 a 1000 — Risco mínimo de inadimplência
| 2= Verde.
}}

{{Linha
| 1= Campo vazio — Sem qualificação de score
| 2= Preto. Não quer dizer risco baixo nem alto: quer dizer que ninguém consultou ainda.
}}

}}

=== Protestos ===

'''Possui protestos''' marca a existência, e '''Número de ocorrências''', '''Valor total protestado''' e '''Data da última ocorrência''' dimensionam.

=== Cobrança ===

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= % desconto no boleto se pago até o vencimento
| 2= O desconto que sai impresso no boleto como incentivo a pagar em dia.
}}

{{Linha
| 1= Endereço de Cobrança Padrão
| 2= Para onde a cobrança é enviada. '''Endereço Cobrança''' escolhe entre os endereços adicionais; '''Remover''' desfaz a escolha.
}}

{{Linha
| 1= Títulos com o Cobrador
| 2= Mostra os títulos desse cliente que estão na mão do cobrador.
}}

}}

== 11. Aba Veículos ==

Lista os veículos do cliente: '''Veículo''', '''Placa''', '''Marca''', '''Modelo''', '''Ano''', '''Cor''' e '''Chassi'''. Serve à oficina, que precisa saber em qual carro o serviço foi feito.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Em empresa que presta serviço a equipamento, e não a veículo, esta aba se chama '''Equipamentos''' e as colunas mudam para '''Equipamento''', '''Marca''', '''Modelo''' e '''Serial'''. É a mesma aba, com outro vocabulário.}}

== 12. Aba Geral ==

Regras que valem na hora da venda.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Bloquear venda no crediário
| 2= Impede a venda a prazo para este cliente.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear venda com cheque à vista
| 2= Impede receber cheque à vista. Marcando este, o bloqueio de cheque pré é marcado junto e fica travado — quem não pode dar cheque à vista também não pode dar pré.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear venda com cheque pré-datado
| 2= Impede receber cheque para depois.
}}

{{Linha
| 1= Tabela de preços diferenciada
| 2= Amarra o cliente a uma tabela de preço específica, em vez da tabela geral da loja.
}}

{{Linha
| 1= Representante
| 2= O representante responsável pelo cliente, para efeito de comissão e de relatório.
}}

{{Linha
| 1= Última Compra
| 2= Data e valor da última compra. Só leitura — o sistema atualiza sozinho.
}}

{{Linha
| 1= Permitir somente NF-e
| 2= Obriga a emissão de NF-e para este cliente, bloqueando cupom.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar pedido de compra na venda
| 2= Faz o sistema pedir o número do pedido de compra do cliente. Comum em cliente grande, que só paga a nota com o pedido informado.
}}

{{Linha
| 1= Solicitar número do item no pedido de compra
| 2= Vai além e pede o número de cada item dentro do pedido.
}}

{{Linha
| 1= Informações do faturamento na venda
| 2= '''Condição Pagto.''', '''Entrada/À vista''' e '''Parcelas''' já vêm sugeridas na venda para este cliente.
}}

{{Linha
| 1= Modalidade do frete, Indicador de Presença, Indicador final do destinatário, Indicador insc. estadual, Código do Regime Tributário, País
| 2= Campos que a nota fiscal eletrônica exige. Preenchidos errado, a nota é rejeitada — na dúvida, confirme com o contador.
}}

{{Linha
| 1= Estatísticas
| 2= Abre o histórico de compras e o comportamento de pagamento do cliente.
}}

{{Linha
| 1= Contatos
| 2= O registro de contatos com o cliente: '''Data''', '''Hora''', '''Contato''' e '''Observações''', com '''Anterior''' e '''Próximo''' para navegar. É a memória de quem já ligou e do que foi combinado.
}}

}}

== 13. Aba Tributação ==

Como o cliente é tributado. '''Retenção IRRF e CSLL''', '''Situação''' e '''Motivo de desoneração''', e o bloco '''Compra Governamental''' — '''É governamental''', '''Tipo Governamental''' e '''Alíquota Redutor'''.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Esta aba muda o imposto da nota. Não altere por conta própria: confirme com o contador da empresa antes.}}

== 14. Fotos do Cliente ==

A aba '''Fotos do Cliente''' só aparece depois que uma imagem é anexada ao cadastro, pelo painel de foto da aba Principal.

== 15. Ficha cadastral ==

O botão '''Ficha''', no alto da tela, imprime a ficha cadastral completa do cliente — com os dados, as referências e os familiares reunidos numa folha. É o documento que o cliente assina na abertura do crediário.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Algumas abas só aparecem se a opção correspondente estiver ligada em '''Ferramentas > Ferramentas > Opções...''' — é o caso de '''Cobrança/SPC''', '''Referências''' e '''Veículos'''. Não achou uma aba descrita aqui? O primeiro lugar a conferir é lá.}}

Tutoriais

2026-08-27T21:00:50Z

Matheus: Documentacao da rotina

__NOTOC__
<div class="celta-full-width">
<div class="erp-container">


<div class="erp-top-bar">
<div class="erp-brand"><i class="bi bi-person-circle" style="font-size: 1.5em;"></i> CELTA</div>
<div class="erp-user-actions">
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-person"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-hdd-network"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-lock"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-power"></i></div>
</div>
</div>

<div class="erp-body">


<div class="erp-sidebar">
<div class="erp-menu-item" style="font-weight: bold; border-bottom: 1px solid #eee; margin-bottom: 5px;"><i class="bi bi-list"></i> Menu</div>
{{ErpBotao|id=principal|icone=bi-house-door|texto=Principal}}
{{ErpBotao|id=estoque|icone=bi-box-seam|texto=Estoque}}
{{ErpBotao|id=financeiro|icone=bi-cash-coin|texto=Financeiro}}
{{ErpBotao|id=vendas|icone=bi-receipt|texto=Vendas}}
{{ErpBotao|id=compras|icone=bi-bag|texto=Compras}}
{{ErpBotao|id=gerencial|icone=bi-calculator|texto=Gerencial}}
{{ErpBotao|id=pessoal|icone=bi-people|texto=Pessoal}}
{{ErpBotao|id=supermercado|icone=bi-cart3|texto=Supermercado}}
{{ErpBotao|id=ferramentas|icone=bi-tools|texto=Ferramentas}}
</div>


<div class="erp-content-stage" style="position: relative;">


{{ErpSubmenu|id=principal|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Clientes|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro Clientes|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Conceitos|Conceitos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Regiões|Regiões]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Crédito]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Clientes e Curva ABC|Relatório]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Curva ABC]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Fornecedores|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Fornecedores|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Transportes|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Transportadoras|Transportadoras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Veículos|Veículos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Reboque|Reboque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Condutores|Condutores]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Usuários do Sistema|Usuários]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Empresas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressoras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[WhatsApp]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=estoque|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Produtos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Produtos|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grupos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Subgrupos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Unidades de Medida]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Marcas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grades]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Classificação Fiscal|Classificação Fiscal]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Situação Tributária IBS e CBS|IBS/CBS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Situações Tributárias|ICMS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[PIS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[COFINS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[IRRF / CSLL]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Promoções]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Produtos Equivalentes]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Comissões Especiais]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Modelos de Etiquetas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Modelos de Etiquetas|Modelos de Etiquetas - Matricial]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Ajuste do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste do Estoque - Modelo 2]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Produto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Manutenção de Lotes|Lançtos. / Manutenção de Lotes]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cálculo do Preço de Venda]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reajuste de Preços]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Contagem de Estoque]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Produtos|Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lotes de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grupos de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Promoções|Promoções]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Inventário do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Movimento do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Curva ABC Estoque|Curva ABC]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Estoque entre Empresas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Etiquetas de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Produtos|Etiquetas de Produtos - Matricial]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Cadastro de Produto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Alteração da Unidade de Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Venda Perdida]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Produção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Atualizar Classificação Tributária do NCM|Atualizar ClassTrib do NCM]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=financeiro|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroContasBancarias|Contas Bancárias]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroBoleto|Contas Boleto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroContasPIX|Contas PIX]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Portadores]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tipos de Títulos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Receber|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Contas a Receber|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Parcelamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Recebimento por Cliente]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Recebimento por Número]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Recebimentos]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Remessa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Retorno]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressão de Boletos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Contas a Receber|Receber]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Contas a Receber com Cobrador|Receber com o Cobrador]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Carta de Cobrança]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressão de Duplicatas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Títulos Refaturados]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gráfico de Contas a Receber|Gráfico]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Pagar|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Contas a Pagar|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Parcelamento de Contas Pagar|Parcelamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Contas por Número|Pagamento por Número]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Aprovação de Pagamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Pagamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento Pagar|Refaturamento]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Pagar|Pagar]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Títulos Refaturados]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Cheques Recebidos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cheques|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Depositar Cheques em Custódia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Definir Cheques sem Fundos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Repassar Cheques para Cliente]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Consultar Alterações de Status]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Cheques Recebidos|Cheques Recebidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Contas Pagas com Cheques Recebidos|Contas Pagas c/ Cheques Recebidos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento Bancário|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Movimento Bancário|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Compensação de Lançamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Vales]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório Bancário|Relatório]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Caixa|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Caixa|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Abertura de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento de Caixa]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Abertura de Caixa|Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Sessão de Caixa|Sessão de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reimpressão do Fechamento de Caixa|Reimpressão Fechamento de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Fluxo de Caixa]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/Recibos|Recibos]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/ConsultarPixPendentes|Consultar PIX Pendentes]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/AdministrarTEF|Administrar TEF]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=vendas|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Vendedores]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Formas de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Condições de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Operações Fiscais Vendas|Operações Fiscais]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Categoria de Ordem de Serviço|Categoria O.S]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Máquinas de Cartão (POS)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Mensagens Fiscais]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de NF-e|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento de Venda]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de NF-e|Cancelamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Conferência de Produtos na Venda|Conferência de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Entrega]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reclassificação]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de Pedido do Celta Fly|Importação de Pedido]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NF-e]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFC-e]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFS-e]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Vendas Futuras]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Orçamentos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Orçamento|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Orçamento|Relatórios]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Condicionais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Condicional|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Condicional|Relatórios]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Ordens de Serviço|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Ordem de Serviço|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de OS|Relatórios]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Visualizar Próximos Contatos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Comissões]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Comissões - Pelo Financeiro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Produtos Vendidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Análise Sintética de Vendas Financeiro e Estoque|Análise Sintética: Vendas/Financeiro/Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Vendas e Lucro Bruto|Relatório/Gráfico de Vendas/Lucro Bruto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ranking de Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reaproveitamento de Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Frete]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Requisição]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de CT-e|Relatório]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Percursos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Veículos MDF-e|Veículos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Condutores MDF-e|Condutores]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de NFC-e]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Mesa]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=compras|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Operações Fiscais|Operações Fiscais]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Nota Fiscal de Entrada|Lançamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Cancelamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoWebService|Importação de NF-e via Web Service]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoXML|Importação de NF-e via XML]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoCompras|Importação de Compras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Conferência de Produtos na Compra|Conferência de Produtos]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Compras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/RelatorioProdutos|Produtos Comprados]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pedidos e Cotações de Compra|Pedidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pedidos e Cotações de Compra|Cotações]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Sugestão de Compra]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de CT-e via Web Service]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=gerencial|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Plano de Contas]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lançamentos/Manutenção]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Balancete]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Rel Plano de Contas|Plano de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Rel Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)|Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=pessoal|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Funcionarios|Funcionários]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Eventos|Eventos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Departamentos|Departamentos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Adiantamentos|Lançamento de Adiantamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/LancamentoManual|Lançamentos da Folha de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/FolhaAutomatica|Lançamentos Automáticos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento e Lançamento da Folha no Financeiro|Fechamento / Lançto. no Financeiro]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Folha de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Adiantamentos|Adiantamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Férias]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Funcionários|Funcionários]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=supermercado|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pontos de Venda (PDVs)]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Exportação para Balanças]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=ferramentas|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Ferramentas|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lembretes do Dia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Exportação de Produtos via arquivo|Exportação de Produtos (via arquivo)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de Produtos via arquivo|Importação de Produtos (via arquivo)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de Cadastros]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ativar Replicação de Cadastros]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Bloqueios]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação da Tabela IBPT]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relação de E-mails de Clientes]]</div>
<div class="sys-col-item">[[CeltaView|Celta View]]</div>
<div class="sys-col-item">[[CeltaFly|Celta Fly]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Alterar Minha Senha]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Usuários Conectados]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de Contingência]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Exportação Centralizada de XML|Exportar XML Centralizado]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Opções do Sistema|Opções...]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=SPED Fiscal|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Gerar SPED Fiscal]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerar SPED Fiscal|Gerar SPED Fiscal p/ SPED Contribuição]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Contas de Consumo|Lançamento de Conta de Energia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Contas de Consumo|Lançamento de Conta Telefônica]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Contas de Consumo|Lançamento de Serviço de Comunicação]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Contas de Consumo|Lançamento de Conta de Água]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Inventário do Estoque|Relatório do Inventário]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Produto]]</div>
}}
}}

<div class="erp-bg-logo"></div>
<div class="erp-widgets-area"></div>

</div>
</div>
<div class="erp-footer-bar">
<div>Licença: Normal <i class="bi bi-list-ul"></i></div>
</div>
</div>
</div>

----

{{CardMenu
| cor = blue
| icone = bi-life-preserver
| titulo = Primeiros Passos & Suporte
| conteudo = * [[RequisitosSistemaCelta|Quais os requisitos mínimos para instalar o sistema?]]
* [[VerificarVersaoSistemaCelta|Como verificar a versão atual do sistema?]]
* [[LicencaSistemaCelta|Como consultar e atualizar a licença?]]
* [[Pegando_contra-senha_no_site|Como pegar a "Contra-Senha" pelo site]]
}}

----

{{CardMenu
| cor = green
| icone = bi-info-circle
| titulo = Gerais
| conteudo =
* [[Ativação_de_verificação_em_2_Etapas_(Gmail)|Gmail - Ativar a verificação em duas etapas]]
* [[Configurando_Senha_de_App_para_envio_de_e-mail|Gmail - Como gerar Senhas de App]]
* [[Assinatura_Digital_Gov.BR|GOV.BR - Assinatura Eletrônica]]
}}

----

{{CardMenu
| cor = red
| icone = bi-laptop
| titulo = FrontCash (PDV)
| conteudo =
* [[Abertura e Fechamento de Caixa]]
}}

Importação de Pedido do Celta Fly

2026-08-27T20:59:43Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Vendas / Notas Fiscais / Importação de Pedido
| Importação de Pedido do Celta Fly
}}

Traz para a venda os pedidos feitos no Celta Fly, o aplicativo usado pelo vendedor externo. O pedido levantado na rua entra no sistema sem redigitação.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Vendas > Notas Fiscais > Importação de Pedido'''.

Localize os pedidos disponíveis e importe os que quiser transformar em venda.

{{Nota|info|IMPORTANTE|Só aparecem aqui os pedidos que já foram enviados pelo aplicativo. Pedido que ficou no celular do vendedor, sem sincronizar, não chega ao sistema.}}

{{Nota|info|DICA|Confira preço e condição de pagamento depois de importar. O pedido nasceu na rua, com a tabela que o vendedor tinha no aparelho, e nem sempre é a mesma que está valendo na loja.}}

Conferência de Produtos na Compra

2026-08-27T20:59:42Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Compras|Compras]] / Notas Fiscais / Conferência de Produtos
| Conferência de Produtos [COT025]
}}

Confere a mercadoria que chegou do fornecedor contra o que a nota diz. É a checagem que pega falta, sobra e produto trocado antes de a entrada virar saldo de estoque.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Compras > Notas Fiscais > Conferência de Produtos'''.

Use '''Localizar Compra''' para trazer a nota a conferir e vá marcando os itens conforme confere a mercadoria.

== 2. Etiquetas ==

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Imprimir etiqueta após conferir item
| 2= Marcado, a etiqueta do produto sai assim que o item é conferido. Aproveita a mesma passada: confere e etiqueta de uma vez, sem separar a mercadoria duas vezes.
}}

}}

{{Nota|info|DICA|Conferir na chegada é o que evita a discussão de "veio faltando" semanas depois, quando o fornecedor já não aceita reclamação. É também o que impede que o estoque registre quantidade que nunca entrou na loja.}}

Relação de E-mails de Clientes

2026-08-27T20:59:40Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Ferramentas / Ferramentas / Relação de E-mails de Clientes
| Clientes - emails
}}

Reúne os e-mails cadastrados dos clientes e permite exportá-los. É a origem da lista para uma campanha, um comunicado ou o envio de boletos em lote.

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Ferramentas > Ferramentas > Relação de E-mails de Clientes'''.

A tela lista os clientes com e-mail cadastrado. Use '''Exportar''' para gerar o arquivo com a relação.

{{Nota|info|IMPORTANTE|A lista sai do cadastro de clientes. Cliente sem e-mail preenchido não aparece — se a relação vier menor que o esperado, o que falta é cadastro, não filtro.}}

{{Nota|warning|ATENÇÃO|A relação contém dados pessoais dos seus clientes. Trate o arquivo exportado com o mesmo cuidado do cadastro: envie só a quem precisa e não deixe cópia em pasta compartilhada.}}

Tutoriais

2026-08-27T20:57:48Z

Matheus: Documentacao da rotina

__NOTOC__
<div class="celta-full-width">
<div class="erp-container">


<div class="erp-top-bar">
<div class="erp-brand"><i class="bi bi-person-circle" style="font-size: 1.5em;"></i> CELTA</div>
<div class="erp-user-actions">
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-person"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-hdd-network"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-lock"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-power"></i></div>
</div>
</div>

<div class="erp-body">


<div class="erp-sidebar">
<div class="erp-menu-item" style="font-weight: bold; border-bottom: 1px solid #eee; margin-bottom: 5px;"><i class="bi bi-list"></i> Menu</div>
{{ErpBotao|id=principal|icone=bi-house-door|texto=Principal}}
{{ErpBotao|id=estoque|icone=bi-box-seam|texto=Estoque}}
{{ErpBotao|id=financeiro|icone=bi-cash-coin|texto=Financeiro}}
{{ErpBotao|id=vendas|icone=bi-receipt|texto=Vendas}}
{{ErpBotao|id=compras|icone=bi-bag|texto=Compras}}
{{ErpBotao|id=gerencial|icone=bi-calculator|texto=Gerencial}}
{{ErpBotao|id=pessoal|icone=bi-people|texto=Pessoal}}
{{ErpBotao|id=supermercado|icone=bi-cart3|texto=Supermercado}}
{{ErpBotao|id=ferramentas|icone=bi-tools|texto=Ferramentas}}
</div>


<div class="erp-content-stage" style="position: relative;">


{{ErpSubmenu|id=principal|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Clientes|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro Clientes|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Conceitos|Conceitos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Regiões|Regiões]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Crédito]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Clientes e Curva ABC|Relatório]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Curva ABC]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Fornecedores|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Fornecedores|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Transportes|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Transportadoras|Transportadoras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Veículos|Veículos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Reboque|Reboque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Condutores|Condutores]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Usuários do Sistema|Usuários]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Empresas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressoras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[WhatsApp]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=estoque|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Produtos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Produtos|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grupos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Subgrupos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Unidades de Medida]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Marcas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grades]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Classificação Fiscal|Classificação Fiscal]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Situação Tributária IBS e CBS|IBS/CBS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Situações Tributárias|ICMS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[PIS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[COFINS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[IRRF / CSLL]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Promoções]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Produtos Equivalentes]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Comissões Especiais]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Modelos de Etiquetas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Modelos de Etiquetas|Modelos de Etiquetas - Matricial]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Ajuste do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste do Estoque - Modelo 2]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Produto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Manutenção de Lotes|Lançtos. / Manutenção de Lotes]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cálculo do Preço de Venda]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reajuste de Preços]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Contagem de Estoque]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Produtos|Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lotes de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grupos de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Promoções|Promoções]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Inventário do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Movimento do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Curva ABC Estoque|Curva ABC]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Estoque entre Empresas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Etiquetas de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Produtos|Etiquetas de Produtos - Matricial]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Cadastro de Produto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Alteração da Unidade de Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Venda Perdida]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Produção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Atualizar Classificação Tributária do NCM|Atualizar ClassTrib do NCM]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=financeiro|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroContasBancarias|Contas Bancárias]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroBoleto|Contas Boleto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroContasPIX|Contas PIX]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Portadores]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tipos de Títulos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Receber|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Contas a Receber|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Parcelamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Recebimento por Cliente]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Recebimento por Número]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Recebimentos]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Remessa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Retorno]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressão de Boletos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Contas a Receber|Receber]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Contas a Receber com Cobrador|Receber com o Cobrador]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Carta de Cobrança]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressão de Duplicatas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Títulos Refaturados]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gráfico de Contas a Receber|Gráfico]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Pagar|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Contas a Pagar|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Parcelamento de Contas Pagar|Parcelamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Contas por Número|Pagamento por Número]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Aprovação de Pagamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Pagamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento Pagar|Refaturamento]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Pagar|Pagar]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Títulos Refaturados]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Cheques Recebidos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cheques|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Depositar Cheques em Custódia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Definir Cheques sem Fundos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Repassar Cheques para Cliente]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Consultar Alterações de Status]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Cheques Recebidos|Cheques Recebidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Contas Pagas com Cheques Recebidos|Contas Pagas c/ Cheques Recebidos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento Bancário|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Movimento Bancário|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Compensação de Lançamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Vales]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório Bancário|Relatório]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Caixa|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Caixa|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Abertura de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento de Caixa]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Abertura de Caixa|Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Sessão de Caixa|Sessão de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reimpressão do Fechamento de Caixa|Reimpressão Fechamento de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Fluxo de Caixa]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/Recibos|Recibos]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/ConsultarPixPendentes|Consultar PIX Pendentes]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/AdministrarTEF|Administrar TEF]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=vendas|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Vendedores]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Formas de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Condições de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Operações Fiscais Vendas|Operações Fiscais]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Categoria de Ordem de Serviço|Categoria O.S]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Máquinas de Cartão (POS)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Mensagens Fiscais]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de NF-e|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento de Venda]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de NF-e|Cancelamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Conferência de Produtos na Venda|Conferência de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Entrega]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reclassificação]]</div>
<div class="sys-col-item">Importação de Pedido</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NF-e]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFC-e]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFS-e]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Vendas Futuras]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Orçamentos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Orçamento|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Orçamento|Relatórios]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Condicionais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Condicional|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Condicional|Relatórios]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Ordens de Serviço|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Ordem de Serviço|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de OS|Relatórios]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Visualizar Próximos Contatos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Comissões]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Comissões - Pelo Financeiro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Produtos Vendidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Análise Sintética de Vendas Financeiro e Estoque|Análise Sintética: Vendas/Financeiro/Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Vendas e Lucro Bruto|Relatório/Gráfico de Vendas/Lucro Bruto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ranking de Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reaproveitamento de Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Frete]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Requisição]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de CT-e|Relatório]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Percursos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Veículos MDF-e|Veículos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Condutores MDF-e|Condutores]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de NFC-e]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Mesa]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=compras|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Operações Fiscais|Operações Fiscais]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Nota Fiscal de Entrada|Lançamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Cancelamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoWebService|Importação de NF-e via Web Service]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoXML|Importação de NF-e via XML]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoCompras|Importação de Compras]]</div>
<div class="sys-col-item">Conferência de Produtos</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Compras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/RelatorioProdutos|Produtos Comprados]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pedidos e Cotações de Compra|Pedidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pedidos e Cotações de Compra|Cotações]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Sugestão de Compra]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de CT-e via Web Service]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=gerencial|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Plano de Contas]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lançamentos/Manutenção]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Balancete]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Rel Plano de Contas|Plano de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Rel Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)|Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=pessoal|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Funcionarios|Funcionários]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Eventos|Eventos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Departamentos|Departamentos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Adiantamentos|Lançamento de Adiantamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/LancamentoManual|Lançamentos da Folha de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/FolhaAutomatica|Lançamentos Automáticos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento e Lançamento da Folha no Financeiro|Fechamento / Lançto. no Financeiro]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Folha de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Adiantamentos|Adiantamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Férias]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Funcionários|Funcionários]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=supermercado|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pontos de Venda (PDVs)]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Exportação para Balanças]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=ferramentas|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Ferramentas|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lembretes do Dia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Exportação de Produtos via arquivo|Exportação de Produtos (via arquivo)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de Produtos via arquivo|Importação de Produtos (via arquivo)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de Cadastros]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ativar Replicação de Cadastros]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Bloqueios]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação da Tabela IBPT]]</div>
<div class="sys-col-item">Relação de E-mails de Clientes</div>
<div class="sys-col-item">[[CeltaView|Celta View]]</div>
<div class="sys-col-item">[[CeltaFly|Celta Fly]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Alterar Minha Senha]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Usuários Conectados]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de Contingência]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Exportação Centralizada de XML|Exportar XML Centralizado]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Opções do Sistema|Opções...]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=SPED Fiscal|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Gerar SPED Fiscal]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerar SPED Fiscal|Gerar SPED Fiscal p/ SPED Contribuição]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Contas de Consumo|Lançamento de Conta de Energia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Contas de Consumo|Lançamento de Conta Telefônica]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Contas de Consumo|Lançamento de Serviço de Comunicação]]</div>
<div class="sys-col-item">Lançamento de Conta de Água</div>
<div class="sys-col-item">[[Inventário do Estoque|Relatório do Inventário]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Produto]]</div>
}}
}}

<div class="erp-bg-logo"></div>
<div class="erp-widgets-area"></div>

</div>
</div>
<div class="erp-footer-bar">
<div>Licença: Normal <i class="bi bi-list-ul"></i></div>
</div>
</div>
</div>

----

{{CardMenu
| cor = blue
| icone = bi-life-preserver
| titulo = Primeiros Passos & Suporte
| conteudo = * [[RequisitosSistemaCelta|Quais os requisitos mínimos para instalar o sistema?]]
* [[VerificarVersaoSistemaCelta|Como verificar a versão atual do sistema?]]
* [[LicencaSistemaCelta|Como consultar e atualizar a licença?]]
* [[Pegando_contra-senha_no_site|Como pegar a "Contra-Senha" pelo site]]
}}

----

{{CardMenu
| cor = green
| icone = bi-info-circle
| titulo = Gerais
| conteudo =
* [[Ativação_de_verificação_em_2_Etapas_(Gmail)|Gmail - Ativar a verificação em duas etapas]]
* [[Configurando_Senha_de_App_para_envio_de_e-mail|Gmail - Como gerar Senhas de App]]
* [[Assinatura_Digital_Gov.BR|GOV.BR - Assinatura Eletrônica]]
}}

----

{{CardMenu
| cor = red
| icone = bi-laptop
| titulo = FrontCash (PDV)
| conteudo =
* [[Abertura e Fechamento de Caixa]]
}}

Tutoriais

2026-08-27T20:54:34Z

Matheus: Documentacao da rotina

__NOTOC__
<div class="celta-full-width">
<div class="erp-container">


<div class="erp-top-bar">
<div class="erp-brand"><i class="bi bi-person-circle" style="font-size: 1.5em;"></i> CELTA</div>
<div class="erp-user-actions">
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-person"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-hdd-network"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-lock"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-power"></i></div>
</div>
</div>

<div class="erp-body">


<div class="erp-sidebar">
<div class="erp-menu-item" style="font-weight: bold; border-bottom: 1px solid #eee; margin-bottom: 5px;"><i class="bi bi-list"></i> Menu</div>
{{ErpBotao|id=principal|icone=bi-house-door|texto=Principal}}
{{ErpBotao|id=estoque|icone=bi-box-seam|texto=Estoque}}
{{ErpBotao|id=financeiro|icone=bi-cash-coin|texto=Financeiro}}
{{ErpBotao|id=vendas|icone=bi-receipt|texto=Vendas}}
{{ErpBotao|id=compras|icone=bi-bag|texto=Compras}}
{{ErpBotao|id=gerencial|icone=bi-calculator|texto=Gerencial}}
{{ErpBotao|id=pessoal|icone=bi-people|texto=Pessoal}}
{{ErpBotao|id=supermercado|icone=bi-cart3|texto=Supermercado}}
{{ErpBotao|id=ferramentas|icone=bi-tools|texto=Ferramentas}}
</div>


<div class="erp-content-stage" style="position: relative;">


{{ErpSubmenu|id=principal|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Clientes|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro Clientes|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Conceitos|Conceitos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Regiões|Regiões]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Crédito]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Clientes e Curva ABC|Relatório]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Curva ABC]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Fornecedores|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Fornecedores|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Transportes|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Transportadoras|Transportadoras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Veículos|Veículos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Reboque|Reboque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Condutores|Condutores]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Usuários do Sistema|Usuários]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Empresas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressoras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[WhatsApp]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=estoque|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Produtos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Produtos|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grupos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Subgrupos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Unidades de Medida]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Marcas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grades]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Classificação Fiscal|Classificação Fiscal]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Situação Tributária IBS e CBS|IBS/CBS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Situações Tributárias|ICMS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[PIS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[COFINS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[IRRF / CSLL]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Promoções]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Produtos Equivalentes]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Comissões Especiais]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Modelos de Etiquetas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Modelos de Etiquetas|Modelos de Etiquetas - Matricial]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Ajuste do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste do Estoque - Modelo 2]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Produto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Manutenção de Lotes|Lançtos. / Manutenção de Lotes]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cálculo do Preço de Venda]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reajuste de Preços]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Contagem de Estoque]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Produtos|Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lotes de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grupos de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Promoções|Promoções]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Inventário do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Movimento do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Curva ABC Estoque|Curva ABC]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Estoque entre Empresas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Etiquetas de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Produtos|Etiquetas de Produtos - Matricial]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Cadastro de Produto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Alteração da Unidade de Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Venda Perdida]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Produção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Atualizar Classificação Tributária do NCM|Atualizar ClassTrib do NCM]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=financeiro|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroContasBancarias|Contas Bancárias]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroBoleto|Contas Boleto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroContasPIX|Contas PIX]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Portadores]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tipos de Títulos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Receber|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Contas a Receber|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Parcelamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Recebimento por Cliente]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Recebimento por Número]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Recebimentos]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Remessa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Retorno]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressão de Boletos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Contas a Receber|Receber]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Contas a Receber com Cobrador|Receber com o Cobrador]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Carta de Cobrança]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressão de Duplicatas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Títulos Refaturados]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gráfico de Contas a Receber|Gráfico]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Pagar|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Contas a Pagar|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Parcelamento de Contas Pagar|Parcelamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Contas por Número|Pagamento por Número]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Aprovação de Pagamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Pagamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento Pagar|Refaturamento]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Pagar|Pagar]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Títulos Refaturados]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Cheques Recebidos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cheques|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Depositar Cheques em Custódia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Definir Cheques sem Fundos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Repassar Cheques para Cliente]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Consultar Alterações de Status]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Cheques Recebidos|Cheques Recebidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Contas Pagas com Cheques Recebidos|Contas Pagas c/ Cheques Recebidos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento Bancário|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Movimento Bancário|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Compensação de Lançamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Vales]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório Bancário|Relatório]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Caixa|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Caixa|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Abertura de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento de Caixa]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Abertura de Caixa|Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Sessão de Caixa|Sessão de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reimpressão do Fechamento de Caixa|Reimpressão Fechamento de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Fluxo de Caixa]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/Recibos|Recibos]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/ConsultarPixPendentes|Consultar PIX Pendentes]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/AdministrarTEF|Administrar TEF]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=vendas|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Vendedores]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Formas de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Condições de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Operações Fiscais Vendas|Operações Fiscais]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Categoria de Ordem de Serviço|Categoria O.S]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Máquinas de Cartão (POS)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Mensagens Fiscais]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de NF-e|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento de Venda]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de NF-e|Cancelamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Conferência de Produtos na Venda|Conferência de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Entrega]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reclassificação]]</div>
<div class="sys-col-item">Importação de Pedido</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NF-e]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFC-e]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFS-e]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Vendas Futuras]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Orçamentos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Orçamento|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Orçamento|Relatórios]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Condicionais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Condicional|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Condicional|Relatórios]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Ordens de Serviço|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Ordem de Serviço|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de OS|Relatórios]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Visualizar Próximos Contatos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Comissões]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Comissões - Pelo Financeiro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Produtos Vendidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Análise Sintética de Vendas Financeiro e Estoque|Análise Sintética: Vendas/Financeiro/Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Vendas e Lucro Bruto|Relatório/Gráfico de Vendas/Lucro Bruto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ranking de Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reaproveitamento de Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Frete]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Requisição]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de CT-e|Relatório]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Percursos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Veículos MDF-e|Veículos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Condutores MDF-e|Condutores]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de NFC-e]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Mesa]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=compras|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Operações Fiscais|Operações Fiscais]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Nota Fiscal de Entrada|Lançamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Cancelamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoWebService|Importação de NF-e via Web Service]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoXML|Importação de NF-e via XML]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoCompras|Importação de Compras]]</div>
<div class="sys-col-item">Conferência de Produtos</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Compras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/RelatorioProdutos|Produtos Comprados]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pedidos e Cotações de Compra|Pedidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pedidos e Cotações de Compra|Cotações]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Sugestão de Compra]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de CT-e via Web Service]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=gerencial|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Plano de Contas]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lançamentos/Manutenção]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Balancete]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Rel Plano de Contas|Plano de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Rel Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)|Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=pessoal|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Funcionarios|Funcionários]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Eventos|Eventos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Departamentos|Departamentos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Adiantamentos|Lançamento de Adiantamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/LancamentoManual|Lançamentos da Folha de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/FolhaAutomatica|Lançamentos Automáticos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento e Lançamento da Folha no Financeiro|Fechamento / Lançto. no Financeiro]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Folha de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Adiantamentos|Adiantamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Férias]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Funcionários|Funcionários]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=supermercado|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pontos de Venda (PDVs)]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Exportação para Balanças]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=ferramentas|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Ferramentas|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lembretes do Dia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Exportação de Produtos via arquivo|Exportação de Produtos (via arquivo)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de Produtos via arquivo|Importação de Produtos (via arquivo)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de Cadastros]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ativar Replicação de Cadastros]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Bloqueios]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação da Tabela IBPT]]</div>
<div class="sys-col-item">Relação de E-mails de Clientes</div>
<div class="sys-col-item">[[CeltaView|Celta View]]</div>
<div class="sys-col-item">[[CeltaFly|Celta Fly]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Alterar Minha Senha]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Usuários Conectados]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de Contingência]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Exportação Centralizada de XML|Exportar XML Centralizado]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Opções do Sistema|Opções...]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=SPED Fiscal|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Gerar SPED Fiscal]]</div>
<div class="sys-col-item">Gerar SPED Fiscal p/ SPED Contribuição</div>
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Contas de Consumo|Lançamento de Conta de Energia]]</div>
<div class="sys-col-item">Lançamento de Conta Telefônica</div>
<div class="sys-col-item">Lançamento de Serviço de Comunicação</div>
<div class="sys-col-item">Lançamento de Conta de Água</div>
<div class="sys-col-item">[[Inventário do Estoque|Relatório do Inventário]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Produto]]</div>
}}
}}

<div class="erp-bg-logo"></div>
<div class="erp-widgets-area"></div>

</div>
</div>
<div class="erp-footer-bar">
<div>Licença: Normal <i class="bi bi-list-ul"></i></div>
</div>
</div>
</div>

----

{{CardMenu
| cor = blue
| icone = bi-life-preserver
| titulo = Primeiros Passos & Suporte
| conteudo = * [[RequisitosSistemaCelta|Quais os requisitos mínimos para instalar o sistema?]]
* [[VerificarVersaoSistemaCelta|Como verificar a versão atual do sistema?]]
* [[LicencaSistemaCelta|Como consultar e atualizar a licença?]]
* [[Pegando_contra-senha_no_site|Como pegar a "Contra-Senha" pelo site]]
}}

----

{{CardMenu
| cor = green
| icone = bi-info-circle
| titulo = Gerais
| conteudo =
* [[Ativação_de_verificação_em_2_Etapas_(Gmail)|Gmail - Ativar a verificação em duas etapas]]
* [[Configurando_Senha_de_App_para_envio_de_e-mail|Gmail - Como gerar Senhas de App]]
* [[Assinatura_Digital_Gov.BR|GOV.BR - Assinatura Eletrônica]]
}}

----

{{CardMenu
| cor = red
| icone = bi-laptop
| titulo = FrontCash (PDV)
| conteudo =
* [[Abertura e Fechamento de Caixa]]
}}

Tutoriais

2026-08-27T20:52:49Z

Matheus: Documentacao da rotina

__NOTOC__
<div class="celta-full-width">
<div class="erp-container">


<div class="erp-top-bar">
<div class="erp-brand"><i class="bi bi-person-circle" style="font-size: 1.5em;"></i> CELTA</div>
<div class="erp-user-actions">
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-person"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-hdd-network"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-lock"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-power"></i></div>
</div>
</div>

<div class="erp-body">


<div class="erp-sidebar">
<div class="erp-menu-item" style="font-weight: bold; border-bottom: 1px solid #eee; margin-bottom: 5px;"><i class="bi bi-list"></i> Menu</div>
{{ErpBotao|id=principal|icone=bi-house-door|texto=Principal}}
{{ErpBotao|id=estoque|icone=bi-box-seam|texto=Estoque}}
{{ErpBotao|id=financeiro|icone=bi-cash-coin|texto=Financeiro}}
{{ErpBotao|id=vendas|icone=bi-receipt|texto=Vendas}}
{{ErpBotao|id=compras|icone=bi-bag|texto=Compras}}
{{ErpBotao|id=gerencial|icone=bi-calculator|texto=Gerencial}}
{{ErpBotao|id=pessoal|icone=bi-people|texto=Pessoal}}
{{ErpBotao|id=supermercado|icone=bi-cart3|texto=Supermercado}}
{{ErpBotao|id=ferramentas|icone=bi-tools|texto=Ferramentas}}
</div>


<div class="erp-content-stage" style="position: relative;">


{{ErpSubmenu|id=principal|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Clientes|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro Clientes|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Conceitos|Conceitos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Regiões|Regiões]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Crédito]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Clientes e Curva ABC|Relatório]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Curva ABC]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Fornecedores|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Fornecedores|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Transportes|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Transportadoras|Transportadoras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Veículos|Veículos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Reboque|Reboque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Condutores|Condutores]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Usuários do Sistema|Usuários]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Empresas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressoras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[WhatsApp]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=estoque|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Produtos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Produtos|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grupos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Subgrupos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Unidades de Medida]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Marcas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grades]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Classificação Fiscal|Classificação Fiscal]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Situação Tributária IBS e CBS|IBS/CBS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Situações Tributárias|ICMS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[PIS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[COFINS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[IRRF / CSLL]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Promoções]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Produtos Equivalentes]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Comissões Especiais]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Modelos de Etiquetas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Modelos de Etiquetas|Modelos de Etiquetas - Matricial]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Ajuste do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste do Estoque - Modelo 2]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Produto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Manutenção de Lotes|Lançtos. / Manutenção de Lotes]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cálculo do Preço de Venda]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reajuste de Preços]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Contagem de Estoque]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Produtos|Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lotes de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grupos de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Promoções|Promoções]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Inventário do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Movimento do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Curva ABC Estoque|Curva ABC]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Estoque entre Empresas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Etiquetas de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Produtos|Etiquetas de Produtos - Matricial]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Cadastro de Produto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Alteração da Unidade de Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Venda Perdida]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Produção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Atualizar Classificação Tributária do NCM|Atualizar ClassTrib do NCM]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=financeiro|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroContasBancarias|Contas Bancárias]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroBoleto|Contas Boleto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroContasPIX|Contas PIX]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Portadores]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tipos de Títulos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Receber|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Contas a Receber|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Parcelamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Recebimento por Cliente]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Recebimento por Número]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Recebimentos]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Remessa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Retorno]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressão de Boletos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Contas a Receber|Receber]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Contas a Receber com Cobrador|Receber com o Cobrador]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Carta de Cobrança]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressão de Duplicatas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Títulos Refaturados]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gráfico de Contas a Receber|Gráfico]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Pagar|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Contas a Pagar|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Parcelamento de Contas Pagar|Parcelamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Contas por Número|Pagamento por Número]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Aprovação de Pagamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Pagamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento Pagar|Refaturamento]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Pagar|Pagar]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Títulos Refaturados]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Cheques Recebidos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cheques|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Depositar Cheques em Custódia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Definir Cheques sem Fundos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Repassar Cheques para Cliente]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Consultar Alterações de Status]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Cheques Recebidos|Cheques Recebidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Contas Pagas com Cheques Recebidos|Contas Pagas c/ Cheques Recebidos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento Bancário|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Movimento Bancário|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Compensação de Lançamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Vales]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório Bancário|Relatório]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Caixa|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Caixa|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Abertura de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento de Caixa]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Abertura de Caixa|Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Sessão de Caixa|Sessão de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reimpressão do Fechamento de Caixa|Reimpressão Fechamento de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Fluxo de Caixa]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/Recibos|Recibos]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/ConsultarPixPendentes|Consultar PIX Pendentes]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/AdministrarTEF|Administrar TEF]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=vendas|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Vendedores]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Formas de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Condições de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Operações Fiscais Vendas|Operações Fiscais]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Categoria de Ordem de Serviço|Categoria O.S]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Máquinas de Cartão (POS)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Mensagens Fiscais]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de NF-e|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento de Venda]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de NF-e|Cancelamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Conferência de Produtos na Venda|Conferência de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Entrega]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reclassificação]]</div>
<div class="sys-col-item">Importação de Pedido</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NF-e]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFC-e]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFS-e]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Vendas Futuras]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Orçamentos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Orçamento|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Orçamento|Relatórios]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Condicionais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Condicional|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Condicional|Relatórios]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Ordens de Serviço|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Ordem de Serviço|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de OS|Relatórios]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Visualizar Próximos Contatos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Comissões]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Comissões - Pelo Financeiro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Produtos Vendidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Análise Sintética de Vendas Financeiro e Estoque|Análise Sintética: Vendas/Financeiro/Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Vendas e Lucro Bruto|Relatório/Gráfico de Vendas/Lucro Bruto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ranking de Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reaproveitamento de Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Frete]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Requisição]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de CT-e|Relatório]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Percursos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Veículos MDF-e|Veículos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Condutores MDF-e|Condutores]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de NFC-e]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Mesa]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=compras|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Operações Fiscais|Operações Fiscais]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Nota Fiscal de Entrada|Lançamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Cancelamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoWebService|Importação de NF-e via Web Service]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoXML|Importação de NF-e via XML]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoCompras|Importação de Compras]]</div>
<div class="sys-col-item">Conferência de Produtos</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Compras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/RelatorioProdutos|Produtos Comprados]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pedidos e Cotações de Compra|Pedidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pedidos e Cotações de Compra|Cotações]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Sugestão de Compra]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de CT-e via Web Service]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=gerencial|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Plano de Contas]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lançamentos/Manutenção]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Balancete]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Rel Plano de Contas|Plano de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Rel Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)|Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=pessoal|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Funcionarios|Funcionários]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Eventos|Eventos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Departamentos|Departamentos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Adiantamentos|Lançamento de Adiantamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/LancamentoManual|Lançamentos da Folha de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/FolhaAutomatica|Lançamentos Automáticos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento e Lançamento da Folha no Financeiro|Fechamento / Lançto. no Financeiro]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Folha de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Adiantamentos|Adiantamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Férias]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Funcionários|Funcionários]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=supermercado|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pontos de Venda (PDVs)]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Exportação para Balanças]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=ferramentas|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Ferramentas|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lembretes do Dia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Exportação de Produtos via arquivo|Exportação de Produtos (via arquivo)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de Produtos via arquivo|Importação de Produtos (via arquivo)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de Cadastros]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ativar Replicação de Cadastros]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Bloqueios]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação da Tabela IBPT]]</div>
<div class="sys-col-item">Relação de E-mails de Clientes</div>
<div class="sys-col-item">[[CeltaView|Celta View]]</div>
<div class="sys-col-item">[[CeltaFly|Celta Fly]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Alterar Minha Senha]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Usuários Conectados]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de Contingência]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Exportação Centralizada de XML|Exportar XML Centralizado]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Opções do Sistema|Opções...]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=SPED Fiscal|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Gerar SPED Fiscal]]</div>
<div class="sys-col-item">Gerar SPED Fiscal p/ SPED Contribuição</div>
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Contas de Consumo|Lançamento de Conta de Energia]]</div>
<div class="sys-col-item">Lançamento de Conta Telefônica</div>
<div class="sys-col-item">Lançamento de Serviço de Comunicação</div>
<div class="sys-col-item">Lançamento de Conta de Água</div>
<div class="sys-col-item">Relatório do Inventário</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Produto]]</div>
}}
}}

<div class="erp-bg-logo"></div>
<div class="erp-widgets-area"></div>

</div>
</div>
<div class="erp-footer-bar">
<div>Licença: Normal <i class="bi bi-list-ul"></i></div>
</div>
</div>
</div>

----

{{CardMenu
| cor = blue
| icone = bi-life-preserver
| titulo = Primeiros Passos & Suporte
| conteudo = * [[RequisitosSistemaCelta|Quais os requisitos mínimos para instalar o sistema?]]
* [[VerificarVersaoSistemaCelta|Como verificar a versão atual do sistema?]]
* [[LicencaSistemaCelta|Como consultar e atualizar a licença?]]
* [[Pegando_contra-senha_no_site|Como pegar a "Contra-Senha" pelo site]]
}}

----

{{CardMenu
| cor = green
| icone = bi-info-circle
| titulo = Gerais
| conteudo =
* [[Ativação_de_verificação_em_2_Etapas_(Gmail)|Gmail - Ativar a verificação em duas etapas]]
* [[Configurando_Senha_de_App_para_envio_de_e-mail|Gmail - Como gerar Senhas de App]]
* [[Assinatura_Digital_Gov.BR|GOV.BR - Assinatura Eletrônica]]
}}

----

{{CardMenu
| cor = red
| icone = bi-laptop
| titulo = FrontCash (PDV)
| conteudo =
* [[Abertura e Fechamento de Caixa]]
}}

Opções do Sistema

2026-08-27T20:52:44Z

Matheus: Documentacao da rotina

Gerenciamento de Contingência

2026-08-27T20:52:42Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Ferramentas / Ferramentas / Gerenciamento de Contingência
| Gerenciamento Contingência
}}

Trata as notas emitidas em contingência — o modo que permite continuar vendendo quando a Receita está fora do ar. A nota sai na hora, mas fica devendo autorização, e é aqui que essa pendência se resolve.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Nota em contingência não está autorizada ainda. Enquanto não for transmitida, ela é uma pendência fiscal — resolva assim que o serviço voltar, não no fim do mês.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Ferramentas > Ferramentas > Gerenciamento de Contingência'''.

Escolha o tipo de documento e use '''Filtro''' com '''Buscar''' para trazer as notas pendentes.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Contingência NF-e
| 2= Notas fiscais eletrônicas emitidas em contingência.
}}

{{Linha
| 1= Contingência NFC-e
| 2= Notas de consumidor emitidas em contingência, que é o caso mais comum no balcão.
}}

}}

== 2. Quando a contingência acontece ==

O sistema entra em contingência sozinho quando não consegue falar com a Receita — queda de internet ou serviço do fisco indisponível. A venda não para; a autorização é que fica para depois.

{{Nota|info|DICA|Confira esta tela ao final de todo dia em que houve queda de internet. É a forma de não descobrir a pendência semanas depois, quando o prazo de transmissão já passou.}}

Lançamento de Contas de Consumo

2026-08-27T20:52:41Z

Matheus: Documentacao da rotina

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Ferramentas / SPED Fiscal / Lançamento de Conta de Energia
| Lançamento de Conta de Consumo
}}

Registra as contas de consumo da empresa para que entrem no SPED Fiscal — energia elétrica, telefone, água e serviços de comunicação. São documentos que o fisco exige na obrigação mensal e que não chegam pelo fluxo normal de compras.

{{Nota|info|IMPORTANTE|A mesma tela atende os quatro tipos. No menu '''Ferramentas > SPED Fiscal''' há uma entrada para cada um, e o tipo já vem definido conforme a que você escolher.}}

== 1. Visão Geral ==

No menu '''Ferramentas > SPED Fiscal''', escolha o lançamento correspondente:

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Lançamento de Conta de Energia
| 2= Contas de energia elétrica.
}}

{{Linha
| 1= Lançamento de Conta Telefônica
| 2= Contas de telefonia.
}}

{{Linha
| 1= Lançamento de Conta de Água
| 2= Contas de fornecimento de água.
}}

{{Linha
| 1= Lançamento de Serviço de Comunicação
| 2= Serviços de comunicação, como internet e link de dados.
}}

}}

== 2. Como lançar ==

Use '''Adicionar''' para incluir uma conta e '''Excluir''' para remover um lançamento errado. '''Sair''' fecha a tela.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Lance as contas do período '''antes''' de gerar o SPED Fiscal. Conta lançada depois não entra no arquivo já gerado, e a correção exige gerar tudo de novo.}}

== 3. Depois de lançar ==

Com as contas do mês lançadas, gere a obrigação em '''Ferramentas > SPED Fiscal > Gerar SPED Fiscal'''.

Tutoriais

2026-08-27T20:40:00Z

Matheus: Documentacao da rotina

__NOTOC__
<div class="celta-full-width">
<div class="erp-container">


<div class="erp-top-bar">
<div class="erp-brand"><i class="bi bi-person-circle" style="font-size: 1.5em;"></i> CELTA</div>
<div class="erp-user-actions">
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-person"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-hdd-network"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-lock"></i></div>
<div class="erp-icon-circle"><i class="bi bi-power"></i></div>
</div>
</div>

<div class="erp-body">


<div class="erp-sidebar">
<div class="erp-menu-item" style="font-weight: bold; border-bottom: 1px solid #eee; margin-bottom: 5px;"><i class="bi bi-list"></i> Menu</div>
{{ErpBotao|id=principal|icone=bi-house-door|texto=Principal}}
{{ErpBotao|id=estoque|icone=bi-box-seam|texto=Estoque}}
{{ErpBotao|id=financeiro|icone=bi-cash-coin|texto=Financeiro}}
{{ErpBotao|id=vendas|icone=bi-receipt|texto=Vendas}}
{{ErpBotao|id=compras|icone=bi-bag|texto=Compras}}
{{ErpBotao|id=gerencial|icone=bi-calculator|texto=Gerencial}}
{{ErpBotao|id=pessoal|icone=bi-people|texto=Pessoal}}
{{ErpBotao|id=supermercado|icone=bi-cart3|texto=Supermercado}}
{{ErpBotao|id=ferramentas|icone=bi-tools|texto=Ferramentas}}
</div>


<div class="erp-content-stage" style="position: relative;">


{{ErpSubmenu|id=principal|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Clientes|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro Clientes|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Conceitos|Conceitos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Regiões|Regiões]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Crédito]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Clientes e Curva ABC|Relatório]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Curva ABC]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Fornecedores|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Fornecedores|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Transportes|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Transportadoras|Transportadoras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Veículos|Veículos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Reboque|Reboque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Condutores|Condutores]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Usuários do Sistema|Usuários]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Empresas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressoras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[WhatsApp]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=estoque|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Produtos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Produtos|Cadastro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grupos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Subgrupos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Unidades de Medida]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Marcas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grades]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Classificação Fiscal|Classificação Fiscal]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Situação Tributária IBS e CBS|IBS/CBS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Situações Tributárias|ICMS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[PIS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[COFINS]]</div>
<div class="sys-col-item">[[IRRF / CSLL]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Promoções]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Produtos Equivalentes]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Comissões Especiais]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Modelos de Etiquetas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Modelos de Etiquetas|Modelos de Etiquetas - Matricial]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Ajuste do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste do Estoque - Modelo 2]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Produto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Manutenção de Lotes|Lançtos. / Manutenção de Lotes]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cálculo do Preço de Venda]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reajuste de Preços]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Contagem de Estoque]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Produtos|Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Lotes de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Grupos de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Promoções|Promoções]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Inventário do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Movimento do Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Curva ABC Estoque|Curva ABC]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Estoque entre Empresas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Etiquetas de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Produtos|Etiquetas de Produtos - Matricial]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Cadastro de Produto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Alteração da Unidade de Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Venda Perdida]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Produção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Atualizar Classificação Tributária do NCM|Atualizar ClassTrib do NCM]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=financeiro|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroContasBancarias|Contas Bancárias]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroBoleto|Contas Boleto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/CadastroContasPIX|Contas PIX]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Portadores]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tipos de Títulos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Receber|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Contas a Receber|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Parcelamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Recebimento por Cliente]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Recebimento por Número]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Recebimentos]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Remessa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Retorno]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressão de Boletos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Contas a Receber|Receber]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Contas a Receber com Cobrador|Receber com o Cobrador]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Carta de Cobrança]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Impressão de Duplicatas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Títulos Refaturados]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gráfico de Contas a Receber|Gráfico]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Pagar|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Contas a Pagar|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Parcelamento de Contas Pagar|Parcelamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Contas por Número|Pagamento por Número]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Aprovação de Pagamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de Pagamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Refaturamento Pagar|Refaturamento]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Pagar|Pagar]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Títulos Refaturados]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Cheques Recebidos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cheques|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Depositar Cheques em Custódia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Definir Cheques sem Fundos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Repassar Cheques para Cliente]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Consultar Alterações de Status]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Cheques Recebidos|Cheques Recebidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Contas Pagas com Cheques Recebidos|Contas Pagas c/ Cheques Recebidos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento Bancário|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Movimento Bancário|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Compensação de Lançamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pagamento de Vales]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório Bancário|Relatório]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Caixa|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Caixa|Lançamentos / Manutenção]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Abertura de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento de Caixa]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Abertura de Caixa|Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Sessão de Caixa|Sessão de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reimpressão do Fechamento de Caixa|Reimpressão Fechamento de Caixa]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Fluxo de Caixa]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/Recibos|Recibos]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/ConsultarPixPendentes|Consultar PIX Pendentes]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Financeiro/AdministrarTEF|Administrar TEF]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=vendas|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Vendedores]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Formas de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Condições de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Operações Fiscais Vendas|Operações Fiscais]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Categoria de Ordem de Serviço|Categoria O.S]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Máquinas de Cartão (POS)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Mensagens Fiscais]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de NF-e|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento de Venda]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Cancelamento de NF-e|Cancelamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Conferência de Produtos na Venda|Conferência de Produtos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Entrega]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reclassificação]]</div>
<div class="sys-col-item">Importação de Pedido</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NF-e]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFC-e]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de NFS-e]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Vendas Futuras]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Orçamentos|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Orçamento|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Orçamento|Relatórios]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Condicionais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Condicional|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Condicional|Relatórios]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Ordens de Serviço|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Emissão de Ordem de Serviço|Emissão]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de OS|Relatórios]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Visualizar Próximos Contatos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Comissões]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Comissões - Pelo Financeiro]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Produtos Vendidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Análise Sintética de Vendas Financeiro e Estoque|Análise Sintética: Vendas/Financeiro/Estoque]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Vendas e Lucro Bruto|Relatório/Gráfico de Vendas/Lucro Bruto]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ranking de Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Reaproveitamento de Vendas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Frete]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Requisição]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de CT-e|Relatório]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Gerenciamento de CT-e|Gerenciamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Percursos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Veículos MDF-e|Veículos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Condutores MDF-e|Condutores]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de NFC-e]]</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Controle de Mesa]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=compras|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Cadastro de Operações Fiscais|Operações Fiscais]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Notas Fiscais|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lançamento de Nota Fiscal de Entrada|Lançamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Cancelamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoWebService|Importação de NF-e via Web Service]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoXML|Importação de NF-e via XML]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/ImportacaoCompras|Importação de Compras]]</div>
<div class="sys-col-item">Conferência de Produtos</div>
<div class="sys-separator"></div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/Cancelamento|Compras]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Tutoriais/Compras/RelatorioProdutos|Produtos Comprados]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pedidos e Cotações de Compra|Pedidos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pedidos e Cotações de Compra|Cotações]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Sugestão de Compra]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de CT-e via Web Service]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=gerencial|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Plano de Contas]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lançamentos/Manutenção]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Balancete]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Rel Plano de Contas|Plano de Contas]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Rel Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)|Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE)]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=pessoal|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Funcionarios|Funcionários]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Eventos|Eventos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Departamentos|Departamentos]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Movimento|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/Adiantamentos|Lançamento de Adiantamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/LancamentoManual|Lançamentos da Folha de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Pessoal/FolhaAutomatica|Lançamentos Automáticos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Fechamento e Lançamento da Folha no Financeiro|Fechamento / Lançto. no Financeiro]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Relatórios|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Folha de Pagamento]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Adiantamentos|Adiantamentos]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Férias]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Funcionários|Funcionários]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=supermercado|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Cadastros|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Pontos de Venda (PDVs)]]</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=Outras|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Exportação para Balanças]]</div>
}}
}}

{{ErpSubmenu|id=ferramentas|conteudo=
{{ErpColuna|titulo=Ferramentas|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Lembretes do Dia]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Exportação de Produtos via arquivo|Exportação de Produtos (via arquivo)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de Produtos via arquivo|Importação de Produtos (via arquivo)]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação de Cadastros]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Ativar Replicação de Cadastros]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Relatório de Bloqueios]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Importação da Tabela IBPT]]</div>
<div class="sys-col-item">Relação de E-mails de Clientes</div>
<div class="sys-col-item">[[CeltaView|Celta View]]</div>
<div class="sys-col-item">[[CeltaFly|Celta Fly]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Alterar Minha Senha]]</div>
<div class="sys-col-item">[[Usuários Conectados]]</div>
<div class="sys-col-item">Gerenciamento de Contingência</div>
<div class="sys-col-item">[[Exportação Centralizada de XML|Exportar XML Centralizado]]</div>
<div class="sys-col-item">Opções...</div>
}}
{{ErpColuna|titulo=SPED Fiscal|conteudo=
<div class="sys-col-item">[[Gerar SPED Fiscal]]</div>
<div class="sys-col-item">Gerar SPED Fiscal p/ SPED Contribuição</div>
<div class="sys-col-item">Lançamento de Conta de Energia</div>
<div class="sys-col-item">Lançamento de Conta Telefônica</div>
<div class="sys-col-item">Lançamento de Serviço de Comunicação</div>
<div class="sys-col-item">Lançamento de Conta de Água</div>
<div class="sys-col-item">Relatório do Inventário</div>
<div class="sys-col-item">[[Ajuste de Produto]]</div>
}}
}}

<div class="erp-bg-logo"></div>
<div class="erp-widgets-area"></div>

</div>
</div>
<div class="erp-footer-bar">
<div>Licença: Normal <i class="bi bi-list-ul"></i></div>
</div>
</div>
</div>

----

{{CardMenu
| cor = blue
| icone = bi-life-preserver
| titulo = Primeiros Passos & Suporte
| conteudo = * [[RequisitosSistemaCelta|Quais os requisitos mínimos para instalar o sistema?]]
* [[VerificarVersaoSistemaCelta|Como verificar a versão atual do sistema?]]
* [[LicencaSistemaCelta|Como consultar e atualizar a licença?]]
* [[Pegando_contra-senha_no_site|Como pegar a "Contra-Senha" pelo site]]
}}

----

{{CardMenu
| cor = green
| icone = bi-info-circle
| titulo = Gerais
| conteudo =
* [[Ativação_de_verificação_em_2_Etapas_(Gmail)|Gmail - Ativar a verificação em duas etapas]]
* [[Configurando_Senha_de_App_para_envio_de_e-mail|Gmail - Como gerar Senhas de App]]
* [[Assinatura_Digital_Gov.BR|GOV.BR - Assinatura Eletrônica]]
}}

----

{{CardMenu
| cor = red
| icone = bi-laptop
| titulo = FrontCash (PDV)
| conteudo =
* [[Abertura e Fechamento de Caixa]]
}}

Lançamentos da Folha de Pagamento

2026-08-27T20:39:47Z

Matheus: Duplicata: conteudo consolidado em Pessoal/LancamentoManual

#REDIRECIONAMENTO [[Pessoal/LancamentoManual]]

Cadastro de Situação Tributária

2026-08-27T20:39:46Z

Matheus: Duplicata: conteudo consolidado em Situações Tributárias

#REDIRECIONAMENTO [[Situações Tributárias]]

Pessoal/LancamentoManual

2026-08-27T20:39:46Z

Matheus: Caminho do menu na trilha e campos faltantes

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / Pessoal / Movimento / Lançamentos da Folha de Pagamento
| Lançamentos da Folha de Pagamento [PET010]
}}

A rotina de '''Lançamentos da Folha de Pagamento''' é utilizada para registrar manualmente eventos financeiros na folha do funcionário, permitindo ajustes de valores, inclusão de proventos ou descontos e a conferência do recibo de pagamento antes do fechamento da folha.

{{Nota|info|PARA QUE SERVE?|
Utilize esta rotina quando for necessário lançar eventos manualmente na folha de pagamento de um funcionário em uma competência específica.
}}

{{Print|PET010_Lancamentos_Folha.jpg|Tela de Lançamentos da Folha de Pagamento [PET010]}}

__TOC__

----

== 1. Dados da Folha ==

Nesta etapa, são informados os dados principais da folha que receberá os lançamentos.

{{TabelaCampos
|
{{Linha
| 1 = Referente
| 2 = Mês e ano da competência da folha de pagamento.
}}
{{Linha
| 1 = Parcela
| 2 = Define se o pagamento será realizado em parcela única ou conforme configuração da folha.
}}
{{Linha
| 1 = Funcionário
| 2 = Funcionário ao qual os lançamentos serão vinculados.
}}
{{Linha
| 1 = Admissão
| 2 = Data de admissão do funcionário, exibida para conferência.
}}
{{Linha
| 1 = Salário
| 2 = Valor do salário base do funcionário.
}}
}}

----

== 2. Lançamento de Eventos ==

Após informar a competência e o funcionário, utilize o botão '''Novo''' para incluir eventos manualmente na folha.

Ao clicar em '''Novo''', será aberta a tela de '''Lançamento de Eventos'''.

{{Print|PET006_Lancamento_Eventos.jpg|Tela de Lançamento de Eventos [PET006]}}

{{TabelaCampos
|
{{Linha
| 1 = Evento
| 2 = Evento da folha que será lançado manualmente.
}}
{{Linha
| 1 = Referência
| 2 = Valor de referência do evento, quando aplicável.
}}
{{Linha
| 1 = Valor
| 2 = Valor do provento ou desconto a ser lançado.
}}
}}

Após confirmar, o evento será exibido na grade de lançamentos da folha.

----

== 3. Totais da Folha ==

Na parte inferior da tela são exibidos os totais calculados com base nos lançamentos realizados.

{{TabelaCampos
|
{{Linha
| 1 = Proventos
| 2 = Soma total dos valores lançados como provento.
}}
{{Linha
| 1 = Descontos
| 2 = Soma total dos valores lançados como desconto.
}}
{{Linha
| 1 = Líquido
| 2 = Valor líquido a ser pago ao funcionário.
}}
}}

----

== 4. Visualização do Recibo de Pagamento ==

O botão '''Visualizar''' permite a pré-visualização do recibo de pagamento do funcionário, conforme os eventos lançados na folha.

{{Print|PET010_Recibo_Pagamento.jpg|Pré-visualização do Recibo de Pagamento}}

O recibo apresenta os proventos, descontos e o valor líquido a receber, servindo como conferência antes do fechamento da folha.

----

== 5. Permissões ==

Para utilizar a rotina de '''Lançamentos da Folha de Pagamento [PET010]''', o usuário deve possuir a seguinte permissão liberada no cadastro de usuários:

{{Print|PRT031_Permissao_Lancamentos_Folha.jpg|Permissão – Lançamentos da Folha de Pagamento}}

----

{{ContatoSuporte}}