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Parcelamento de Contas

2026-01-29T21:18:57Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Parcelamento de Contas a Receber [FIT008]
| Parcelamento de Contas a Receber [FIT008]
}}
A rotina de '''Parcelamento de Contas a Receber''' é utilizada para o lançamento de vendas, contratos ou créditos que possuem um grande número de parcelas (Ex: Financiamentos próprios). Ela permite definir os parâmetros globais da venda e gera automaticamente as duplicatas, permitindo ajustes finos antes da efetivação.

{{Print|Parcelamento_De_Contas_a_Receber_FIT008.png|Tela de Parcelamento de Contas a Receber}}

== 1. Permissões ==

Para acessar e utilizar esta rotina, é necessário verificar as permissões do usuário.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione o usuário desejado e clique na aba '''Financeiro''';
# Localize e marque a opção '''Parcelamento de Contas a Receber''';
#: {{Print|Permissao_Parcelamento_Conta_Receber.png|Liberação de permissão na PRT031}}
# Clique em '''Salvar'''.

== 2. Dados do Título Principal ==

Preencha os campos principais que serão utilizados como base para a geração de todas as parcelas.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Título
| 2= Número do documento. Deixe em branco para o sistema gerar um número sequencial automaticamente.
}}
{{Linha
| 1= Parcela
| 2= Define o número da primeira parcela a ser gerada (Geralmente '''1''').
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Código do tipo de título (Ex: DP). Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= Cliente
| 2= Selecione o cliente responsável pelo pagamento.
}}
{{Linha
| 1= Vendedor
| 2= Profissional responsável pela venda. Campo não obrigatório.
}}
{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Data de emissão/lançamento da venda.
}}
{{Linha
| 1= Cond. Pagto.
| 2= Código da condição de pagamento. Define a frequência e o número total de parcelas. Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= Valor
| 2= O valor total da venda a ser parcelada.
}}
{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Breve descrição ou observação sobre o parcelamento.
}}
{{Linha
| 1= Gerencial
| 2= Classificação no Plano de Contas Gerencial. Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
}}

== 3. Geração e Ajuste das Parcelas ==

Após preencher o cabeçalho, o sistema projetará as parcelas no painel central da tela.

* '''Cálculo Automático:''' O sistema preenche o valor de cada parcela e as datas de vencimento conforme a Condição de Pagamento selecionada.
* '''Comissões:''' Diferente do contas a pagar, esta tela exibe colunas para '''Base Comissão''' e '''Valor Comissão''', calculadas conforme o vendedor vinculado.
* '''Ajustes Manuais:''' É permitido alterar manualmente o '''Valor''' e o '''Vencimento''' de cada linha na grade antes de confirmar.

== 4. Confirmação ==

Após conferir e ajustar as parcelas:

# Clique no botão '''Confirma''' (Canto inferior direito).

{{Nota|success|SUCESSO|Ao confirmar, o sistema lança cada linha do grid como um título individual no Contas a Receber, gerando a carteira do cliente.}}

{{ContatoFinanceiro}}

Parcelamento de Contas

2026-01-29T21:17:01Z

Phillipe: /* 1. Permissões */

{{Cabecalho
| [[Financeiro]] > [[Contas a Receber]]
| Parcelamento de Contas a Receber [FIT008]
}}

A rotina de '''Parcelamento de Contas a Receber''' é utilizada para o lançamento de vendas, contratos ou créditos que possuem um grande número de parcelas (Ex: Financiamentos próprios). Ela permite definir os parâmetros globais da venda e gera automaticamente as duplicatas, permitindo ajustes finos antes da efetivação.

{{Print|Parcelamento_De_Contas_a_Receber_FIT008.png|Tela de Parcelamento de Contas a Receber}}

== 1. Permissões ==

Para acessar e utilizar esta rotina, é necessário verificar as permissões do usuário.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione o usuário desejado e clique na aba '''Financeiro''';
# Localize e marque a opção '''Parcelamento de Contas a Receber''';
#: {{Print|Permissao_Parcelamento_Conta_Receber.png|Liberação de permissão na PRT031}}
# Clique em '''Salvar'''.

== 2. Dados do Título Principal ==

Preencha os campos principais que serão utilizados como base para a geração de todas as parcelas.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Título
| 2= Número do documento. Deixe em branco para o sistema gerar um número sequencial automaticamente.
}}
{{Linha
| 1= Parcela
| 2= Define o número da primeira parcela a ser gerada (Geralmente '''1''').
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Código do tipo de título (Ex: DP). Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= Cliente
| 2= Selecione o cliente responsável pelo pagamento.
}}
{{Linha
| 1= Vendedor
| 2= Profissional responsável pela venda. Campo não obrigatório.
}}
{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Data de emissão/lançamento da venda.
}}
{{Linha
| 1= Cond. Pagto.
| 2= Código da condição de pagamento. Define a frequência e o número total de parcelas. Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= Valor
| 2= O valor total da venda a ser parcelada.
}}
{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Breve descrição ou observação sobre o parcelamento.
}}
{{Linha
| 1= Gerencial
| 2= Classificação no Plano de Contas Gerencial. Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
}}

== 3. Geração e Ajuste das Parcelas ==

Após preencher o cabeçalho, o sistema projetará as parcelas no painel central da tela.

* '''Cálculo Automático:''' O sistema preenche o valor de cada parcela e as datas de vencimento conforme a Condição de Pagamento selecionada.
* '''Comissões:''' Diferente do contas a pagar, esta tela exibe colunas para '''Base Comissão''' e '''Valor Comissão''', calculadas conforme o vendedor vinculado.
* '''Ajustes Manuais:''' É permitido alterar manualmente o '''Valor''' e o '''Vencimento''' de cada linha na grade antes de confirmar.

== 4. Confirmação ==

Após conferir e ajustar as parcelas:

# Clique no botão '''Confirma''' (Canto inferior direito).

{{Nota|success|SUCESSO|Ao confirmar, o sistema lança cada linha do grid como um título individual no Contas a Receber, gerando a carteira do cliente.}}

{{ContatoFinanceiro}}

Arquivo:Permissao Parcelamento Conta Receber.png

2026-01-29T21:15:33Z

Phillipe:

Arquivo:Parcelamento De Contas a Receber FIT008.png

2026-01-29T21:09:21Z

Phillipe:

Parcelamento de Contas

2026-01-29T21:09:13Z

Phillipe: Criou página com '{{Cabecalho | Financeiro > Contas a Receber | Parcelamento de Contas a Receber [FIT008] }} A rotina de '''Parcelamento de Contas a Receber''' é utilizada para o lançamento de vendas, contratos ou créditos que possuem um grande número de parcelas (Ex: Financiamentos próprios). Ela permite definir os parâmetros globais da venda e gera automaticamente as duplicatas, permitindo ajustes finos antes da efetivação. {{Print|Parcelamento_De_Contas_a_Receber_FI...'

{{Cabecalho
| [[Financeiro]] > [[Contas a Receber]]
| Parcelamento de Contas a Receber [FIT008]
}}

A rotina de '''Parcelamento de Contas a Receber''' é utilizada para o lançamento de vendas, contratos ou créditos que possuem um grande número de parcelas (Ex: Financiamentos próprios). Ela permite definir os parâmetros globais da venda e gera automaticamente as duplicatas, permitindo ajustes finos antes da efetivação.

{{Print|Parcelamento_De_Contas_a_Receber_FIT008.png|Tela de Parcelamento de Contas a Receber}}

== 1. Permissões ==

Para acessar e utilizar esta rotina, é necessário verificar as permissões do usuário.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione o usuário desejado e clique na aba '''Financeiro''';
# Localize e marque a opção '''Parcelamento de Contas a Receber''';
# Clique em '''Salvar'''.

== 2. Dados do Título Principal ==

Preencha os campos principais que serão utilizados como base para a geração de todas as parcelas.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Título
| 2= Número do documento. Deixe em branco para o sistema gerar um número sequencial automaticamente.
}}
{{Linha
| 1= Parcela
| 2= Define o número da primeira parcela a ser gerada (Geralmente '''1''').
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Código do tipo de título (Ex: DP). Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= Cliente
| 2= Selecione o cliente responsável pelo pagamento.
}}
{{Linha
| 1= Vendedor
| 2= Profissional responsável pela venda. Campo não obrigatório.
}}
{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Data de emissão/lançamento da venda.
}}
{{Linha
| 1= Cond. Pagto.
| 2= Código da condição de pagamento. Define a frequência e o número total de parcelas. Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= Valor
| 2= O valor total da venda a ser parcelada.
}}
{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Breve descrição ou observação sobre o parcelamento.
}}
{{Linha
| 1= Gerencial
| 2= Classificação no Plano de Contas Gerencial. Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
}}

== 3. Geração e Ajuste das Parcelas ==

Após preencher o cabeçalho, o sistema projetará as parcelas no painel central da tela.

* '''Cálculo Automático:''' O sistema preenche o valor de cada parcela e as datas de vencimento conforme a Condição de Pagamento selecionada.
* '''Comissões:''' Diferente do contas a pagar, esta tela exibe colunas para '''Base Comissão''' e '''Valor Comissão''', calculadas conforme o vendedor vinculado.
* '''Ajustes Manuais:''' É permitido alterar manualmente o '''Valor''' e o '''Vencimento''' de cada linha na grade antes de confirmar.

== 4. Confirmação ==

Após conferir e ajustar as parcelas:

# Clique no botão '''Confirma''' (Canto inferior direito).

{{Nota|success|SUCESSO|Ao confirmar, o sistema lança cada linha do grid como um título individual no Contas a Receber, gerando a carteira do cliente.}}

{{ContatoFinanceiro}}

Contas a Pagar

2026-01-29T13:19:40Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Lançamentos / Manutenção [FIT047]
| Lançamentos e Manutenção de Contas a Pagar [FIT047]
}}

A rotina de '''Lançamentos e Manutenção de Contas a Pagar''' [FIT047] permite o cadastro manual de novos títulos, bem como a consulta, edição e exclusão de obrigações financeiras junto aos fornecedores.

== 1. Permissões de Acesso ==

Para utilizar esta rotina, é necessário que o usuário possua as permissões específicas liberadas no módulo de '''Administração de Usuários'''.

{{Print|Permissao_Lanctos_Manuten_Pagar.png|Configuração de permissões}}

Na árvore de permissões, localize a opção '''Financeiro > Lançtos./Manutenção Contas a Pagar'''. As ações disponíveis são:
* '''Exibir:''' Visualizar a tela;
* '''Incluir:''' Cadastrar novos títulos;
* '''Alterar:''' Modificar dados de títulos existentes;
* '''Excluir:''' Remover lançamentos.

== 2. Inclusão de Título ==

Para realizar um lançamento manual, siga os passos:

# Clique no botão '''Novo''';
# Preencha os campos da aba '''Principal''';
#: {{Print|Contas_A_Pagar_FIT047.png|Tela de cadastro do contas a pagar}}
# Clique em '''Salvar''' para finalizar.

=== Campos do Lançamento ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Número
| 2= Número do documento (Nota fiscal, boleto, etc).
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Tipo de documento (Selecione na lista, ex: Duplicata).
}}
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Fornecedor vinculado ao título a pagar.
}}
{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Data de emissão do documento.
}}
{{Linha
| 1= Vencimento
| 2= Data de vencimento da obrigação.
}}
{{Linha
| 1= Valor
| 2= Valor original do título.
}}
{{Linha
| 1= Juro Diário
| 2= Valor de juros por dia (Campo opcional).
}}
{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Descrição detalhada ou observação (Campo opcional).
}}
}}

== 3. Manutenção e Edição ==

Para editar um lançamento, utilize o botão '''Localizar''' para carregar o título desejado.

{{Nota|warning|RESTRIÇÕES DE EDIÇÃO|Na manutenção, apenas os campos: '''Número, Tipo, Emissão, Vencimento, Valor, Juro Diário e Histórico''' podem ser alterados. Os demais campos são bloqueados para edição.}}

=== Dados do Pagamento ===
Na parte inferior da tela, o quadro '''Dados do Pagamento''' exibe as informações (Data, Juro/Desconto e Total Pago) caso o título já tenha sido baixado. Estes campos são apenas informativos e preenchidos automaticamente pelo sistema na baixa.

== 4. Exclusão de Título ==

Para excluir um contas a pagar:

# Clique no botão '''Localizar''';
# Na tela de pesquisa, utilize os filtros (Documento, Fornecedor ou Vencimento) para encontrar o registro;
#: {{Print|Pesquisa_De_Contas_a_Pagar_FIT013.png|Pesquisa de títulos}}
# Selecione o título e confirme;
# De volta à tela principal com os dados carregados, clique no botão '''Excluir'''.

== 5. Abas Adicionais ==

=== Aba Gerencial ===
Esta aba exibe as contas gerenciais onde o título foi alocado.

{{Print|Contas_A_Pagar_Gerencial.png|Visualização do rateio gerencial}}

{{Nota|info|INFORMAÇÃO|A aba Gerencial é apenas para consulta. Não é possível alterar a classificação gerencial através desta tela de manutenção.}}

=== Aba Arquivos ===
Nesta aba é possível vincular documentos digitais ao lançamento (Ex: PDF do boleto, foto da Nota Fiscal, Comprovantes).

{{Print|Contas_A_Pagar_Arquivos.png|Gerenciamento de anexos}}

* '''Botão + (Mais):''' Adiciona um novo arquivo do seu computador.
* '''Botão Lixeira:''' Remove o anexo selecionado.

{{ContatoFinanceiro}}

Contas a Pagar

2026-01-29T13:14:20Z

Phillipe: Criou página com '{{Cabecalho | Financeiro > Contas a Pagar | Lançamentos e Manutenção de Contas a Pagar }} A rotina de '''Lançamentos e Manutenção de Contas a Pagar''' (FIT047) permite o cadastro manual de novos títulos, bem como a consulta, edição e exclusão de obrigações financeiras junto aos fornecedores. == 1. Permissões de Acesso == Para utilizar esta rotina, é necessário que o usuário possua as permissões específicas liberadas no módulo de '''Adminis...'

{{Cabecalho
| [[Financeiro]] > [[Contas a Pagar]]
| Lançamentos e Manutenção de Contas a Pagar
}}

A rotina de '''Lançamentos e Manutenção de Contas a Pagar''' (FIT047) permite o cadastro manual de novos títulos, bem como a consulta, edição e exclusão de obrigações financeiras junto aos fornecedores.

== 1. Permissões de Acesso ==

Para utilizar esta rotina, é necessário que o usuário possua as permissões específicas liberadas no módulo de '''Administração de Usuários'''.

{{Print|Permissao_Lanctos_Manuten_Pagar.png|Configuração de permissões}}

Na árvore de permissões, localize a opção '''Financeiro > Lançtos./Manutenção Contas a Pagar'''. As ações disponíveis são:
* '''Exibir:''' Visualizar a tela;
* '''Incluir:''' Cadastrar novos títulos;
* '''Alterar:''' Modificar dados de títulos existentes;
* '''Excluir:''' Remover lançamentos.

== 2. Inclusão de Título ==

Para realizar um lançamento manual, siga os passos:

# Clique no botão '''Novo''';
# Preencha os campos da aba '''Principal''';
#: {{Print|Contas_A_Pagar_FIT047.png|Tela de cadastro do contas a pagar}}
# Clique em '''Salvar''' para finalizar.

=== Campos do Lançamento ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Número
| 2= Número do documento (Nota fiscal, boleto, etc).
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Tipo de documento (Selecione na lista, ex: Duplicata).
}}
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Fornecedor vinculado ao título a pagar.
}}
{{Linha
| 1= Emissão
| 2= Data de emissão do documento.
}}
{{Linha
| 1= Vencimento
| 2= Data de vencimento da obrigação.
}}
{{Linha
| 1= Valor
| 2= Valor original do título.
}}
{{Linha
| 1= Juro Diário
| 2= Valor de juros por dia (Campo opcional).
}}
{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Descrição detalhada ou observação (Campo opcional).
}}
}}

== 3. Manutenção e Edição ==

Para editar um lançamento, utilize o botão '''Localizar''' para carregar o título desejado.

{{Nota|warning|RESTRIÇÕES DE EDIÇÃO|Na manutenção, apenas os campos: '''Número, Tipo, Emissão, Vencimento, Valor, Juro Diário e Histórico''' podem ser alterados. Os demais campos são bloqueados para edição.}}

=== Dados do Pagamento ===
Na parte inferior da tela, o quadro '''Dados do Pagamento''' exibe as informações (Data, Juro/Desconto e Total Pago) caso o título já tenha sido baixado. Estes campos são apenas informativos e preenchidos automaticamente pelo sistema na baixa.

== 4. Exclusão de Título ==

Para excluir um contas a pagar:

# Clique no botão '''Localizar''';
# Na tela de pesquisa, utilize os filtros (Documento, Fornecedor ou Vencimento) para encontrar o registro;
#: {{Print|Pesquisa_De_Contas_a_Pagar_FIT013.png|Pesquisa de títulos}}
# Selecione o título e confirme;
# De volta à tela principal com os dados carregados, clique no botão '''Excluir'''.

== 5. Abas Adicionais ==

=== Aba Gerencial ===
Esta aba exibe as contas gerenciais onde o título foi alocado.

{{Print|Contas_A_Pagar_Gerencial.png|Visualização do rateio gerencial}}

{{Nota|info|INFORMAÇÃO|A aba Gerencial é apenas para consulta. Não é possível alterar a classificação gerencial através desta tela de manutenção.}}

=== Aba Arquivos ===
Nesta aba é possível vincular documentos digitais ao lançamento (Ex: PDF do boleto, foto da Nota Fiscal, Comprovantes).

{{Print|Contas_A_Pagar_Arquivos.png|Gerenciamento de anexos}}

* '''Botão + (Mais):''' Adiciona um novo arquivo do seu computador.
* '''Botão Lixeira:''' Remove o anexo selecionado.

{{ContatoFinanceiro}}

Arquivo:Contas A Pagar Arquivos.png

2026-01-29T13:14:00Z

Phillipe:

Arquivo:Contas A Pagar Gerencial.png

2026-01-29T13:13:49Z

Phillipe:

Arquivo:Contas A Pagar FIT047.png

2026-01-29T13:13:37Z

Phillipe:

Arquivo:Permissao Lanctos Manuten Pagar.png

2026-01-29T13:13:22Z

Phillipe:

Reforma Tributaria/cClassTrib

2025-12-30T19:32:25Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Reforma_Tributaria|Reforma Tributária]]
| Tabela cClassTrib e Novos Códigos CST
}}

O '''cClassTrib''' (Código de Classificação Tributária) é o novo campo obrigatório do cadastro de produtos no Celta. Ele informa ao Fisco como um item é tributado pelo IBS e CBS, substituindo a lógica complexa de múltiplas exceções do sistema antigo.

Cada código está vinculado diretamente a um artigo da '''Lei Complementar nº 214/2025'''.

{{Nota|warning|IMPACTO NO CADASTRO|
Tanto o '''CST''' quanto o '''cClassTrib''' tornam-se obrigatórios na emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e. A falta dessas informações causará rejeição da nota.
}}

== Entendendo a Estrutura ==

Até hoje, usávamos apenas o NCM e o CST. Com a Reforma, a lógica muda para garantir a automação da apuração.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= CST-IBS/CBS
| 2= Código de Situação Tributária (Ex: 000, 200, 400).
* Define o regime geral de tributação.
}}
{{Linha
| 1= cClassTrib
| 2= Classificação detalhada.
* Os 3 primeiros dígitos geralmente acompanham o CST.
* Define a "regra do jogo" específica (Ex: Cesta Básica, Medicamento, Monofásico).
}}
{{Linha
| 1= pRedIBS / pRedCBS
| 2= Percentual de Redução.
* O sistema usará isso para saber se aplica desconto de 30%, 60% ou alíquota cheia na base de cálculo.
}}
{{Linha
| 1= Indicadores
| 2= Regras de validação do XML (Ex: <code>indMono</code> obriga o preenchimento do grupo de monofásico).
}}
}}

== Novos CSTs do IBS e CBS ==

A tabela A do CST (Origem da Mercadoria) continua existindo, mas agora temos CSTs específicos para o IBS e CBS.

{| class="celta-table"
! CST !! Descrição Resumida
|-
| '''000''' || Tributação integral (Regra Padrão).
|-
| '''010''' || Operações do setor financeiro.
|-
| '''200''' || '''Alíquotas Reduzidas ou Zero''' (Aqui entram Cesta Básica, Saúde, Educação).
|-
| '''220''' || Alíquota Fixa (Ad Rem).
|-
| '''400''' || Isenção.
|-
| '''410''' || Imunidade e não incidência.
|-
| '''510''' || Diferimento.
|-
| '''620''' || '''Tributação Monofásica''' (Combustíveis).
|-
| '''800''' || Transferência de crédito.
|-
| '''810/830''' || Ajustes de Zona Franca e outros regimes específicos.
|}

{{Nota|info|DETALHE SOBRE O CST 200|O CST 200 se desdobra em centenas de códigos '''cClassTrib''' diferentes, dependendo se a redução daquele produto específico é de 30%, 40%, 60% ou 100%.}}

== Crédito Presumido (cCredPres) ==

Para situações onde a empresa compra de quem não é contribuinte, existe a tabela de Crédito Presumido para garantir a não-cumulatividade.

{| class="celta-table"
! Cód !! Aplicação (Resumo)
|-
| '''1''' || Aquisição de Produtor Rural Pessoa Física (PF).
|-
| '''2''' || Aquisição de Transportador Autônomo (TAC).
|-
| '''3''' || Aquisição de Resíduos/Reciclagem (Sucata).
|-
| '''4''' || Revenda de Bens Usados (adquiridos de PF).
|-
| '''5-13''' || Regimes Automotivos e Zona Franca de Manaus.
|}

== Exemplos Práticos: NCM vs. cClassTrib ==

A relação não é 1 para 1. O NCM define "o que é o produto", e a Lei Complementar define se aquele NCM tem direito a algum benefício. O '''cClassTrib''' é o código que seleciona essa escolha.

{| class="celta-table"
! Produto (Exemplo) !! NCM !! Cenário da Reforma !! CST !! cClassTrib (Exemplo*)
|-
| '''Arroz Polido''' || 1006.30.21 || '''Cesta Básica Nacional''' (Alíquota Zero - 0%) || 200 || '''200.xxx''' Ref. Arroz (LC 214, Anexo I)
|-
| '''Dipirona''' || 3004.90.45 || '''Medicamentos''' (Redução de 60%) || 200 || '''200.yyy''' Ref. Medicamentos (LC 214, Anexo XII)
|-
| '''Óleo Diesel''' || 2710.19.21 || '''Combustíveis''' (Regime Monofásico) || 620 || '''620.001''' Ref. Diesel (LC 214, Art 300)
|-
| '''Camiseta''' || 6109.10.00 || '''Padrão / Geral''' (Tributação Total) || 000 || '''000.000''' Tributação Normal
|}

== Conferência no Sistema (Auditoria) ==

Para verificar quais produtos já possuem o '''NCM''', '''CST IBS/CBS''' e o '''cClassTrib''' vinculados corretamente, não é necessário abrir o cadastro um a um.

O sistema dispõe de um relatório específico com o filtro "Produto por NCM IBS/CBS", que lista essas três colunas lado a lado para facilitar a auditoria fiscal.

{{CardLista
| icone = bi-eye-fill
| cor = blue
| titulo = Como acessar o Relatório
| conteudo =
* [[Relatório de Produtos#3. Relatório de NCM e Tributação (IBS/CBS)|Clique aqui para ver o manual de Conferência Fiscal no Relatório de Produtos]]
}}

== Links e Referências Oficiais ==

<div class="celta-grid celta-grid-2">
{{CardMenu
| cor = blue
| icone = bi-link-45deg
| titulo = Portais do Governo
| conteudo =
* [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cff/ClassificacaoTributaria Portal da Conformidade Fácil (Tabela Oficial)]
* [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=hXzemuyNHW4= Portal da NFe - Informes Técnicos]
}}
</div>

{{ContatoSuporte}}

Relatório de Produtos

2025-12-30T19:31:18Z

Phillipe: /* 3. Relatório de NCM e Tributação (IBS/CBS) */

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Relatório de Produtos [EST017]
| Relatório de Produtos [EST017]
}}

O '''Relatório de Produtos''' é uma ferramenta completa para análise cadastral e gerencial do estoque. Ele permite listar itens com base em diversos critérios, como saldo em estoque, tabelas de preços, necessidade de compra e classificações fiscais.

{{Nota|info|IMPORTANTE|A opção mais utilizada nesta rotina é a '''Relação do estoque''', que exibe a quantidade atual dos produtos.}}

== 1. Permissões de Acesso ==

Para gerar este relatório, o usuário deve possuir a permissão específica no módulo de Estoque.

# Acesse o menu '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione a aba '''Estoque''' na árvore de permissões;
# Marque a opção '''Relatório de Produtos'''.

{{Print|Permissao_Relatorio_De_Produto.png|Permissão na rotina de usuários}}

== 2. Filtros e Configurações ==

A tela principal [EST017] oferece diversas opções de filtragem para personalizar a listagem.

{{Print|Relatorio_De_Produtos_EST017.png|Tela de filtros do Relatório de Produtos}}

=== Principais Tipos de Relatório ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Relação do estoque
| 2= Lista os produtos exibindo o saldo de quantidade atual. Permite visualizar também o peso líquido e agrupamentos.
}}
{{Linha
| 1= Necessidade de compra
| 2= Gera uma lista baseada no estoque mínimo e vendas, auxiliando no processo de reposição.
}}
{{Linha
| 1= Lista para contagem
| 2= Relatório formatado para conferência física (balanço), geralmente com espaço para anotação de quantidades.
}}
{{Linha
| 1= Lista de preços
| 2= Exibe os produtos com seus respectivos preços de venda cadastrados.
}}
{{Linha
| 1= Venda Perdida
| 2= Relatório gerencial que mostra registros de vendas não concretizadas por falta de estoque ou outros motivos (filtrado por data).
}}
}}

=== Filtros de Situação e Tipo ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Listar
| 2= Define o status do cadastro:
* '''Ativos:''' Somente produtos ativos.
* '''Inativos:''' Produtos desativados.
* '''Ambos:''' Lista completa.
}}
{{Linha
| 1= Tipo de Item
| 2= Filtra entre '''Produtos''' (mercadorias) ou '''Serviços'''.
}}
{{Linha
| 1= Estoque e Comercialização
| 2= Permite filtrar itens '''Com estoque''' ou '''Sem estoque''', bem como itens marcados como '''Comercializável''' ou não.
}}
}}

== 3. Relatório de NCM e Tributação (IBS/CBS) ==

Esta é uma sessão especializada do relatório, fundamental para conferência fiscal e adequação às novas regras tributárias. Ao selecionar a opção '''Produto por NCM IBS/CBS''', o sistema gera uma listagem focada nos dados fiscais do cadastro.

{{Print|Relatorio_Produto_NCM_IBS_CBS.png|Seleção do filtro Produto por NCM IBS/CBS}}

Este modo exibe as seguintes colunas detalhadas para cada produto:

* '''Código:''' Código interno do produto no sistema.
* '''Nome:''' Descrição completa do item.
* '''NCM:''' Nomenclatura Comum do Mercosul cadastrada.
* '''CST do IBS/CBS:''' Código da Situação Tributária referente aos novos tributos (Contribuição sobre Bens e Serviços).
* '''CLASS TRIB:''' Código da Classificação Tributária vinculada ao produto.

{{Nota|warning|ATENÇÃO FISCAL|Utilize este relatório periodicamente para garantir que todos os produtos estejam com o NCM e as classificações de IBS/CBS preenchidas corretamente, evitando erros na emissão de notas fiscais.}}

== 4. Como Gerar o Relatório ==

Para emitir o documento, siga os passos abaixo:

# Acesse o menu de '''Estoque''' e escolha '''Relatório de Produtos''';
# Selecione o '''Tipo de Relatório''' desejado (Ex: Relação do estoque ou Produto por NCM IBS/CBS);
# Defina os filtros de '''Grupo''', '''Marca''' ou '''Fornecedor''', se necessário;
# Escolha a ordenação (Por descrição, código, etc.);
# No quadro '''Modo de Impressão''', selecione '''Gráfico''' (Recomendado para impressoras Jato de Tinta/Laser) ou Matricial;
# Clique no botão '''Visualizar''' para ver na tela ou '''Imprimir''' para enviar direto à impressora.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Relatorio Produto NCM IBS CBS.png

2025-12-30T19:30:59Z

Phillipe:

Relatório de Pagar

2025-12-30T19:28:10Z

Phillipe:

Reforma Tributaria/cClassTrib

2025-12-30T19:25:58Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Reforma_Tributaria|Reforma Tributária]]
| Tabela cClassTrib e Novos Códigos CST
}}

O '''cClassTrib''' (Código de Classificação Tributária) é o novo campo obrigatório do cadastro de produtos no Celta. Ele informa ao Fisco como um item é tributado pelo IBS e CBS, substituindo a lógica complexa de múltiplas exceções do sistema antigo.

Cada código está vinculado diretamente a um artigo da '''Lei Complementar nº 214/2025'''.

{{Nota|warning|IMPACTO NO CADASTRO|
Tanto o '''CST''' quanto o '''cClassTrib''' tornam-se obrigatórios na emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e. A falta dessas informações causará rejeição da nota.
}}

== Entendendo a Estrutura ==

Até hoje, usávamos apenas o NCM e o CST. Com a Reforma, a lógica muda para garantir a automação da apuração.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= CST-IBS/CBS
| 2= Código de Situação Tributária (Ex: 000, 200, 400).
* Define o regime geral de tributação.
}}
{{Linha
| 1= cClassTrib
| 2= Classificação detalhada.
* Os 3 primeiros dígitos geralmente acompanham o CST.
* Define a "regra do jogo" específica (Ex: Cesta Básica, Medicamento, Monofásico).
}}
{{Linha
| 1= pRedIBS / pRedCBS
| 2= Percentual de Redução.
* O sistema usará isso para saber se aplica desconto de 30%, 60% ou alíquota cheia na base de cálculo.
}}
{{Linha
| 1= Indicadores
| 2= Regras de validação do XML (Ex: <code>indMono</code> obriga o preenchimento do grupo de monofásico).
}}
}}

== Novos CSTs do IBS e CBS ==

A tabela A do CST (Origem da Mercadoria) continua existindo, mas agora temos CSTs específicos para o IBS e CBS.

{| class="celta-table"
! CST !! Descrição Resumida
|-
| '''000''' || Tributação integral (Regra Padrão).
|-
| '''010''' || Operações do setor financeiro.
|-
| '''200''' || '''Alíquotas Reduzidas ou Zero''' (Aqui entram Cesta Básica, Saúde, Educação).
|-
| '''220''' || Alíquota Fixa (Ad Rem).
|-
| '''400''' || Isenção.
|-
| '''410''' || Imunidade e não incidência.
|-
| '''510''' || Diferimento.
|-
| '''620''' || '''Tributação Monofásica''' (Combustíveis).
|-
| '''800''' || Transferência de crédito.
|-
| '''810/830''' || Ajustes de Zona Franca e outros regimes específicos.
|}

{{Nota|info|DETALHE SOBRE O CST 200|O CST 200 se desdobra em centenas de códigos '''cClassTrib''' diferentes, dependendo se a redução daquele produto específico é de 30%, 40%, 60% ou 100%.}}

== Crédito Presumido (cCredPres) ==

Para situações onde a empresa compra de quem não é contribuinte, existe a tabela de Crédito Presumido para garantir a não-cumulatividade.

{| class="celta-table"
! Cód !! Aplicação (Resumo)
|-
| '''1''' || Aquisição de Produtor Rural Pessoa Física (PF).
|-
| '''2''' || Aquisição de Transportador Autônomo (TAC).
|-
| '''3''' || Aquisição de Resíduos/Reciclagem (Sucata).
|-
| '''4''' || Revenda de Bens Usados (adquiridos de PF).
|-
| '''5-13''' || Regimes Automotivos e Zona Franca de Manaus.
|}

== Exemplos Práticos: NCM vs. cClassTrib ==

A relação não é 1 para 1. O NCM define "o que é o produto", e a Lei Complementar define se aquele NCM tem direito a algum benefício. O '''cClassTrib''' é o código que seleciona essa escolha.

{| class="celta-table"
! Produto (Exemplo) !! NCM !! Cenário da Reforma !! CST !! cClassTrib (Exemplo*)
|-
| '''Arroz Polido''' || 1006.30.21 || '''Cesta Básica Nacional''' (Alíquota Zero - 0%) || 200 || '''200.xxx''' Ref. Arroz (LC 214, Anexo I)
|-
| '''Dipirona''' || 3004.90.45 || '''Medicamentos''' (Redução de 60%) || 200 || '''200.yyy''' Ref. Medicamentos (LC 214, Anexo XII)
|-
| '''Óleo Diesel''' || 2710.19.21 || '''Combustíveis''' (Regime Monofásico) || 620 || '''620.001''' Ref. Diesel (LC 214, Art 300)
|-
| '''Camiseta''' || 6109.10.00 || '''Padrão / Geral''' (Tributação Total) || 000 || '''000.000''' Tributação Normal
|}

== Links e Referências Oficiais ==

<div class="celta-grid celta-grid-2">
{{CardMenu
| cor = blue
| icone = bi-link-45deg
| titulo = Portais do Governo
| conteudo =
* [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cff/ClassificacaoTributaria Portal da Conformidade Fácil (Tabela Oficial)]
* [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=hXzemuyNHW4= Portal da NFe - Informes Técnicos]
}}
</div>

Reforma Tributaria/cClassTrib

2025-12-30T19:25:47Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Reforma_Tributaria|Reforma Tributária]]
| Tabela cClassTrib e Novos Códigos CST
}}

O **cClassTrib** (Código de Classificação Tributária) é o novo campo obrigatório do cadastro de produtos no Celta. Ele informa ao Fisco como um item é tributado pelo IBS e CBS, substituindo a lógica complexa de múltiplas exceções do sistema antigo.

Cada código está vinculado diretamente a um artigo da **Lei Complementar nº 214/2025**.

{{Nota|warning|IMPACTO NO CADASTRO|
Tanto o **CST** quanto o **cClassTrib** tornam-se obrigatórios na emissão de NF-e, NFC-e e NFS-e. A falta dessas informações causará rejeição da nota.
}}

== Entendendo a Estrutura ==

Até hoje, usávamos apenas o NCM e o CST. Com a Reforma, a lógica muda para garantir a automação da apuração.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= CST-IBS/CBS
| 2= Código de Situação Tributária (Ex: 000, 200, 400).
* Define o regime geral de tributação.
}}
{{Linha
| 1= cClassTrib
| 2= Classificação detalhada.
* Os 3 primeiros dígitos geralmente acompanham o CST.
* Define a "regra do jogo" específica (Ex: Cesta Básica, Medicamento, Monofásico).
}}
{{Linha
| 1= pRedIBS / pRedCBS
| 2= Percentual de Redução.
* O sistema usará isso para saber se aplica desconto de 30%, 60% ou alíquota cheia na base de cálculo.
}}
{{Linha
| 1= Indicadores
| 2= Regras de validação do XML (Ex: <code>indMono</code> obriga o preenchimento do grupo de monofásico).
}}
}}

== Novos CSTs do IBS e CBS ==

A tabela A do CST (Origem da Mercadoria) continua existindo, mas agora temos CSTs específicos para o IBS e CBS.

{| class="celta-table"
! CST !! Descrição Resumida
|-
| **000** || Tributação integral (Regra Padrão).
|-
| **010** || Operações do setor financeiro.
|-
| **200** || **Alíquotas Reduzidas ou Zero** (Aqui entram Cesta Básica, Saúde, Educação).
|-
| **220** || Alíquota Fixa (Ad Rem).
|-
| **400** || Isenção.
|-
| **410** || Imunidade e não incidência.
|-
| **510** || Diferimento.
|-
| **620** || **Tributação Monofásica** (Combustíveis).
|-
| **800** || Transferência de crédito.
|-
| **810/830** || Ajustes de Zona Franca e outros regimes específicos.
|}

{{Nota|info|DETALHE SOBRE O CST 200|O CST 200 se desdobra em centenas de códigos **cClassTrib** diferentes, dependendo se a redução daquele produto específico é de 30%, 40%, 60% ou 100%.}}

== Crédito Presumido (cCredPres) ==

Para situações onde a empresa compra de quem não é contribuinte, existe a tabela de Crédito Presumido para garantir a não-cumulatividade.

{| class="celta-table"
! Cód !! Aplicação (Resumo)
|-
| **1** || Aquisição de Produtor Rural Pessoa Física (PF).
|-
| **2** || Aquisição de Transportador Autônomo (TAC).
|-
| **3** || Aquisição de Resíduos/Reciclagem (Sucata).
|-
| **4** || Revenda de Bens Usados (adquiridos de PF).
|-
| **5-13** || Regimes Automotivos e Zona Franca de Manaus.
|}

== Exemplos Práticos: NCM vs. cClassTrib ==

A relação não é 1 para 1. O NCM define "o que é o produto", e a Lei Complementar define se aquele NCM tem direito a algum benefício. O **cClassTrib** é o código que seleciona essa escolha.

{| class="celta-table"
! Produto (Exemplo) !! NCM !! Cenário da Reforma !! CST !! cClassTrib (Exemplo*)
|-
| **Arroz Polido** || 1006.30.21 || **Cesta Básica Nacional** (Alíquota Zero - 0%) || 200 || **200.xxx** Ref. Arroz (LC 214, Anexo I)
|-
| **Dipirona** || 3004.90.45 || **Medicamentos** (Redução de 60%) || 200 || **200.yyy** Ref. Medicamentos (LC 214, Anexo XII)
|-
| **Óleo Diesel** || 2710.19.21 || **Combustíveis** (Regime Monofásico) || 620 || **620.001** Ref. Diesel (LC 214, Art 300)
|-
| **Camiseta** || 6109.10.00 || **Padrão / Geral** (Tributação Total) || 000 || **000.000** Tributação Normal
|}

== Conferência no Sistema (Auditoria) ==

Para verificar quais produtos já possuem o **NCM**, **CST IBS/CBS** e o **cClassTrib** vinculados corretamente, não é necessário abrir o cadastro um a um.

O sistema dispõe de um relatório específico com o filtro "Produto por NCM IBS/CBS", que lista essas três colunas lado a lado para facilitar a auditoria fiscal.

{{CardLista
| icone = bi-eye-fill
| cor = blue
| titulo = Como acessar o Relatório
| conteudo =
* [[Relatório de Produtos#3. Relatório de NCM e Tributação (IBS/CBS)|Clique aqui para ver o manual de Conferência Fiscal no Relatório de Produtos]]
}}

== Links e Referências Oficiais ==

<div class="celta-grid celta-grid-2">
{{CardMenu
| cor = blue
| icone = bi-link-45deg
| titulo = Portais do Governo
| conteudo =
* [https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cff/ClassificacaoTributaria Portal da Conformidade Fácil (Tabela Oficial)]
* [https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=hXzemuyNHW4= Portal da NFe - Informes Técnicos]
}}
</div>

{{ContatoSuporte}}

Relatório de Produtos

2025-12-30T19:21:34Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Relatório de Produtos [EST017]
| Relatório de Produtos [EST017]
}}

O '''Relatório de Produtos''' é uma ferramenta completa para análise cadastral e gerencial do estoque. Ele permite listar itens com base em diversos critérios, como saldo em estoque, tabelas de preços, necessidade de compra e classificações fiscais.

{{Nota|info|IMPORTANTE|A opção mais utilizada nesta rotina é a '''Relação do estoque''', que exibe a quantidade atual dos produtos.}}

== 1. Permissões de Acesso ==

Para gerar este relatório, o usuário deve possuir a permissão específica no módulo de Estoque.

# Acesse o menu '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione a aba '''Estoque''' na árvore de permissões;
# Marque a opção '''Relatório de Produtos'''.

{{Print|Permissao_Relatorio_De_Produto.png|Permissão na rotina de usuários}}

== 2. Filtros e Configurações ==

A tela principal [EST017] oferece diversas opções de filtragem para personalizar a listagem.

{{Print|Relatorio_De_Produtos_EST017.png|Tela de filtros do Relatório de Produtos}}

=== Principais Tipos de Relatório ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Relação do estoque
| 2= Lista os produtos exibindo o saldo de quantidade atual. Permite visualizar também o peso líquido e agrupamentos.
}}
{{Linha
| 1= Necessidade de compra
| 2= Gera uma lista baseada no estoque mínimo e vendas, auxiliando no processo de reposição.
}}
{{Linha
| 1= Lista para contagem
| 2= Relatório formatado para conferência física (balanço), geralmente com espaço para anotação de quantidades.
}}
{{Linha
| 1= Lista de preços
| 2= Exibe os produtos com seus respectivos preços de venda cadastrados.
}}
{{Linha
| 1= Venda Perdida
| 2= Relatório gerencial que mostra registros de vendas não concretizadas por falta de estoque ou outros motivos (filtrado por data).
}}
}}

=== Filtros de Situação e Tipo ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Listar
| 2= Define o status do cadastro:
* '''Ativos:''' Somente produtos ativos.
* '''Inativos:''' Produtos desativados.
* '''Ambos:''' Lista completa.
}}
{{Linha
| 1= Tipo de Item
| 2= Filtra entre '''Produtos''' (mercadorias) ou '''Serviços'''.
}}
{{Linha
| 1= Estoque e Comercialização
| 2= Permite filtrar itens '''Com estoque''' ou '''Sem estoque''', bem como itens marcados como '''Comercializável''' ou não.
}}
}}

== 3. Relatório de NCM e Tributação (IBS/CBS) ==

Esta é uma sessão especializada do relatório, fundamental para conferência fiscal e adequação às novas regras tributárias. Ao selecionar a opção '''Produto por NCM IBS/CBS''', o sistema gera uma listagem focada nos dados fiscais do cadastro.

Este modo exibe as seguintes colunas detalhadas para cada produto:

* '''Código:''' Código interno do produto no sistema.
* '''Nome:''' Descrição completa do item.
* '''NCM:''' Nomenclatura Comum do Mercosul cadastrada.
* '''CST do IBS/CBS:''' Código da Situação Tributária referente aos novos tributos (Contribuição sobre Bens e Serviços).
* '''CLASS TRIB:''' Código da Classificação Tributária vinculada ao produto.

{{Nota|warning|ATENÇÃO FISCAL|Utilize este relatório periodicamente para garantir que todos os produtos estejam com o NCM e as classificações de IBS/CBS preenchidas corretamente, evitando erros na emissão de notas fiscais.}}

== 4. Como Gerar o Relatório ==

Para emitir o documento, siga os passos abaixo:

# Acesse o menu de '''Estoque''' e escolha '''Relatório de Produtos''';
# Selecione o '''Tipo de Relatório''' desejado (Ex: Relação do estoque ou Produto por NCM IBS/CBS);
# Defina os filtros de '''Grupo''', '''Marca''' ou '''Fornecedor''', se necessário;
# Escolha a ordenação (Por descrição, código, etc.);
# No quadro '''Modo de Impressão''', selecione '''Gráfico''' (Recomendado para impressoras Jato de Tinta/Laser) ou Matricial;
# Clique no botão '''Visualizar''' para ver na tela ou '''Imprimir''' para enviar direto à impressora.

{{ContatoSuporte}}

Relatório de Produtos

2025-12-30T19:19:36Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Estoque]] > [[Relatórios]]
| Relatório de Produtos [EST017]
}}

O '''Relatório de Produtos''' é uma ferramenta completa para análise cadastral e gerencial do estoque. Ele permite listar itens com base em diversos critérios, como saldo em estoque, tabelas de preços, necessidade de compra e classificações fiscais.

{{Nota|info|IMPORTANTE|A opção mais utilizada nesta rotina é a '''Relação do estoque''', que exibe a quantidade atual dos produtos.}}

== 1. Permissões de Acesso ==

Para gerar este relatório, o usuário deve possuir a permissão específica no módulo de Estoque.

# Acesse o menu '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione a aba '''Estoque''' na árvore de permissões;
# Marque a opção '''Relatório de Produtos'''.

{{Print|Permissao_Relatorio_De_Produto.png|Permissão na rotina de usuários}}

== 2. Filtros e Configurações ==

A tela principal [EST017] oferece diversas opções de filtragem para personalizar a listagem.

{{Print|Relatorio_De_Produtos_EST017.png|Tela de filtros do Relatório de Produtos}}

=== Principais Tipos de Relatório ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Relação do estoque
| 2= Lista os produtos exibindo o saldo de quantidade atual. Permite visualizar também o peso líquido e agrupamentos.
}}
{{Linha
| 1= Necessidade de compra
| 2= Gera uma lista baseada no estoque mínimo e vendas, auxiliando no processo de reposição.
}}
{{Linha
| 1= Lista para contagem
| 2= Relatório formatado para conferência física (balanço), geralmente com espaço para anotação de quantidades.
}}
{{Linha
| 1= Lista de preços
| 2= Exibe os produtos com seus respectivos preços de venda cadastrados.
}}
{{Linha
| 1= Venda Perdida
| 2= Relatório gerencial que mostra registros de vendas não concretizadas por falta de estoque ou outros motivos (filtrado por data).
}}
}}

=== Filtros de Situação e Tipo ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Listar
| 2= Define o status do cadastro:
* '''Ativos:''' Somente produtos ativos.
* '''Inativos:''' Produtos desativados.
* '''Ambos:''' Lista completa.
}}
{{Linha
| 1= Tipo de Item
| 2= Filtra entre '''Produtos''' (mercadorias) ou '''Serviços'''.
}}
{{Linha
| 1= Estoque e Comercialização
| 2= Permite filtrar itens '''Com estoque''' ou '''Sem estoque''', bem como itens marcados como '''Comercializável''' ou não.
}}
}}

== 3. Relatório de NCM e Tributação (IBS/CBS) ==

Esta é uma sessão especializada do relatório, fundamental para conferência fiscal e adequação às novas regras tributárias. Ao selecionar a opção '''Produto por NCM IBS/CBS''', o sistema gera uma listagem focada nos dados fiscais do cadastro.

Este modo exibe as seguintes colunas detalhadas para cada produto:

* '''Código:''' Código interno do produto no sistema.
* '''Nome:''' Descrição completa do item.
* '''NCM:''' Nomenclatura Comum do Mercosul cadastrada.
* '''CST do IBS/CBS:''' Código da Situação Tributária referente aos novos tributos (Contribuição sobre Bens e Serviços).
* '''CLASS TRIB:''' Código da Classificação Tributária vinculada ao produto.

{{Nota|warning|ATENÇÃO FISCAL|Utilize este relatório periodicamente para garantir que todos os produtos estejam com o NCM e as classificações de IBS/CBS preenchidas corretamente, evitando erros na emissão de notas fiscais.}}

== 4. Como Gerar o Relatório ==

Para emitir o documento, siga os passos abaixo:

# Acesse o menu de '''Estoque''' e escolha '''Relatório de Produtos''';
# Selecione o '''Tipo de Relatório''' desejado (Ex: Relação do estoque ou Produto por NCM IBS/CBS);
# Defina os filtros de '''Grupo''', '''Marca''' ou '''Fornecedor''', se necessário;
# Escolha a ordenação (Por descrição, código, etc.);
# No quadro '''Modo de Impressão''', selecione '''Gráfico''' (Recomendado para impressoras Jato de Tinta/Laser) ou Matricial;
# Clique no botão '''Visualizar''' para ver na tela ou '''Imprimir''' para enviar direto à impressora.

{{ContatoSuporte}}

Relatório de Produtos

2025-12-30T19:18:34Z

Phillipe: Criou página com '{{Cabecalho | Estoque > Relatórios | Relatório de Produtos [EST017] }} O **Relatório de Produtos** é uma ferramenta completa para análise cadastral e gerencial do estoque. Ele permite listar itens com base em diversos critérios, como saldo em estoque, tabelas de preços, necessidade de compra e classificações fiscais. {{Nota|info|IMPORTANTE|A opção mais utilizada nesta rotina é a **Relação do estoque**, que exibe a quantidade atual dos produtos.}...'

{{Cabecalho
| [[Estoque]] > [[Relatórios]]
| Relatório de Produtos [EST017]
}}

O **Relatório de Produtos** é uma ferramenta completa para análise cadastral e gerencial do estoque. Ele permite listar itens com base em diversos critérios, como saldo em estoque, tabelas de preços, necessidade de compra e classificações fiscais.

{{Nota|info|IMPORTANTE|A opção mais utilizada nesta rotina é a **Relação do estoque**, que exibe a quantidade atual dos produtos.}}

== 1. Permissões de Acesso ==

Para gerar este relatório, o usuário deve possuir a permissão específica no módulo de Estoque.

# Acesse o menu **Administração de Usuários [PRT031]**;
# Selecione a aba **Estoque** na árvore de permissões;
# Marque a opção **Relatório de Produtos**.

{{Print|Permissao_Relatorio_De_Produto.png|Permissão na rotina de usuários}}

== 2. Filtros e Configurações ==

A tela principal [EST017] oferece diversas opções de filtragem para personalizar a listagem.

{{Print|Relatorio_De_Produtos_EST017.png|Tela de filtros do Relatório de Produtos}}

=== Principais Tipos de Relatório ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Relação do estoque
| 2= Lista os produtos exibindo o saldo de quantidade atual. Permite visualizar também o peso líquido e agrupamentos.
}}
{{Linha
| 1= Necessidade de compra
| 2= Gera uma lista baseada no estoque mínimo e vendas, auxiliando no processo de reposição.
}}
{{Linha
| 1= Lista para contagem
| 2= Relatório formatado para conferência física (balanço), geralmente com espaço para anotação de quantidades.
}}
{{Linha
| 1= Lista de preços
| 2= Exibe os produtos com seus respectivos preços de venda cadastrados.
}}
{{Linha
| 1= Venda Perdida
| 2= Relatório gerencial que mostra registros de vendas não concretizadas por falta de estoque ou outros motivos (filtrado por data).
}}
}}

=== Filtros de Situação e Tipo ===

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Listar
| 2= Define o status do cadastro:
* **Ativos:** Somente produtos ativos.
* **Inativos:** Produtos desativados.
* **Ambos:** Lista completa.
}}
{{Linha
| 1= Tipo de Item
| 2= Filtra entre **Produtos** (mercadorias) ou **Serviços**.
}}
{{Linha
| 1= Estoque e Comercialização
| 2= Permite filtrar itens **Com estoque** ou **Sem estoque**, bem como itens marcados como **Comercializável** ou não.
}}
}}

== 3. Relatório de NCM e Tributação (IBS/CBS) ==

Esta é uma sessão especializada do relatório, fundamental para conferência fiscal e adequação às novas regras tributárias. Ao selecionar a opção **Produto por NCM IBS/CBS**, o sistema gera uma listagem focada nos dados fiscais do cadastro.

Este modo exibe as seguintes colunas detalhadas para cada produto:

* **Código:** Código interno do produto no sistema.
* **Nome:** Descrição completa do item.
* **NCM:** Nomenclatura Comum do Mercosul cadastrada.
* **CST do IBS/CBS:** Código da Situação Tributária referente aos novos tributos (Contribuição sobre Bens e Serviços).
* **CLASS TRIB:** Código da Classificação Tributária vinculada ao produto.

{{Nota|warning|ATENÇÃO FISCAL|Utilize este relatório periodicamente para garantir que todos os produtos estejam com o NCM e as classificações de IBS/CBS preenchidas corretamente, evitando erros na emissão de notas fiscais.}}

== 4. Como Gerar o Relatório ==

Para emitir o documento, siga os passos abaixo:

# Acesse o menu de **Estoque** e escolha **Relatório de Produtos**;
# Selecione o **Tipo de Relatório** desejado (Ex: Relação do estoque ou Produto por NCM IBS/CBS);
# Defina os filtros de **Grupo**, **Marca** ou **Fornecedor**, se necessário;
# Escolha a ordenação (Por descrição, código, etc.);
# No quadro **Modo de Impressão**, selecione **Gráfico** (Recomendado para impressoras Jato de Tinta/Laser) ou Matricial;
# Clique no botão **Visualizar** para ver na tela ou **Imprimir** para enviar direto à impressora.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Permissao Relatorio De Produto.png

2025-12-30T19:18:28Z

Phillipe:

Arquivo:Relatorio De Produtos EST017.png

2025-12-30T19:18:17Z

Phillipe:

Pagamento de Contas

2025-12-15T13:44:50Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Pagamento de Contas [FIT070]
| Pagamento de Contas [FIT070]
}}

A rotina de '''Pagamento de Contas''' permite realizar a baixa de títulos, calcular juros e descontos, e emitir recibos de pagamento aos fornecedores.

== 1. Permissões ==
Para acessar esta rotina, certifique-se de que o usuário possui a permissão adequada.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione o usuário e clique na aba '''Financeiro''';
# Marque a opção '''Pagamento de Contas''';
#: {{Print|Permissao_Pagamento_Contas.png|Permissão de acesso à rotina de pagamentos}}
# Clique em '''Salvar'''.

== 2. Visão Geral ==
Na tela principal, são listados os títulos selecionados para baixa.

{{Print|Pagamento_De_Contas_FIT070.png|Tela principal de Pagamento de Contas}}

== 3. Definição da Data ==
O campo '''Data do pagamento''' define a data contábil da baixa.

{{Nota|warning|PERMISSÃO DE USUÁRIO|O campo "Data do pagamento" só estará habilitado se o usuário possuir uma permissão específica adicional (Permite alterar data de pagamento).}}

#: {{Print|Permissao_Altera_Data_Pagamento.png|Permissão: Permite alterar data de pagamento}}

== 4. Adicionando e Removendo Contas ==
Para processar o pagamento, é necessário selecionar os títulos pendentes:

# Clique no botão '''Adicionar + conta(s)...''';
# A tela de pesquisa será aberta. Utilize os filtros (Documento, Fornecedor, Vencimento) para localizar os títulos;
#: {{Print|Pesquisa_De_Contas_a_Pagar_FIT013.png|Pesquisa de contas a pagar}}
# Marque a caixa de seleção (checkbox) ao lado esquerdo dos títulos desejados para selecionar múltiplos itens de uma vez;
# Clique em '''Concluir'''.

Para remover um item da lista de pagamento, selecione a linha na grid principal e clique no botão '''Excluir conta selecionada'''.

== 5. Edição de Valores (Juros e Descontos) ==
É possível alterar os valores a serem pagos de duas formas: individualmente ou em lote.

=== 5.1. Edição Individual ===
Dê um '''Duplo Clique''' ou pressione '''Enter''' sobre o título na grid para abrir a edição detalhada.

{{Print|Edicao_Da_Conta.jpeg|Edição de juros, desconto e valor pago}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= (+) Juro
| 2= Valor de juros a ser acrescido.
}}
{{Linha
| 1= (-) Desconto
| 2= Valor de desconto concedido pelo fornecedor.
}}
{{Linha
| 1= (-) Valor pago
| 2= Valor efetivo que está sendo pago. Se for menor que o total, o sistema gerará um saldo devedor.
}}
{{Linha
| 1= (=) Saldo devedor
| 2= Valor restante que continuará em aberto para este título (pagamento parcial).
}}
}}

=== 5.2. Edição em Lote ===
No rodapé esquerdo da tela, utilize os botões '''(+) Juros''' ou '''(-) Descontos''' (clicando no ícone `...`) para aplicar valores a todas as contas listadas simultaneamente.

== 6. Liquidação ==
Após conferir os valores totais no rodapé ("Total a pagar"), clique no botão '''Liquidar'''.

A tela de formas de pagamento será exibida para definir a origem do recurso (Dinheiro, Cheque ou Contas Bancárias).

{{Print|Pagamento_Pagar.png|Seleção da forma de pagamento}}

== 7. Recibos ==
Para reimprimir comprovantes de pagamentos anteriores, clique no botão '''Recibo'''.

# Informe o '''Fornecedor''' (digite o código ou clique em `...` para pesquisar);
#: {{Print|Pesquisa_Fornecedor_Pagar.png|Pesquisa de Fornecedores}}
# Selecione o pagamento na lista;
# Clique em '''Imprimir'''.

{{Print|Reimpressao_De_Recebimentos_FIT090.png|Tela de Reimpressão de Recebimentos}}

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Permissao Pagamento Contas.png

2025-12-15T13:43:40Z

Phillipe:

Cancelamento de Pagamentos

2025-12-15T13:38:00Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

== 1. Permissões ==
Para acessar e executar esta rotina, é necessário que o usuário possua a liberação específica.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Localize o usuário e selecione a aba '''Financeiro''';
# Marque a caixa de seleção '''Cancelamento de Contas a Pagar''';
#: {{Print|Permissao_Cancelamento_Contas_Pagar.png|Habilitando a permissão na PRT031}}
# Clique em '''Salvar''' para aplicar as alterações.

== 2. Localizando o Pagamento ==
Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 3. Selecionando o Registro ==
Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

{{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}

== 4. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento; 
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Permissao Cancelamento Contas Pagar.png

2025-12-15T13:36:09Z

Phillipe:

Parcelamento de Contas Pagar

2025-12-15T13:12:49Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Parcelamento de Contas a Pagar [FIT007]
| Parcelamento de Contas a Pagar [FIT007]
}}

A rotina de '''Parcelamento de Contas a Pagar''' é ideal para o lançamento de títulos que possuem um grande número de parcelas, como empréstimos ou financiamentos. Ela permite definir os parâmetros do título principal e gera automaticamente as parcelas, permitindo ajustes finos antes da confirmação.

{{Print|Parcelamento_De_Contas_a_Pagar_FIT007.png|Tela inicial de Parcelamento de Contas a Pagar}}

== 1. Permissões ==
Para acessar e utilizar esta rotina, é necessário verificar as permissões do usuário.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione o usuário desejado e clique na aba '''Financeiro''';
# Localize e marque a opção '''Parcelamento de Contas a Pagar''';
#: {{Print|Permissao_Parcelamento_Conta_Pagar.png|Liberação de permissão na PRT031}}
# Clique em '''Salvar'''.

== 2. Dados do Título Principal ==
Preencha os campos principais que serão utilizados como base para a geração de todas as parcelas.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Título
| 2= Nome do título. Pode conter caracteres alfanuméricos (letras e números).
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Código do tipo de título (Ex: FIN). Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= N° Inicial Parcela
| 2= Define o número da primeira parcela a ser gerada (Geralmente '''1''').
}}
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Código do fornecedor. Clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
}}
{{Linha
| 1= Data Emissão
| 2= Data em que o título está sendo lançado/emitido.
}}
{{Linha
| 1= Cond. Pagto.
| 2= Código da condição de pagamento. Define a frequência e o número de parcelas (Ex: 30, 60, 90 dias). Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= Valor
| 2= O valor total da obrigação (o valor total do financiamento ou empréstimo).
}}
{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Breve descrição do título.
}}
{{Linha
| 1= Gerencial
| 2= Se a empresa utiliza controle gerencial, informe o código do Plano de Contas Gerencial. Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
}}

== 3. Geração e Ajuste das Parcelas ==
Após preencher o cabeçalho, o sistema irá gerar o painel de parcelas no centro da tela.

{{Print|Parcelamento_Exemplo.png|Exemplo de parcelamento gerado (24 parcelas)}}

* O sistema calcula o valor de cada parcela e as datas de vencimento com base no '''Valor''' total e na '''Condição de Pagamento'''.
* '''Ajustes Manuais:''' É permitido alterar o '''Valor''' e o '''Vencimento''' de cada parcela individualmente antes de confirmar o lançamento.

== 4. Confirmação ==
Após conferir e ajustar as parcelas:

# Clique em '''Confirmar''' (botão com check).

{{Nota|success|SUCESSO|Ao confirmar, o sistema lança cada linha do grid como um título individual no Contas a Pagar, pronto para ser liquidado.}}

{{ContatoSuporte}}

Parcelamento de Contas Pagar

2025-12-15T13:12:15Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Financeiro]] > [[Contas a Pagar]]
| Parcelamento de Contas a Pagar [FIT007]
}}

A rotina de '''Parcelamento de Contas a Pagar''' é ideal para o lançamento de títulos que possuem um grande número de parcelas, como empréstimos ou financiamentos. Ela permite definir os parâmetros do título principal e gera automaticamente as parcelas, permitindo ajustes finos antes da confirmação.

{{Print|Parcelamento_De_Contas_a_Pagar_FIT007.png|Tela inicial de Parcelamento de Contas a Pagar}}

== 1. Permissões ==
Para acessar e utilizar esta rotina, é necessário verificar as permissões do usuário.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione o usuário desejado e clique na aba '''Financeiro''';
# Localize e marque a opção '''Parcelamento de Contas a Pagar''';
#: {{Print|Permissao_Parcelamento_Conta_Pagar.png|Liberação de permissão na PRT031}}
# Clique em '''Salvar'''.

== 2. Dados do Título Principal ==
Preencha os campos principais que serão utilizados como base para a geração de todas as parcelas.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Título
| 2= Nome do título. Pode conter caracteres alfanuméricos (letras e números).
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Código do tipo de título (Ex: FIN). Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= N° Inicial Parcela
| 2= Define o número da primeira parcela a ser gerada (Geralmente '''1''').
}}
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Código do fornecedor. Clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
}}
{{Linha
| 1= Data Emissão
| 2= Data em que o título está sendo lançado/emitido.
}}
{{Linha
| 1= Cond. Pagto.
| 2= Código da condição de pagamento. Define a frequência e o número de parcelas (Ex: 30, 60, 90 dias). Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= Valor
| 2= O valor total da obrigação (o valor total do financiamento ou empréstimo).
}}
{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Breve descrição do título.
}}
{{Linha
| 1= Gerencial
| 2= Se a empresa utiliza controle gerencial, informe o código do Plano de Contas Gerencial. Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
}}

== 3. Geração e Ajuste das Parcelas ==
Após preencher o cabeçalho, o sistema irá gerar o painel de parcelas no centro da tela.

{{Print|Parcelamento_Exemplo.png|Exemplo de parcelamento gerado (24 parcelas)}}

* O sistema calcula o valor de cada parcela e as datas de vencimento com base no '''Valor''' total e na '''Condição de Pagamento'''.
* '''Ajustes Manuais:''' É permitido alterar o '''Valor''' e o '''Vencimento''' de cada parcela individualmente antes de confirmar o lançamento.

== 4. Confirmação ==
Após conferir e ajustar as parcelas:

# Clique em '''Confirmar''' (botão com check).

{{Nota|success|SUCESSO|Ao confirmar, o sistema lança cada linha do grid como um título individual no Contas a Pagar, pronto para ser liquidado.}}

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Permissao Parcelamento Conta Pagar.png

2025-12-15T13:11:21Z

Phillipe:

Relatório de Pagar

2025-12-13T11:49:12Z

Phillipe:

{{Cabecalho

| [[Tutoriais]] > Relatório de Contas a Pagar [FIT023]

| Relatório de Contas a Pagar [FIT023]

}}

O relatório de '''Contas a Pagar''' permite listar os títulos pendentes ou liquidados, oferecendo uma visão detalhada das obrigações financeiras da empresa. A rotina conta com diversos filtros de data, fornecedor e tipos de título, além de opções de agrupamento.

{{Nota|info|DICA|Utilize este relatório para conferência de pagamentos futuros ou para auditar pagamentos já realizados.}}

== 1. Permissão de Acesso ==

Para que o usuário possa visualizar e executar este relatório, é necessário ter a permissão liberada na rotina de '''Administração de Usuários [PRT031]'''.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione o usuário desejado;
# Na aba '''Permissões''', localize o grupo '''Financeiro''';
# Marque a opção '''Relatórios de Contas a Pagar'''.

{{Print|Permissao_Relatorio_Pagar.png|Permissão necessária para acesso ao relatório [Relatórios de Contas a Pagar]}}

== 2. Filtros Principais ==

Na aba '''Filtros''', defina o escopo dos dados a serem processados.

{{Print|Relatorio_De_Contas_a_Pagar_FIT023.png|Tela principal de filtros do relatório}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Status (Pendentes/Liquidadas)
| 2= Define a situação dos títulos a serem listados:
* '''Pendentes:''' Títulos em aberto (a pagar).
* '''Liquidadas:''' Títulos já baixados (pagos).
}}
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor específico ou clique no botão '''(...)''' para abrir a tela de pesquisa. Deixe em branco para trazer todos.
}}
{{Linha
| 1= Períodos (Vencimento/Emissão/Pagto)
| 2= Defina o intervalo de datas 'Inicial' e 'Final' para filtrar os títulos.
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Filtra por um tipo de documento específico (Ex: NF para Nota Fiscal, DP para Duplicata, CON para Contrato).
}}
{{Linha
| 1= Ordenar por
| 2= Define a ordem de impressão dos registros:
* '''Nome do Fornecedor:''' Ordem alfabética.
* '''Data de Vencimento:''' Ordem cronológica de vencimento.
* '''Data de Emissão:''' Ordem cronológica de emissão.
}}
}}

== 3. Opções de Visualização ==

Utilize as caixas de seleção na parte inferior da tela para personalizar o layout do impresso.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Mostrar Histórico
| 2= Exibe a descrição detalhada do lançamento (Ex: "Pagto Ref. Jardinagem") logo abaixo dos dados do título.
}}
{{Linha
| 1= Mostrar apenas notas fiscais
| 2= Restringe o relatório para exibir somente os títulos que possuem vínculo direto com uma Nota Fiscal de entrada.
}}
{{Linha
| 1= Mostrar apenas os totais
| 2= Gera um relatório sintético (enxuto). Agrupa os valores por fornecedor e exibe apenas o total pendente ou liquidado, ocultando os títulos individuais.
}}
{{Linha
| 1= Exibir tipo do título
| 2= Mostra uma coluna no impresso com o código do tipo (Ex: CON, NF).
}}
{{Linha
| 1= Agrupar por tipo do título
| 2= '''Disponível apenas se a opção anterior estiver marcada.''' Agrupa os títulos separando-os pelo seu tipo no relatório.
}}
}}

== 4. Filtros Avançados (Seleções) ==

A aba '''Seleções''' permite filtros múltiplos e regras de exclusão para '''Usuários''' e '''Fornecedores'''.

{{Print|Relatorio_De_Contas_a_Pagar_Selecoes.png|Aba de seleções múltiplas}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Incluir
| 2= Permite selecionar múltiplos registros específicos. Clique no botão '''(...)''' para adicionar vários fornecedores ou usuários à lista de inclusão. O relatório trará apenas os códigos listados aqui.
}}
{{Linha
| 1= Exceto
| 2= Cria uma regra de exceção. O relatório trará todos os registros, '''menos''' os códigos informados neste campo.
}}
}}

== 5. Modo de Impressão ==

* '''Matricial:''' Layout simplificado em texto puro (para impressoras Epson LX-300, etc).
* '''Gráfico:''' Layout visual padrão (Recomendado para Jato de Tinta, Laser e PDF).

{{ContatoSuporte}}

Relatório de Pagar

2025-12-13T11:48:22Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Financeiro]] > [[Relatórios]]
| Relatório de Contas a Pagar [FIT023]
}}

O relatório de '''Contas a Pagar''' permite listar os títulos pendentes ou liquidados, oferecendo uma visão detalhada das obrigações financeiras da empresa. A rotina conta com diversos filtros de data, fornecedor e tipos de título, além de opções de agrupamento.

{{Nota|info|DICA|Utilize este relatório para conferência de pagamentos futuros ou para auditar pagamentos já realizados.}}

== 1. Permissão de Acesso ==

Para que o usuário possa visualizar e executar este relatório, é necessário ter a permissão liberada na rotina de '''Administração de Usuários [PRT031]'''.

# Acesse a rotina '''Administração de Usuários [PRT031]''';
# Selecione o usuário desejado;
# Na aba '''Permissões''', localize o grupo '''Financeiro''';
# Marque a opção '''Relatórios de Contas a Pagar'''.

{{Print|Permissao_Relatorio_Pagar.png|Permissão necessária para acesso ao relatório [Relatórios de Contas a Pagar]}}

== 2. Filtros Principais ==

Na aba '''Filtros''', defina o escopo dos dados a serem processados.

{{Print|Relatorio_De_Contas_a_Pagar_FIT023.png|Tela principal de filtros do relatório}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Status (Pendentes/Liquidadas)
| 2= Define a situação dos títulos a serem listados:
* '''Pendentes:''' Títulos em aberto (a pagar).
* '''Liquidadas:''' Títulos já baixados (pagos).
}}
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor específico ou clique no botão '''(...)''' para abrir a tela de pesquisa. Deixe em branco para trazer todos.
}}
{{Linha
| 1= Períodos (Vencimento/Emissão/Pagto)
| 2= Defina o intervalo de datas 'Inicial' e 'Final' para filtrar os títulos.
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Filtra por um tipo de documento específico (Ex: NF para Nota Fiscal, DP para Duplicata, CON para Contrato).
}}
{{Linha
| 1= Ordenar por
| 2= Define a ordem de impressão dos registros:
* '''Nome do Fornecedor:''' Ordem alfabética.
* '''Data de Vencimento:''' Ordem cronológica de vencimento.
* '''Data de Emissão:''' Ordem cronológica de emissão.
}}
}}

== 3. Opções de Visualização ==

Utilize as caixas de seleção na parte inferior da tela para personalizar o layout do impresso.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Mostrar Histórico
| 2= Exibe a descrição detalhada do lançamento (Ex: "Pagto Ref. Jardinagem") logo abaixo dos dados do título.
}}
{{Linha
| 1= Mostrar apenas notas fiscais
| 2= Restringe o relatório para exibir somente os títulos que possuem vínculo direto com uma Nota Fiscal de entrada.
}}
{{Linha
| 1= Mostrar apenas os totais
| 2= Gera um relatório sintético (enxuto). Agrupa os valores por fornecedor e exibe apenas o total pendente ou liquidado, ocultando os títulos individuais.
}}
{{Linha
| 1= Exibir tipo do título
| 2= Mostra uma coluna no impresso com o código do tipo (Ex: CON, NF).
}}
{{Linha
| 1= Agrupar por tipo do título
| 2= '''Disponível apenas se a opção anterior estiver marcada.''' Agrupa os títulos separando-os pelo seu tipo no relatório.
}}
}}

== 4. Filtros Avançados (Seleções) ==

A aba '''Seleções''' permite filtros múltiplos e regras de exclusão para '''Usuários''' e '''Fornecedores'''.

{{Print|Relatorio_De_Contas_a_Pagar_Selecoes.png|Aba de seleções múltiplas}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Incluir
| 2= Permite selecionar múltiplos registros específicos. Clique no botão '''(...)''' para adicionar vários fornecedores ou usuários à lista de inclusão. O relatório trará apenas os códigos listados aqui.
}}
{{Linha
| 1= Exceto
| 2= Cria uma regra de exceção. O relatório trará todos os registros, '''menos''' os códigos informados neste campo.
}}
}}

== 5. Modo de Impressão ==

* '''Matricial:''' Layout simplificado em texto puro (para impressoras Epson LX-300, etc).
* '''Gráfico:''' Layout visual padrão (Recomendado para Jato de Tinta, Laser e PDF).

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Permissao Relatorio Pagar.png

2025-12-13T11:47:44Z

Phillipe:

Parcelamento de Contas Pagar

2025-12-12T21:28:11Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Parcelamento de Contas a Pagar [FIT007]
| Parcelamento de Contas a Pagar [FIT007]
}}

A rotina de '''Parcelamento de Contas a Pagar''' é ideal para o lançamento de títulos que possuem um grande número de parcelas, como empréstimos ou financiamentos. Ela permite definir os parâmetros do título principal e gera automaticamente as parcelas, permitindo ajustes finos antes da confirmação.

{{Print|Parcelamento_De_Contas_a_Pagar_FIT007.png|Tela inicial de Parcelamento de Contas a Pagar}}

== 1. Dados do Título Principal ==

Preencha os campos principais que serão utilizados como base para a geração de todas as parcelas.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Título
| 2= Nome do título. Pode conter caracteres alfanuméricos (letras e números).
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Código do tipo de título (Ex: FIN). Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= N° Inicial Parcela
| 2= Define o número da primeira parcela a ser gerada (Geralmente '''1''').
}}
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Código do fornecedor. Clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
}}
{{Linha
| 1= Data Emissão
| 2= Data em que o título está sendo lançado/emitido.
}}
{{Linha
| 1= Cond. Pagto.
| 2= Código da condição de pagamento. Define a frequência e o número de parcelas (Ex: 30, 60, 90 dias). Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= Valor
| 2= O valor total da obrigação (o valor total do financiamento ou empréstimo).
}}
{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Breve descrição do título.
}}
{{Linha
| 1= Gerencial
| 2= Se a empresa utiliza controle gerencial, informe o código do Plano de Contas Gerencial. Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
}}

== 2. Geração e Ajuste das Parcelas ==

Após preencher o cabeçalho, o sistema irá gerar o painel de parcelas no centro da tela.

{{Print|Parcelamento_Exemplo.png|Exemplo de parcelamento gerado (24 parcelas)}}

* O sistema calcula o valor de cada parcela e as datas de vencimento com base no '''Valor''' total e na '''Condição de Pagamento'''.
* '''Ajustes Manuais:''' É permitido alterar o '''Valor''' e o '''Vencimento''' de cada parcela individualmente antes de confirmar o lançamento.

== 3. Confirmação ==

Após conferir e ajustar as parcelas:

# Clique em '''Confirmar''' (botão com check).

{{Nota|success|SUCESSO|Ao confirmar, o sistema lança cada linha do grid como um título individual no Contas a Pagar, pronto para ser liquidado.}}

{{ContatoSuporte}}

Parcelamento de Contas Pagar

2025-12-12T21:27:08Z

Phillipe: Criou página com '{{Cabecalho | Financeiro > Contas a Pagar | Parcelamento de Contas a Pagar [FIT007] }} A rotina de '''Parcelamento de Contas a Pagar''' é ideal para o lançamento de títulos que possuem um grande número de parcelas, como empréstimos ou financiamentos. Ela permite definir os parâmetros do título principal e gera automaticamente as parcelas, permitindo ajustes finos antes da confirmação. {{Print|Parcelamento_De_Contas_a_Pagar_FIT007.png|Tela inicial de...'

{{Cabecalho
| [[Financeiro]] > [[Contas a Pagar]]
| Parcelamento de Contas a Pagar [FIT007]
}}

A rotina de '''Parcelamento de Contas a Pagar''' é ideal para o lançamento de títulos que possuem um grande número de parcelas, como empréstimos ou financiamentos. Ela permite definir os parâmetros do título principal e gera automaticamente as parcelas, permitindo ajustes finos antes da confirmação.

{{Print|Parcelamento_De_Contas_a_Pagar_FIT007.png|Tela inicial de Parcelamento de Contas a Pagar}}

== 1. Dados do Título Principal ==

Preencha os campos principais que serão utilizados como base para a geração de todas as parcelas.

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Título
| 2= Nome do título. Pode conter caracteres alfanuméricos (letras e números).
}}
{{Linha
| 1= Tipo
| 2= Código do tipo de título (Ex: FIN). Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= N° Inicial Parcela
| 2= Define o número da primeira parcela a ser gerada (Geralmente '''1''').
}}
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Código do fornecedor. Clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
}}
{{Linha
| 1= Data Emissão
| 2= Data em que o título está sendo lançado/emitido.
}}
{{Linha
| 1= Cond. Pagto.
| 2= Código da condição de pagamento. Define a frequência e o número de parcelas (Ex: 30, 60, 90 dias). Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
{{Linha
| 1= Valor
| 2= O valor total da obrigação (o valor total do financiamento ou empréstimo).
}}
{{Linha
| 1= Histórico
| 2= Breve descrição do título.
}}
{{Linha
| 1= Gerencial
| 2= Se a empresa utiliza controle gerencial, informe o código do Plano de Contas Gerencial. Clique no botão '''(...)''' para pesquisar.
}}
}}

== 2. Geração e Ajuste das Parcelas ==

Após preencher o cabeçalho, o sistema irá gerar o painel de parcelas no centro da tela.

{{Print|Parcelamento_Exemplo.png|Exemplo de parcelamento gerado (24 parcelas)}}

* O sistema calcula o valor de cada parcela e as datas de vencimento com base no '''Valor''' total e na '''Condição de Pagamento'''.
* '''Ajustes Manuais:''' É permitido alterar o '''Valor''' e o '''Vencimento''' de cada parcela individualmente antes de confirmar o lançamento.

== 3. Confirmação ==

Após conferir e ajustar as parcelas:

# Clique em '''Confirmar''' (botão com check).

{{Nota|success|SUCESSO|Ao confirmar, o sistema lança cada linha do grid como um título individual no Contas a Pagar, pronto para ser liquidado.}}

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Parcelamento Exemplo.png

2025-12-12T21:26:33Z

Phillipe:

Arquivo:Parcelamento De Contas a Pagar FIT007.png

2025-12-12T21:26:18Z

Phillipe:

Cancelamento de Pagamentos

2025-12-12T20:56:04Z

Phillipe: /* Grid Inferior: Títulos Vinculados */

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

== 1. Localizando o Pagamento ==

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 2. Selecionando o Registro ==

Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.
{{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}

== 3. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento; 
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

{{ContatoSuporte}}

Cancelamento de Pagamentos

2025-12-12T20:55:42Z

Phillipe: /* 3. Passo a Passo */

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

== 1. Localizando o Pagamento ==

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 2. Selecionando o Registro ==

Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

== 3. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento; 
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

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Cancelamento de Pagamentos

2025-12-12T20:53:35Z

Phillipe:

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| [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

== 1. Localizando o Pagamento ==

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 2. Selecionando o Registro ==

Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

== 3. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento; 
{{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

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Cancelamento de Pagamentos

2025-12-12T20:53:22Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

== 1. Localizando o Pagamento ==

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 2. Selecionando o Registro ==

Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

== 3. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento; 
{{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

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Cancelamento de Pagamentos

2025-12-12T20:52:51Z

Phillipe: /* 3. Passo a Passo */

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

== 1. Localizando o Pagamento ==

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 2. Selecionando o Registro ==

Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

== 3. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento; 
{{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

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Cancelamento de Pagamentos

2025-12-12T20:52:36Z

Phillipe: /* 3. Passo a Passo */

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

== 1. Localizando o Pagamento ==

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 2. Selecionando o Registro ==

Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

== 3. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento; 
{{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

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Cancelamento de Pagamentos

2025-12-12T20:52:20Z

Phillipe: /* 3. Passo a Passo */

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

== 1. Localizando o Pagamento ==

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 2. Selecionando o Registro ==

Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

== 3. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento; 
{{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}
4 Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

{{ContatoSuporte}}

Cancelamento de Pagamentos

2025-12-12T20:50:40Z

Phillipe: /* 3. Passo a Passo */

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

== 1. Localizando o Pagamento ==

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 2. Selecionando o Registro ==

Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

== 3. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento; 
{{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

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Cancelamento de Pagamentos

2025-12-12T20:49:51Z

Phillipe: /* 3. Passo a Passo */

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

== 1. Localizando o Pagamento ==

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 2. Selecionando o Registro ==

Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

== 3. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento; {{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

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Cancelamento de Pagamentos

2025-12-12T20:39:39Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

== 1. Localizando o Pagamento ==

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 2. Selecionando o Registro ==

Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

== 3. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento;
#: {{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

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Cancelamento de Pagamentos

2025-12-12T20:37:49Z

Phillipe: Criou página com '{{Cabecalho | Financeiro > Contas a Pagar | Cancelamento de Pagamentos [FIT041] }} A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos. {{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelame...'

{{Cabecalho
| [[Financeiro]] > [[Contas a Pagar]]
| Cancelamento de Pagamentos [FIT041]
}}

A rotina de '''Cancelamento de Pagamentos''' permite estornar baixas efetuadas, revertendo os títulos para a situação de "Pendentes". É utilizada para corrigir erros de lançamento ou cancelar pagamentos indevidos.

{{Nota|danger|PAGAMENTOS EM LOTE|Atenção: Se um pagamento foi realizado agrupando vários títulos (mesmo de fornecedores diferentes), ao confirmar o cancelamento, o sistema estornará '''TODOS''' os títulos vinculados àquela operação, sem exceção. Não é possível cancelar parcialmente um pagamento agrupado.}}

== 1. Localizando o Pagamento ==

Para iniciar, é necessário filtrar as operações realizadas.

{{Print|Cancelamento_De_Pagamentos_FIT041.png|Tela de filtro inicial}}

{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Fornecedor
| 2= Informe o código do fornecedor ou clique no botão '''(...)''' para abrir a pesquisa.
* '''Dica:''' Caso o pagamento tenha sido feito para mais de 1 fornecedor (em lote), informe qualquer um deles para localizar o grupo de pagamentos.
}}
}}

== 2. Selecionando o Registro ==

Após clicar em '''Buscar''', a tela será dividida em dois painéis de visualização.

{{Print|Tela_Cancelamento_Varios.png|Visualização de pagamento em lote}}

=== Grid Superior: Selecione o pagamento a ser cancelado ===
Nesta área, o sistema lista os eventos de pagamento (o "cheque" ou a "transferência" em si).
* Exibe a '''Data Pagto''', '''Valor''', '''Juros/Descontos''' e o '''Total Pago'''.
* O usuário deve clicar sobre a linha desejada para selecionar o evento.

=== Grid Inferior: Títulos Vinculados ===
Ao selecionar uma linha no grid superior, esta parte inferior mostra detalhadamente quais títulos foram quitados naquele evento.
* Exibe o '''Documento''', '''Vencimento''', '''Valor''' e o '''Nome do Fornecedor''' de cada título.
* Utilize este grid para conferência antes de efetivar a operação.

== 3. Passo a Passo ==

# Informe o '''Fornecedor''' e clique em '''Buscar''';
# No grid superior, selecione a linha correspondente ao pagamento (data e valor total);
# Verifique no grid inferior quais títulos estão vinculados a este pagamento;
#: {{Nota|info|CONFERÊNCIA|Note no exemplo acima que há títulos de fornecedores diferentes (ex: 2163 e 2287) pagos juntos. Todos serão cancelados.}}
# Clique em '''Confirmar''' para realizar o estorno.

{{ContatoSuporte}}

Arquivo:Cancelamento De Pagamentos FIT041.png

2025-12-12T20:37:12Z

Phillipe:

Arquivo:Tela Cancelamento Varios.png

2025-12-12T20:37:00Z

Phillipe:

Curva ABC

2025-12-12T18:03:20Z

Phillipe:

{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] > Relatórios de Clientes e Análise da Curva ABC
| Relatórios de Clientes e Análise da Curva ABC
}}

Esta seção aborda a extração de listagens cadastrais e a análise de '''Ranking de Vendas (Curva ABC)'''.

== Relatório de Clientes ==

Ao acessar a rotina, é possível filtrar os dados conforme a necessidade. O sistema oferece modos distintos de visualização para finalidades diferentes.

=== Tipos de Visualização ===
* '''Resumida:''' Gera uma listagem ágil contendo apenas dados essenciais: '''Código, Nome, Bairro, Cidade, Telefone e Data de Nascimento'''. Ideal para conferência rápida ou listas telefônicas.
* '''Detalhada:''' Exibe todas as informações da ficha cadastral do cliente.
* '''Contatos com Clientes:''' Lista o histórico de tentativas de contato e observações que foram registradas na aba "Geral > botão Contatos" dentro do cadastro do cliente.

{{Print|Relatorio_de_clientes.png|Tela de filtros do Relatório de Clientes}}

=== Utilizando os Filtros ===
Os filtros do relatório são autoexplicativos e cumulativos.

== Curva ABC (Ranking de Vendas) ==

A '''Curva ABC''' é uma ferramenta gerencial estratégica.

'''Função:''' Este relatório analisa o histórico de compras e gera um '''Ranking''', classificando os clientes do maior comprador para o menor.

'''Objetivo:'''
Permitir que a empresa reconheça:

• Quais clientes são responsáveis pela maior parte das vendas ('''Curva A''').

• Quais possuem participação intermediária ('''Curva B''').

• Quais têm baixo volume de compras ('''Curva C''').

Isso facilita decisões comerciais, estratégias de atendimento e ações de fidelização.

{{Print|CurvaABCClientes.jpg|Tela da Curva ABC}}

== Permissões ==

=== Relatório de Clientes ===

Permite acessar o Relatório de Clientes.
{{Print|PermissaoRelatorioClientes.jpg|Relatório de Clientes}}

=== Relatório da Curva ABC de Clientes ===

Permite acessar o Relatório da Curva ABC de Clientes.
{{Print|PermissaoRelatorioCurvaABCClientes.jpg|Relatório da Curva ABC de Clientes}}

{{ContatoSuporte}}