Matheus: Documentacao da rotina

2026-08-27T18:40:17Z

Documentacao da rotina

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	~~{{Cabecalho~~		#REDIRECIONAMENTO [[Cadastro de Conceitos]]
	\| [[~~Tutoriais]] / [[Módulo Principal]] / Clientes / Conceitos~~
	\| Cadastro de Conceitos ~~[PRT005~~]
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	O ''conceito'' é a classificação que a loja dá ao cliente — bom pagador, em atraso, negativado, e o que mais fizer sentido para o seu negócio. Cada cliente tem um conceito no cadastro, e é por ele que o sistema decide se a venda pode seguir ou precisa passar pelo financeiro.

	~~{{Nota\|info\|IMPORTANTE\|O conceito não bloqueia nada sozinho. Ele só trava a venda se você marcar essa opção aqui no cadastro do conceito.}}~~

	~~== 1. Visão Geral ==~~

	~~Acesse o menu '''Principal > Clientes > Conceitos'''.~~

	~~A tela funciona como qualquer cadastro do sistema: '''Novo''' para criar, '''Salvar''' para gravar, '''Excluir''' para apagar.~~

	~~{{TabelaCampos\|~~

	~~{{Linha~~
	~~\| 1= Código~~
	~~\| 2= Número que identifica o conceito. O sistema sugere o próximo livre.~~
	}}

	~~{{Linha~~
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	~~\| 2= Nome do conceito, que é o que aparece no cadastro do cliente. Use algo que a equipe entenda de imediato, como ''Bom pagador'' ou ''Negativado''.~~
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	~~{{Linha~~
	~~\| 1= Bloquear vendas para clientes com este conceito~~
	~~\| 2= Marcado, impede a venda para todo cliente que tiver este conceito.~~
	}}

	~~{{Linha~~
	~~\| 1= Mensagem~~
	~~\| 2= O aviso que o vendedor verá quando a venda for bloqueada. Só fica disponível quando a opção de bloquear está marcada.~~
	}}

	}}

	~~== 2. Como o bloqueio aparece na venda ==~~

	~~Quando o vendedor tenta vender para um cliente cujo conceito está marcado para bloquear, o sistema interrompe a venda e mostra:~~

	~~- FAVOR DIRIGIR AO SETOR FINANCEIRO: ''<a mensagem que você cadastrou aqui>''~~

	Por isso vale escrever uma mensagem que resolva a dúvida na hora, em vez de algo genérico. ''"Cliente com título vencido há mais de 30 dias"'' orienta o vendedor e o cliente; ''"Bloqueado"'' só gera uma ligação para o financeiro.

	{{Nota\|warning\|ATENÇÃO\|Alterar um conceito afeta '''todos''' os clientes que já o utilizam. Marcar ''Bloquear'' em um conceito usado por centenas de clientes bloqueia todos eles na mesma hora — confira quantos clientes usam o conceito antes de mudar.}}

	~~== 3. Conceito padrão ==~~

	Nas opções do sistema é possível definir qual conceito o cliente recebe quando é cadastrado. Assim ninguém fica sem classificação por esquecimento, e o comportamento do sistema com cliente novo fica previsível.

	~~== 4. Permissão de Usuário ==~~

	~~O acesso a esta rotina é liberado pela permissão da tela de conceitos no '''Cadastro de Usuários'''. Sem ela, a opção não aparece no menu.~~

Matheus: Documentacao da rotina

2026-08-27T18:31:12Z

Documentacao da rotina

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{{Cabecalho
| [[Tutoriais]] / [[Módulo Principal]] / Clientes / Conceitos
| Cadastro de Conceitos [PRT005]
}}

O ''conceito'' é a classificação que a loja dá ao cliente — bom pagador, em atraso, negativado, e o que mais fizer sentido para o seu negócio. Cada cliente tem um conceito no cadastro, e é por ele que o sistema decide se a venda pode seguir ou precisa passar pelo financeiro.

{{Nota|info|IMPORTANTE|O conceito não bloqueia nada sozinho. Ele só trava a venda se você marcar essa opção aqui no cadastro do conceito.}}

== 1. Visão Geral ==

Acesse o menu '''Principal > Clientes > Conceitos'''.

A tela funciona como qualquer cadastro do sistema: '''Novo''' para criar, '''Salvar''' para gravar, '''Excluir''' para apagar.

{{TabelaCampos|

{{Linha
| 1= Código
| 2= Número que identifica o conceito. O sistema sugere o próximo livre.
}}

{{Linha
| 1= Descrição
| 2= Nome do conceito, que é o que aparece no cadastro do cliente. Use algo que a equipe entenda de imediato, como ''Bom pagador'' ou ''Negativado''.
}}

{{Linha
| 1= Bloquear vendas para clientes com este conceito
| 2= Marcado, impede a venda para todo cliente que tiver este conceito.
}}

{{Linha
| 1= Mensagem
| 2= O aviso que o vendedor verá quando a venda for bloqueada. Só fica disponível quando a opção de bloquear está marcada.
}}

}}

== 2. Como o bloqueio aparece na venda ==

Quando o vendedor tenta vender para um cliente cujo conceito está marcado para bloquear, o sistema interrompe a venda e mostra:

- FAVOR DIRIGIR AO SETOR FINANCEIRO: ''<a mensagem que você cadastrou aqui>''

Por isso vale escrever uma mensagem que resolva a dúvida na hora, em vez de algo genérico. ''"Cliente com título vencido há mais de 30 dias"'' orienta o vendedor e o cliente; ''"Bloqueado"'' só gera uma ligação para o financeiro.

{{Nota|warning|ATENÇÃO|Alterar um conceito afeta '''todos''' os clientes que já o utilizam. Marcar ''Bloquear'' em um conceito usado por centenas de clientes bloqueia todos eles na mesma hora — confira quantos clientes usam o conceito antes de mudar.}}

== 3. Conceito padrão ==

Nas opções do sistema é possível definir qual conceito o cliente recebe quando é cadastrado. Assim ninguém fica sem classificação por esquecimento, e o comportamento do sistema com cliente novo fica previsível.

== 4. Permissão de Usuário ==

O acesso a esta rotina é liberado pela permissão da tela de conceitos no '''Cadastro de Usuários'''. Sem ela, a opção não aparece no menu.

Conceitos de Clientes - Histórico de revisão

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