Controle de Crédito: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 17h04min de 3 de dezembro de 2025

O controle de crédito é a função utilizada para gerenciar o saldo credor (haver) do cliente. Esta ferramenta permite controlar valores gerados por devoluções ou trocos que o cliente poderá utilizar como abatimento em compras futuras.

1. Acesso e Lançamentos Manuais

No menu lateral, acesse Clientes > Controle de Crédito.

Para realizar um ajuste manual, clique em Novo (ou Inserir).
Defina o tipo de operação:
- Crédito: Para aumentar o saldo do cliente.
- Débito: Para diminuir o saldo.
Informe o valor e o histórico (motivo).

2. Transferência de Crédito

Esta função permite mover saldo de um cadastro para outro.

QUANDO UTILIZAR?

Unificação familiar: Transferir o troco de dependentes para a conta do titular.
Matriz e Filial: Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo econômico.
Cessão de Crédito: Quando um cliente autoriza o uso do seu saldo por terceiros.

Como realizar

Selecione o Cliente de Origem (quem possui o saldo atualmente).
Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
Localize o Cliente de Destino (quem receberá o valor).
Informe o valor e confirme a operação.

3. Relatórios Disponíveis

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Lista Geral de Créditos	Exibe o extrato detalhado (analítico) das movimentações. Traz dados como: Data, Hora, Usuário responsável e Tipo de operação. Ideal para auditoria e conferência.
Totalizado por Cliente	Exibe apenas o saldo final acumulado (sintético). Ideal para o setor financeiro analisar o montante total que a empresa tem de crédito em aberto na praça.

4. Permissões de Usuário

Para acessar e movimentar esta rotina, o usuário precisa das permissões abaixo liberadas no Cadastro de Usuários:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Exibir / Acessar	Permite abrir a tela e consultar o saldo.
Incluir	Permite lançar novos créditos ou débitos manualmente.
Pode utilizar transferência	Libera o botão "Transferir" para mover saldo entre clientes.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-== Controle de Crédito ==
+{{Cabecalho
-=== O que é o Controle de Crédito:===
+ | [[Tutoriais]] > [[Módulo Principal]]
-* Controle de crédito são créditos gerados no sistema, após se realizar uma devolução de cliente, toda operação de devolução de clientes gera um saldo credor para o cliente.
+ | Controle de Crédito
-=== Tela de Controle de Crédito ===
+}}
-* Nessa tela é possível acrescentar ou diminuir/retirar o saldo credor de seus clientes.
-# Na aba principal , localizar a aba Controle de Crédito<br /> Exemplo:<br /> [[File:Controle de credito.png]]
+O controle de crédito é a função utilizada para gerenciar o saldo credor (haver) do cliente. Esta ferramenta permite controlar valores gerados por devoluções ou trocos que o cliente poderá utilizar como abatimento em compras futuras.
-# Após acessar o Controle de Crédito, observa-se a seguinte tela:<br /> <br /> [[File:Controle de credito 2.png]]
-# Para começar a utilizar o controle de crédito, deve-se incluir o cliente na parte superior
+== 1. Acesso e Lançamentos Manuais ==
-# Com o cliente selecionado, podemos incluir ou retirar o crédito clicando em Novo
-::: '''Um cliente nunca poderá ter seu saldo menor que R$ 0,00'''
+# No menu lateral, acesse '''Clientes > Controle de Crédito'''.
-# A seguinte tela aparece para os lançamentos de crédito: <br/ > <br /> [[File:Controle de credito 3.png]]
+{{Print|LancamentoCredito.jpg|Tela de lançamento manual}}
-# A Seguir temos Relatório, onde se tem as informações lançadas de crédito deste cliente por período, além de um totalizador
+# Para realizar um ajuste manual, clique em '''Novo''' (ou Inserir).
-# Em Transferência, podemos transferir o saldo credor de um cliente para outro, onde o mesmo deverá ter saldo positivo para isso
+# Defina o tipo de operação:
+#* <span style="color:#198754; font-weight:bold;">Crédito:</span> Para aumentar o saldo do cliente.
+#* <span style="color:#dc3545; font-weight:bold;">Débito:</span> Para diminuir o saldo.
+# Informe o valor e o histórico (motivo).
+{{Print|RelatorioCredito.png|Lançamentos}}
+== 2. Transferência de Crédito ==
+Esta função permite mover saldo de um cadastro para outro.
+{{Nota|info|QUANDO UTILIZAR?|
+* '''Unificação familiar:''' Transferir o troco de dependentes para a conta do titular.
+* '''Matriz e Filial:''' Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo econômico.
+* '''Cessão de Crédito:''' Quando um cliente autoriza o uso do seu saldo por terceiros.
+}}
+=== Como realizar ===
+# Selecione o '''Cliente de Origem''' (quem possui o saldo atualmente).
+# Clique no botão '''Transferir''' na barra de ferramentas.
+# Localize o '''Cliente de Destino''' (quem receberá o valor).
+# Informe o valor e confirme a operação.
+{{Print|TransferenciaCredito.png|Realizando transferência entre clientes}}
+== 3. Relatórios Disponíveis ==
+{{TabelaCampos|
+  {{Linha
+   | tipo=lista
+   | 1= Lista Geral de Créditos
+   | 2= Exibe o extrato detalhado (analítico) das movimentações.
+* Traz dados como: Data, Hora, Usuário responsável e Tipo de operação.
+* Ideal para auditoria e conferência.
+  }}
+  {{Linha
+   | tipo=lista
+   | 1= Totalizado por Cliente
+   | 2= Exibe apenas o saldo final acumulado (sintético).
+* Ideal para o setor financeiro analisar o montante total que a empresa tem de crédito em aberto na praça.
+  }}
+}}
+== 4. Permissões de Usuário ==
+Para acessar e movimentar esta rotina, o usuário precisa das permissões abaixo liberadas no '''Cadastro de Usuários''':
+{{TabelaCampos|
+  {{Linha
+   | tipo=check
+   | 1= Exibir / Acessar
+   | 2= Permite abrir a tela e consultar o saldo.
+  }}
+  {{Linha
+   | tipo=check
+   | 1= Incluir
+   | 2= Permite lançar novos créditos ou débitos manualmente.
+  }}
+  {{Linha
+   | tipo=check
+   | 1= Pode utilizar transferência
+   | 2= Libera o botão "Transferir" para mover saldo entre clientes.
+  }}
+}}
+{{Print|PermissaoControleCreditoTransferencia.png|Permissão de transferência no Controle de Crédito}}
+{{ContatoSuporte}}