Controle de Crédito: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 18h43min de 27 de agosto de 2026

O controle de crédito é a função utilizada para gerenciar o saldo credor (haver) do cliente. Esta ferramenta permite controlar valores gerados por devoluções ou trocos que o cliente poderá utilizar como abatimento em compras futuras.

1. Acesso e Lançamentos Manuais

No menu lateral, acesse Clientes > Controle de Crédito.

Para realizar um ajuste manual, clique em Novo (ou Inserir).
Defina o tipo de operação:
- Crédito: Para aumentar o saldo do cliente.
- Débito: Para diminuir o saldo.
Informe o valor e o histórico (motivo).

2. Transferência de Crédito

Esta função permite mover saldo de um cadastro para outro.

QUANDO UTILIZAR?

Unificação familiar: Transferir o troco de dependentes para a conta do titular.
Matriz e Filial: Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo econômico.
Cessão de Crédito: Quando um cliente autoriza o uso do seu saldo por terceiros.

Como realizar

Selecione o Cliente de Origem (quem possui o saldo atualmente).
Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
Localize o Cliente de Destino (quem receberá o valor).
Informe o valor e confirme a operação.

3. Relatórios Disponíveis

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Lista Geral de Créditos	Exibe o extrato detalhado (analítico) das movimentações. Traz dados como: Data, Hora, Usuário responsável e Tipo de operação. Ideal para auditoria e conferência.
Totalizado por Cliente	Exibe apenas o saldo final acumulado (sintético). Ideal para o setor financeiro analisar o montante total que a empresa tem de crédito em aberto na praça.

4. Permissões de Usuário

Para acessar e movimentar esta rotina, o usuário precisa das permissões abaixo liberadas no Cadastro de Usuários:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Exibir / Acessar	Permite abrir a tela e consultar o saldo.
Incluir	Permite lançar novos créditos ou débitos manualmente.
Pode utilizar transferência	Libera o botão "Transferir" para mover saldo entre clientes.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {{Cabecalho
-  | [[Tutoriais]] > [[Módulo Principal]]
+  | [[Tutoriais]] / [[Módulo Principal|Principal]] / Clientes / Controle de Crédito
   | Controle de Crédito
 }}
-O cadastro de '''Conceitos''' permite classificar o perfil dos clientes (ex: Bom Pagador, Inadimplente, VIP, Bloqueado). Essa classificação é fundamental para a segurança financeira, pois define regras automáticas, como o bloqueio de vendas a prazo.
+O controle de crédito é a função utilizada para gerenciar o saldo credor (haver) do cliente. Esta ferramenta permite controlar valores gerados por devoluções ou trocos que o cliente poderá utilizar como abatimento em compras futuras.
-== 1. Acesso ao Módulo ==
+== 1. Acesso e Lançamentos Manuais ==
-# No menu lateral principal, dentro do grupo '''Clientes''', clique na opção '''Conceitos'''.
+# No menu lateral, acesse '''Clientes > Controle de Crédito'''.
-{{Print|Conceito 1.png|Menu Principal > Clientes > Conceitos}}
+{{Print|LancamentoCredito.jpg|Tela de lançamento manual}}
+# Para realizar um ajuste manual, clique em '''Novo''' (ou Inserir).
+# Defina o tipo de operação:
+#* <span style="color:#198754; font-weight:bold;">Crédito:</span> Para aumentar o saldo do cliente.
+#* <span style="color:#dc3545; font-weight:bold;">Débito:</span> Para diminuir o saldo.
+# Informe o valor e o histórico (motivo).
-== 2. Incluindo um Novo Conceito ==
+{{Print|RelatorioCredito.png|Lançamentos}}
-# A tela de listagem de conceitos cadastrados será aberta.
+== 2. Transferência de Crédito ==
-# Clique no botão '''Novo''' (na barra inferior) para adicionar um registro.
-{{Print|Conceito.png|Tela de Manutenção de Conceitos}}
-== 3. Preenchimento dos Campos ==
+Esta função permite mover saldo de um cadastro para outro.
-Para configurar o conceito corretamente, preencha as seguintes informações:
+{{Nota|info|QUANDO UTILIZAR?|
+* '''Unificação familiar:''' Transferir o troco de dependentes para a conta do titular.
+* '''Matriz e Filial:''' Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo econômico.
+* '''Cessão de Crédito:''' Quando um cliente autoriza o uso do seu saldo por terceiros.
+}}
-* '''Descrição:''' O nome da classificação (Ex: "Cliente Bloqueado" ou "Cliente VIP").
+=== Como realizar ===
-* '''Bloqueia Vendas:''' Define se o sistema deve impedir novas vendas para clientes com este conceito.
+# Selecione o '''Cliente de Origem''' (quem possui o saldo atualmente).
-* '''Mensagem de Alerta:''' Texto que aparecerá na tela do vendedor ao selecionar um cliente com este conceito (Ex: "Favor consultar o departamento financeiro").
+# Clique no botão '''Transferir''' na barra de ferramentas.
+# Localize o '''Cliente de Destino''' (quem receberá o valor).
+# Informe o valor e confirme a operação.
+{{Print|TransferenciaCredito.png|Realizando transferência entre clientes}}
-== Para que serve o Controle de Crédito ==
+== 3. Relatórios Disponíveis ==
-O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo credor do cliente.
-Nessa tela é possível:
+{{TabelaCampos|
-* conferir o saldo disponível
+  {{Linha
-* visualizar créditos gerados por trocos
+   | tipo=lista
-* visualizar créditos gerados por devoluções
+   | 1= Lista Geral de Créditos
-* visualizar débitos realizados em vendas
+   | 2= Exibe o extrato detalhado (analítico) das movimentações.
-* lançar crédito ou débito manualmente
+* Traz dados como: Data, Hora, Usuário responsável e Tipo de operação.
-* consultar o histórico completo de movimentações
+* Ideal para auditoria e conferência.
-* transferir saldo entre clientes
+  }}
+  {{Linha
+   | tipo=lista
+   | 1= Totalizado por Cliente
+   | 2= Exibe apenas o saldo final acumulado (sintético).
+* Ideal para o setor financeiro analisar o montante total que a empresa tem de crédito em aberto na praça.
+  }}
+}}
-Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras.
+== 4. Permissões de Usuário ==
-== 1. Acesso ao Módulo ==
+Para acessar e movimentar esta rotina, o usuário precisa das permissões abaixo liberadas no '''Cadastro de Usuários''':
-# No menu lateral principal, localize o grupo '''Clientes''' e clique na opção '''Controle de Crédito'''.
+{{TabelaCampos|
-{{Print|ControleCredito.png|Acesso ao Controle de Crédito}}
+  {{Linha
+   | tipo=check
-== 2. Lançamento Manual (Crédito ou Débito) ==
+   | 1= Exibir / Acessar
+   | 2= Permite abrir a tela e consultar o saldo.
-# Na tela principal, selecione o cliente e clique em '''Novo''' (ou Inserir).
+  }}
-# Defina se a operação é de '''Crédito''' (aumentar saldo) ou '''Débito''' (diminuir saldo).
+  {{Linha
-# Informe o valor e o motivo no histórico.
+   | tipo=check
-{{Print|LancamentoCredito.png|Tela de lançamento manual}}
+   | 1= Incluir
+   | 2= Permite lançar novos créditos ou débitos manualmente.
-== 3. Transferência de Crédito ==
+  }}
+  {{Linha
-A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro.
+   | tipo=check
+   | 1= Pode utilizar transferência
-=== Quando pode ser feita ===
+   | 2= Libera o botão "Transferir" para mover saldo entre clientes.
-* '''Unificação familiar:''' Transferir o troco de dependentes para a conta do titular (pai/mãe).
+  }}
-* '''Matriz e Filial:''' Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo.
+}}
-* '''Cessão de Crédito:''' Quando um cliente autoriza expressamente o uso do seu saldo por um terceiro.
-=== Como realizar a transferência ===
-# Na tela de Controle de Crédito, selecione o '''Cliente de Origem''' (quem possui o saldo atual).
-# Clique no botão '''Transferir''' na barra de ferramentas.
-# Uma janela se abrirá. Localize o '''Cliente de Destino''' (quem receberá o valor).
-# Informe o '''Valor''' a ser transferido e o motivo no histórico.
-# Clique em '''Confirmar'''.
-{{Print|TransferenciaCredito.png|Tela de transferência de saldo entre clientes}}
-== 4. Relatórios ==
-=== Lista Geral de Créditos ===
-Exibe o extrato detalhado das movimentações (data, hora, usuário e tipo de operação). Útil para auditoria e conferência com o cliente.
-=== Totalizado por Cliente ===
+{{Print|PermissaoControleCreditoTransferencia.png|Permissão de transferência no Controle de Crédito}}
-Exibe apenas o saldo final acumulado de cada cliente. Útil para o setor financeiro analisar o montante total de crédito que a empresa possui em aberto.
-{{Print|RelatorioCredito.png|Opções de Relatórios}}
-== 5. Permissões de Controle de Crédito ==
+{{ContatoSuporte}}