Controle de Crédito: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 17h04min de 3 de dezembro de 2025

O controle de crédito é a função utilizada para gerenciar o saldo credor (haver) do cliente. Esta ferramenta permite controlar valores gerados por devoluções ou trocos que o cliente poderá utilizar como abatimento em compras futuras.

1. Acesso e Lançamentos Manuais

No menu lateral, acesse Clientes > Controle de Crédito.

Para realizar um ajuste manual, clique em Novo (ou Inserir).
Defina o tipo de operação:
- Crédito: Para aumentar o saldo do cliente.
- Débito: Para diminuir o saldo.
Informe o valor e o histórico (motivo).

2. Transferência de Crédito

Esta função permite mover saldo de um cadastro para outro.

QUANDO UTILIZAR?

Unificação familiar: Transferir o troco de dependentes para a conta do titular.
Matriz e Filial: Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo econômico.
Cessão de Crédito: Quando um cliente autoriza o uso do seu saldo por terceiros.

Como realizar

Selecione o Cliente de Origem (quem possui o saldo atualmente).
Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
Localize o Cliente de Destino (quem receberá o valor).
Informe o valor e confirme a operação.

3. Relatórios Disponíveis

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Lista Geral de Créditos	Exibe o extrato detalhado (analítico) das movimentações. Traz dados como: Data, Hora, Usuário responsável e Tipo de operação. Ideal para auditoria e conferência.
Totalizado por Cliente	Exibe apenas o saldo final acumulado (sintético). Ideal para o setor financeiro analisar o montante total que a empresa tem de crédito em aberto na praça.

4. Permissões de Usuário

Para acessar e movimentar esta rotina, o usuário precisa das permissões abaixo liberadas no Cadastro de Usuários:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Exibir / Acessar	Permite abrir a tela e consultar o saldo.
Incluir	Permite lançar novos créditos ou débitos manualmente.
Pode utilizar transferência	Libera o botão "Transferir" para mover saldo entre clientes.

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 }}
-== Para que serve? ==
+O controle de crédito é a função utilizada para gerenciar o saldo credor (haver) do cliente. Esta ferramenta permite controlar valores gerados por devoluções ou trocos que o cliente poderá utilizar como abatimento em compras futuras.
-O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo credor do cliente.
-Nessa tela é possível:
+== 1. Acesso e Lançamentos Manuais ==
-* conferir o saldo disponível
-* visualizar créditos gerados por trocos
-* visualizar créditos gerados por devoluções
-* visualizar débitos realizados em vendas
-* lançar crédito ou débito manualmente
-* consultar o histórico completo de movimentações
-* transferir saldo entre clientes
-Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras.
+# No menu lateral, acesse '''Clientes > Controle de Crédito'''.
+{{Print|LancamentoCredito.jpg|Tela de lançamento manual}}
+# Para realizar um ajuste manual, clique em '''Novo''' (ou Inserir).
+# Defina o tipo de operação:
+#* <span style="color:#198754; font-weight:bold;">Crédito:</span> Para aumentar o saldo do cliente.
+#* <span style="color:#dc3545; font-weight:bold;">Débito:</span> Para diminuir o saldo.
+# Informe o valor e o histórico (motivo).
-== Acesso ao Módulo ==
+{{Print|RelatorioCredito.png|Lançamentos}}
-# No menu lateral principal, localize o grupo '''Clientes''' e clique na opção '''Controle de Crédito'''.
+== 2. Transferência de Crédito ==
-{{Print|ControleCredito.png|Acesso ao Controle de Crédito}}
-== Lançamento Manual (Crédito ou Débito) ==
+Esta função permite mover saldo de um cadastro para outro.
-# Na tela principal, selecione o cliente e clique em '''Novo''' (ou Inserir).
+{{Nota|info|QUANDO UTILIZAR?|
-# Defina se a operação é de '''Crédito''' (aumentar saldo) ou '''Débito''' (diminuir saldo).
+* '''Unificação familiar:''' Transferir o troco de dependentes para a conta do titular.
-# Informe o valor e o motivo no histórico.
+* '''Matriz e Filial:''' Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo econômico.
-{{Print|LancamentoCredito.png|Tela de lançamento manual}}
+* '''Cessão de Crédito:''' Quando um cliente autoriza o uso do seu saldo por terceiros.
+}}
-== Transferência de Crédito ==
+=== Como realizar ===
+# Selecione o '''Cliente de Origem''' (quem possui o saldo atualmente).
-A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro.
-=== Quando pode ser feita ===
-* '''Unificação familiar:''' Transferir o troco de dependentes para a conta do titular (pai/mãe).
-* '''Matriz e Filial:''' Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo.
-* '''Cessão de Crédito:''' Quando um cliente autoriza expressamente o uso do seu saldo por um terceiro.
-=== Como realizar a transferência ===
-# Na tela de Controle de Crédito, selecione o '''Cliente de Origem''' (quem possui o saldo atual).
 # Clique no botão '''Transferir''' na barra de ferramentas.
-# Uma janela se abrirá. Localize o '''Cliente de Destino''' (quem receberá o valor).
+# Localize o '''Cliente de Destino''' (quem receberá o valor).
-# Informe o '''Valor''' a ser transferido e o motivo no histórico.
+# Informe o valor e confirme a operação.
-# Clique em '''Confirmar'''.
-{{Print|TransferenciaCredito.png|Tela de transferência de saldo entre clientes}}
-== Relatórios ==
-=== Lista Geral de Créditos ===
-Exibe o extrato detalhado das movimentações (data, hora, usuário e tipo de operação). Útil para auditoria e conferência com o cliente.
-=== Totalizado por Cliente ===
-Exibe apenas o saldo final acumulado de cada cliente. Útil para o setor financeiro analisar o montante total de crédito que a empresa possui em aberto.
-{{Print|RelatorioCredito.png|Opções de Relatórios}}
-== 5. Permissões de Controle de Crédito ==
+{{Print|TransferenciaCredito.png|Realizando transferência entre clientes}}
-=== Exibir ===
+== 3. Relatórios Disponíveis ==
-Permite acessar o módulo e consultar o saldo do cliente.
-=== Incluir ===
+{{TabelaCampos|
-Permite lançar novos créditos ou débitos.
+  {{Linha
+   | tipo=lista
+   | 1= Lista Geral de Créditos
+   | 2= Exibe o extrato detalhado (analítico) das movimentações.
+* Traz dados como: Data, Hora, Usuário responsável e Tipo de operação.
+* Ideal para auditoria e conferência.
+  }}
+  {{Linha
+   | tipo=lista
+   | 1= Totalizado por Cliente
+   | 2= Exibe apenas o saldo final acumulado (sintético).
+* Ideal para o setor financeiro analisar o montante total que a empresa tem de crédito em aberto na praça.
+  }}
+}}
-{{Print|PermissaoControleCreditoExibirIncluir.png|Permissões do Controle de Crédito}}
+== 4. Permissões de Usuário ==
-=== Relatório de Controle de Crédito ===
+Para acessar e movimentar esta rotina, o usuário precisa das permissões abaixo liberadas no '''Cadastro de Usuários''':
-Permite visualizar o relatório do módulo.
-{{Print|PermissaoControleCreditoRelatorio.jpg|Relatório de Controle de Crédito}}
+{{TabelaCampos|
+  {{Linha
+   | tipo=check
+   | 1= Exibir / Acessar
+   | 2= Permite abrir a tela e consultar o saldo.
+  }}
+  {{Linha
+   | tipo=check
+   | 1= Incluir
+   | 2= Permite lançar novos créditos ou débitos manualmente.
+  }}
+  {{Linha
+   | tipo=check
+   | 1= Pode utilizar transferência
+   | 2= Libera o botão "Transferir" para mover saldo entre clientes.
+  }}
+}}
-=== Pode utilizar transferência no controle de crédito ===
+{{Print|PermissaoControleCreditoTransferencia.png|Permissão de transferência no Controle de Crédito}}
-Permite realizar transferências de saldo entre clientes.
-{{Print|PermissaoControleCreditoTransferencia.png|Transferência no Controle de Crédito}}
+{{ContatoSuporte}}