Refaturamento: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 12h49min de 30 de janeiro de 2026

A rotina de Refaturamento de Contas a Receber é utilizada para reorganizar títulos em aberto de um cliente, permitindo o parcelamento de valores, redefinição de vencimentos e aplicação de juros, mantendo o vínculo com a venda de origem.

1. Seleção dos Títulos

Ao informar o Cliente, o sistema lista automaticamente todos os títulos em aberto que podem ser refaturados.

Procedimento

Informar o Cliente;
O sistema exibirá os títulos em aberto vinculados ao cliente;
Clicar sobre o título desejado para marcá-lo para refaturamento;
O título selecionado será identificado quando:
- A coluna Refaturar? estiver com o valor SIM em verde;
- Os totais na parte inferior da tela forem atualizados;
Conferir:
- Valor selecionado
- Quantidade de títulos
- Total apurado
Clicar em Refaturamento para prosseguir.

ATENÇÃO

Os títulos selecionados devem se referir à mesma venda, para que o vínculo com sua origem não seja perdido.

2. Refaturamento

Nesta tela são definidos os novos parâmetros financeiros e o tipo de título que será utilizado no refaturamento.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Tipo título	Define o tipo do novo título financeiro que será gerado no refaturamento.
Cliente	Cliente ao qual os novos títulos ficarão vinculados.
Nº de parcelas	Quantidade de parcelas que serão geradas.
Vencimento da 1ª parcela	Prazo, em dias, para o vencimento da primeira parcela.
Vencimento demais parcelas	Intervalo, em dias, entre as parcelas seguintes.
Juro mensal	Percentual de juros aplicado ao refaturamento.
Valor devido	Soma dos valores dos títulos selecionados.
Juros do refaturamento	Valor correspondente aos juros aplicados.
Total a refaturar	Valor final após o cálculo do parcelamento e dos juros.

3. Parcelamento do Refaturamento

Após informar o número de parcelas e os prazos, o sistema realiza automaticamente a simulação do parcelamento, exibindo:

Número da parcela;
Valor de cada parcela;
Data de vencimento.

Caso necessário, o botão Tirar centavos pode ser utilizado para ajustar os valores das parcelas.

4. Confirmação do Refaturamento

Ao clicar em Refaturar, o sistema exibirá uma mensagem de confirmação para validar a operação.

Somente após a confirmação o refaturamento será efetivado.

5. Conclusão do Refaturamento

Após a confirmação:

Os títulos originais serão baixados;
Novos títulos serão gerados conforme o parcelamento definido;
Os novos títulos ficarão disponíveis normalmente no Contas a Receber, mantendo o vínculo com a venda de origem.

6. Resultado do Refaturamento

Após a conclusão do refaturamento, os novos títulos podem ser visualizados na rotina de Pesquisa de Contas a Receber [FIT014].

É importante observar que:

O refaturamento não gera apenas um título;
O sistema cria um título para cada parcela definida no refaturamento;
Todos os títulos permanecem vinculados ao mesmo cliente e à venda de origem;
Cada parcela é exibida como um título individual, com:
- Número da parcela;
- Data de vencimento própria;
- Valor correspondente.

Esse comportamento é esperado e garante o correto controle financeiro, permitindo baixas, renegociações e cobranças individualizadas por parcela.

6.1 Refaturamento Inverso (Consolidação de Títulos)

O refaturamento também pode ser realizado de forma inversa, permitindo a consolidação de vários títulos em um único título.

Nesse cenário:

O usuário seleciona mais de um título do mesmo cliente e da mesma venda;
Define o refaturamento com:
- Nº de parcelas = 1;
O sistema irá:
- Baixar todos os títulos originais selecionados;
- Gerar um único novo título com o valor total consolidado;
- Manter o vínculo com a venda de origem.

Esse tipo de refaturamento é utilizado, por exemplo, para:

Unificar parcelas em atraso;
Simplificar a cobrança do cliente;
Reorganizar negociações financeiras.

7. Processos Avançados

Para situações específicas relacionadas ao refaturamento, utilize o manual abaixo:

Cancelamento de Refaturamento

Como cancelar (estornar) um refaturamento de contas a receber

8. Permissões

Para utilizar a rotina de Refaturamento de Contas a Receber [FIT049], é necessário que o usuário possua a permissão habilitada.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-Não é possível fazer refaturamento com data retroativa
+{{Cabecalho
+ | [[Tutoriais]]
+ | Refaturamento de Contas a Receber [FIT049]
+}}
+{{Print|FIT049_Refaturamento_Selecao_Vazio.jpg|Tela de Seleção de Títulos – Sem preenchimento}}
+A rotina de '''Refaturamento de Contas a Receber''' é utilizada para reorganizar títulos em aberto de um cliente, permitindo o parcelamento de valores, redefinição de vencimentos e aplicação de juros, mantendo o vínculo com a venda de origem.
+----
+== 1. Seleção dos Títulos ==
+{{Print|FIT049_Refaturamento_Selecao_Preenchido.jpg|Tela de Seleção de Títulos – Cliente informado}}
+Ao informar o '''Cliente''', o sistema lista automaticamente todos os títulos em aberto que podem ser refaturados.
+=== Procedimento ===
+# Informar o '''Cliente''';
+# O sistema exibirá os títulos em aberto vinculados ao cliente;
+# Clicar sobre o título desejado para marcá-lo para refaturamento;
+# O título selecionado será identificado quando:
+#* A coluna '''Refaturar?''' estiver com o valor '''SIM''' em verde;
+#* Os totais na parte inferior da tela forem atualizados;
+# Conferir:
+#* Valor selecionado
+#* Quantidade de títulos
+#* Total apurado
+# Clicar em '''Refaturamento''' para prosseguir.
+{{Nota|warning|ATENÇÃO|
+Os títulos selecionados devem se referir à '''mesma venda''', para que o vínculo com sua origem não seja perdido.
+}}
+----
+== 2. Refaturamento ==
+{{Print|FIT049_Refaturamento_Detalhes_Vazio.jpg|Tela de Refaturamento – Sem parcelamento definido}}
+Nesta tela são definidos os novos parâmetros financeiros e o '''tipo de título''' que será utilizado no refaturamento.
+{{TabelaCampos
+|
+{{Linha
+ | 1 = Tipo título
+ | 2 = Define o tipo do novo título financeiro que será gerado no refaturamento.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Cliente
+ | 2 = Cliente ao qual os novos títulos ficarão vinculados.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Nº de parcelas
+ | 2 = Quantidade de parcelas que serão geradas.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Vencimento da 1ª parcela
+ | 2 = Prazo, em dias, para o vencimento da primeira parcela.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Vencimento demais parcelas
+ | 2 = Intervalo, em dias, entre as parcelas seguintes.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Juro mensal
+ | 2 = Percentual de juros aplicado ao refaturamento.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Valor devido
+ | 2 = Soma dos valores dos títulos selecionados.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Juros do refaturamento
+ | 2 = Valor correspondente aos juros aplicados.
+}}
+{{Linha
+ | 1 = Total a refaturar
+ | 2 = Valor final após o cálculo do parcelamento e dos juros.
+}}
+}}
+----
+== 3. Parcelamento do Refaturamento ==
+{{Print|FIT049_Refaturamento_Detalhes_Parcelado.jpg|Tela de Refaturamento – Parcelamento definido}}
+Após informar o número de parcelas e os prazos, o sistema realiza automaticamente a simulação do parcelamento, exibindo:
+* Número da parcela;
+* Valor de cada parcela;
+* Data de vencimento.
+Caso necessário, o botão '''Tirar centavos''' pode ser utilizado para ajustar os valores das parcelas.
+----
+== 4. Confirmação do Refaturamento ==
+{{Print|FIT049_Refaturamento_Confirmacao.jpg|Mensagem de confirmação do refaturamento}}
+Ao clicar em '''Refaturar''', o sistema exibirá uma mensagem de confirmação para validar a operação.
+Somente após a confirmação o refaturamento será efetivado.
+----
+== 5. Conclusão do Refaturamento ==
+Após a confirmação:
+# Os títulos originais serão baixados;
+# Novos títulos serão gerados conforme o parcelamento definido;
+# Os novos títulos ficarão disponíveis normalmente no '''Contas a Receber''', mantendo o vínculo com a venda de origem.
+----
+== 6. Resultado do Refaturamento ==
+{{Print|FIT014_Pesquisa_Contas_Receber_Refaturado.jpg|Pesquisa de Contas a Receber – Títulos gerados após refaturamento}}
+Após a conclusão do refaturamento, os novos títulos podem ser visualizados na rotina de '''Pesquisa de Contas a Receber [FIT014]'''.
+É importante observar que:
+* O refaturamento '''não gera apenas um título''';
+* O sistema cria '''um título para cada parcela''' definida no refaturamento;
+* Todos os títulos permanecem vinculados ao mesmo cliente e à venda de origem;
+* Cada parcela é exibida como um título individual, com:
+** Número da parcela;
+** Data de vencimento própria;
+** Valor correspondente.
+Esse comportamento é esperado e garante o correto controle financeiro, permitindo baixas, renegociações e cobranças individualizadas por parcela.
+----
+=== 6.1 Refaturamento Inverso (Consolidação de Títulos) ===
+O refaturamento também pode ser realizado de forma '''inversa''', permitindo a '''consolidação de vários títulos em um único título'''.
+Nesse cenário:
+* O usuário seleciona '''mais de um título''' do mesmo cliente e da mesma venda;
+* Define o refaturamento com:
+** '''Nº de parcelas = 1''';
+* O sistema irá:
+** Baixar todos os títulos originais selecionados;
+** Gerar '''um único novo título''' com o valor total consolidado;
+** Manter o vínculo com a venda de origem.
+Esse tipo de refaturamento é utilizado, por exemplo, para:
+* Unificar parcelas em atraso;
+* Simplificar a cobrança do cliente;
+* Reorganizar negociações financeiras.
+----
+== 7. Processos Avançados ==
+Para situações específicas relacionadas ao refaturamento, utilize o manual abaixo:
+<div class="celta-grid celta-grid-1">
+{{CardMenu
+ | cor = red
+ | titulo = Cancelamento de Refaturamento
+ | conteudo =
+* [[Tutoriais/Financeiro/Cancelamento_Refaturamento_Contas_Receber|Como cancelar (estornar) um refaturamento de contas a receber]]
+}}
+</div>
+----
+== 8. Permissões ==
+{{Print|PRT031_Permissao_Refaturamento_Contas_Receber.jpg|Permissão para Refaturamento de Contas a Receber}}
+Para utilizar a rotina de '''Refaturamento de Contas a Receber [FIT049]''', é necessário que o usuário possua a permissão habilitada.
+----
+{{ContatoSuporte}}