Cadastro de Conceitos: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 17h03min de 3 de dezembro de 2025

O cadastro de Conceitos permite classificar o perfil dos clientes (ex: Bom Pagador, Inadimplente, VIP, Bloqueado). Essa classificação é fundamental para a segurança financeira, pois define regras automáticas, como o bloqueio de vendas a prazo.

1. Acesso ao Módulo

No menu lateral principal, dentro do grupo Clientes, clique na opção Conceitos.

2. Incluindo um Novo Conceito

A tela de listagem de conceitos cadastrados será aberta.
Clique no botão Novo (na barra inferior) para adicionar um registro.

3. Preenchimento dos Campos

Para configurar o conceito corretamente, preencha as seguintes informações:

Descrição: O nome da classificação (Ex: "Cliente Bloqueado" ou "Cliente VIP").
Bloqueia Vendas: Define se o sistema deve impedir novas vendas para clientes com este conceito.
Mensagem de Alerta: Texto que aparecerá na tela do vendedor ao selecionar um cliente com este conceito (Ex: "Favor consultar o departamento financeiro").

4. Permissões do Cadastro de Conceitos

As permissões controlam o que cada usuário pode realizar dentro do módulo de Cadastro de Conceitos.

Exibir

Permite visualizar a tela de conceitos cadastrados e consultar as informações existentes.

Incluir

Autoriza criar um novo conceito (ex.: Bloqueado, Bom Pagador, VIP).

Alterar

Permite editar um conceito já existente, incluindo alterações na descrição, regras de bloqueio e mensagens de alerta.

Excluir

Permite remover um conceito do sistema.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
-== Cadastro de Conceitos ==
+{{Cabecalho
-# Na aba principal , localizar a aba Conceitos<br /> Exemplo:<br /> [[File:Conceito 1.png]]
+ | [[Tutoriais]] > [[Módulo Principal]]
-# Após clicar em Conceitos, a seguinte tela aparecerá: <br/>[[File:Conceito.png]]<br />
+ | Cadastro de Conceitos de Clientes
-# Clicando em Novo, se iniciará os cadastros de Conceito
+}}
-# Deve-se preencher a descrição , se o conceito bloqueia vendas para o cliente e a mensagem que aparece quando o cliente está neste conceito
-== O que são Conceitos? ==
+O cadastro de '''Conceitos''' permite classificar o perfil dos clientes (ex: Bom Pagador, Inadimplente, VIP, Bloqueado). Essa classificação é fundamental para a segurança financeira, pois define regras automáticas, como o bloqueio de vendas a prazo.
-* Conceitos são como são classificados clientes bons ou ruins dentro do sistema, permitindo bloquear aqueles que não são clientes bons
+== 1. Acesso ao Módulo ==
+# No menu lateral principal, dentro do grupo '''Clientes''', clique na opção '''Conceitos'''.
+{{Print|Conceito.png|Menu Principal > Clientes > Conceitos}}
+== 2. Incluindo um Novo Conceito ==
+# A tela de listagem de conceitos cadastrados será aberta.
+# Clique no botão '''Novo''' (na barra inferior) para adicionar um registro.
+{{Print|ConceitoTela.jpg|Tela de Manutenção de Conceitos}}
+== 3. Preenchimento dos Campos ==
+Para configurar o conceito corretamente, preencha as seguintes informações:
+* '''Descrição:''' O nome da classificação (Ex: "Cliente Bloqueado" ou "Cliente VIP").
+* '''Bloqueia Vendas:''' Define se o sistema deve impedir novas vendas para clientes com este conceito.
+* '''Mensagem de Alerta:''' Texto que aparecerá na tela do vendedor ao selecionar um cliente com este conceito (Ex: "Favor consultar o departamento financeiro").
+== 4. Permissões do Cadastro de Conceitos ==
+As permissões controlam o que cada usuário pode realizar dentro do módulo de '''Cadastro de Conceitos'''.
+=== Exibir ===
+Permite visualizar a tela de conceitos cadastrados e consultar as informações existentes.
+=== Incluir ===
+Autoriza criar um novo conceito (ex.: Bloqueado, Bom Pagador, VIP).
+=== Alterar ===
+Permite editar um conceito já existente, incluindo alterações na descrição, regras de bloqueio e mensagens de alerta.
+=== Excluir ===
+Permite remover um conceito do sistema.
+{{Print|PermissaoConceito.jpg|Permissões de Conceitos}}
+{{ContatoSuporte}}