Controle de Crédito: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 17h04min de 3 de dezembro de 2025

O controle de crédito é a função utilizada para gerenciar o saldo credor (haver) do cliente. Esta ferramenta permite controlar valores gerados por devoluções ou trocos que o cliente poderá utilizar como abatimento em compras futuras.

1. Acesso e Lançamentos Manuais

No menu lateral, acesse Clientes > Controle de Crédito.

Para realizar um ajuste manual, clique em Novo (ou Inserir).
Defina o tipo de operação:
- Crédito: Para aumentar o saldo do cliente.
- Débito: Para diminuir o saldo.
Informe o valor e o histórico (motivo).

2. Transferência de Crédito

Esta função permite mover saldo de um cadastro para outro.

QUANDO UTILIZAR?

Unificação familiar: Transferir o troco de dependentes para a conta do titular.
Matriz e Filial: Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo econômico.
Cessão de Crédito: Quando um cliente autoriza o uso do seu saldo por terceiros.

Como realizar

Selecione o Cliente de Origem (quem possui o saldo atualmente).
Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
Localize o Cliente de Destino (quem receberá o valor).
Informe o valor e confirme a operação.

3. Relatórios Disponíveis

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Lista Geral de Créditos	Exibe o extrato detalhado (analítico) das movimentações. Traz dados como: Data, Hora, Usuário responsável e Tipo de operação. Ideal para auditoria e conferência.
Totalizado por Cliente	Exibe apenas o saldo final acumulado (sintético). Ideal para o setor financeiro analisar o montante total que a empresa tem de crédito em aberto na praça.

4. Permissões de Usuário

Para acessar e movimentar esta rotina, o usuário precisa das permissões abaixo liberadas no Cadastro de Usuários:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Exibir / Acessar	Permite abrir a tela e consultar o saldo.
Incluir	Permite lançar novos créditos ou débitos manualmente.
Pode utilizar transferência	Libera o botão "Transferir" para mover saldo entre clientes.

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-{{DISPLAYTITLE:Controle de Crédito}}
+{{Cabecalho
-<small>[[Página_principal|← Voltar para o Início]]</small>
+ | [[Tutoriais]] > [[Módulo Principal]]
+ | Controle de Crédito
+}}
-<big>'''Controle de Crédito no Sistema Celta'''</big>
+O controle de crédito é a função utilizada para gerenciar o saldo credor (haver) do cliente. Esta ferramenta permite controlar valores gerados por devoluções ou trocos que o cliente poderá utilizar como abatimento em compras futuras.
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+== 1. Acesso e Lançamentos Manuais ==
-== 📚 Índice de Conteúdos ==
+# No menu lateral, acesse '''Clientes > Controle de Crédito'''.
-* [[#O_que_e|'''Para que serve o Controle de Crédito''']]
+{{Print|LancamentoCredito.jpg|Tela de lançamento manual}}
-* [[#Acesso|'''Como chegar ao Controle de Crédito''']]
+# Para realizar um ajuste manual, clique em '''Novo''' (ou Inserir).
-* [[#Lancamento|'''Como realizar um lançamento de crédito ou débito''']]
+# Defina o tipo de operação:
-* [[#Relatorio|'''Relatório de movimentos de crédito e débito''']]
+#* <span style="color:#198754; font-weight:bold;">Crédito:</span> Para aumentar o saldo do cliente.
-** [[#Lista_geral|Relatório: Lista Geral de Créditos]]
+#* <span style="color:#dc3545; font-weight:bold;">Débito:</span> Para diminuir o saldo.
-** [[#Totalizado|Relatório: Totalizado por Cliente]]
+# Informe o valor e o histórico (motivo).
-* [[#Transferencia|'''Transferência de crédito''']]
-** [[#Quando_transferir|Quando pode ser feita]]
-** [[#Como_transferir|Como realizar a transferência]]
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+{{Print|RelatorioCredito.png|Lançamentos}}
-== <span id="O_que_e"></span>📌 Para que serve o Controle de Crédito ==
+== 2. Transferência de Crédito ==
-O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo que o cliente possui dentro do sistema.
-Nessa tela é possível:
+Esta função permite mover saldo de um cadastro para outro.
-* conferir o saldo disponível
-* visualizar créditos gerados por trocos
-* visualizar créditos gerados por devoluções
-* visualizar débitos realizados em vendas
-* lançar crédito ou débito manualmente
-* consultar o histórico completo de movimentações
-* transferir saldo entre clientes
-Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras.
+{{Nota|info|QUANDO UTILIZAR?|
+* '''Unificação familiar:''' Transferir o troco de dependentes para a conta do titular.
+* '''Matriz e Filial:''' Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo econômico.
+* '''Cessão de Crédito:''' Quando um cliente autoriza o uso do seu saldo por terceiros.
+}}
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+=== Como realizar ===
+# Selecione o '''Cliente de Origem''' (quem possui o saldo atualmente).
+# Clique no botão '''Transferir''' na barra de ferramentas.
+# Localize o '''Cliente de Destino''' (quem receberá o valor).
+# Informe o valor e confirme a operação.
-== <span id="Acesso"></span>🧭 Como chegar ao Controle de Crédito ==
+{{Print|TransferenciaCredito.png|Realizando transferência entre clientes}}
+== 3. Relatórios Disponíveis ==
-[[File:ControleCredito_Acesso.jpeg|1000px]]
+{{TabelaCampos|
+  {{Linha
+   | tipo=lista
+   | 1= Lista Geral de Créditos
+   | 2= Exibe o extrato detalhado (analítico) das movimentações.
+* Traz dados como: Data, Hora, Usuário responsável e Tipo de operação.
+* Ideal para auditoria e conferência.
+  }}
+  {{Linha
+   | tipo=lista
+   | 1= Totalizado por Cliente
+   | 2= Exibe apenas o saldo final acumulado (sintético).
+* Ideal para o setor financeiro analisar o montante total que a empresa tem de crédito em aberto na praça.
+  }}
+}}
+== 4. Permissões de Usuário ==
+Para acessar e movimentar esta rotina, o usuário precisa das permissões abaixo liberadas no '''Cadastro de Usuários''':
+{{TabelaCampos|
+  {{Linha
+   | tipo=check
+   | 1= Exibir / Acessar
+   | 2= Permite abrir a tela e consultar o saldo.
+  }}
+  {{Linha
+   | tipo=check
+   | 1= Incluir
+   | 2= Permite lançar novos créditos ou débitos manualmente.
+  }}
+  {{Linha
+   | tipo=check
+   | 1= Pode utilizar transferência
+   | 2= Libera o botão "Transferir" para mover saldo entre clientes.
+  }}
+}}
+{{Print|PermissaoControleCreditoTransferencia.png|Permissão de transferência no Controle de Crédito}}
+{{ContatoSuporte}}
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-== <span id="Lancamento"></span>💰 Como realizar um lançamento de crédito ou débito ==
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-== <span id="Relatorio"></span>📄 Relatório de movimentos de crédito e débito ==
-=== <span id="Lista_geral"></span>📑 Relatório: Lista Geral de Créditos ===
-(explicação)
-=== <span id="Totalizado"></span>🧮 Relatório: Totalizado por Cliente ===
-(explicação)
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-== <span id="Transferencia"></span>🔁 Transferência de crédito ==
-=== <span id="Quando_transferir"></span>📌 Quando pode ser feita ===
-(explicação)
-=== <span id="Como_transferir"></span>📝 Como realizar a transferência ===
-(passos + imagem)