Controle de Crédito

Início / Tutoriais > Módulo Principal

Controle de Crédito

Atualizado em: 26/11/2025

O cadastro de Conceitos permite classificar o perfil dos clientes (ex: Bom Pagador, Inadimplente, VIP, Bloqueado). Essa classificação é fundamental para a segurança financeira, pois define regras automáticas, como o bloqueio de vendas a prazo.

1. Acesso ao Módulo

1. No menu lateral principal, dentro do grupo Clientes, clique na opção Conceitos.

Menu Principal > Clientes > Conceitos

2. Incluindo um Novo Conceito

1. A tela de listagem de conceitos cadastrados será aberta.
2. Clique no botão Novo (na barra inferior) para adicionar um registro.

Tela de Manutenção de Conceitos

3. Preenchimento dos Campos

Para configurar o conceito corretamente, preencha as seguintes informações:

• Descrição: O nome da classificação (Ex: "Cliente Bloqueado" ou "Cliente VIP").
• Bloqueia Vendas: Define se o sistema deve impedir novas vendas para clientes com este conceito.
• Mensagem de Alerta: Texto que aparecerá na tela do vendedor ao selecionar um cliente com este conceito (Ex: "Favor consultar o departamento financeiro").

Para que serve o Controle de Crédito

O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo credor do cliente.

Nessa tela é possível:

• conferir o saldo disponível
• visualizar créditos gerados por trocos
• visualizar créditos gerados por devoluções
• visualizar débitos realizados em vendas
• lançar crédito ou débito manualmente
• consultar o histórico completo de movimentações
• transferir saldo entre clientes

Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras.

1. Acesso ao Módulo

1. No menu lateral principal, localize o grupo Clientes e clique na opção Controle de Crédito.

Acesso ao Controle de Crédito

2. Lançamento Manual (Crédito ou Débito)

1. Na tela principal, selecione o cliente e clique em Novo (ou Inserir).
2. Defina se a operação é de Crédito (aumentar saldo) ou Débito (diminuir saldo).
3. Informe o valor e o motivo no histórico.

Tela de lançamento manual

3. Transferência de Crédito

A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro.

Quando pode ser feita

• Unificação familiar: Transferir o troco de dependentes para a conta do titular (pai/mãe).
• Matriz e Filial: Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo.
• Cessão de Crédito: Quando um cliente autoriza expressamente o uso do seu saldo por um terceiro.

Como realizar a transferência

1. Na tela de Controle de Crédito, selecione o Cliente de Origem (quem possui o saldo atual).
2. Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
3. Uma janela se abrirá. Localize o Cliente de Destino (quem receberá o valor).
4. Informe o Valor a ser transferido e o motivo no histórico.
5. Clique em Confirmar.

Tela de transferência de saldo entre clientes

4. Relatórios

Lista Geral de Créditos

Exibe o extrato detalhado das movimentações (data, hora, usuário e tipo de operação). Útil para auditoria e conferência com o cliente.

Totalizado por Cliente

Exibe apenas o saldo final acumulado de cada cliente. Útil para o setor financeiro analisar o montante total de crédito que a empresa possui em aberto.

Opções de Relatórios