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Edição das 20h16min de 26 de novembro de 2025

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Controle de Crédito

Para que serve o Controle de Crédito

O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo credor do cliente.

Nessa tela é possível:

conferir o saldo disponível
visualizar créditos gerados por trocos
visualizar créditos gerados por devoluções
visualizar débitos realizados em vendas
lançar crédito ou débito manualmente
consultar o histórico completo de movimentações
transferir saldo entre clientes

Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras.

1. Acesso ao Módulo

No menu lateral principal, localize o grupo Clientes e clique na opção Controle de Crédito.

2. Lançamento Manual (Crédito ou Débito)

Na tela principal, selecione o cliente e clique em Novo (ou Inserir).
Defina se a operação é de Crédito (aumentar saldo) ou Débito (diminuir saldo).
Informe o valor e o motivo no histórico.

3. Transferência de Crédito

A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro.

Quando pode ser feita

Unificação familiar: Transferir o troco de dependentes para a conta do titular (pai/mãe).
Matriz e Filial: Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo.
Cessão de Crédito: Quando um cliente autoriza expressamente o uso do seu saldo por um terceiro.

Como realizar a transferência

Na tela de Controle de Crédito, selecione o Cliente de Origem (quem possui o saldo atual).
Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
Uma janela se abrirá. Localize o Cliente de Destino (quem receberá o valor).
Informe o Valor a ser transferido e o motivo no histórico.
Clique em Confirmar.

Tela de transferência de saldo entre clientes

4. Relatórios

Lista Geral de Créditos

Exibe o extrato detalhado das movimentações (data, hora, usuário e tipo de operação). Útil para auditoria e conferência com o cliente.

Totalizado por Cliente

Exibe apenas o saldo final acumulado de cada cliente. Útil para o setor financeiro analisar o montante total de crédito que a empresa possui em aberto.

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-{{Cabecalho
+{{DISPLAYTITLE:Manual de Operação - Controle de Crédito}}
- | [[Tutoriais]] > [[Módulo Principal]]
+<small>[[Módulo_Principal|← Voltar]]</small>
- | Controle de Crédito
-}}
-O cadastro de '''Conceitos''' permite classificar o perfil dos clientes (ex: Bom Pagador, Inadimplente, VIP, Bloqueado). Essa classificação é fundamental para a segurança financeira, pois define regras automáticas, como o bloqueio de vendas a prazo.
-== 1. Acesso ao Módulo ==
-# No menu lateral principal, dentro do grupo '''Clientes''', clique na opção '''Conceitos'''.
-{{Print|Conceito 1.png|Menu Principal > Clientes > Conceitos}}
-== 2. Incluindo um Novo Conceito ==
-# A tela de listagem de conceitos cadastrados será aberta.
-# Clique no botão '''Novo''' (na barra inferior) para adicionar um registro.
-{{Print|Conceito.png|Tela de Manutenção de Conceitos}}
-== 3. Preenchimento dos Campos ==
-Para configurar o conceito corretamente, preencha as seguintes informações:
-* '''Descrição:''' O nome da classificação (Ex: "Cliente Bloqueado" ou "Cliente VIP").
-* '''Bloqueia Vendas:''' Define se o sistema deve impedir novas vendas para clientes com este conceito.
-* '''Mensagem de Alerta:''' Texto que aparecerá na tela do vendedor ao selecionar um cliente com este conceito (Ex: "Favor consultar o departamento financeiro").
+<big>'''Controle de Crédito'''</big>
 == Para que serve o Controle de Crédito ==