Cadastro Clientes: mudanças entre as edições

Edição das 00h26min de 26 de novembro de 2025

Cadastro de Clientes

O módulo de cadastro de clientes é essencial para a emissão de documentos fiscais e controle de vendas. Abaixo, o passo a passo para incluir um novo registro no sistema.

1. Acesso ao Módulo

No menu lateral principal, localize o grupo Clientes e clique na opção Cadastro.

2. Iniciando um Novo Cadastro

A tela de listagem de clientes será aberta.
Clique no botão Novo (localizado na barra de ferramentas inferior) para iniciar um registro em branco.
Uma janela suspensa (pop-up) solicitará a definição do tipo de pessoa. Selecione entre Física ou Jurídica.

3. Consulta Automatizada (Receita Federal)

O sistema possui integração para buscar dados cadastrais automaticamente.

Ao selecionar o tipo de pessoa, o sistema abrirá a tela de consulta.
Informe o documento e confirme a operação.

Tela de consulta de dados na Receita Federal

Resultado: Após a consulta, os campos principais como CPF/CNPJ e Nome/Razão Social são preenchidos automaticamente na ficha do cliente, agilizando o processo e evitando erros de digitação.

← Voltar para o Início

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-== Cadastro de Clientes ==
+{{DISPLAYTITLE:Manual de Operação - Cadastro de Clientes}}
-# Na aba principal , localizar a aba clientes, e cadastro<br /> Exemplo:<br /> [[File:CadastroCliente.png]]
+<small>[[Página_Principal|← Voltar para o Início]]</small>
-# Após clicar em cadastro ele abrirá a tela de cadastros
-# Nessa tela você pode clicar em Novo no canto inferior direito, onde iniciará um novo cadastro
+<big>'''Cadastro de Clientes'''</big>
-# A seguinte tela aparecerá solicitando se o cadastro é de pessoa física ou jurídica, Conforme mostra na imagem:<br />[[File:Captura de tela 2023-03-22 145931.png]]
-# O sistema então faz a consulta na Receita Federal, caso deseje dessa forma
+O módulo de cadastro de clientes é essencial para a emissão de documentos fiscais e controle de vendas. Abaixo, o passo a passo para incluir um novo registro no sistema.
-# Se houver consulta na Receita Federal o sistema então abre a tela para consulta de tal:<br /> [[File:Receita.png]]
+== 1. Acesso ao Módulo ==
+# No menu lateral principal, localize o grupo '''Clientes''' e clique na opção '''Cadastro'''.
+{{Print|CadastroCliente.png|Menu Principal > Clientes > Cadastro}}
+== 2. Iniciando um Novo Cadastro ==
+# A tela de listagem de clientes será aberta.
+# Clique no botão '''Novo''' (localizado na barra de ferramentas inferior) para iniciar um registro em branco.
+# Uma janela suspensa (pop-up) solicitará a definição do tipo de pessoa. Selecione entre '''Física''' ou '''Jurídica'''.
+{{Print|Captura de tela 2023-03-22 145931.png|Seleção de Tipo de Pessoa (Física/Jurídica)}}
+== 3. Consulta Automatizada (Receita Federal) ==
+O sistema possui integração para buscar dados cadastrais automaticamente.
+# Ao selecionar o tipo de pessoa, o sistema abrirá a tela de consulta.
+# Informe o documento e confirme a operação.
+{{Print|Receita.png|Tela de consulta de dados na Receita Federal}}
+'''Resultado:''' Após a consulta, os campos principais como '''CPF/CNPJ''' e '''Nome/Razão Social''' são preenchidos automaticamente na ficha do cliente, agilizando o processo e evitando erros de digitação.
+<br>
+<small>[[Página_Principal|← Voltar para o Início]]</small>