Controle de Crédito: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
reformulação parte 1 controle de crédito |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:Controle de Crédito}} | {{DISPLAYTITLE:Manual de Operação - Controle de Crédito}} | ||
<small>[[ | <small>[[Módulo_Principal|← Voltar]]</small> | ||
<big>'''Controle de Crédito | <big>'''Controle de Crédito'''</big> | ||
== Para que serve o Controle de Crédito == | |||
== | |||
O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo que o cliente possui dentro do sistema. | O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo que o cliente possui dentro do sistema. | ||
| Linha 33: | Linha 18: | ||
Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras. | Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras. | ||
== 1. Acesso ao Módulo == | |||
== | |||
# No menu lateral principal, localize o grupo '''Clientes''' e clique na opção '''Controle de Crédito'''. | |||
{{Print|ControleCredito_Acesso.jpeg|Acesso ao Controle de Crédito}} | |||
== | == 2. Lançamento Manual (Crédito ou Débito) == | ||
# Na tela principal, selecione o cliente e clique em '''Novo''' (ou Inserir). | |||
# Defina se a operação é de **Crédito** (aumentar saldo) ou **Débito** (diminuir saldo). | |||
# Informe o valor e o motivo no histórico. | |||
{{Print|LancamentoCredito.png|Tela de lançamento manual}} | |||
== | == 3. Transferência de Crédito == | ||
A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro. | |||
=== | === Quando pode ser feita === | ||
( | * **Unificação familiar:** Transferir o troco de dependentes para a conta do titular (pai/mãe). | ||
* **Matriz e Filial:** Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo. | |||
* **Cessão de Crédito:** Quando um cliente autoriza expressamente o uso do seu saldo por um terceiro. | |||
=== Como realizar a transferência === | |||
# Na tela de Controle de Crédito, selecione o **Cliente de Origem** (quem possui o saldo atual). | |||
# Clique no botão '''Transferir''' na barra de ferramentas. | |||
# Uma janela se abrirá. Localize o **Cliente de Destino** (quem receberá o valor). | |||
# Informe o **Valor** a ser transferido e o motivo no histórico. | |||
# Clique em '''Confirmar'''. | |||
{{Print|TransferenciaCredito.png|Tela de transferência de saldo entre clientes}} | |||
== | == 4. Relatórios == | ||
=== | === Lista Geral de Créditos === | ||
( | Exibe o extrato detalhado das movimentações (data, hora, usuário e tipo de operação). Útil para auditoria e conferência com o cliente. | ||
=== | === Totalizado por Cliente === | ||
Exibe apenas o saldo final acumulado de cada cliente. Útil para o setor financeiro analisar o montante total de crédito que a empresa possui em aberto. | |||
{{Print|RelatorioCredito.png|Opções de Relatórios}} | |||
Edição das 02h40min de 26 de novembro de 2025
Controle de Crédito
Para que serve o Controle de Crédito
O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo que o cliente possui dentro do sistema.
Nessa tela é possível:
- conferir o saldo disponível
- visualizar créditos gerados por trocos
- visualizar créditos gerados por devoluções
- visualizar débitos realizados em vendas
- lançar crédito ou débito manualmente
- consultar o histórico completo de movimentações
- transferir saldo entre clientes
Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras.
1. Acesso ao Módulo
- No menu lateral principal, localize o grupo Clientes e clique na opção Controle de Crédito.
2. Lançamento Manual (Crédito ou Débito)
- Na tela principal, selecione o cliente e clique em Novo (ou Inserir).
- Defina se a operação é de **Crédito** (aumentar saldo) ou **Débito** (diminuir saldo).
- Informe o valor e o motivo no histórico.
3. Transferência de Crédito
A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro.
Quando pode ser feita
- **Unificação familiar:** Transferir o troco de dependentes para a conta do titular (pai/mãe).
- **Matriz e Filial:** Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo.
- **Cessão de Crédito:** Quando um cliente autoriza expressamente o uso do seu saldo por um terceiro.
Como realizar a transferência
- Na tela de Controle de Crédito, selecione o **Cliente de Origem** (quem possui o saldo atual).
- Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
- Uma janela se abrirá. Localize o **Cliente de Destino** (quem receberá o valor).
- Informe o **Valor** a ser transferido e o motivo no histórico.
- Clique em Confirmar.
4. Relatórios
Lista Geral de Créditos
Exibe o extrato detalhado das movimentações (data, hora, usuário e tipo de operação). Útil para auditoria e conferência com o cliente.
Totalizado por Cliente
Exibe apenas o saldo final acumulado de cada cliente. Útil para o setor financeiro analisar o montante total de crédito que a empresa possui em aberto.
