Controle de Crédito: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 26: | Linha 26: | ||
# Na tela principal, selecione o cliente e clique em '''Novo''' (ou Inserir). | # Na tela principal, selecione o cliente e clique em '''Novo''' (ou Inserir). | ||
# Defina se a operação é de | # Defina se a operação é de '''Crédito''' (aumentar saldo) ou '''Débito''' (diminuir saldo). | ||
# Informe o valor e o motivo no histórico. | # Informe o valor e o motivo no histórico. | ||
{{Print|LancamentoCredito.png|Tela de lançamento manual}} | {{Print|LancamentoCredito.png|Tela de lançamento manual}} | ||
| Linha 35: | Linha 35: | ||
=== Quando pode ser feita === | === Quando pode ser feita === | ||
* | * '''Unificação familiar:''' Transferir o troco de dependentes para a conta do titular (pai/mãe). | ||
* | * '''Matriz e Filial:''' Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo. | ||
* | * '''Cessão de Crédito:''' Quando um cliente autoriza expressamente o uso do seu saldo por um terceiro. | ||
=== Como realizar a transferência === | === Como realizar a transferência === | ||
# Na tela de Controle de Crédito, selecione o | # Na tela de Controle de Crédito, selecione o '''Cliente de Origem''' (quem possui o saldo atual). | ||
# Clique no botão '''Transferir''' na barra de ferramentas. | # Clique no botão '''Transferir''' na barra de ferramentas. | ||
# Uma janela se abrirá. Localize o | # Uma janela se abrirá. Localize o '''Cliente de Destino''' (quem receberá o valor). | ||
# Informe o | # Informe o '''Valor''' a ser transferido e o motivo no histórico. | ||
# Clique em '''Confirmar'''. | # Clique em '''Confirmar'''. | ||
{{Print|TransferenciaCredito.png|Tela de transferência de saldo entre clientes}} | {{Print|TransferenciaCredito.png|Tela de transferência de saldo entre clientes}} | ||
Edição das 02h42min de 26 de novembro de 2025
Controle de Crédito
Para que serve o Controle de Crédito
O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo credor do cliente.
Nessa tela é possível:
- conferir o saldo disponível
- visualizar créditos gerados por trocos
- visualizar créditos gerados por devoluções
- visualizar débitos realizados em vendas
- lançar crédito ou débito manualmente
- consultar o histórico completo de movimentações
- transferir saldo entre clientes
Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras.
1. Acesso ao Módulo
- No menu lateral principal, localize o grupo Clientes e clique na opção Controle de Crédito.
2. Lançamento Manual (Crédito ou Débito)
- Na tela principal, selecione o cliente e clique em Novo (ou Inserir).
- Defina se a operação é de Crédito (aumentar saldo) ou Débito (diminuir saldo).
- Informe o valor e o motivo no histórico.
3. Transferência de Crédito
A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro.
Quando pode ser feita
- Unificação familiar: Transferir o troco de dependentes para a conta do titular (pai/mãe).
- Matriz e Filial: Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo.
- Cessão de Crédito: Quando um cliente autoriza expressamente o uso do seu saldo por um terceiro.
Como realizar a transferência
- Na tela de Controle de Crédito, selecione o Cliente de Origem (quem possui o saldo atual).
- Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
- Uma janela se abrirá. Localize o Cliente de Destino (quem receberá o valor).
- Informe o Valor a ser transferido e o motivo no histórico.
- Clique em Confirmar.
4. Relatórios
Lista Geral de Créditos
Exibe o extrato detalhado das movimentações (data, hora, usuário e tipo de operação). Útil para auditoria e conferência com o cliente.
Totalizado por Cliente
Exibe apenas o saldo final acumulado de cada cliente. Útil para o setor financeiro analisar o montante total de crédito que a empresa possui em aberto.
