Controle de Crédito

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Controle de Crédito

Para que serve o Controle de Crédito

O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo credor do cliente.

Nessa tela é possível:

• conferir o saldo disponível
• visualizar créditos gerados por trocos
• visualizar créditos gerados por devoluções
• visualizar débitos realizados em vendas
• lançar crédito ou débito manualmente
• consultar o histórico completo de movimentações
• transferir saldo entre clientes

Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras.

1. Acesso ao Módulo

1. No menu lateral principal, localize o grupo Clientes e clique na opção Controle de Crédito.

Acesso ao Controle de Crédito

2. Lançamento Manual (Crédito ou Débito)

1. Na tela principal, selecione o cliente e clique em Novo (ou Inserir).
2. Defina se a operação é de Crédito (aumentar saldo) ou Débito (diminuir saldo).
3. Informe o valor e o motivo no histórico.

Tela de lançamento manual

3. Transferência de Crédito

A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro.

Quando pode ser feita

• Unificação familiar: Transferir o troco de dependentes para a conta do titular (pai/mãe).
• Matriz e Filial: Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo.
• Cessão de Crédito: Quando um cliente autoriza expressamente o uso do seu saldo por um terceiro.

Como realizar a transferência

1. Na tela de Controle de Crédito, selecione o Cliente de Origem (quem possui o saldo atual).
2. Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
3. Uma janela se abrirá. Localize o Cliente de Destino (quem receberá o valor).
4. Informe o Valor a ser transferido e o motivo no histórico.
5. Clique em Confirmar.

Tela de transferência de saldo entre clientes

4. Relatórios

Lista Geral de Créditos

Exibe o extrato detalhado das movimentações (data, hora, usuário e tipo de operação). Útil para auditoria e conferência com o cliente.

Totalizado por Cliente

Exibe apenas o saldo final acumulado de cada cliente. Útil para o setor financeiro analisar o montante total de crédito que a empresa possui em aberto.

Opções de Relatórios