Cadastro Clientes: mudanças entre as edições
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| [[Módulo Principal]] | |||
| Cadastro de Clientes | |||
| Este módulo permite o registro e gerenciamento completo da carteira de clientes, incluindo dados fiscais e de contato. | |||
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O módulo de cadastro de clientes é essencial para a emissão de documentos fiscais e controle de vendas. Abaixo, o passo a passo para incluir um novo registro no sistema. | O módulo de cadastro de clientes é essencial para a emissão de documentos fiscais e controle de vendas. Abaixo, o passo a passo para incluir um novo registro no sistema. | ||
Edição das 20h03min de 26 de novembro de 2025
Cadastro de Clientes
O módulo de cadastro de clientes é essencial para a emissão de documentos fiscais e controle de vendas. Abaixo, o passo a passo para incluir um novo registro no sistema.
1. Acesso ao Módulo
- No menu lateral principal, localize o grupo Clientes e clique na opção Cadastro.
2. Iniciando um Novo Cadastro
- A tela de listagem de clientes será aberta.
- Clique no botão Novo (localizado na barra de ferramentas inferior) para iniciar um registro em branco.
- Uma janela suspensa (pop-up) solicitará a definição do tipo de pessoa. Selecione entre Física ou Jurídica.
3. Consulta Automatizada (Receita Federal)
O sistema possui integração para buscar dados cadastrais automaticamente.
- Ao selecionar o tipo de pessoa, o sistema abrirá a tela de consulta.
- Informe o documento e confirme a operação.
Resultado: Após a consulta, os campos principais como CPF/CNPJ e Nome/Razão Social são preenchidos automaticamente, agilizando o processo e evitando erros de digitação.