Controle de Crédito: mudanças entre as edições
De Celta Sistemas Wiki
Mais ações
Etiqueta: Desfazer |
Sem resumo de edição |
||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
{{ | {{Cabecalho | ||
| [[Tutoriais]] > [[Módulo Principal]] | |||
| Controle de Crédito | |||
}} | |||
== Para que serve o Controle de Crédito == | == Para que serve o Controle de Crédito == | ||
| Linha 18: | Linha 18: | ||
Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras. | Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras. | ||
== | == Acesso ao Módulo == | ||
# No menu lateral principal, localize o grupo '''Clientes''' e clique na opção '''Controle de Crédito'''. | # No menu lateral principal, localize o grupo '''Clientes''' e clique na opção '''Controle de Crédito'''. | ||
{{Print|ControleCredito.png|Acesso ao Controle de Crédito}} | {{Print|ControleCredito.png|Acesso ao Controle de Crédito}} | ||
== | == Lançamento Manual (Crédito ou Débito) == | ||
# Na tela principal, selecione o cliente e clique em '''Novo''' (ou Inserir). | # Na tela principal, selecione o cliente e clique em '''Novo''' (ou Inserir). | ||
| Linha 30: | Linha 30: | ||
{{Print|LancamentoCredito.png|Tela de lançamento manual}} | {{Print|LancamentoCredito.png|Tela de lançamento manual}} | ||
== | == Transferência de Crédito == | ||
A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro. | A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro. | ||
| Linha 47: | Linha 47: | ||
{{Print|TransferenciaCredito.png|Tela de transferência de saldo entre clientes}} | {{Print|TransferenciaCredito.png|Tela de transferência de saldo entre clientes}} | ||
== | == Relatórios == | ||
=== Lista Geral de Créditos === | === Lista Geral de Créditos === | ||
| Linha 56: | Linha 56: | ||
{{Print|RelatorioCredito.png|Opções de Relatórios}} | {{Print|RelatorioCredito.png|Opções de Relatórios}} | ||
== | == Permissões de Controle de Crédito == | ||
Edição das 20h17min de 26 de novembro de 2025
Controle de Crédito
Para que serve o Controle de Crédito
O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo credor do cliente.
Nessa tela é possível:
- conferir o saldo disponível
- visualizar créditos gerados por trocos
- visualizar créditos gerados por devoluções
- visualizar débitos realizados em vendas
- lançar crédito ou débito manualmente
- consultar o histórico completo de movimentações
- transferir saldo entre clientes
Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras.
Acesso ao Módulo
- No menu lateral principal, localize o grupo Clientes e clique na opção Controle de Crédito.
Lançamento Manual (Crédito ou Débito)
- Na tela principal, selecione o cliente e clique em Novo (ou Inserir).
- Defina se a operação é de Crédito (aumentar saldo) ou Débito (diminuir saldo).
- Informe o valor e o motivo no histórico.
Transferência de Crédito
A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro.
Quando pode ser feita
- Unificação familiar: Transferir o troco de dependentes para a conta do titular (pai/mãe).
- Matriz e Filial: Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo.
- Cessão de Crédito: Quando um cliente autoriza expressamente o uso do seu saldo por um terceiro.
Como realizar a transferência
- Na tela de Controle de Crédito, selecione o Cliente de Origem (quem possui o saldo atual).
- Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
- Uma janela se abrirá. Localize o Cliente de Destino (quem receberá o valor).
- Informe o Valor a ser transferido e o motivo no histórico.
- Clique em Confirmar.
Relatórios
Lista Geral de Créditos
Exibe o extrato detalhado das movimentações (data, hora, usuário e tipo de operação). Útil para auditoria e conferência com o cliente.
Totalizado por Cliente
Exibe apenas o saldo final acumulado de cada cliente. Útil para o setor financeiro analisar o montante total de crédito que a empresa possui em aberto.
