Cadastro de Conceitos: mudanças entre as edições
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Edição das 13h07min de 27 de novembro de 2025
Cadastro de Conceitos de Clientes
O cadastro de Conceitos permite classificar o perfil dos clientes (ex: Bom Pagador, Inadimplente, VIP, Bloqueado). Essa classificação é fundamental para a segurança financeira, pois define regras automáticas, como o bloqueio de vendas a prazo.
1. Acesso ao Módulo
- No menu lateral principal, dentro do grupo Clientes, clique na opção Conceitos.
2. Incluindo um Novo Conceito
- A tela de listagem de conceitos cadastrados será aberta.
- Clique no botão Novo (na barra inferior) para adicionar um registro.
3. Preenchimento dos Campos
Para configurar o conceito corretamente, preencha as seguintes informações:
- Descrição: O nome da classificação (Ex: "Cliente Bloqueado" ou "Cliente VIP").
- Bloqueia Vendas: Define se o sistema deve impedir novas vendas para clientes com este conceito.
- Mensagem de Alerta: Texto que aparecerá na tela do vendedor ao selecionar um cliente com este conceito (Ex: "Favor consultar o departamento financeiro").