Cadastro de Conceitos

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Cadastro de Conceitos de Clientes

Atualizado em: 27/11/2025

O cadastro de Conceitos permite classificar o perfil dos clientes (ex: Bom Pagador, Inadimplente, VIP, Bloqueado). Essa classificação é fundamental para a segurança financeira, pois define regras automáticas, como o bloqueio de vendas a prazo.

1. Acesso ao Módulo

1. No menu lateral principal, dentro do grupo Clientes, clique na opção Conceitos.

Menu Principal > Clientes > Conceitos

2. Incluindo um Novo Conceito

1. A tela de listagem de conceitos cadastrados será aberta.
2. Clique no botão Novo (na barra inferior) para adicionar um registro.

Tela de Manutenção de Conceitos

3. Preenchimento dos Campos

Para configurar o conceito corretamente, preencha as seguintes informações:

• Descrição: O nome da classificação (Ex: "Cliente Bloqueado" ou "Cliente VIP").
• Bloqueia Vendas: Define se o sistema deve impedir novas vendas para clientes com este conceito.
• Mensagem de Alerta: Texto que aparecerá na tela do vendedor ao selecionar um cliente com este conceito (Ex: "Favor consultar o departamento financeiro").

4. Permissões do Cadastro de Conceitos

As permissões controlam o que cada usuário pode realizar dentro do módulo de Cadastro de Conceitos.

Exibir

Permite visualizar a tela de conceitos cadastrados e consultar as informações existentes.

Incluir

Autoriza criar um novo conceito (ex.: Bloqueado, Bom Pagador, VIP).

Alterar

Permite editar um conceito já existente, incluindo alterações na descrição, regras de bloqueio e mensagens de alerta.

Excluir

Permite remover um conceito do sistema.

Permissões de Conceitos