Cadastro de Conceitos: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 18h40min de 27 de agosto de 2026

O conceito é a classificação que a loja dá ao cliente — Bom Pagador, Inadimplente, VIP, Bloqueado, e o que mais fizer sentido para o seu negócio. Cada cliente tem um conceito no cadastro, e é por ele que o sistema decide se a venda pode seguir ou precisa passar pelo financeiro.

IMPORTANTE

O conceito não bloqueia nada sozinho. Ele só trava a venda se você marcar essa opção aqui no cadastro do conceito.

1. Acesso ao Módulo

Acesse o menu Principal > Clientes > Conceitos.

A tela abre com a lista dos conceitos já cadastrados. Clique em Novo para adicionar um registro.

2. Preenchimento dos Campos

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Código	Número que identifica o conceito. O sistema sugere o próximo livre.
Descrição	Nome da classificação, que é o que aparece no cadastro do cliente. Use algo que a equipe entenda de imediato, como Bom Pagador ou Cliente Bloqueado.
Bloquear vendas para clientes com este conceito	Marcado, impede a venda para todo cliente que tiver este conceito.
Mensagem	O aviso que o vendedor verá quando a venda for bloqueada. O campo só fica disponível quando a opção de bloquear está marcada.

3. Como o bloqueio aparece na venda

Quando o vendedor tenta vender para um cliente cujo conceito está marcado para bloquear, o sistema interrompe a venda e mostra:

- FAVOR DIRIGIR AO SETOR FINANCEIRO: <a mensagem que você cadastrou aqui>

Por isso vale escrever uma mensagem que resolva a dúvida na hora, em vez de algo genérico. "Cliente com título vencido há mais de 30 dias" orienta o vendedor e o cliente; "Bloqueado" só gera uma ligação para o financeiro.

ATENÇÃO

Alterar um conceito afeta todos os clientes que já o utilizam. Marcar Bloquear em um conceito usado por centenas de clientes bloqueia todos eles na mesma hora — confira quantos clientes usam o conceito antes de mudar.

4. Conceito padrão

Nas opções do sistema é possível definir qual conceito o cliente recebe ao ser cadastrado. Assim ninguém fica sem classificação por esquecimento, e o comportamento do sistema com cliente novo fica previsível.

5. Permissão de Usuário

As permissões ficam no Cadastro de Usuários, na linha do cadastro de conceitos:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Exibir	Permite abrir a tela e consultar os conceitos cadastrados. Sem ela, a rotina não aparece no menu.
Incluir	Autoriza criar um conceito novo.
Alterar	Permite editar um conceito existente, inclusive a regra de bloqueio e a mensagem.
Excluir	Permite remover um conceito do sistema.

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 {{Cabecalho
-  | [[Tutoriais]] > [[Módulo Principal]]
+  | [[Tutoriais]] / [[Módulo Principal|Principal]] / Clientes / Conceitos
-  | Cadastro de Conceitos de Clientes
+  | Cadastro de Conceitos [PRT005]
 }}
-O cadastro de '''Conceitos''' permite classificar o perfil dos clientes (ex: Bom Pagador, Inadimplente, VIP, Bloqueado). Essa classificação é fundamental para a segurança financeira, pois define regras automáticas, como o bloqueio de vendas a prazo.
+O ''conceito'' é a classificação que a loja dá ao cliente — Bom Pagador, Inadimplente, VIP, Bloqueado, e o que mais fizer sentido para o seu negócio. Cada cliente tem um conceito no cadastro, e é por ele que o sistema decide se a venda pode seguir ou precisa passar pelo financeiro.
+{{Nota|info|IMPORTANTE|O conceito não bloqueia nada sozinho. Ele só trava a venda se você marcar essa opção aqui no cadastro do conceito.}}
 == 1. Acesso ao Módulo ==
-# No menu lateral principal, dentro do grupo '''Clientes''', clique na opção '''Conceitos'''.
+Acesse o menu '''Principal > Clientes > Conceitos'''.
 {{Print|Conceito.png|Menu Principal > Clientes > Conceitos}}
-== 2. Incluindo um Novo Conceito ==
+A tela abre com a lista dos conceitos já cadastrados. Clique em '''Novo''' para adicionar um registro.
-# A tela de listagem de conceitos cadastrados será aberta.
-# Clique no botão '''Novo''' (na barra inferior) para adicionar um registro.
 {{Print|ConceitoTela.jpg|Tela de Manutenção de Conceitos}}
-== 3. Preenchimento dos Campos ==
+== 2. Preenchimento dos Campos ==
-Para configurar o conceito corretamente, preencha as seguintes informações:
+{{TabelaCampos|
-* '''Descrição:''' O nome da classificação (Ex: "Cliente Bloqueado" ou "Cliente VIP").
+  {{Linha
-* '''Bloqueia Vendas:''' Define se o sistema deve impedir novas vendas para clientes com este conceito.
+   | 1= Código
-* '''Mensagem de Alerta:''' Texto que aparecerá na tela do vendedor ao selecionar um cliente com este conceito (Ex: "Favor consultar o departamento financeiro").
+   | 2= Número que identifica o conceito. O sistema sugere o próximo livre.
+  }}
-== 4. Permissões do Cadastro de Conceitos ==
+  {{Linha
+   | 1= Descrição
+   | 2= Nome da classificação, que é o que aparece no cadastro do cliente. Use algo que a equipe entenda de imediato, como ''Bom Pagador'' ou ''Cliente Bloqueado''.
+  }}
-As permissões controlam o que cada usuário pode realizar dentro do módulo de '''Cadastro de Conceitos'''.
+  {{Linha
+   | 1= Bloquear vendas para clientes com este conceito
+   | 2= Marcado, impede a venda para todo cliente que tiver este conceito.
+  }}
-=== Exibir ===
+  {{Linha
-Permite visualizar a tela de conceitos cadastrados e consultar as informações existentes.
+   | 1= Mensagem
+   | 2= O aviso que o vendedor verá quando a venda for bloqueada. O campo só fica disponível quando a opção de bloquear está marcada.
+  }}
-=== Incluir ===
+}}
-Autoriza criar um novo conceito (ex.: Bloqueado, Bom Pagador, VIP).
-=== Alterar ===
+== 3. Como o bloqueio aparece na venda ==
-Permite editar um conceito já existente, incluindo alterações na descrição, regras de bloqueio e mensagens de alerta.
-=== Excluir ===
+Quando o vendedor tenta vender para um cliente cujo conceito está marcado para bloquear, o sistema interrompe a venda e mostra:
-Permite remover um conceito do sistema.
+ - FAVOR DIRIGIR AO SETOR FINANCEIRO: ''<a mensagem que você cadastrou aqui>''
+Por isso vale escrever uma mensagem que resolva a dúvida na hora, em vez de algo genérico. ''"Cliente com título vencido há mais de 30 dias"'' orienta o vendedor e o cliente; ''"Bloqueado"'' só gera uma ligação para o financeiro.
+{{Nota|warning|ATENÇÃO|Alterar um conceito afeta '''todos''' os clientes que já o utilizam. Marcar ''Bloquear'' em um conceito usado por centenas de clientes bloqueia todos eles na mesma hora — confira quantos clientes usam o conceito antes de mudar.}}
+== 4. Conceito padrão ==
+Nas opções do sistema é possível definir qual conceito o cliente recebe ao ser cadastrado. Assim ninguém fica sem classificação por esquecimento, e o comportamento do sistema com cliente novo fica previsível.
+== 5. Permissão de Usuário ==
+As permissões ficam no '''Cadastro de Usuários''', na linha do cadastro de conceitos:
+{{TabelaCampos|
+  {{Linha
+   | 1= Exibir
+   | 2= Permite abrir a tela e consultar os conceitos cadastrados. Sem ela, a rotina não aparece no menu.
+  }}
+  {{Linha
+   | 1= Incluir
+   | 2= Autoriza criar um conceito novo.
+  }}
+  {{Linha
+   | 1= Alterar
+   | 2= Permite editar um conceito existente, inclusive a regra de bloqueio e a mensagem.
+  }}
+  {{Linha
+   | 1= Excluir
+   | 2= Permite remover um conceito do sistema.
+  }}
+}}
 {{Print|PermissaoConceito.jpg|Permissões de Conceitos}}
 {{ContatoSuporte}}