Opções do Sistema

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Opções do Sistema [PRT020]

Atualizado em: 28/08/2026

Concentra a configuração do Celta. É aqui que se define como o sistema se comporta na sua loja — o que ele exige, o que bloqueia, o que sugere e o que mostra em cada tela.

ATENÇÃO

Uma opção alterada aqui muda o comportamento para todos os usuários da empresa, imediatamente. Não é configuração pessoal. Antes de alterar, confirme com quem responde pela operação — e, em caso de dúvida, com o suporte.

1. Como a tela é organizada

Acesse o menu Ferramentas > Ferramentas > Opções....

A tela tem uma lista de assuntos à esquerda e o conteúdo à direita. Escolha o assunto e as opções aparecem ao lado. Alguns assuntos têm ainda abas internas — normalmente Página 1 e Página 2, que só dividem o espaço quando as opções não cabem numa tela.

São dez assuntos: Principal, Estoque, Financeiro, Vendas, Compras, Gerencial, Pessoal, Supermercado, MDFe e CTe.

DICA

Procurando uma opção e não sabe onde ela está? Vá pelo assunto do módulo onde o problema aparece. Uma configuração que muda a venda mora em Vendas, mesmo que o efeito apareça no estoque.

2. Principal

Cliente

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Tipo de pessoa padrão = Pessoa Física	O cadastro de cliente novo já nasce marcado como pessoa física.
Solicitar Representante	O sistema pede o representante ao cadastrar o cliente.
Venda no crediário bloqueado por padrão para novos clientes	Cliente novo nasce sem direito a crediário, até alguém liberar.
Salvar campo utilizado para localizar cliente	Guarda por qual campo você costuma pesquisar e já abre por ele na próxima vez.
Avisar aniversário do cliente nas pesquisas	Mostra o aviso de aniversário quando o cliente é localizado.

Há ainda os campos Código do consumidor, Limite de crédito padrão, Código do Regime Tributário, Indicador final e Indicador de presença, que definem o valor com que os cadastros novos começam.

Mostrar

Estas três ligam e desligam abas inteiras do cadastro de clientes:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Cobrança/SPC	Mostra ou esconde a aba com a situação do cliente no SPC, no Serasa e em protestos.
Referências	Mostra ou esconde a aba de referências comerciais, pessoais, bancárias e avalistas.
Veículos	Mostra ou esconde a aba de veículos do cliente.

IMPORTANTE

Antes de abrir chamado dizendo que uma tela "perdeu" uma aba, confira aqui. Na maioria das vezes a aba não sumiu — ela está desligada.

3. Estoque

Página 1

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Marcar a opção "Calcula Comissão" ao cadastrar produtos	Produto novo já nasce gerando comissão para o vendedor.
Usar grade	Liga o controle de produto por grade — tamanho e cor.
Incluir aplicações de Produtos na NF-e	As aplicações cadastradas do produto saem impressas na nota.
Usar reclassificação	Liga a reclassificação, que transforma um item em outro no estoque.
Usar pesquisa complementar Aplicação	Acrescenta a busca por aplicação na pesquisa de produtos.

O grupo Campo para localizar produtos define por qual campo a pesquisa de produto começa, com as opções Incluir na NF-e/DANFE e Salvar código interno por padrão.

Página 2

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Liberar o campo Estoque no Cadastro de Produtos	Permite digitar o saldo direto no cadastro, em vez de só por movimentação.
Avisar quando a Referência for duplicada	Alerta ao cadastrar produto com referência que já existe. Tem as irmãs Avisar quando a Ref. do Fabricante for duplicada e Avisar quando a Ref. do Fornecedor for duplicada.
Pesquisar por código de barras na reclassificação	Permite bipar o produto na tela de reclassificação.
Usar sugestão de venda	Liga a sugestão de produtos na venda.
Deve informar o Peso, Bruto/Líquido no cadastro	Torna o peso obrigatório no cadastro de produto. Necessário para nota com transporte.
Obrigatório incluir uma imagem no cadastro do produto	Não deixa salvar produto sem foto.
Anexar imagem para toda a grade do produto	A mesma foto vale para todos os tamanhos e cores daquele produto.

Tabelas de Preços

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Usar vários preços para os produtos	Liga o uso de mais de uma tabela de preço.
Usar preço base para clientes sem tabela	Cliente que não tem tabela vinculada compra pelo preço base.
Permitir desconto em tabela de preço vinculado ao cliente	Deixa dar desconto mesmo quando o preço veio de uma tabela específica do cliente.

Abaixo ficam as dez tabelas de preço, cada uma com o seu nome e uma caixa Ocultar. Marcada, aquela tabela some das telas de venda e de consulta — é assim que se aposenta uma tabela sem apagá-la.

4. Financeiro

Contas a Receber

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Ao faturar arredondar o valor das parcelas	Arredonda as parcelas em vez de deixar centavos quebrados.
Sempre imprimir recibo ao liquidar títulos	O recibo sai sozinho a cada baixa, sem perguntar.
Perguntar se deseja visualizar recibo	Mostra o recibo na tela antes de imprimir.
Mostrar totais no recebimento por Cliente	Exibe os totalizadores na tela de recebimento por cliente.
Imprimir mensagem quando negativado no SPC	Sai um aviso impresso quando o cliente está negativado.
Utilizar aproveitamento de crédito do cliente no receber	Deixa abater o saldo credor do cliente no recebimento.
Verificar produtos em promoção na venda ao receber	Confere se houve promoção na venda de origem no momento do recebimento.

Caixa

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Usar abertura e fechamento de caixa	Liga a rotina de abrir e fechar caixa. Sem ela, não há sessão de caixa.
Imprimir fechamento de caixa no modelo bobina	O fechamento sai no formato de bobina, e não em folha.

PIX Dinâmico

Utiliza conferência posterior de cobranças PIX — a cobrança PIX é conferida depois, em vez de na hora.

Contas a Pagar

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Exigir aprovação antes de liberar o pagamento dos títulos	Liga o fluxo de aprovação: o título só é pago depois de alguém aprovar.
Sempre imprimir recibo ao pagar títulos	O recibo sai sozinho a cada pagamento.

Outras (Página 2)

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Usar conta gerencial da origem no recebimento	O recebimento herda a conta gerencial do documento que o originou.
Bloquear refaturamento com remessa bancária vinculado	Impede refaturar título que já foi enviado ao banco.
Permite editar o histórico ao gerar parcelas da nota de compra	Deixa mudar o histórico das parcelas geradas pela entrada de nota.

Boleto

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Emite boleto	Liga a emissão de boleto na empresa.
Imprimir no boleto canhoto com recibo de entrega	Acrescenta o canhoto de recibo de entrega ao boleto.
Imprimir no demonstrativo do boleto os itens da nota	O boleto sai discriminando os produtos da nota.
Imprimir logomarca	Sai a logomarca da empresa no boleto.

5. Vendas

É o assunto com mais opções da tela.

Principal

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Solicitar representante na venda e similares	Pede o representante na venda, no orçamento e nas telas parecidas. Representante é obrigatório torna a resposta exigida.
Pesquisa rápida de produtos	Liga a busca rápida no lançamento de itens.
Permitir digitar o número da OS	Deixa informar o número da ordem de serviço à mão, em vez de só o automático.
Listar estoque matriz e filiais	Mostra o saldo das outras empresas do grupo na consulta.
Desconsiderar desc. venda p/ base comissão de serviços	O desconto dado na venda não reduz a base de comissão dos serviços.
Usa controle de entrega	Liga o controle de entrega. Junto vêm Abrir controle no final da venda e Entrega antes do fechamento.
Somente vender para clientes com CPF/CNPJ	Bloqueia a venda para cliente sem documento. Somente vender para clientes com endereço completo faz o mesmo com o endereço.
Permitir saldo negativo de estoque	Deixa vender item sem saldo. Bloquear somente no fechamento adia a crítica para o fim da venda.
Permitir data inferior a maior data já registrada (NF-e)	Aceita emitir nota com data anterior à última já emitida.
Movimentar estoque no condicional	O condicional já baixa o estoque. Movimentar estoque na pré-venda faz o mesmo na pré-venda.
Mostrar último preço de venda do produto por cliente	Exibe por quanto aquele cliente comprou o item da última vez.
Agrupar OS por cliente	Junta as ordens de serviço do mesmo cliente.
Pedir vendedor para cada item da Ordem de Serviço	Cada item da O.S. tem o seu vendedor, em vez de um só para tudo.
Usar categoria na Ordem de Serviço	Liga a classificação da O.S. por categoria.
Calcular comissão automático no lançamento de serviços	A comissão do serviço é calculada na hora do lançamento.
Atualizar preço ao duplicar orçamento	Ao duplicar um orçamento, os preços vêm atualizados em vez dos antigos.

Duas caixas chamadas Produtos e Serviços controlam se o sistema pede os comissionados na ordem de serviço para cada um dos dois.

Grupo Venda

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Posicionar no campo	Escolhe em qual campo o cursor começa ao abrir a venda.
Abertura/Fechamento de Venda	Liga a rotina de abrir e fechar a venda. Limpar venda quando houver fechamento de venda esvazia a tela ao fechar.
Incluir acréscimo da Forma de Pagamento	Soma o acréscimo da forma de pagamento ao total, separadamente Para produtos e Para serviços.
Usar caixa específico para fechamento de vendas/recebimentos	Direciona o fechamento para um caixa determinado.
Não lançar itens automaticamente	O item só entra na venda depois de confirmado.
Sempre usar saldo credor do cliente	Abate o crédito do cliente sem perguntar. Permitir Saldo Credor Parcial deixa usar só parte dele.

No lançamento de itens, passar pelos campos

Define por quais campos o cursor passa ao lançar um produto: Quantidade, Unitário e Desconto. Ok automático confirma o item sem exigir a tecla.

DICA

É a configuração que mais muda a velocidade do balcão. Deixando passar só pela quantidade, o operador lança um item com duas teclas.

Página 1

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Bloquear Clientes com contas em atraso	No grupo Bloquear vendas para. Produtos com estoque negativo é a caixa vizinha.
Lançamentos do mesmo item	Trata o lançamento repetido do mesmo produto na venda.
Concluir Ordens de Serviço no faturamento	A O.S. é encerrada automaticamente quando faturada.
Pedir veículo e número da placa sempre na Ordem de Serviço	Torna veículo e placa obrigatórios na O.S.
Pedir vendedor na venda ao importar condicional	Pergunta o vendedor quando a venda vem de um condicional.
Importar vários orçamentos na mesma venda	Permite juntar orçamentos numa venda só. Importar várias condicionais na mesma venda faz o mesmo com condicionais.
Considerar observação no reaproveitamento	A observação entra na comparação ao reaproveitar itens.
Pedir indicador de presença para documento fiscal	Pergunta o indicador de presença exigido pela NF-e.
Bloquear quantidade de item pendente para entrega futura	Impede vender além do que está pendente de entrega futura.
Bloquear venda de item abaixo do preço de custo	Não deixa vender no prejuízo.
Verificar limite de crédito do cliente em Condicional e OS	Estende a crítica de limite para o condicional e a ordem de serviço.
Desconto separado para produtos e serviços na Ordem de Serviço	Permite dar desconto diferente em produto e em serviço na mesma O.S.

O grupo Importar Observação para Venda escolhe de onde a observação é trazida: Ordem de Serviço, Orçamento ou Condicional. E o grupo Ordem de Serviço traz Importar campo problema para observação na venda e Importar campo solução para observação na venda.

Há ainda dois prazos em dias, contados a partir da última compra e a partir da última atualização do cliente.

Página 2

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Deduzir Valor do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS	Muda a base de cálculo do PIS e da COFINS. Confirme com o contador antes de alterar.
Usar requisição Ordem de Serviço/Condicional	Liga a aba de requisições na O.S. e no condicional.
Usar campo livre para agrupar itens no orçamento	Permite agrupar os itens do orçamento por um campo livre.
Pedir número de fatura da máquina de cartão (POS)	Exige informar o número da fatura da maquininha.
Verificar Endereço Adicional na Ordem de Serviço	Confere o endereço adicional do cliente ao abrir a O.S.
Importar orçamentos de outras Empresas	Deixa trazer orçamento feito em outra empresa do grupo.
Solicitar motivo na devolução de cliente	Exige informar por que o cliente está devolvendo.
Justificar cancelamentos de itens na requisição	Exige justificativa ao cancelar item de requisição.

Impressão

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Usar espaçamento reduzido entre as linhas (meia linha)	Aperta as linhas na impressão, economizando papel.
Campo complementar impresso	Inclui o campo complementar no documento impresso.
Confirmar impressão no final da venda	Pergunta antes de imprimir ao fechar a venda.
Exibir boleto junto com a DANFe na Venda (F7)	O boleto aparece junto da DANFe ao imprimir pelo F7.

Os grupos Impressão de Ordem de Serviço e Impressão de Orçamento têm cada um Imprimir direto — sem passar pela visualização — e Usar modelo bobina. O grupo Impressão de Extrato para Estoquista traz Imprimir na abertura da venda.

Balança de Caixa

Usar balança de caixa no lançamento de itens liga a balança, e o grupo Conexão escolhe entre HardFlow e SoftFlow.

6. Compras

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Pedir indicador do tipo de pagamento na entrada (NF-e)	Pergunta o tipo de pagamento ao lançar a nota de entrada.
Fixar rota padrão para Importar/Importados de XML de compras	Guarda a pasta usada na importação de XML, para não escolher toda vez.

Há também a tela inicial para lançamento de itens do pedido/cotação e a descrição do frete na importação de CT-e.

7. Gerencial

Gerencial Ativo liga o módulo gerencial, e a máscara contábil define o formato do código das contas.

8. Pessoal

Usar conta gerencial informada no cadastro de Evento — a conta gerencial do evento da folha é a que vale.

9. Supermercado

Pedir senha supervisor para liberar limite de compra exige autorização acima do limite. O grupo Etiqueta da Balança define o tamanho do código de barras e a informação complementar que ele carrega.

10. MDFe e CTe

Cada um guarda a série usada na emissão do respectivo documento.

11. Antes de mexer

Muitas funções do Celta só aparecem quando a opção correspondente está ligada. Se um recurso descrito no manual não aparece na sua tela, o primeiro lugar a conferir é aqui.

ATENÇÃO

Alterar opção de tributação, de boleto ou de impressão fiscal muda documento que vai para o fisco e para o banco. Nesses três assuntos, confirme com o contador ou com o suporte antes de salvar.

IMPORTANTE

Esta página lista as opções que existem na tela. Uma configuração que não está aqui provavelmente mora no cadastro do cliente, do produto ou da empresa — não existe opção geral equivalente para tudo.