Controle de Crédito
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Controle de Crédito
O controle de crédito é a função utilizada para gerenciar o saldo credor (haver) do cliente. Esta ferramenta permite controlar valores gerados por devoluções ou trocos que o cliente poderá utilizar como abatimento em compras futuras.
1. Acesso e Lançamentos Manuais
- No menu lateral, acesse Clientes > Controle de Crédito.
Tela principal do controle de crédito
- Para realizar um ajuste manual, clique em Novo (ou Inserir).
- Defina o tipo de operação:
- Crédito: Para aumentar o saldo do cliente.
- Débito: Para diminuir o saldo.
- Informe o valor e o histórico (motivo).
2. Transferência de Crédito
Esta função permite mover saldo de um cadastro para outro.
QUANDO UTILIZAR?
- Unificação familiar: Transferir o troco de dependentes para a conta do titular.
- Matriz e Filial: Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo econômico.
- Cessão de Crédito: Quando um cliente autoriza o uso do seu saldo por terceiros.
Como realizar
- Selecione o Cliente de Origem (quem possui o saldo atualmente).
- Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
- Localize o Cliente de Destino (quem receberá o valor).
- Informe o valor e confirme a operação.
3. Relatórios Disponíveis
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Lista Geral de Créditos | Exibe o extrato detalhado (analítico) das movimentações.
|
| Totalizado por Cliente | Exibe apenas o saldo final acumulado (sintético).
|
4. Permissões de Usuário
Para acessar e movimentar esta rotina, o usuário precisa das permissões abaixo liberadas no Cadastro de Usuários:
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Exibir / Acessar | Permite abrir a tela e consultar o saldo. |
| Incluir | Permite lançar novos créditos ou débitos manualmente. |
| Relatório de Controle de Crédito | Libera a impressão dos relatórios listados acima. |
| Pode utilizar transferência | Libera o botão "Transferir" para mover saldo entre clientes. |