Plano de Contas
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Plano de Contas
A rotina de **Plano de Contas** permite visualizar, estruturar e gerenciar a hierarquia das contas contábeis da empresa. É através desta tela que o usuário define as contas sintéticas (agrupadoras) e analíticas (que recebem lançamentos).
Contas inativas aparecerão na cor cinza na árvore de visualização.
1. Visão Geral
Ao acessar a rotina, o sistema exibe a estrutura hierárquica atual.
Legenda de Visualização
O sistema utiliza cores para facilitar a identificação do tipo de conta na listagem:
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções |
|---|---|
| Azul | **Contas Sintéticas (Grupos):** Contas que possuem subníveis e não recebem lançamentos diretos. |
| Preto | **Contas Analíticas:** Contas de último nível que aceitam lançamentos contábeis. |
| Cinza | **Inativas:** Contas que foram desativadas e não aceitam novos lançamentos. |
2. Funcionalidades
As operações de manutenção são realizadas através da barra de ferramentas inferior:
- **Novo:** Cria uma nova conta. É necessário selecionar a "Conta Pai" (Grupo) onde a nova conta será inserida antes de clicar neste botão.
- **Excluir:** Remove a conta selecionada.
- **Alterar:** Abre a edição da conta selecionada (também acessível via duplo clique).
- **Localizar:** Permite pesquisar contas por código ou descrição.
- **Sair:** Fecha a rotina.
O sistema não permite excluir contas que possuam subcontas vinculadas (filhas). Para realizar a exclusão, é necessário remover primeiramente os níveis inferiores.
3. Como Cadastrar uma Nova Conta
Para inserir uma conta na estrutura, siga os passos abaixo:
- Na árvore de contas, clique sobre a **Conta Pai** (o grupo onde a nova conta pertencerá);
- Clique no botão **Novo**;
- Será aberta a tela de edição;
- Preencha a descrição e defina as configurações da conta;
- Clique em **Gravar** para confirmar.
As ações de Incluir, Alterar e Excluir exigem permissões específicas de usuário. Caso os botões estejam desabilitados, verifique seu perfil de acesso.