Conceitos de Clientes
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Cadastro de Conceitos [PRT005]
O conceito é a classificação que a loja dá ao cliente — bom pagador, em atraso, negativado, e o que mais fizer sentido para o seu negócio. Cada cliente tem um conceito no cadastro, e é por ele que o sistema decide se a venda pode seguir ou precisa passar pelo financeiro.
O conceito não bloqueia nada sozinho. Ele só trava a venda se você marcar essa opção aqui no cadastro do conceito.
1. Visão Geral
Acesse o menu Principal > Clientes > Conceitos.
A tela funciona como qualquer cadastro do sistema: Novo para criar, Salvar para gravar, Excluir para apagar.
| Campo / Parâmetro | Função e Instruções
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|---|---|
| Código | Número que identifica o conceito. O sistema sugere o próximo livre. |
| Descrição | Nome do conceito, que é o que aparece no cadastro do cliente. Use algo que a equipe entenda de imediato, como Bom pagador ou Negativado. |
| Bloquear vendas para clientes com este conceito | Marcado, impede a venda para todo cliente que tiver este conceito. |
| Mensagem | O aviso que o vendedor verá quando a venda for bloqueada. Só fica disponível quando a opção de bloquear está marcada.
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2. Como o bloqueio aparece na venda
Quando o vendedor tenta vender para um cliente cujo conceito está marcado para bloquear, o sistema interrompe a venda e mostra:
- FAVOR DIRIGIR AO SETOR FINANCEIRO: <a mensagem que você cadastrou aqui>
Por isso vale escrever uma mensagem que resolva a dúvida na hora, em vez de algo genérico. "Cliente com título vencido há mais de 30 dias" orienta o vendedor e o cliente; "Bloqueado" só gera uma ligação para o financeiro.
Alterar um conceito afeta todos os clientes que já o utilizam. Marcar Bloquear em um conceito usado por centenas de clientes bloqueia todos eles na mesma hora — confira quantos clientes usam o conceito antes de mudar.
3. Conceito padrão
Nas opções do sistema é possível definir qual conceito o cliente recebe quando é cadastrado. Assim ninguém fica sem classificação por esquecimento, e o comportamento do sistema com cliente novo fica previsível.
4. Permissão de Usuário
O acesso a esta rotina é liberado pela permissão da tela de conceitos no Cadastro de Usuários. Sem ela, a opção não aparece no menu.