Controle de Crédito

Para que serve?

O controle de crédito é a função usada para gerenciar o saldo credor do cliente.

Nessa tela é possível:

conferir o saldo disponível
visualizar créditos gerados por trocos
visualizar créditos gerados por devoluções
visualizar débitos realizados em vendas
lançar crédito ou débito manualmente
consultar o histórico completo de movimentações
transferir saldo entre clientes

Em resumo, essa função serve para controlar valores que o cliente pode usar em compras futuras.

Acesso ao Módulo

No menu lateral principal, localize o grupo Clientes e clique na opção Controle de Crédito.

Lançamento Manual (Crédito ou Débito)

Na tela principal, selecione o cliente e clique em Novo (ou Inserir).
Defina se a operação é de Crédito (aumentar saldo) ou Débito (diminuir saldo).
Informe o valor e o motivo no histórico.

Transferência de Crédito

A função de transferência permite mover valores de um cadastro para outro.

Quando pode ser feita

Unificação familiar: Transferir o troco de dependentes para a conta do titular (pai/mãe).
Matriz e Filial: Ajustes de saldo entre empresas do mesmo grupo.
Cessão de Crédito: Quando um cliente autoriza expressamente o uso do seu saldo por um terceiro.

Como realizar a transferência

Na tela de Controle de Crédito, selecione o Cliente de Origem (quem possui o saldo atual).
Clique no botão Transferir na barra de ferramentas.
Uma janela se abrirá. Localize o Cliente de Destino (quem receberá o valor).
Informe o Valor a ser transferido e o motivo no histórico.
Clique em Confirmar.

Tela de transferência de saldo entre clientes

Relatórios

Lista Geral de Créditos

Exibe o extrato detalhado das movimentações (data, hora, usuário e tipo de operação). Útil para auditoria e conferência com o cliente.

Totalizado por Cliente

Exibe apenas o saldo final acumulado de cada cliente. Útil para o setor financeiro analisar o montante total de crédito que a empresa possui em aberto.

5. Permissões de Controle de Crédito

Exibir

Permite acessar o módulo e consultar o saldo do cliente.

Incluir

Permite lançar novos créditos ou débitos.

Relatório de Controle de Crédito

Permite visualizar o relatório do módulo.

Pode utilizar transferência no controle de crédito

Permite realizar transferências de saldo entre clientes.