Cadastro de Conceitos

O conceito é a classificação que a loja dá ao cliente — Bom Pagador, Inadimplente, VIP, Bloqueado, e o que mais fizer sentido para o seu negócio. Cada cliente tem um conceito no cadastro, e é por ele que o sistema decide se a venda pode seguir ou precisa passar pelo financeiro.

IMPORTANTE

O conceito não bloqueia nada sozinho. Ele só trava a venda se você marcar essa opção aqui no cadastro do conceito.

1. Acesso ao Módulo

Acesse o menu Principal > Clientes > Conceitos.

A tela abre com a lista dos conceitos já cadastrados. Clique em Novo para adicionar um registro.

2. Preenchimento dos Campos

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Código	Número que identifica o conceito. O sistema sugere o próximo livre.
Descrição	Nome da classificação, que é o que aparece no cadastro do cliente. Use algo que a equipe entenda de imediato, como Bom Pagador ou Cliente Bloqueado.
Bloquear vendas para clientes com este conceito	Marcado, impede a venda para todo cliente que tiver este conceito.
Mensagem	O aviso que o vendedor verá quando a venda for bloqueada. O campo só fica disponível quando a opção de bloquear está marcada.

3. Como o bloqueio aparece na venda

Quando o vendedor tenta vender para um cliente cujo conceito está marcado para bloquear, o sistema interrompe a venda e mostra:

- FAVOR DIRIGIR AO SETOR FINANCEIRO: <a mensagem que você cadastrou aqui>

Por isso vale escrever uma mensagem que resolva a dúvida na hora, em vez de algo genérico. "Cliente com título vencido há mais de 30 dias" orienta o vendedor e o cliente; "Bloqueado" só gera uma ligação para o financeiro.

ATENÇÃO

Alterar um conceito afeta todos os clientes que já o utilizam. Marcar Bloquear em um conceito usado por centenas de clientes bloqueia todos eles na mesma hora — confira quantos clientes usam o conceito antes de mudar.

4. Conceito padrão

Nas opções do sistema é possível definir qual conceito o cliente recebe ao ser cadastrado. Assim ninguém fica sem classificação por esquecimento, e o comportamento do sistema com cliente novo fica previsível.

5. Permissão de Usuário

As permissões ficam no Cadastro de Usuários, na linha do cadastro de conceitos:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Exibir	Permite abrir a tela e consultar os conceitos cadastrados. Sem ela, a rotina não aparece no menu.
Incluir	Autoriza criar um conceito novo.
Alterar	Permite editar um conceito existente, inclusive a regra de bloqueio e a mensagem.
Excluir	Permite remover um conceito do sistema.