A rotina de '''Configuração de PIX''' é utilizada para habilitar o recebimento de valores via Pix através do sistema. Nesta tela, você vincula sua Chave Pix à conta bancária e, quando necessário, configura as credenciais de integração automática (API) com o banco.
{{Nota|warning|PRÉ-REQUISITO|Antes de iniciar, certifique-se de ter selecionado a [[{{Cabecalho
| [[Tutoriais]]
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| Cadastro de Conta Boleto [FIT068]
| Cadastro de Conta Boleto [FIT068]
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Caso utilize emissão via API (Boleto Híbrido com QR Code Pix), é necessário configurar as credenciais.
Caso utilize emissão via API (Boleto Híbrido com QR Code Pix), é necessário configurar as credenciais.
* [[Financeiro/CadastroBoleto/API|Clique aqui para ver o manual de Configuração de API/Credenciais]].
* [[Financeiro/CadastroBoleto/API|Clique aqui para ver o manual de Configuração de API/Credenciais]].
{{ContatoSuporte}}
|Conta Bancária]] correta na tela de pesquisa anterior.}}
== 1. Dados Principais ==
Nesta etapa, definem-se as características da chave e o modo de operação.
{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Chave Pix
| 2= Informe a chave exatamente como cadastrada no banco (CPF, CNPJ, Celular, E-mail ou Chave Aleatória).
}}
{{Linha
| 1= Tipo de Chave
| 2= Selecione o tipo correspondente à chave informada.
}}
{{Linha
| 1= Tipo Pix
| 2= Define como o sistema irá gerar os QR Codes:
* '''Estático:''' Gera um código fixo e simples. Não realiza baixa automática e não exige credenciais de API.
* '''Dinâmico:''' Integração direta com o banco. Gera um QR Code único para cada venda, permite consulta de status e baixa automática do financeiro.
}}
}}
=== 1.1. Credenciais para Pix Dinâmico ===
Caso selecione o tipo '''Dinâmico''', campos adicionais serão exibidos conforme o banco selecionado. Estas informações são fornecidas pelo gerente da conta ou pelo portal de desenvolvedores do banco.
{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Client ID
| 2= Identificador da aplicação.
}}
{{Linha
| 1= Client Secret
| 2= Senha da aplicação ou Token de Produção.
}}
{{Linha
| 1= Developer Key
| 2= Chave de desenvolvedor (Exclusivo para alguns bancos, como Banco do Brasil).
}}
{{Linha
| 1= Certificado / Chave Privada
| 2= Locais para selecionar os arquivos de autenticação digital (extensões .pem, .key, .cer ou .pfx) salvos no computador.
}}
{{Linha
| 1= Token Temporário
| 2= (Exclusivo Itaú) Campo utilizado para colar o código temporário gerado no site do banco, necessário para solicitar o certificado definitivo via sistema.
}}
}}
== 2. Gerenciamento de Arquivos e Certificados ==
Para bancos que exigem certificados digitais específicos para API (como Sicredi, Sicoob ou Itaú), utilize os botões auxiliares disponíveis na tela:
* '''Exportar Arquivos:''' Salva uma cópia dos arquivos de certificado e chave privada gerados pelo sistema em uma pasta local. Utilize esta função para fazer backup ou caso precise enviar os arquivos manualmente para o banco.
* '''Solicitar Certificado:''' (Específico para Itaú) Realiza a troca do Token Temporário pelas credenciais definitivas de produção.
{{Nota|danger|SEGURANÇA|Os arquivos de Chave Privada garantem a segurança das transações. Mantenha-os em local seguro e nunca os compartilhe com pessoas não autorizadas.}}
== 3. Taxas e Contabilidade ==
Configure os custos operacionais e a integração contábil na aba '''Taxas'''.
{{TabelaCampos|
{{Linha
| 1= Taxa (%)
| 2= Percentual cobrado pelo banco sobre cada recebimento Pix.
}}
{{Linha
| 1= Conta Contábil da Taxa
| 2= Conta de despesa (Plano de Contas) onde será lançado o valor da tarifa bancária automaticamente.
* Obrigatório se a empresa utiliza integração contábil e houve preenchimento de taxa percentual.
}}
}}
== 4. Diagnóstico e Testes ==
Para garantir que a configuração está correta antes de iniciar as vendas, utilize o botão '''Mais Opções''' (Disponível no modo Dinâmico):
* '''Testar Certificado:''' Valida se o arquivo de certificado selecionado está legível e dentro da validade.
* '''Testar Chave Privada:''' Verifica a integridade do arquivo de chave.
* '''Homologação:''' O sistema tenta criar uma cobrança de teste (geralmente de valor simbólico) no ambiente de homologação do banco para confirmar se as credenciais estão funcionando.
A rotina de Cadastro de Conta Boleto define as regras de negócio para a emissão de títulos bancários. É neste cadastro que se configura a carteira de cobrança, as instruções de juros e multa, e o vínculo com a contabilidade.
PRÉ-REQUISITO
Para cadastrar uma Conta Boleto, é obrigatório já ter cadastrado a Conta Bancária correspondente.
1. Dados Principais
Preencha as informações básicas para identificar a regra de cobrança.
Campo / Parâmetro
Função e Instruções
Descrição
Nome para identificar esta configuração (Ex: "Bradesco - Carteira 09").
Conta Bancária
Selecione a conta corrente vinculada a esta cobrança.
Ao selecionar, o sistema preenche automaticamente o Banco.
Tipo de Cobrança
Define o modelo de envio:
Com Registro: O banco precisa ser notificado da emissão (arquivo remessa ou API). Habilita opções de protesto.
Sem Registro: Modelo simplificado (em desuso pela maioria dos bancos).
Emissão / Postagem
Define quem será responsável por imprimir e enviar o boleto (Pelo Cedente ou Pelo Banco).
2. Configurações Financeiras e Contábeis
Defina os encargos e a integração contábil.
Campo / Parâmetro
Função e Instruções
Percentuais (Juros/Multa)
Defina os percentuais cobrados por atraso.
Contas Contábeis
Informe as contas do plano de contas para integração automática:
Multa / Juros: Receitas financeiras.
Descontos: Deduções.
Valor Título: Ativo/Banco ou conta transitória.
Tarifas: Despesas bancárias.
3. Dados do Beneficiário
Nesta etapa, o sistema puxa os dados da empresa.
VALIDAÇÃO
O sistema valida rigorosamente os dados do beneficiário. Certifique-se de que o Endereço, CEP, Cidade e CNPJ estejam preenchidos corretamente, caso contrário o banco rejeitará o registro do boleto.
4. Configuração da Carteira
Para definir os dados técnicos fornecidos pelo banco (Carteira, Convênio, Código do Cedente), clique no botão Configurar.
