Emissão de Orçamento

A rotina de Orçamentos monta uma proposta de venda para o cliente, sem movimentar estoque nem gerar nota fiscal.

IMPORTANTE

O orçamento é uma proposta com prazo de validade. Enquanto ele existe, nada saiu do estoque e nada foi cobrado. Quando o cliente aceita, o orçamento é importado na venda.

1. Visão Geral

Acesse o menu Vendas > Orçamentos > Emissão.

A tela é dividida em abas: Produtos, onde os itens são lançados; Condição de Pagamento; Complemento, com dados de entrega e observações; e Tributação.

2. Cabeçalho do Orçamento

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Orçamento	Número do orçamento, gerado pelo sistema.
Emissão	Data em que o orçamento foi feito.
Válido até	Data limite da proposta. Depois dela o sistema avisa que a validade expirou.
Cliente	Cliente para quem a proposta está sendo feita.
Representante	Vendedor responsável pelo orçamento.
Veículo, Placa, Equipamento e Marca	Identificam o bem atendido, em empresas que orçam serviços.

3. Aba Produtos

Lance aqui os itens da proposta, sejam mercadorias ou serviços.

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Produto / Serviço	Define se o item lançado é mercadoria ou serviço.
Qtde.	Quantidade do item.
Descrição complementar	Texto extra sobre o item, quando a descrição do cadastro não basta.
Total dos Produtos / Total dos Serviços	Somatórios de cada natureza, calculados pelo sistema.

A tela usa cores para avisar sobre o item lançado:

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Em promoção	O item está com preço promocional.
Estoque insuficiente	A quantidade pedida é maior que a disponível.
Estoque negativo	O produto está com saldo negativo.

4. Valores

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Subtotal	Soma dos itens antes de desconto e acréscimo.
Desconto	Abatimento aplicado, em valor ou percentual.
Acréscimo	Valor somado à proposta.
Frete	Valor do transporte.
Total dos Descontos	Quanto de desconto foi concedido no total.
Total	Valor final da proposta.

5. Aba Condição de Pagamento

Campo / Parâmetro	Função e Instruções
Condição Pagto.	Forma de parcelamento proposta. Ver Condições de Pagamento.
Entrada/À Vista	Valor pago no ato, quando houver.
Parcelas	Parcelas geradas pela condição escolhida.
Prazo Entrega	Prazo prometido para a entrega.
Observação	Texto livre que sai impresso no orçamento.

6. Aba Tributação

Mostra os impostos estimados para a proposta, somando todos os itens: ICMS e ICMS de substituição tributária, PIS/COFINS, ISS, IPI e outros tributos, IBS/CBS, partilha do ICMS (DIFAL) e retenções de IRRF/CSLL. É a mesma aba da emissão de notas, com o mesmo significado para cada campo.

O IPI, o imposto de importação e o ICMS desonerado só aparecem quando o orçamento os calcula.

IMPORTANTE

O imposto do orçamento é uma prévia. Quando o orçamento é importado na venda, a nota calcula tudo de novo pela operação fiscal escolhida ali.

Por padrão o Total do orçamento não inclui o ICMS de substituição tributária nem o IPI. Para somá-los ao total, ligue a opção Somar ICMS ST e IPI no total do orçamento e da condicional em Opções do Sistema (assunto Vendas, aba Página 2).

OBSERVAÇÃO

Orçamento com validade vencida continua no sistema e pode ser consultado, mas o sistema avisa a expiração ao abri-lo. Ver Relatório de Orçamento.