A rotina de Configuração de PIX é utilizada para habilitar o recebimento de valores via Pix através do sistema. Nesta tela, você vincula sua Chave Pix à conta bancária e, quando necessário, configura as credenciais de integração automática (API) com o banco.
PRÉ-REQUISITO
Antes de iniciar, certifique-se de ter selecionado a [[
A rotina de Cadastro de Conta Boleto define as regras de negócio para a emissão de títulos bancários. É neste cadastro que se configura a carteira de cobrança, as instruções de juros e multa, e o vínculo com a contabilidade.
PRÉ-REQUISITO
Para cadastrar uma Conta Boleto, é obrigatório já ter cadastrado a Conta Bancária correspondente.
1. Dados Principais
Preencha as informações básicas para identificar a regra de cobrança.
Campo / Parâmetro
Função e Instruções
Descrição
Nome para identificar esta configuração (Ex: "Bradesco - Carteira 09").
Conta Bancária
Selecione a conta corrente vinculada a esta cobrança.
Ao selecionar, o sistema preenche automaticamente o Banco.
Tipo de Cobrança
Define o modelo de envio:
Com Registro: O banco precisa ser notificado da emissão (arquivo remessa ou API). Habilita opções de protesto.
Sem Registro: Modelo simplificado (em desuso pela maioria dos bancos).
Emissão / Postagem
Define quem será responsável por imprimir e enviar o boleto (Pelo Cedente ou Pelo Banco).
2. Configurações Financeiras e Contábeis
Defina os encargos e a integração contábil.
Campo / Parâmetro
Função e Instruções
Percentuais (Juros/Multa)
Defina os percentuais cobrados por atraso.
Contas Contábeis
Informe as contas do plano de contas para integração automática:
Multa / Juros: Receitas financeiras.
Descontos: Deduções.
Valor Título: Ativo/Banco ou conta transitória.
Tarifas: Despesas bancárias.
3. Dados do Beneficiário
Nesta etapa, o sistema puxa os dados da empresa.
VALIDAÇÃO
O sistema valida rigorosamente os dados do beneficiário. Certifique-se de que o Endereço, CEP, Cidade e CNPJ estejam preenchidos corretamente, caso contrário o banco rejeitará o registro do boleto.
4. Configuração da Carteira
Para definir os dados técnicos fornecidos pelo banco (Carteira, Convênio, Código do Cedente), clique no botão Configurar.
|Conta Bancária]] correta na tela de pesquisa anterior.
1. Dados Principais
Nesta etapa, definem-se as características da chave e o modo de operação.
Campo / Parâmetro
Função e Instruções
Chave Pix
Informe a chave exatamente como cadastrada no banco (CPF, CNPJ, Celular, E-mail ou Chave Aleatória).
Tipo de Chave
Selecione o tipo correspondente à chave informada.
Tipo Pix
Define como o sistema irá gerar os QR Codes:
Estático: Gera um código fixo e simples. Não realiza baixa automática e não exige credenciais de API.
Dinâmico: Integração direta com o banco. Gera um QR Code único para cada venda, permite consulta de status e baixa automática do financeiro.
1.1. Credenciais para Pix Dinâmico
Caso selecione o tipo Dinâmico, campos adicionais serão exibidos conforme o banco selecionado. Estas informações são fornecidas pelo gerente da conta ou pelo portal de desenvolvedores do banco.
Campo / Parâmetro
Função e Instruções
Client ID
Identificador da aplicação.
Client Secret
Senha da aplicação ou Token de Produção.
Developer Key
Chave de desenvolvedor (Exclusivo para alguns bancos, como Banco do Brasil).
Certificado / Chave Privada
Locais para selecionar os arquivos de autenticação digital (extensões .pem, .key, .cer ou .pfx) salvos no computador.
Token Temporário
(Exclusivo Itaú) Campo utilizado para colar o código temporário gerado no site do banco, necessário para solicitar o certificado definitivo via sistema.
2. Gerenciamento de Arquivos e Certificados
Para bancos que exigem certificados digitais específicos para API (como Sicredi, Sicoob ou Itaú), utilize os botões auxiliares disponíveis na tela:
Exportar Arquivos: Salva uma cópia dos arquivos de certificado e chave privada gerados pelo sistema em uma pasta local. Utilize esta função para fazer backup ou caso precise enviar os arquivos manualmente para o banco.
Solicitar Certificado: (Específico para Itaú) Realiza a troca do Token Temporário pelas credenciais definitivas de produção.
SEGURANÇA
Os arquivos de Chave Privada garantem a segurança das transações. Mantenha-os em local seguro e nunca os compartilhe com pessoas não autorizadas.
3. Taxas e Contabilidade
Configure os custos operacionais e a integração contábil na aba Taxas.
Campo / Parâmetro
Função e Instruções
Taxa (%)
Percentual cobrado pelo banco sobre cada recebimento Pix.
Conta Contábil da Taxa
Conta de despesa (Plano de Contas) onde será lançado o valor da tarifa bancária automaticamente.
Obrigatório se a empresa utiliza integração contábil e houve preenchimento de taxa percentual.
4. Diagnóstico e Testes
Para garantir que a configuração está correta antes de iniciar as vendas, utilize o botão Mais Opções (Disponível no modo Dinâmico):
Testar Certificado: Valida se o arquivo de certificado selecionado está legível e dentro da validade.
Testar Chave Privada: Verifica a integridade do arquivo de chave.
Homologação: O sistema tenta criar uma cobrança de teste (geralmente de valor simbólico) no ambiente de homologação do banco para confirmar se as credenciais estão funcionando.
